1月24日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、中央深改委通过设立上交所科创板并试点注册制总体实施方案

习近平1月23日下午主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《国家生态文明试验区（海南）实施方案》、《海南热带雨林国家公园体制试点方案》、。 会议指出，在上海证券交易所设立科创板并试点注册制是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措。要增强资本市场对科技创新企业的包容性，着力支持关键核心技术创新，提高服务实体经济能力。要稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度。

2、习近平：对标重要领域和关键环节改革，继续啃硬骨头确保干一件成一件

习近平强调，党的十一届三中全会是划时代的，开启了改革开放和社会主义现代化建设历史新时期。党的十八届三中全会也是划时代的，开启了全面深化改革、系统整体设计推进改革的新时代，开创了我国改革开放的全新局面。要对标到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，继续打硬仗，啃硬骨头，确保干一件成一件，为全面完成党的十八届三中全会部署的改革任务打下决定性基础。

3、王岐山：发展的不平衡要靠发展来解决

中国国家副主席王岐山在达沃斯世界经济论坛年会指出，解决经济全球化过程中出现的问题必须对症下药。发展的不平衡要靠发展来解决。国家应当积极进行结构性改革，把握好公平和效率之间的关系，采取有效政策措施避免收入分配失衡加剧，应对好新技术和市场竞争给部分地区、行业造成的冲击，使民众可以从不断发展中普遍受益。我们只能在做大蛋糕的过程中寻求更好地切分蛋糕的办法，决不能停下来、就切蛋糕的办法进行无休止地争执。

4、财政部：截至2018年末全国地方政府债务余额183862亿元

财政部公布2018年地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示，全国发行地方政府债券41652亿元，截至2018年末，全国地方政府债务余额183862亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

5、中国人民银行开展2019年一季度定向中期借贷便利操作

2019年1月23日，中国人民银行开展了2019年一季度定向中期借贷便利（TMLF）操作。操作对象为符合相关条件并提出申请的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行。操作金额根据有关金融机构2018年四季度小微企业和民营企业贷款增量并结合其需求确定为2575亿元。操作期限为一年，到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限可达到三年。操作利率为3.15%,比中期借贷便利（MLF）利率优惠15个基点。

6、财政部：2018年一般公共预算收入同比增长6.2%

数据显示，收入和支出运行情况良好。从收入来看， 1-12月累计，全国一般公共预算收入183352亿元，同比增长6. 2%。从支出来看，1-12月累计，全国一般公共预算支出220906亿元，同比增长8.7%。

7、财政部：今年将加快地方政府债券发行使用进度

财政部预算司副司长郝磊在23日举行的发布会上表示，按照中央经济工作会议要求，今年实施积极的财政政策，要较大幅度增加地方政府专项债券规模，支持重大在建项目建设和补短板，更好发挥专项债对稳投资、促消费的重要作用。当前及今后一段时间，将重点做好的几项工作包括加快地方政府债券发行使用进度、提高专项债券使用的精准度以及加强管理，确保法定债券不出任何风险。

8、2018年财政“三本账”公布

1月23日，财政部召开2018年财政收支情况新闻发布会，公布了去年财政收支“三本账”。如果简单地将三本账收入统计下，2018年财政收入规模约26万亿元，继续创历史新高，其中税收收入(约15.6万亿)占财政收入比重约60%。如果算上社保基金收入，这一比例会更低。在约7.5万亿全国政府性基金收入中，地方政府土地使用权收入(即地方卖地收入)约6.5万亿元，同比增长25%。

9、财政部官员：2019年财政收入增速料放缓

财政部国库司副巡视员李大伟认为，2019年经济运行能保持在合理区间，这将为财政收入增长提供有力支撑。同时，在全面落实已出台减税降费政策的同时，财政部将抓紧实施更大规模的减税、更为明显的降费。综合各方面因素，预计2019年财政收入增速将有所放缓。

10、“定向降息”落地 分析人士：结构性宽松在路上

23日，央行开展2575亿元定向中期借贷便利（TMLF）操作。分析人士指出，2019年以来，全面降准回归、逆回购加量、“定向降息”落地、定向降准候场……这一大波“新年红包”显示，货币调控宽松的力度在加码。

11、央行首次开展2575亿元TMLF，专家表示降准仍存空间

中信证券固定收益首席分析师明明表示，中国央行2019年一季度大概率不再开展TMLF操作，TMLF的操作频率是一季度一次，意味着TMLF并不会成为中长期流动性投放主力，降准仍然存在空间。2019年流动性的投放恐怕不会在弥补长期流动性缺口的角度来做过多考虑，更多可能是对冲地方政府债券发行等流动性需求和对小微、民营企业的支持，保持充裕的流动性环境配合财政政策发挥作用，避免市场的大幅波动，定向降准的概率高于全面降准。

12、发力基建补短板 11天将发行近3000亿元地方债

截至1月23日，已有安徽省、江苏省、厦门市等18个省市区披露发债信息，从1月21日至31日，短短11天时间内，地方债计划发行额达2990.866亿元。

13、人民币汇率：从“动起来”到“弹起来”

2019年以来，人民币先扬后抑，升时酣畅淋漓，贬时节奏明显，一升一贬展现出当前人民币汇率走势的“基调”和“风格”。分析人士认为，随着内外部不确定性的消减，人民币重走单边贬值老路的可能性不大，汇率双向波动特征将更加明显，弹性进一步增强，不仅“动起来”，还要“弹起来”。第一，外部环境有望更加温和。第二，内部不确定性有望降低。第三，资本市场引流效应值得期待。

14、专业人士：新基建未来三年有望拉动投资超4万亿元

“新基建主要包括七大领域：5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。”民生银行研究院研究员郭晓蓓表示，这将为我国经济带来新增长点，推动科技创新与引领，孕育新经济成分和结构，同时大力补短板并淘汰落后产能，预计未来三年拉动投资将超过4万亿元。

15、一季度开始P2P整治验收检查 不配合数据报送将清退

原本计划于2018年12月底完成的P2P合规检查，由于各地进展不一再次延期。据悉，2019年1月初，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各省市互金整治小组办公室等联合下发了《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》（1号文）。根据工作安排，对于已经完成合规检查的地区，整治办将于2019年一季度开始，开展合规检查工作及整改效果的验收检查。对于那些不配合P2P平台，将逐步予以清退。

16、中铁总：加快推进京津冀核心区铁路枢纽总图联合批复工作

日前，中国铁路总公司党组召开中心组（扩大）学习会议。会议强调，要适应雄安新区建设和京津冀协同发展需要，加快推进京津冀核心区铁路枢纽总图联合批复工作，积极推进一批重大项目前期工作，为疏解北京非首都功能和打赢蓝天保卫战提供有力支撑。加大项目推进力度，确保京张高铁、京雄城际李营至北京机场段等项目年内建成投产，为打造“轨道上的京津冀”作出新的贡献。

17、八省份下调2019年增长目标 最低为天津的4.5%左右

从截至1月23日已经召开省级“两会”的13个省份来看，共有8个省份下调了2019年增长目标，其中新疆降幅最大，达到1.5个百分点，黑龙江下调1个百分点，天津和江苏均下调0.5个百分点；北京、河南、福建、安徽四省市则采用了更有弹性的区间目标，其区间上限均为2018年经济增长目标，区间下限较之调低0.5个百分点；已公布2018年实际经济增速的19个省份中，超过一半省份未达年初预期目标。

18、2018年北京市固定资产投资同比下降9.9%

2018年，北京市全社会固定资产投资比上年下降9.9%，分领域看，基础设施投资同比下降10.7%，其中，交通运输领域投资增长1.1%；房地产开发投资增长3.4%，其中，保障性住房投资增长44.1%，占房地产开发投资的31.7%，同比提高9个百分点。分产业看，第一产业投资增长8.9%；第二产业投资下降43.2%；第三产业投资下降6.3%，其中，符合首都发展方向的行业投资较快增长，信息传输、软件和信息技术服务业投资增长31.2%，文化、体育和娱乐业投资增长11.8%，科学研究和技术服务业投资增长7.7%。

19、去年北京常住人口2154.2万 比上年末下降0.8%

23日，北京市统计局、国家统计局北京调查总队召开发布会介绍2018年北京经济运行情况。2018年末，全市常住人口2154.2万人，比上年末下降0.8%。从年龄构成看，0-14岁常住人口226.6万人，占全市常住人口的比重为10.5%；15-59岁常住人口1562.8万人，占72.6%；60岁及以上常住人口364.8万人，占16.9%。

20、雄安新区生态环境整治取得突破进展

2018年，雄安新区生态环境局精准把握“雄安质量”生态环境内涵，将生态环境视为新区发展生命线，强化标本兼治，推进综合治理，交出了一份令人满意的成绩单。白洋淀淀区水质与上年相比有所好转，主要污染物总磷、氨氮浓度同比分别下降35.16%、45.45%，改善效果明显。新区空气质量有所改善，综合指数为6.86，较上年下降7.42%，PM2.5浓度比上年下降5.97%。

21、武汉2019年计划实施重大项目216个 总投资19183.2亿元

近日，武汉市为贯彻落实省“一芯两带三区”战略布局，2019年将实施市级重大项目216个，估算总投资19183.2亿元。其中，年度计划投资2355.9亿元，比上年增长9.1%。

22、湖北交通运输重点项目集中开工 452项目总投资逾546亿元

湖北省交通运输重点项目集中开工仪式23日举行，452个、总投资546.8亿元的交通重点项目进入施工阶段。2018年，湖北完成公路水路固定资产投资1068.6亿元，同比增长9.2%，占年度目标的125.7%，位居全国第七、中部第一。据了解，2019年，湖北将建成高速公路329公里，一级公路455公里，二级公路800公里。

23、广西：到2023年基本建成面向东盟的金融开放门户

从自治区政府新闻办召开的解读《广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户总体方案》新闻发布会上获悉，自治区将在总结沿边金融综合改革试点的基础上，大力推动《总体方案》落实，到2023年基本建成面向东盟的金融开放门户，建立起与全方位开放格局相匹配的现代金融体系。

24、陕西单体最大的利用国外贷款项目获批

日前，记从陕西省发改委获悉，国务院于近日批复了国家发改委、财政部《关于我国利用新开发银行贷款2018—2019年备选项目规划的请示》。陕西省丹（凤）宁（陕）高速公路丹凤至山阳段项目列入贷款规划，贷款额4亿美元。该项目是陕西首次利用新开发银行贷款的主权外债项目，也是陕西省利用国外贷款以来单体贷款额最大的项目。

25、渝昆高铁今年年内开工建设

从云南省交通运输厅获悉，云南省近日部署了2019年交通运输工作重点任务，今年将全力推进县域高速公路“能通全通”工程，开工建设渝(重庆)昆(昆明)高铁。

26、去年地方卖地收入超6.5万亿元 创历史新高

财政部23日发布数据显示，2018年全国土地出让收入65096亿元，同比增长25%，总额再度创下历史新高。自2011年至2017年，全国土地出让收入分别为33166亿元、28422亿元、41250亿元、42940亿元、32547亿元、37457亿元和52059亿元。

27、2018年全国房价收入比升至8 为近20年第二高

易居房地产研究院23日发布《2018年全国房价收入比报告》显示，2018年全国商品住宅成交均价8544元/平方米，同比增长12.2%。2018年全国城镇居民人均可支配收入39251元，比2017年名义增长7.8%。2018年全国商品住宅房价收入比为8，相比2017年的7.7小幅上升。从房价收入比的绝对水平看，处于偏高区间，为近20年来第二高位，仅次于2008年救市后2009年的楼市大繁荣时期。

28、海南省将出台住房公积金政策支持住房租赁消费

从1月21日召开的海南省住房公积金管理工作会上获悉，2019年海南将出台系列政策支持住房租赁消费，满足群众住房需求。海南省将坚决贯彻落实租购并举、“房住不炒”等住房政策，增加住房公积金对租赁住房的支持力度，研究按月租房提取相关制度，降低租房提取申请门槛，简化租房提取材料，引导群众通过租房解决住房问题，助推加快发展住房租赁市场。

29、海南商品房销售面积金额双降 将坚决遏制房价上涨

1月23日上午，海南省住房和城乡建设厅厅长霍巨燃在接受媒体采访时表示，目前来看，整体达到了调控的目的，全年房地产市场运行稳中有降。霍巨燃介绍，2018年全省房地产开发投资同比下降16.5%，开发投资从6月起转为负增长，连续7个月下降；全省商品房销售面积连续11个月下降，且降幅基本保持在30%左右；销售金额同比下降23.2%。

30、北京去年商品房销售面积696.2万平方米 同比下降20.4%

从北京市统计局获悉，初步核算，2018年，北京全市实现地区生产总值30320亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%。2018年，全市商品房新开工面积2321.1万平方米，比上年下降6.2%；其中，住宅新开工面积1233.6万平方米，增长0.6%。商品房销售面积696.2万平方米，下降20.4%。其中，住宅销售面积526.8万平方米，下降14%。

31、大连发布落户新规解读：积分落户房屋交易取消年限限制

大连市政府网站信息，大连市人民政府近日印发了《大连市户籍管理若干规定》，该规定自2019年2月1日起施行。原有规定同时废止。其中，取消了综合积分中的计划生育扣减分指标，实行落户与计划生育完全脱钩，新增了80岁以上老人可落户的条款。此外，积分落户购买房屋的落户区域和抵押、转让方面的限制明显放松。

32、巴克莱：下调美国经济今明两年经济增长预测

巴克莱银行表示，基于美国政府局部停摆日数创下纪录新高，调低美国首季经济增长预测，由原先的3%降至2.5%。巴克莱也相应下调美国经济今明两年经济增长预测，今年降至2.8%，明年则是2.4%，较原先降低0.1个百分点。

【行业要闻】

1、油控研究报告：中国石油消费2025年达峰值

《中国石油消费总量控制方案和政策研究》执行报告（初稿）提出了石油消费总量控制的路径。在能源清洁、低碳、安全、高效转型和经济高质量发展的推动下，中国石油消费总量可以于2025年达峰，峰值为7.2亿吨，这也有助于实现2050年全球温控2℃以内的目标。报告也认为，在某些石化产品自给率低、供应缺口巨大的情况下，应合理控制化工产业产能规模，并鼓励资源再生。

2、海关：2018年累计废钢出口332343吨，同比降85.2%

海关：12月份废铜进口25万吨，同比降6.3%，年累计废铜进口241万吨，同比降32.2%。12月份废钢出口298吨，同比降99.8%，年累计废钢出口332343吨，同比降85.2%。12月份废钢进口12万吨，同比降49.6%，年累计废钢进口134万吨，同比降42.2%。

3、年产200万吨高端不锈钢制造项目落户山东临沂 总投资106亿元

日前，山东临沂临港经济开发区举行年产200万吨高端不锈钢制造项目签约仪式。年产200万吨高端不锈钢制造项目由山东盛阳金汇不锈钢有限公司与山东隆盛钢铁有限公司合作建设。项目计划总投资106亿元，主要建设年产50万吨(70t×1)电炉炼钢生产线，新建年产160万吨高炉铁合金及150万吨特种钢炼钢项目和年产200万吨下游制品精加工1700mm热轧——冷轧连续生产线项目。项目全部建成投产后，预计年可实现产值500亿元，税收15亿元以上。

4、60亿元钢铁产能置换项目落户湖头

22日下午，安溪县政府和三钢集团泉州闽光钢铁有限责任公司签订产能置换及配套项目投资框架协议，总投资60亿元的产能置换及配套项目正式落户安溪县湖头镇闽光钢铁产业园。根据协议，该项目拟投资60亿元人民币，力争2025年前完成包括烧结扩容改造、料场改建。

5、环渤海动力煤价格指数报收于572元 环比上涨1元/吨

本报告期（1月16日至1月22日），环渤海动力煤价格指数报收于572元/吨，环比上涨1元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格上涨的规格品数量有4个，价格持平的规格品数量有20个。

6、河南：力争2019年削减煤炭约1000万吨 煤炭消费总量同比下降5%左右

1月22日，河南省政府召开中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察整改和冬春季大气污染综合治理攻坚推进工作电视电话会议。力争2019年削减煤炭约1000万吨，煤炭消费总量同比下降5%左右。全省范围内原则上不再新增非电行业耗煤项目。对于列入淘汰目录生产装置的企业，实行最严格的重污染天气管控。凡是列入清单的炼焦、合成氨企业2019年减少煤炭消费不少于60%。年产10万吨以下独立铝用炭素企业2019年减产不少于50%。

7、榆林煤价10天涨近150元/吨，逼近历史最高位

神木煤矿事故到现在，榆林主产地煤价持续上涨。短短10天左右时间，煤价最高涨幅已经涨了近150元/吨，块煤价格马上突破700元/吨，目前的价格已经快赶上2008年价格（2008年榆林煤价涨至历史最高点）。

8、湖北2018年关闭退出煤矿96处 退出产能717万吨/年

湖北省发改委消息，湖北省2018年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿96处、退出产能717万吨/年。其中宜昌市关闭退出煤矿38处、退出产能303万吨/年；恩施州关闭退出煤矿41处、退出产能297万吨/年；荆门市关闭退出煤矿6处、退出产能36万吨/年；襄阳市关闭退出煤矿3处、退出产能21万吨/年；咸宁市关闭退出煤矿7处、退出产能54万吨/年；十堰市关闭退出煤矿1处、退出产能6万吨/年。

9、瑞银：2019年油价将反弹 而天然气和动力煤价格将下跌

瑞银报告表示，2019年开局强劲的原油价格可能继续上涨，但美国天然气和动力煤价格未来一年将下跌。2019年石油市场形势可能比许多市场人士预期的更加紧张。瑞银预测原油价格会进一步上涨，布伦特原油价格2019年将升至70-80美元/桶。美国天然气和动力煤价格全年应会走软，供应增长步伐将超过需求。

10、2018年蒙古国煤炭产量突破5000万吨 产量和出口双创历史新高

据蒙古国国家统计办发布的统计数据显示，2018年1-12月，蒙古国煤炭产量5000.9万吨，首次突破5000万吨，创历史新纪录，同比增加290.8万吨，增长6.2%；煤炭出口3626.5万吨，比上年增加286.5万吨，增长8.6%，也创出煤炭出口量历史新高。其中，12月份煤炭产量564.2万吨，同比增长59.1%；煤炭出口245.2万吨，同比增长18.4%，煤炭是蒙古国主要的出口创汇商品。该国已制定目标，未来几年将煤炭年出口量增加至4000万吨。

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