2月19日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、韩正在国家税务总局调研并主持召开座谈会

韩正在国家税务总局调研并主持召开座谈会时强调：落实宏观经济政策，服务微观经济运行，为经济社会持续健康发展作出新的贡献。

2、中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》

粤港澳大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市，总面积5.6万平方公里，2017年末总人口约7000万人，是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。《纲要》明确四城市定位：深圳，具有世界影响力的创新创意之都；香港，巩固和提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位；澳门，建设世界旅游休闲中心；广州，国际商贸中心、综合交通枢纽，国际大都市。

3、粤港澳大湾区规划来了！八大关键点必看

一：珠三角九市亮相，国家战略定位。二：2022年、2035年，中长期目标都有。三：城市定位明确，建设香港、澳门、广州、深圳四大中心城市。四：发展制造业，壮大新兴产业。五：发展以深交所为核心的资本市场，加快金融开放创新。六：推进大湾区基金、保险产品跨境交易。七：引进世界知名大学，打造有竞争力的营商环境。八：扩大对外开放，共建大湾区合作发展平台。

4、国家发改委等15部门联合发布投资审批事项清单

近日，国家发展改革委等15部门联合印发《全国投资审批项目在线审批监管平台审批管理事项统一名称和申请材料清单》。《清单》共包括了当前各类投资项目开工前需要办理的42项审批、核准、备案类事项以及需要提交审查的258项申报材料，同时明确了各项审批及其申报材料针对的项目类别及适用情形。对当前的投资审批体系进一步精简瘦身，仍是下一步投资领域“放管服”改革的重点任务。

5、逆周期调节力度或将加大 货币政策仍有空间

专家认为，年内通胀不是货币政策的重要考虑因素，而本月CPI和PPI略超市场预期的回落，可能促使货币政策向更加积极的方向变化，利率仍然具有下行空间，稳健的货币政策或有更大空间聚焦“稳增长”。

【国际新闻】

1、因增长放缓 美联储决策者预期今年将再升息一次或不升息

上周亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克和费城联邦储备银行总裁哈克双双预期今年只会升息一次，旧金山联邦储备银行总裁戴利甚至预期根本不会升息，这意味着美联储多名官员认为在一段时间内没必要为经济踩刹车。若这是普遍的看法，美联储3月预估可能显示利率路径突然趋于更为平缓，以呼应新的“耐心”政策。美联储12月进行去年第四次升息时，多数美联储官员预期今年还会两度升息。

2、全球股市飘红 新兴市场受青睐

虽然美国股市在2019年取得“开门红”，但机构对美股的态度仍保持谨慎。相比之下，机构投资者对欧元区股市配置比重跳升至5%，结束了连续18个月的投资削减，对新兴市场股票的敞口持续上升至37%。调查还显示，目前最拥挤的交易是做多新兴市场、做多美元和做多“FAANG+BAT”等科技股股票。

3、美国金融市场周一（2月18日）因总统日休市一天

美国金融市场周一因总统日（Presidents Day）将暂停交易。所谓的总统日是指为纪念美国第一任总统乔治-华盛顿（George Washington）而设立的华盛顿诞辰纪念日（Washington‘s Birthday）。1968年的统一假日法案将华盛顿诞辰纪念日改为2月的第三个星期一。

4、沙特与巴基斯坦签署200亿美元投资协议

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed Bin Salman）周日表示，与巴基斯坦签署了一系列总值达200亿美元的投资协议。

5、日本12月机械出口订单环比锐减22% 创11年来最大降幅

日本内阁府18日发布的数据显示，日本去年12月机械出口订单环比锐减21.9%，创2007年11月以来最大降幅。日本内阁府一位官员表示，这一下滑一定程度上是由于此前两个月出现的大规模海外订单的高基数影响。一项针对日本制造商的预测调查显示，制造商预计本季度海外订单将进一步较去年第四季度环比下降17.1%。

【财经资讯】

1、多家机构调升今年人民币汇率预测

36家机构对在岸人民币走势未来一年的预测显示，截至周一早间，机构对一季度末人民币兑美元的预测中值从去年底的6.94调升至6.8；而对2019年末的预测中值则由去年底的6.83上修至6.7。其中，美银美林将今年一季度末人民币兑美元的预测由7.05元调升至6.85元，瑞穗银行将今年底人民币的预测由6.8调升至6.73。渣打银行预计未来几个月人民币兑美元可能会升至6.65元。

2、央行上海总部：上海1月份人民币贷款增加1539亿元，外币贷款增加36亿美元

分部门看，住户部门贷款增加364亿元，其中，短期贷款增加44亿元，中长期贷款增加320亿元；非金融企业及机关团体贷款增加1134亿元，其中，短期贷款增加201亿元，中长期贷款增加760亿元，票据融资增加128亿元；非银行业金融机构贷款增加47亿元。

3、污染防治市场需求预计超四万亿

近日，生态环境部启动长江入河排污口排查整治专项行动暨试点工作，打响了长江入河排污口排查整治工作的“发令枪”。业内机构预计，随着长江保护修复攻坚战等环境领域污染防治多个攻坚战行动的同步推进，市场需求将超过4万亿元。

4、专家：央行政策利率下调空间渐大 短期内降息概率较低

伴随着全球主要央行货币政策转向宽松以及国内通胀压力下降，我国央行是否会降息的讨论逐渐升温。业内专家表示，今年我国货币政策自主调控空间正在加大。央行将继续引导利率下行，降低企业融资成本。而在方式选择上，有序下调公开市场操作利率，搭配灵活利用TMLF进行定向降息更具可行性，也避免释放“大水漫灌”的信号，而短期内调降存贷款基准利率概率较低。

5、套利空间收窄 票据业务发展应“扬长避短”

央行日前发布的统计数据显示，1月社会融资规模增量超市场预期。票据融资大增背后可能存在的票据套利引发市场关注，记者走访多家国有大行、股份制银行和城商行后了解到，目前部分银行已暂停结构性存款票据套利业务，票据套利空间收窄，票据套利对后续社融数据的影响将随之降低。

6、经参头版：投资审批再“减负” 严禁超范围、重复审批

国家发展和改革委员会18日透露，发改委、工信部等15个部门日前联合发布了投资审批事项清单，对当前的投资审批进一步“减负”。明确各级审批部门不得要求项目单位提供审批清单之外的申请材料，同时不得要求项目单位重复提交申请材料。

7、5天4城降低落户门槛，2019抢人大战升级

据统计，仅2月11日至2月15日，就有常州、海口、西安、南京、深圳等5个城市出台人才引进新政，其中4城降低了落户门槛。中原地产研究中心统计数据显示，截止2月18日，在2019年发布各种人才引进与落户等政策的城市已经超过16个。业内人士预计，未来将会有更多城市加入2019年升级版“抢人大战”行列。

8、机构：首套房贷款平均利率连续两月回落

融360大数据研究院18日发布的《2019年1月中国房贷市场报告》显示，2019年1月35个城市首套房贷款平均利率为5.66%，相当于基准利率1.155倍，环比下降0.35个百分点，连续两月回落。

【地方动态】

1、开工季来临 逾千亿元重大项目集中上马

春节假期过后，各地重大项目迎来一轮开工潮。据梳理，仅2月12日和13日两天，就有江苏、广东、山东、河南、四川、湖南等地总计逾千亿元的重大项目集中开工。这些项目多以交通基建和制造业为主。

2、上海市税务局：2019年全市小微企业免税预计约100亿

国家税务总局上海市税务局数据测算结果显示，上海市92%以上的居民企业符合扩围后的小型微利企业标准，2019年全市小型微利企业所得税减免税享受金额预计约100亿元。

3、北京新建城际铁路联络线或延迟至2022年底竣工

近日，北京公共资源交易服务平台发布了《新建城际铁路联络线一期工程（不含先期开工段）工程质量第三方检测招标公告》。据招标公告披露，新建城际铁路联络线一期工程计划开工日期为2019年1月1日，计划竣工日期2022年12月31日。而根据此前有关部门公布的信息显示，新建城际铁路联络线一期工程原计划于2018年6月25日开工，2022年6月25日竣工。

4、陕西省将在生态环境领域集中开展十项专项整治

今年，陕西省将集中开展十项专项整治，坚决打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战。十项专项整治包括：秦岭生态环境专项整治、清洁能源替代专项整治、工业污染治理专项整治、“散乱污”企业清洁化改造专项整治、排污口和污水处理设施专项整治等。

5、河南出台28条举措稳经济：设立上市公司发展支持基金

从河南省发改委获悉，河南省人民政府办公厅印发《关于促进经济平稳健康发展的意见》。《意见》提出，开展“7819”扩大有效投资行动，在七大重点领域统筹推进8000个重大项目建设，争取2019年完成投资1.9万亿元；组织省农开公司等3家平台设立民营上市公司发展支持基金。推动各地建立完善周转还贷金、信贷风险补偿金制度；研究设立省级政府性融资担保基金，市、县级政府性融资担保机构注册资本逐步达到5亿元、2亿元以上。

6、河北将推动雄安新区建设全球创新高地

河北省政府日前印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版若干政策措施》。河北省将聚焦八个方面，进一步优化创新创业环境，降低创新创业成本，提升综合服务能力，发挥带动就业、支撑创新作用，充分释放全社会创新创业活力和创造力，推动全省创新创业高质量发展，打造“双创”升级版。其中，根据措施，河北省将推动雄安新区建设全球创新高地。

7、山东省人大代表再提跨渤海通道：争取纳入国家“十四五”计划

2月17日，山东省人大代表、民盟烟台市委主委梁辉透露，他今年向山东省第十三届人民代表大会第二次会议提交了两份与渤海海峡跨海通道有关的建议，分别是“关于加快推进渤海海峡跨海通道前期工作、推动山东省新旧动能转换综合试验区建设的建议”和“关于推进渤海海峡跨海通道建设、尽快启动蓬长跨海试验工程的建议”。

8、京城主流首套房贷款利率上浮10% 放款提速

北京地区楼市经历了“最冷春节”，根据北京住建委的数据，截至2月18日，2月份住宅网上签约套数仅为1696套。据北京地区多家银行和房产中介了解到：目前首套房主流商业贷款利率仍为基准利率上浮10%。不过，受成交量较低等原因影响，近期放款时间逐渐变快，申请条件逐渐宽松。

9、河南：企业不裁员可返还50%失业保险费

记者从河南省政府获悉，河南近日出台多项举措促进经济平稳健康发展，对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%，其中贫困县参保企业按照60%的比例予以返还。

10、德州发布重污染天气橙色预警 启动Ⅱ级应急响应

2月18日，从德州市重污染天气应急指挥部获悉，根据省重污染天气应急工作小组办公室通知要求，市重污染天气应急指挥部决定2月18日12时发布重污染天气橙色预警，并于2月18日20时启动重污染天气Ⅱ级应急响应。 

11、江苏连云港花果山国际机场启动建设

连云港灌云县政府官网近日发布消息，连云港花果山国际机场启动建设，该项目距市区直线距离约21.5千米。主要建设内容为一条长2800米的跑道，3万平方米航站楼和16个机位，满足旅客吞吐量250万人次，货邮吞吐量2.4万吨，占地面积3206亩，总投资约40亿元，计划2020年建成投入使用。连云港民用机场迁建工程是国家民航“十三五”规划项目，是国家发改委和交通运输部重点推进项目。

12、易居：2019年开局三四线城市新房成交量大降 返乡置业大降温

易居房地产研究院18日发布1月全国40城住宅成交报告。该报告显示，2019年1月份，40个典型城市新建商品住宅成交面积环比下降31%，同比下降14%。其中，一线城市成交面积环比下降36%，同比增长19%；二线城市成交面积环比下降30%，同比下降14%；三四线城市成交面积环比下降30%，同比下降21%。

13、西安广州等6城出台落户新政 多地取消购房面积限制

今年以来，已有海口、广州、大连、常州、西安、南京等6个城市发布落户新政，放宽落户条件。有分析认为，越来越多的城市放宽户籍政策会带来更多购房交易需求，市场交易会因此反弹。后续，落户放宽将会成为部分省会城市政策调整的主要方向。

14、武汉1月新建住房销售同比减41.5% 为近10个月最低

武汉市房管局发布1月武汉市房地产市场运行情况。数据显示，今年1月，武汉新建商品住房销售9765套，销售面积108.32万平方米，环比减少51.11%，同比减少41.52%。

15、江西南昌启动租赁住房建设试点

近日从省住房和城乡建设厅获悉，江西南昌将在集体用地上建设一批租赁住房，南昌市民未来或可廉价租赁住房。试点的租赁住房户型以90平方米以下中小户型为主。房屋建成后只能出租使用，不得销售或以租代售，不得抵押，坚决杜绝变相开发建设小产权房。

16、节后上海楼市成交迅速升温

随着正常工作节奏恢复，上海楼市成交开始反弹，据上海中原地产数据显示，上周(2.21-2.27)新建商品住宅成交面积8万平方米，环比增加2046.6%。从成交量前十榜单可以看出，有5个项目是均价高于8万元/平方米的高价房，其中还包括2个10万+的豪宅类产品，同时榜单中也出现久违的“2字头”刚需产品。

【行业信息】

1、中汽协：中国1月乘用车销量同比下降逾17%

中汽协今日公布的数据显示，中国1月份乘用车销量202.11万辆，同比下降17.71%。去年12月同比下降15.8%，1月的降幅较上月进一步扩大。而1月乘用车销量环比下降9.5%，结束此前两月连涨。1月份汽车销量237万辆，同比下降15.8%。新能源汽车同比高速增长。1月新能源汽车产销分别完成9.1万辆和9.6万辆，比上年同期分别增长113%和138%。

2、中汽协：重卡1月份销10万辆 环比增20%

中国汽车工业协会最新数据显示，1月份，重型货车产销10.49万辆和9.87万辆，环比增长6.42%和19.57%，产量同比增长3.99%，销量下降9.94%。

3、河北省钢铁企业2020年末境外产能力争达到1200万吨

河北省发改委、省商务厅日前印发《河北省钢铁企业国际产能合作实施方案》。到2020年末，河北省钢铁企业在境外产能力争达到1200万吨；在境外初步形成以生产基地（产业园区）为龙头，以关联产业相配套，以上下游产业相衔接的海外钢铁布局。

4、中国港口的巴西铁矿石库存创下纪录新高

根据机构数据，中国港口的巴西矿石库存在2月的头两周跃升来至创纪录新高，推动整体库存升至去年10月以来的最高水平。根据华泰期货分析师赵钰，淡水河谷事故的影响尚未在数字中体现出来，并补充说，在春节假期前补充库存后，钢厂不急于购买。

5、宝武钢铁基地落户盐城 加快推进精品项目建设

近日，盐城市市长曹路宝赴上海拜访中国宝武集团，分别与集团党委副书记、总经理胡望明，集团党委常委、宝钢股份党委书记、董事长邹继新等举行会谈，就加快推进宝武精品钢项目建设，进一步深化产业发展、城市建设等领域合作充分交换意见，达成一系列共识。

6、乌鲁木齐市将设立钢铁、电解铝等行业企业违法违规行为举报平台

从乌鲁木齐市工业和信息化局（市大数据发展局）获悉，乌鲁木齐市将设立钢铁、电解铝等行业企业违法违规行为举报平台，持续推进淘汰落后产能工作，防止“地条钢”死灰复燃。

7、中国神华：1月商品煤产量降14.2% 煤炭销售量降25.9%

中国神华1月份商品煤产量21.1百万吨，同比下降14.2%；煤炭销售量26.0百万吨，同比下降25.9%。1月份总发电量266.2亿千瓦时，同比增1.0%；总售电量250.5亿千瓦时，同比增1.0%。

8、包钢满足了国内约1/3的高铁钢轨需求

目前，包钢集团是全球最大的钢轨生产企业。从2007年生产出第一根高铁钢轨起，到2018年底，包钢轨梁厂共生产百米高铁钢轨260多万吨，折合铁路里程1万余公里，满足了国内约1/3的高铁钢轨需求。据中国铁路总公司的数据，截至2018年底，我国已建成高速铁路2.9万多公里，很多高铁工程采用了包钢生产的钢轨。

9、广州研究设立期货交易所 碳排放为首个品种

据第一财经，业内期待多年的广州期货交易所，依然处于“研究”阶段，碳排放为首个品种。这为广州未来的期货交易所提出了一个全新的方向，可以跟全国其他期货交易所错位发展。

10、18日攀钢钒钛发布对外报价上调

18日攀钢钒钛发布对外报价，钒铁（FeV50）挂牌价由23万元/吨上调至24万元/吨，钒氮合金（VN16）挂牌价由33.5万元/吨上调至35万元/吨。当前国内钒市场依然延续向好态势，上下游各方惜售挺价态度都比较坚决，钢厂采购招标价也随之逐渐抬高，行情稳步看涨氛围浓厚。

11、全球钢市现小幅回升态势

亚洲多国的春节喜气，冲淡了原本冷清的国际钢市，而中国农历新年开门红的情况，更是到了护盘作用。截止报告期，115.2点的全球钢材基准价格指数，周环比上涨1%（由跌转涨），月环比上涨1.14%（由跌转涨），月同比下跌6.1%（跌幅扩大），年同比下跌5.9%（跌幅扩大）。结合基本面情况预测，二月下半月的国际钢市或继续横盘运行。

12、麦格理：将2019年铁矿石价格预期上调22%

麦格理：将2019年铁矿石价格预期上调22%，至77美元/吨；将2020年铁矿石价格预期上调3%，至65美元/吨。麦格理并上调力拓、必和必拓、FMG收益预期，受铁矿石价格影响。

13、澳新银行：铁矿石价格需突破每吨100美元才能刺激中国产量增长

澳新银行：铁矿石价格需突破每吨100美元才能刺激中国产量增长；一段时间以来中国国内的供应一直在下降，生产商面临着环保监管。

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