2月26日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、中央全面依法治国委员会会议：以立法高质量发展保障和促进经济持续健康发展

习近平主持召开中央全面依法治国委员会第二次会议，会议强调，要以立法高质量发展保障和促进经济持续健康发展。会议强调，法治是最好的营商环境。要把平等保护贯彻到立法、执法、司法、守法等各个环节，依法平等保护各类市场主体产权和合法权益。要用法治来规范政府和市场的边界，尊重市场经济规律，通过市场化手段，在法治框架内调整各类市场主体的利益关系。要把工作重点放在完善制度环境上，健全法规制度、标准体系，加强社会信用体系建设，加强普法工作。对食品、药品等领域的重大安全问题，要拿出治本措施，对违法者用重典，用法治维护好人民群众生命安全和身体健康。

2、第七轮中美经贸高级别磋商结束

双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识，围绕协议文本开展谈判，在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。在此基础上，双方将按照两国元首指示做好下一步工作。

3、元首共识引领中美经贸磋商加速相向而行

新华社发表时评文章称，第七轮磋商的成功举行意味着中美双方沿着两国元首确定的原则和方向，在解决问题的道路上又向前迈出重要一步，朝着最终达成互利共赢协议的目标越走越近。两国元首引领是推动中美经贸磋商前行的“动力源”。自两国元首阿根廷会晤达成重要共识，尤其近一个月内，从华盛顿到北京再到华盛顿，三轮密集高级别磋商中两国元首分别会见了双方经贸团队，为推动磋商继续前进指明方向、注入动力。

4、国内油价将迎年内首个“四连涨”

记者从多家社会监测机构了解到，近期国际原油延续震荡上涨走势，国内成品油价28日(周四)晚24时将迎来年内首个“四连涨”，或创今年来最大涨幅。

5、银保监会下一步紧盯四大风险

银保监会副主席主席王兆星表示，银保监会下一步紧盯四大风险：1、紧盯加大处置不良资产，控制新增不良贷款的增长；2、在经济下行过程当中，金融市场存在波动的情况下，时刻注意一些中小银行、中小金融机构的流动性风险，防止引发区域性风险；3、紧盯过去监管套利、通道、加杠杆的影子银行活动，包括同业投资、同业理财、委托贷款、信托贷款；4、房地产风险，对开发贷款和个人贷款采取审慎的态度，尤其是对投机性的贷款严加控制，防止房地产市场出现过热的问题。

6、央行报告：6家大行均达到普惠金融定向降准标准

中国人民银行日前发布报告称，人民银行已完成2018年度普惠金融定向降准动态考核调整工作，目前6家大型商业银行均至少达到普惠金融定向降准第一档标准，实际执行存款准备金率为12%和13%。

7、央行参事：票据融资大增支持实体经济 套利空间已消除

中国央行参事盛松成表示，票据融资激增反映出银行为缓解“资产荒”而多做票据融资，并可能造成资金空转风险。这也和金融机构信贷投放的季节性因素有关。近期确实曾经出现短暂的套利时间窗口，但在市场条件下持续的套利是难以存在的，套利行为本身也会消除套利空间。随着结构性存款利率向合理水平回归，目前基本没有套利空间。

8、银保监会发布关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知

国有控股大型商业银行要继续加强普惠金融事业部建设，严格落实“五专”经营机制，合理配置服务民营企业的内部资源。鼓励中型商业银行设立普惠金融事业部，结合各自特色和优势，探索创新更加灵活的普惠金融服务方式。

9、银保监会：防范化解金融风险既要打好攻坚战 同时也要做好打持久战的准备

银保监会副主席王兆星指出，防范化解金融风险既要打好攻坚战，同时也要做好打持久战的准备。有些金融风险积累到一定程度，可能会威胁到金融体系安全，对此，我们需打好攻坚战，攻坚克难，采取有效措施化解拆除。在化解过程中可能还有新的风险，存量风险化解了，可能还有增量风险，所以既要打好攻坚战，同时也要做好打持久战的准备。

10、国资委：中央企业拖欠民营企业账款已清偿839亿元

国资委财务监管局局长邬红兵今日在国新办例行政策吹风会上表示，中央企业清欠工作已按时完成阶段性目标任务。截至1月末，拖欠农民工工资8.2亿元已全部清零；拖欠民营企业账款已清偿839亿元，清欠进度75.2%。下一步，国资委将按照国务院常务会议“中央企业要带头优先偿还对民营企业逾期债务”的要求，督促中央企业努力在今年6月底前率先完成清欠任务。与此同时，指导中央企业建立清欠长效机制，防止前清后欠。

11、银保监会：截至目前已签订债转股协议金额超过2万亿元

国新办2月25日举行坚决打好防范金融风险攻坚战新闻发布会。银保监披露数据显示，截至目前已签订债转股协议金额超过2万亿元，落地金额6200多亿元。

12、银保监会：银行贷款审批中不得对民企设置歧视性要求

银保监会25日发布《关于进一步加强金融服务民营企业有关工作通知》提出，公平精准有效开展民营企业授信业务。商业银行贷款审批中不得对民营企业设置歧视性要求，同等条件下民营企业与国有企业贷款利率和贷款条件保持一致，有效提高民营企业融资可获得性。

13、中国机械工业联合会：2019年中国机械工业运行总体将比较平稳

中国机械工业联合会25日在介绍中国机械工业运行情况时称，预计2019年中国机械工业经济运行总体将比较平稳。综合分析，2019年中国机械工业增加值增速将在6.5%左右，利润总额受2018年低基数的影响增速回升至约5%，对外贸易出口将适度增长。

14、农发行成中国债券市场第三大发行主体

中国农业发展银行行长钱文挥25日表示，截至2018年末，农发行债券发行总量超8万亿元，存量债券超4万亿元，单年发行量连续4年超万亿元，成为中国债券市场第三大发行主体和最大的“三农”主题债券发行主体。

15、中民投提五大措施改善现金流：压缩财务费用30%，推动股权及资产退出

2月25日，中民投召开金融机构债权人委员会，中国进出口银行担任债委会主席，10家金融机构为副主席。近百家金融债权人参会，包括银行、证券、信托和租赁行业。中民投总裁吕本献介绍了中民投目前的经营情况、资产负债情况以及债务解决方案。吕本献指出，一是将努力提升经营质量，严格财务预算管理和资产负债管理，压缩财务费用30%，增加经营现金流入；二是推动股权及资产退出，坚决调整和退出不符合总体战略；三是推进引战工作，大力引进境内外各类资本，进一步优化中民投的资产结构；四是与资产管理公司在资产处置、债务重组、流动性管理、产业投资等方面开展全面合作，提升资产质量和资产价值；五是战略转型与瘦身。

16、多地个别楼盘销售火爆，3月料将迎来“小阳春”

近期，各种信息似乎散发出楼市回暖的气息。不仅北京多个售楼处里看房的人多了起来，更有北京某楼盘公开喊出4月后要涨价15%。有业内人士认为，最近很多之前跌的城市房价反弹、成交量上升，主要原因还是信贷刺激下，人为炒作，过去成交量低迷下积蓄的购房者怕踏空，个别楼盘销售火爆是个案不代表整体回暖。预计前期调整比较充分或降温时间较长的一些城市，在3月会出现“小阳春”，量增价稳或小涨，但大部分城市都不会演变成一个大反弹，到夏天市场会重新回落。

17、万科郁亮：我们找不到一个和房产赚钱前景相当的行业

郁亮在万科内部讲话表示，我们都觉得需要找到一个和房地产行业赚钱前景相当的行业，但经验告诉我们，我们没有可能找到这样的行业。

【行业要闻】

1、2月上旬重点钢企粗钢日均产量192.19万吨

据中钢协统计数据显示，2019年2月上旬重点钢企粗钢日均产量192.19万吨，旬环比增加10.47万吨，增幅为5.76%；截至2月上旬末，重点钢铁企业钢材库存量为1420.03万吨，旬环比增加334.47万吨，增幅为30.81%。

2、“十二五”以来整顿关闭淘汰落后煤矿工作取得明显成效

“十二五”全国煤矿数量由1.4万多处减少至不到1万处，“十三五”以来化解煤炭过剩产能淘汰落后煤矿的步伐进一步加快，到2018年底，煤矿数量进一步减少到5800处左右。通过整顿关闭技改扩能，煤矿数量少于100处的地区由2个增加到13个，北京市在2020年将前关闭所有煤矿，全国有48个产煤市整体退出煤炭开采行业。

3、中海油渤海油田天然气探明地质储量超过千亿立方米

中国海油对外宣布，位于我国渤海海域渤中凹陷的渤中19-6气田，测试获得优质高产油气流，确定天然气探明地质储量超过1千亿立方米。近50年渤海地区的勘探发现储量都以原油为主，鲜有天然气发现，这是渤海湾盆地50年来最大的油气发现。

4、山西省推进矿业权退出保护区工作

山西省强力推进中央环保督察问题整改，坚决落实保护区内矿业权退出要求，目前共处置自然保护区和泉域重点保护区内矿业权310宗，解决了山西省矿业权和重点保护区重叠问题。

5、河北新彭楠焦化有限公司焦炭产能整合及减量置换建设项目公告

按照《河北省焦化行业产能减量置换管理办法》 要求，以河北新彭楠焦化有限公司为项目主体，对峰峰矿区的焦化企业进行整合，在峰峰矿区建设两组四座205孔炭化室高度6米的捣固焦炉，产能205万吨。其中，参与置换的企业5家，合计退出产能256.25万吨，置换比例1.25:1。

6、沙钢股份:2018年净利润增长66.67%

沙钢股份(002075)公告：公司2018年实现营业总收入14,712,449,109.37元，同比增长18.51%；实现归属于上市公司股东的净利润1,174,666,726.31元，同比增长66.67%。

7、现代制铁印度钢铁服务中心将投产

为满足印度不断增长的钢材需求，近日，韩国现代制铁在印度阿嫩达布尔建设的2号钢铁服务中心开始试运行。该钢铁服务中心自2018年2月份起开始建设，于2018年底全部建成，年生产能力为20万吨，计划于今年3月中旬投产。

8、新日铁住金计划将2019-2020财年季度平均粗钢产量提升至1100万吨

据外媒报道，受系统故障影响，日本领导钢铁企业新日铁住金2017-2018财年产量及利润下降，公司计划将2019-2020财年(2019.04.01-2020.03.31)季度平均粗钢产量提升至1100万吨左右。2018-19财年(2018.04.01-2019.03.31)，公司预估粗钢季度平均产量为1030万吨。

9、美国对加拿大等四国大口径焊管作出双反终裁

2019年2月21日，美国商务部宣布对进口自加拿大、希腊、韩国和土耳其的大口径焊管（LargeDiameterWeldedPipe）作出反倾销终裁，同时对韩国和土耳其的大口径焊管作出反补贴终裁。

10、伦铜徘徊于约八个月高位附近，得益于投资者风险偏好情绪回暖

LME期铜大致收平，报6480美元/吨，一度涨至6540美元/吨、创2018年7月4日以来盘中新高。LME期铝收跌0.3%，报1906.50美元/吨。LME期锌收跌0.2%，报2719美元/吨。LME期铅收涨0.6%，报2087美元/吨。LME期镍收跌0.1%，报12975美元/吨。LME期锡收涨1.1%，报21740美元/吨，一度涨至21795美元/吨、创逾一年盘中新高。

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