2月22日宏观及行业要闻早餐
【宏观要闻】
1、商务部：中美双方工作层已于19日开始工作，高级别经贸磋商将如期举行
商务部新闻发言人高峰21日下午在例行发布会上透露，目前中美双方工作层已于19日开始工作，高级别磋商将于21-22日在华盛顿举行。双方将在上一次高级别磋商基础上，就有关经贸问题进一步深入沟通。双方经贸团队如此密集磋商，目的是按照两国元首共识努力达成一致。至于磋商具体进展程度，要等到磋商结束后进一步发布。
2、第七轮中美经贸高级别磋商在华盛顿开幕
当地时间2月21日上午，习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦，在美国白宫艾森豪威尔行政办公楼共同主持第七轮中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于21-22日在华盛顿举行，双方团队已于19日开始工作层磋商。
3、中国外交部回应“中美双方正在制定6项谅解备忘录和1份解决贸易逆差问题的‘十点清单’”
外交部发言人耿爽称，不久前，在北京举行的第六轮中美经贸高级别磋商中，双方就主要问题达成了原则共识，并就双边经贸问题谅解备忘录进行了磋商。至于本轮磋商的具体情况，我目前不掌握，建议你向中方主管部门询问。
4、央行报告：企业贷款和小微企业贷款利率分别连续四个月和五个月下降
央行发布2018年第四季度中国货币政策执行报告，称贷款利率下行，企业贷款和小微企业贷款利率分别连续四个月和五个月下降。12月，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为5.63%，同比下降0.11个百分点，比9月下降0.31个百分点。
5、银保监会：督促各银行业金融机构严格落实各项反洗钱法律法规
银保监会表示，将逐步在银行业监管规则中嵌入反洗钱和反恐怖融资监管要求，加强日常合规监管，督促和指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内控合规制度。在市场准入工作中，落实反洗钱审查要求，对银行业金融机构的资金来源、股东背景情况等进行严格审核。
6、人民日报海外版：稳健的货币政策没变也不会变
近日，中国人民银行发布的1月金融统计数据引起社会广泛关注。到1月末，广义货币（M2）余额、社会融资规模增速回升，当月人民币新增贷款创下新高。对此，市场反应积极，但也有人质疑是不是“量化宽松”“大水漫灌”。多方分析指出，广义货币和社会融资规模合理增长，体现了逆周期调节的要求，是前期货币政策效果的集中体现。中国货币政策探索并积累了不搞“大水漫灌”又要更好服务实体经济的经验，稳健货币政策的取向不会改变。
7、专家：央行节后净回笼逾万亿元 降准仍有空间
业内人士表示，央行发放抵押补充贷款（PSL）有助于维护市场资金面继续处于稳定的充裕水平。央行货币政策整体仍将保持松紧适度，不会搞大水漫灌。一季度，货币政策仍将以调节性的小修小补为主。由此判断，未来一段时间降准仍有空间，降息的可能性不大。
8、发改委：探索取消都市圈内固定电话长途费
国家发改委21日发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》，要求①鼓励地方对高频次通行车辆实施高速公路收费优惠政策；②探索取消都市圈内固定电话长途费；③放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，在具备条件的都市圈率先实现户籍准入年限同城化累积互认。
9、央行调研：企业境外融资成本已超境内，引导利率下行要慎重
中国人民银行办公厅日前组织人民银行上海总部、广州、南京等11家分支机构以及工、农、中、建和民生5家商业银行进行了专题调研。结果显示，目前，企业境内外美元综合融资成本已差异不大，而从境外融入的人民币成本已经高于境内。央行货币政策二司调研组在《金融时报》表示，一方面，我国京沪深等经济发达地区也呈现“资金洼地”现象，利率水平低于全国平均。另一方面，目前我国利率水平与经济发展水平是相适应的，甚至是偏低的，在当前国内外环境下，通过货币政策操作引导利率下行应慎重。
10、央行：拓宽科技创新型企业融资渠道
央行发布2018年第四季度中国货币政策执行报告，报告称，要拓宽科技创新型企业融资渠道，切实加大创业担保贷款政策实施力度，更好支持高校毕业生、退役军人、返乡农民工等重点群体创业就业。加大对京津冀协同发展等国家重大战略、绿色金融、物流、养老等现代服务业的金融支持力度。继续切实落实政策要求，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解银行债务存量，推动必要在建项目后续建设，分类协商处臵存量债务，保护债权人合法权益。
11、商务部：1月份我国对外投资合作平稳健康有序发展
商务部新闻发言人高峰21日表示，2019年1月，对外投资合作平稳健康有序发展。主要呈现以下特点：一是对“一带一路”国家投资合作稳步推进；二是对外投资结构持续多元，非理性对外投资得到有效遏制；三是跨境并购有序开展。四是四是对外承包工程新签大项目多。对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目36个，合同总额占新签合同总额的80.3%。其中，上亿美元项目13个，主要集中在交通运输建设、通讯工程建设和石油化工等领域。2019年1月，相关主管部门办理新设和并购类对外投资企业438家，中方协议投资额83.3亿美元。
12、人民银行：1月份债券市场共发行各类债券3.2万亿元
1月份，债券市场共发行各类债券3.2万亿元。其中，国债发行 1700.0 亿元，地方政府债券发行 4179.7 亿元，金融债券发行5691.6亿元，公司信用类债券发行9187.0亿元，资产支持证券发行588.8亿元，同业存单发行1.0万亿元。
13、1月全国建材家居市场销售额同比下降超9%
近日，由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数(“BHI”)1月份数据公布。1月BHI为73.99，环比下降19.74点，同比下降5.83点。全国规模以上建材家居卖场1月销售额为617.0亿元，环比下降32.88%，同比下降9.46%。在房地产市场直接影响下，1月全国建材家居市场整体稳中有降，与去年同期相比市场仍然处于弱维稳态势。
【行业要闻】
1、外交部回应澳大利亚出口中国的煤炭在中国港口清关时受阻
外交部：中国海关根据有关法律法规，对进口煤炭的安全质量进行风险监测和分析并采取相应检验和检测措施。这么做的目的，是更好地维护中国进口企业合法权益、保护环境安全。
2、废纸价格全面上涨 全国95家纸厂上调50-100元/吨
2月18日至20日全国废纸价格全面上涨，超过90家纸厂上调50-100元/吨，只有华东和华南地区的3家纸厂小幅下调30-50元/吨。
3、鞍钢集团与西门子（中国）有限公司深度合作取得新成果
鞍钢集团信息产业公司与西门子（中国）有限公司深度合作取得新成果。近日，鞍钢集团信息产业电气公司被授权生产西门子中压开关柜，成为我国钢铁行业首家与西门子签约并生产电气产品的合作单位，协议的签订将补足该公司的产品品类，全面提升配电柜的制造能力。未来，双方将发挥各自优势，进行资源整合，共同打造生态合作平台，实现共赢发展。
4、方大特钢、三钢闽光2018年业绩大增
方大特钢2018年向全体股东每10股派发现金红利17元。报告期内，公司实现营业收入172.9亿元，与去年同期相比增长23.96%，归属于母公司所有者的净利润29.3亿元，与去年同期相比增长15.26%。三钢闽光业绩快报显示，2018年实现净利润65.06亿元，同比增长20%。
5、西宁特钢：拟转让子公司矿冶公司股权
西宁特钢(600117)2月21日晚间公告，公司向控股股东西钢集团转让所持有的下属全资子公司矿冶公司51%股权，另在青海省产权交易市场公开挂牌转让所持有的矿冶公司19.5%股权，本次合计转让所持有的矿冶公司股权为70.5%。其中，向西钢集团出售矿冶公司51%股权关联交易事项完成后，公司预计实现约9000万元的投资收益。
6、嘉能可审查140座尾矿坝
嘉能可首席执行官周三在媒体见面会上透露嘉能可(Glencore)正在审查140座尾矿坝，其中65座处于运营状态，75座已关闭。力拓周三也披露了有关尾矿设施的信息，透露其全球标准正在审查中。该公司在32个场址拥有100个尾矿设施，加上36个已关闭或正在修复的尾矿设施。在这100个项目中，有21个是上游尾矿坝。
7、VALE官方宣布上游尾矿坝关停进展
巴西当地时间2月20日VALE官方报道，将与政府机构通力合作将为VargemGrande矿区尾矿坝周边居民安排住宿，尽快撤离尾矿坝下游受影响范围区域（Self-SavingZone）。
8、商务部：欧盟钢制轮毂产业推测中国产品可能对欧盟产品造成威胁 没有事实依据
媒体记者就欧盟对中国钢制轮毂反倾销调查进行提问，商务部新闻发言人高峰21日表示，欧委会的立案决定缺乏事实和法律依据，中方对此做法及后续有关调查方法表示严重关切。欧盟钢制轮毂产业推测中国产品可能对欧盟产品造成威胁，没有事实依据。中国坚决维护中国企业的有关权益。
9、澳最大煤炭生产商宣布限产 动力煤价格或走高
本周三，澳大利亚最大的煤矿生产商嘉能可(Glencore)承诺，将限制其煤炭产量，并优先考虑投资其他商品，以向清洁能源和运输转型。嘉能可是世界上最大的动力煤出口商。动力煤通常用于发电。该公司周三在一份声明中称，气候变化是一个关键原因。能源研究公司Wood Mackenzie估计，嘉能可去年输出了全球近四分之一的海运动力煤。
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