2月13日宏观及行业要闻早餐
【宏观要闻】
1、韩正在国家发改委调研并主持召开座谈会，积极推进财税、金融等重大改革任务
韩正强调，发改委要创新和完善宏观调控，加强与有关部门协调配合，实施好减税降费政策，解决好融资难融资贵问题。要抓好稳投资各项措施，重大投资项目要符合规划，符合新发展理念和高质量发展要求，避免出现“半拉子工程”。要坚持市场化法治化改革方向，积极推进财税、金融、国资国企、电力油气、科技体制等重大改革任务。要密切关注就业形势变化，加强就业市场监测预警，做好相关政策预案，确保就业稳定。
2、外媒：中美就贸易谈判开启预备性讨论
外媒称，美国贸易谈判人员2月11日已到达北京，以便参加新一轮贸易谈判。据法新社2月11日报道称，双方将首先举行由较低级别官员参加的预备性讨论，之后美国贸易代表罗伯特·莱特希泽和财政部长史蒂文·姆努钦会加入进来，参加14日和15日举行的主要谈判。报道提到，特朗普提名的世界银行行长人选戴维·马尔帕斯将与莱特希泽和姆努钦一同前往中国。
3、外交部：美挑拨中国与其他国家关系不道德
在12日的外交部例行记者会上，有记者问，据报道，美国国务卿蓬佩奥在同匈牙利外长西雅尔多共见记者时表示，匈方如部署中国华为设备将导致两国合作困难。另外，美国驻欧盟大使近日也公开称，任何允许使用中国企业设备的国家都将面临美制裁报复风险。外交部发言人华春莹表示，中方相信中匈关系不会受到他国的破坏和干扰，美方炮制“中国威胁论”，威胁和挑拨中国与其他国家关系，美方所作所为既不公正，也不道德。
4、央行连续出手，近两月爆买60多亿黄金
根据中国人民银行最新公布的数据显示，截至2019年1月末，中国的黄金储备5994万盎司，环比增加38万盎司。这是继12月增加32万盎司后，连续第二个月增长。不仅中国央行，近年来全球央行都在买黄金。就在刚过去的2018年，世界黄金协会数据显示，全球中央银行增加了651.5公吨的官方黄金储备，同比增长74%，2018年是50年来中央银行黄金购买量最高的年度。
5、国研中心：预计2020-2035年全球经济平均增速为2.6%左右
国务院发展研究中心课题组认为，综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，全球经济增长速度将呈现趋势性下降，在未来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020年至2035年，全球经济增长平均速度为2.6%左右。发达经济体的增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在1.7%左右，要低于过去50多年的平均增长速度；发展中国家增长速度有所下降，年均增长速度将达到4.9%左右。
6、亚投行行长金立群：今年将保持审慎 重点投资亚洲项目
亚洲基础设施投资银行(AIIB)行长金立群周一表示，随着投资项目的增加，该行将保持审慎做法。亚投行今年的目标是进行价值约40亿美元的项目投资，较2018年逾33亿美元的投资规模增加约20%。“我们预计今年和以后会进行更多的投资，但我不会仓促行事。我希望在审慎的基础上，在细致的可行性研究的基础上向前推进，”金立群表示。
7、金融市场开放政策密集落地 多个更高层次开放举措正在酝酿
多个更高层次金融市场开放举措正在酝酿当中。央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前撰文称，推动资本项目可兑换和推进资本市场双向开放互为一体，下一步将按照“成熟一项、推出一项”的思路逐步扩大开放。此外，多地地方两会也做出了金融开放的相关部署，如广东提出推动设立粤港澳大湾区国际商业银行。
8、瑞银集团：中国经济增速有望在二季度触底反弹
2月12日，瑞银集团发表中国经济评论指出，伴随宽松政策效果显现，预计中国经济增速有望在二季度触底反弹。2019年整体减税规模或达到1.6万亿元，但由于企业减税的乘数作用较小，广义财政政策或将主要通过推动基建投资反弹来拉动经济增长。瑞银还发布1月中国经济数据前瞻。该数据前瞻估算称，本月即将公布的数据将显示出口跌幅有所收窄，PPI走弱，新增信贷季节性走强，整体信贷增速反弹。
9、摩根士丹利提高年底人民币目标价至6.55 料资本流入中国市场
摩根士丹利预计到2019年底人民币兑美元汇率将升至6.55，到2020年底将升至6.3。摩根士丹利预计中国资本流入规模将“远高于市场普遍预期”，2019年将达到1500至2250亿美元，2020- 2030年将达到2000亿至3800亿美元2019年将成为A股资金流入的创纪录之年，入市资金可高达700亿至1250亿美元。
10、渣打：2019年中国债市将吸引八千亿外资 债市开放成人民币“稳定锚”
渣打银行指出，预计2019年全年外国投资者新增投资金额将进一步增长到8000亿-10000亿元人民币，届时中国也将超越日本，成为全球第二大债券市场。国内债券市场的对外开放起到了平衡资本流动的重要作用，也间接成为人民币汇率的一个“稳定之锚”。
11、央行：2019年年内全部完成取消企业银行账户许可工作
央行发布关于取消企业银行账户许可的通知： 自2019年2月25日起，取消企业银行账户许可地区范围由江苏省泰州市、浙江省台州市扩大至江苏省、浙江省；其他各省（区、市）、深圳市在2019年年底前完成取消企业银行账户许可工作。
12、商务部：2019年1月份我国对外贸易仍然保持了增长的态势
商务部官员在新闻发布会上表示，从目前来看，我国外贸稳健发展，仍然具有诸多有利因素，根据我们掌握的情况，2019年1月份，我国对外贸易仍然保持了增长的态势。2018年中国消费增速虽然降低至9%，但仍属中高速水平，消费结构性升级趋势不变，消费仍将经历较长发展阶段。总体看，中国有广阔市场和4亿中等收入群体，消费成长性好，韧性强，2019年消费增速虽有可能进一步放缓，但规模仍将保持平稳较快增长。
13、商务部：汽车消费增速明显回落直接影响社零增速回落
商务部市场运行司副司长王斌在发布会上指出，受到国内外多重因素的影响，特别是与汽车和住房类相关的一些商品消费出现阶段性的增长乏力，2018年消费增速比2017年回落1.2个百分点，说明消费发展过程中还存在诸多变数，危与机并存。比如，汽车消费占社零比重非常大，汽车消费增速明显回落直接影响社零增速回落，其他类商品增长还是比较正常的。
14、商务部：4月将召开全国性会议推进消费升级行动计划
商务部市场运行司副司长王斌在发布会上指出，受到国内外多重因素的影响，特别是与汽车和住房类相关的一些商品消费出现阶段性的增长乏力，2018年消费增速比2017年回落1.2个百分点，说明消费发展过程中还存在诸多变数，危与机并存。比如，汽车消费占社零比重非常大，汽车消费增速明显回落直接影响社零增速回落，其他类商品增长还是比较正常的。
15、京沪高铁长三角区段首本不动产权证诞生
从京沪高速铁路股份有限公司和上海市不动产登记局联合开展的“联学联建”活动上获悉，此前不久基本完成山东省境内不动产权证登记，京沪高铁公司近日又取得上海虹桥站的不动产权证，标志着该公司在规范公司治理、明确资产权属方面取得了新的重大进展。
16、加大机动车污染防治 京津冀等提前实施机动车国六排放标准
全国范围内，第六阶段机动车排放标准的实施时间表有望整体提前。记者获悉，北京、天津、河北、广东等多地已明确提出自今年7月1日起实施国六标准，更多的地方正在酝酿提前实施国六标准的时间表。
17、银行开年收约700张罚单，银监重治信贷资金违规入楼市
截至2月12日，各级银保监机构披露的739张银行业罚单合计罚款1.78亿元。其中，各级银保监局共披露的罚单为152张，罚款5488.78万元；地方银监分局共披露罚单587张，罚款1.23亿元。处罚范围涉及，理财、信贷、票据、信披、挪用资金、合规等等，其中违规流入楼市的情况依然屡禁不止。
18、节后房企开启境外融资小高峰
2月11日晚间至2月12日早间，中国奥园、正荣地产、融创中国分别发布发行或拟发行美元优先票据的公告。其中，中国奥园和正荣地产发行的票据规模分别为2.25亿美元、2.3亿美元；融创中国拟发行的票据规模尚未厘定。
19、1月房企综合融资成本上升 大小企业分化加剧
由于在2018年底房企融资环境有所回暖，2019年1月，房企的境内外发债总量大幅增加，达到了1095.79亿元，环比上升91.8%。中国指数研究院相关负责人分析指出，2018年，房企融资规模保持高位，但在金融监管加强、去杠杆、信贷紧缩的大背景下，综合融资成本上升，资源向优质企业倾斜，房企之间分化日益明显。
【行业要闻】
1、2018年我国各省市粗钢产量出炉，河北、江苏、山东居前三
近日，从国家统计局网站获悉了2018年我国各省市粗钢产量数据。其中，河北省、江苏省和山东省位列前三，2018年粗钢产量分别为23729.85万吨、10426.16万吨和7177.20万吨。
2、榆林煤矿进入待产模式 两大矿骤降40-100元/吨
12日，榆林之前停产、停工的煤矿、煤场开始陆续进入待产模式。目前榆林煤价开始显现下行迹象，凉水井煤矿发出价格调整通知，与停产之前相比，水洗末煤下调30元/吨，3-8块下调100元/吨，籽煤下调40元/吨，大块下调80元/吨。12日，金鸡滩煤矿也开始大幅下调煤价，混煤价格一次性下调40元/吨，精煤价格下调20元/吨，块煤价格下调30元/吨。
3、国家能源局批复新疆昌吉白杨河矿区苇子沟煤矿一期工程项目
为推进新疆大型煤炭基地建设，保障能源稳定供应，优化煤炭产业结构，同意实施煤炭产能置换，建设苇子沟煤矿一期工程项目（项目代码：2015-000291-06-02-500195）。项目单位为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司。项目总投资19.83亿元（不含矿业权价款）。
4、新加坡市场铁矿石价格下跌4.7% 连续两日下跌
继周一跌幅达到3.7%后，新加坡市场铁矿石期货一度下跌4.7%至每吨84美元，势创出1月25日淡水河谷溃坝灾难发生以来的首次两日连跌纪录，投资者和钢铁厂都在仔细评估溃坝灾难给全球供应带来的影响。
5、惠誉：上调铁矿石价格预期至75美元/吨
惠誉表示，因淡水河谷事件引发供应恐慌，将铁矿石价格预期上调至75美元/吨。
6、韩国现代重工将并购大宇造船 合并后全球市场份额超20%
韩国现代重工将与韩国开发银行（KDB）签定正式合同，并购竞争对手大宇造船与海洋工程公司。 该交易预计将在五到六个月的时间内完成。由于两家船厂合并后，其全球市场份额超过20%，将对全球造船市场造成极大冲击，因此还需要监管部门的批准。
7、美国钢铁重启阿拉巴马州产线
美国钢铁公司（United States Steel）11日宣布重启阿拉巴马州打造新熔炉的计划，预计2020年制钢产能将增加160万吨（约150万公吨）。美国钢铁并在声明讚赏川普总统的贸易关税政策。在进口关税推升钢价之下，纽柯钢铁（Nucor）、钢铁动力（Steel Dynamics）等美国钢铁厂皆已规划兴建或重启炼钢厂，估计未来三年美国炼钢产能将增加逾1,000万吨。
8、麦肯锡：预计全球原油需求增速将从明年开始显著放缓
麦肯锡发布2019全球能源展望参考报告，过去30年来，全球原油需求每年都录得了逾1%的增长，但预计在2020~2030年间，全球原油需求增速将放缓至0.7%，并且在2030~2040年转向每年-0.2%的负增长。全球原油需求将于2033年达到1.08亿/日的峰值，峰值时间较上一次预期提前四年。未来15年内，因能源与运输而产生的原油需求将会大大放缓，化学领域的原油需求增长将占原油需求总增长逾50%，但该领域产生的需求也会在2030年后放缓。
9、周二美油收高1.3% 布油上涨1.5%
原油期货价格周二上涨并收于近一周以来的最高水平。备受关注的OPEC月报显示该组织成员国大幅削减了1月原油产量，令油价得到支撑。周二，美国3月WTI期货涨69美分，涨幅1.3%，收于53.10美元/桶。伦敦4月布伦特原油期货涨91美分，涨幅1.5%，收于62.42美元/桶。美国WTI期货与伦敦布伦特期货均收于2月6日以来的最高水平。
10、黄金期货周二收高0.2% 美元走软提振金价上涨
黄金期货价格周二收高。美元将结束其连续8个交易日上涨的趋势，使金价得到支撑。周二，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨2.10美元，或0.2%，收于1314美元/盎司。黄金期货市场收盘时，ICE美元指数下跌0.4%，报96.675点。
11、伦锌创两周新低，在投资者担忧全球增长前景之际受累于美元走强
LME期锌收跌1.4%，报2608美元/吨。LME期铜收跌0.7%，报6106美元/吨。LME期铝收跌1.0%，报1862美元/吨。LME期铅收跌0.5%，报2035美元/吨。LME期镍收跌0.6%，报12410美元/吨。LME期锡收跌0.5%，报20925美元/吨。
12、铁矿石期货夜盘收跌逾4%，受累于淡水河谷溃坝事故炒作降温
焦炭夜盘收跌2.71%，焦煤收跌0.86%，动力煤收涨0.52%；铁矿石收跌4.19%。橡胶夜盘收涨0.13%，沥青收跌0.73%。螺纹钢夜盘收跌0.79%，热轧卷收跌0.33%。燃料油夜盘收涨2.29%。纸浆夜盘收涨0.11%。上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.61%，报431.10元人民币。
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