【钢谷】黑色金属产业日报20190117

发布时间：2019-01-17 09:13:59来源：研究中心编辑： lisimiao

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内容简介：【钢谷】黑色金属产业日报20190117

【钢铁行业要闻】

1. 工信部：严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能

工信部副部长辛国斌1月16日在国新办新闻发布会上表示，聚焦聚力推动传统产业的优化升级，巩固去产能成果很重要。工信部将继续支持重点省份钢铁去产能，持续优化钢铁产业布局。同时，要严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能，严控电解铝新增产能。并将加大制造业技术改造和设备升级。通过加强政策引导，发布技术改造升级导向计划，加强与商业银行等金融机构合作，完善检验检测、实验验证、中试熟化等公共技术服务平台。

2. 2019年重卡销量目标：预计90万，降幅1-2成

根据各家企业在年会对2018重卡市场需求预测，定调在90万辆左右，目标总和接近110万辆。解放、重汽、陕汽、红岩等高层普遍的观点是“会降，但不会大降”，降幅在1-2成之间。

3. 西北、华北LNG价格持续大范围下行

在限价令的作用下，西北、华北LNG价格持续大范围下行，呈现“雪崩式”暴跌！内蒙、陕西继续领跌，区内价格下调200~400元/吨；山西、山东、河北等地也加入降价“大军”，液厂报价降低100~250元/吨。

4. 柳钢股份：预计2018年净利润同比增长67.46%到78.91%

柳钢股份公告，经财务部门初步测算，预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加17.85亿元到20.88亿元，同比增长67.46%到78.91%。

5. 总投资178亿陕北-湖北±800千伏直流特高压获核准

陕北—湖北±800千伏特高压直流输电工程近期正式获得国家发改委核准，工程静态投资178.41亿元。这也是国家发改委张青海一河南±800千伏特高压直流输电工程、张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程和驻马店一南阳1000千伏交流特高压输变电工程之后，核准的第四条特高压线路。其中工程本体投资167.39亿元、场地征用及清理费11.02亿元；工程动态投资184.61亿元，其中资本金36.92亿元，占动态投资的20%,其余资金通过贷款解决。

6. 国内单台容量最大镍铁电炉近日投产

大连华锐重工集团股份有限公司自主研发的国内单台容量最大的RKEF镍铁生产线电炉于近日在山东临沂鑫海新材料公司顺利投产。该项目全部投产后，产能将达到12.2万吨纯镍／年，约占2017年国内镍铁总产量的26.5%，将引领国内镍铁冶炼技术的发展，对国内及“一带一路”沿线国家镍基材料建设项目具有深远的意义。

7. 河北省港口货物吞吐量去年首破11亿吨大关

2018年，河北省港口货物吞吐量首次突破11亿吨大关，共完成11.56亿吨，同比增长6.2%，居全国第四位。河北三大港口单港吞吐量全部跻身国内2亿吨大港俱乐部，其中唐山港集装箱吞吐量超过6亿吨，居全国沿海港口第三位。2018年，河北省集装箱吞吐量首超400万标箱，完成426万标箱，同比增长13.8%，增速居全国沿海省份第二位。

8. 榆林市能源局下发通知当地多类煤矿即日起停产整顿

据榆林煤炭交易中心证实，15日神木煤炭局确实给神木各煤矿下发通知，要求神木地区煤矿全部停产，目前除了陕煤三大矿及其他国有煤矿外，其余煤矿陆续停产，现在神木地区70%左右的煤矿、选煤厂已经停产，停产煤矿数量继续增加。

9. 宁波航交所：2018年NCFI同比下跌4% 超半数“海丝”沿线港口运价下跌

宁波航运交易所1月16日发布了2018年宁波口岸主要集装箱航线市场报告。报告显示，2018年前11个月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量22911.1万TEU，同比增长5.2%。全国十大港口中，目前宁波舟山港集装箱吞吐量排第二，全年完成吞吐量2509.5万TEU，增速为6.5%，其中出港重箱达997万标箱，同比上涨10.21%。

10. 黑龙江：淘汰关闭小煤矿245处

从黑龙江省政府部门获悉，2018年黑龙江省淘汰关闭小煤矿245处，退出落后产能1483万吨。2019年将持续淘汰落后产能，坚决完成小煤矿关闭和退出落后产能任务，严格按标准检查验收。

11. 全球钢市弱稳开局

继上年弱势收官后，新年的国际钢市弱稳开局。截止报告期，113.6点的全球钢材基准价格指数，周环比上涨0.11%（由跌转涨），月环比下跌0.8%（跌幅收敛），月同比下跌5.5%（跌幅扩大），年同比下跌5.5%（由涨转跌）。开局数据再次揭示，全球钢市或已进入了大周期性调整的初始阶段，而北美指数的“独树一帜”，似乎“离题太远”……。结合历史足迹和基本面情况研判，开年头两月的国际钢市多为调整蓄势走势，如无重大利好，阶段性调整或许要延续到一季度末。

12. 周三美油收高0.4% 布油上涨1.1%

原油期货价格周三收高。但美国精炼产品库存增加、原油产量创历史新高，可能使其降低他产油国努力提高油价的效果。纽约商品交易所的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨20美分，或0.4%，收于52.31美元/桶。伦敦布伦特原油期货价格上涨68美分，或1.1%，收于61.32美元/桶。

13. 英美政局动荡提振需求黄金期货周三收高0.4%

黄金期货价格周三继续攀升，逼近重要的1300美元心理关口。英美本土政局动荡使黄金期货创两周来的最高收盘价。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨5.40美元，或0.4%，收于1293.80美元/盎司。3月白银期货价格上涨1.8美分，或0.1%，收于15.638美元/盎司。

14. 伦镍创逾两个月新高，得益于库存下滑

LME期镍收跌0.4%，报11630美元/吨，一度涨至11770美元/吨、创2018年11月8日以来盘中新高。LME期铜收涨0.8%，报5970美元/吨。LME期铝收涨0.7%，报1859美元/吨。LME期锌收涨1.7%，报2497美元/吨。LME期铅收涨0.4%，报1975美元/吨。LME期锡收跌0.5%，报20575美元/吨。

15. 国内商品期货夜盘多数上涨

周三，焦炭夜盘收涨0.57%，焦煤收跌0.45%，动力煤收涨0.38%；铁矿石收跌0.1%。螺纹钢夜盘收涨0.88%，热轧卷收涨0.73%。燃料油夜盘收跌0.65%。纸浆夜盘收涨0.91%。上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.74%，报422.10元人民币。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1. 习近平时隔近两年再赴雄安

16日上午，习近平来到河北雄安新区考察调研。在市民服务中心，他听取了雄安新区总体规划、政策体系及建设情况介绍，视察了服务窗口，与工作人员、办事群众和部分进驻企业代表亲切交流，并与建设工地工人进行了视频连线。2017年2月23日，习近平专程到河北省安新县进行实地考察，并主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会。

2. 外交部回应“刘鹤将于1月30日至31日赴美进行中美经贸磋商”报道

1月16日外交部例行记者会上，有记者问：“据报道，刘鹤副总理将于1月30日至31日赴美进行中美经贸磋商。你能否证实？”外交部发言人华春莹表示，中国商务部发言人之前多次介绍了有关中美经贸磋商下一步安排。目前双方正在保持密切联系。有一点很清楚，就是双方都在积极落实两国元首会晤达成的重要共识，为推动通过经贸磋商达成互利共赢的协议作出积极努力。

3. 六部委部长密集亮相：从宏观、产业到货币，传递六大关键信号

梳理发改委、央行、工信部、财政部、商务部、人社部六大部委负责人释放出明确的政策信号，形成一份紧紧围绕中央经济工作会议精神的“施工图”。一、推动制造业高质量发展。二、促进形成强大国内市场。三、坚定支持民营企业发展。四、推动全方位对外开放。五、加强保障和改善民生。六、实施更大规模减税降费。

4. 商务部：2018年对外非金融类直接投资为1205亿美元，同比增长0.3%

据商务部、外汇局统计，2018年全年，我国全行业对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%。其中，对外金融类直接投资93.3亿美元，同比增长105.1%；对外非金融类直接投资1205亿美元，同比增长0.3%。对外承包工程完成营业额1690.4亿美元,同比增长0.3%。

5. 央行降准后再补水5700亿节前资金面无须担忧

15日降准后央行再度进行大额“补水”，16日通过公开市场操作再度投放5700亿元资金，以呵护春节前流动性。市场人士指出，综合近期央行通过降准、逆回购等释放的资金来看，对春节前后流动性无须过于担忧，资金面大概率平稳跨年。

6. 工信部：有能力应对各种风险挑战，实现工业经济平稳运行

工业和信息化部副部长辛国斌在发布会上表示，进入2018年下半年后，我国工业发展面临的内外部环境发生深刻而复杂的变化，内需增长动力减弱，结构调整阵痛凸显，工业经济运行稳中有变、变中有忧，下行压力有所加大。但是，在国内强大市场需求、完整的产业体系、便利的基础设施等有利条件支撑下，特别是我们还有制度和体制方面的优势，我们认为，我们还是有很大的发展潜力。只要大家按照党中央、国务院的决策部署，万众一心、共同努力，我们有能力应对各种风险挑战，实现工业经济平稳运行。

7. 今年商务工作重中之重：一促两稳三重点

商务部部长助理任鸿斌在今日发布会上称，商务部将做好以下重点工作：促销费，创新流通方式，充分发挥好消费的基础性作用；其次稳外贸稳外资，继续提升贸易便利化水平，同时不断放宽市场准入、改善营商环境；突出三项重点任务：办好第二届进博会，妥善应对中美摩擦、推进自贸试验区建设和探索自由贸易港。

8. 发改委主任何立峰：2018年中国人均GDP接近1万美元

发改委主任何立峰发表文章指出，我国人口数量超过全球发达经济体的总和，预计2018年人均国内生产总值可接近1万美元，社会消费品零售总额由1978年的1559亿元增长到2018年的超过38万亿元，年均增速约为15%，消费对经济增长的贡献率自2015年以来保持在50%以上，消费能力提升带动消费升级的趋势日益明显。

9. 刘世锦：经济中速增长平台可能在5%-6%之间

全国政协经济委员会副主任、中国人民银行货币政策委员会委员刘世锦16日在参加“2019年债券市场投资策略论坛”时表示，2016年第三季度中国经济增长第一次触底，开始进入中速增长平台；在中速增长阶段，增长水平可能调整到5%-6%之间，或5%左右。

10. 发改委：截至11月底债券市场托管余额85万亿元

国家发展改革委财政金融司巡视员田原表示，截至2018年11月底债券市场托管余额为85万亿元，是2017年末25万亿的3.4倍，已经成为全球第三大债券市场和第二大公司信用债券市场。债券市场服务实体经济能力不断加强。债权融资在社会融资规模中的占比持续提高，完成了从小到大的转变。

11. 2018年全国铁路发送货物超40亿吨

记者16日从中国铁路总公司获悉，2018年铁路货运增量行动开局良好、成效显著。全国铁路完成货物发送量40.22亿吨，同比增长9.1%，增运3.34亿吨。其中，国家铁路完成货物发送量31.9亿吨，同比增长9.3%，增运2.72亿吨，超额完成全年增运2亿吨的目标任务。

12. 6天4次表态降低社保费率，各部委为”稳就业“划重点

人社部副部长邱小平在16日国新办发布会上表示，人社部将加快研究降低社保费率的实施方案，加大失业保险费返还的力度和幅度。《意见》将降费率与稳就业相挂钩，对不裁员或者少裁员的企业，加大返还企业实际缴纳失业保险费的力度和幅度，最多可以返还50%。同时，提高创业担保贷款的额度，将个人申请的最高额度从10万元提高到15万元，小微企业申请的最高额度从200万元提高到300万元。

13. 央行研究局徐忠：或需要逐步适应M2和社会融资规模等逐步放缓

央行研究局局长徐忠称，若现有的理论偏差不大，那么中长期内我国经济发展将更多注重投资质量而非投资数量，并受到技术进步放缓、人口老龄化、外部环境波动等因素影响，增速将逐步放缓并趋于稳定。面对这样的变化趋势，我们可能需要逐步适应M2和社会融资规模等金融指标也随之逐步放缓的走势。应更多依靠价格调控引导提高经济增长质量，提升创新能力。

14. 人民银行上海总部召开2019年上海货币信贷工作会议

1月16日，人民银行上海总部召开2019年上海货币信贷工作会议，会议对2019年上海货币信贷工作进行了具体部署，要求不折不扣落实好逆周期的总量调节政策，切实用好再贷款、定向降准等货币政策工具，进一步加大对民营、小微等实体经济支持力度。

15. 央行上海总部：金融机构存款变化呈现四个特点

央行上海总部16日披露数据，2018年，上海中资金融机构新增本外币各项存款8421.43亿元，同比多增6727.89亿元；外资金融机构新增本外币各项存款176.14亿元，同比少增119.64亿元。金融机构存款变化主要呈以下四个特点：人民币存款多增，境外外币存款增加；企业保证金存款和结构性存款增加；个人存款增长；非银行业金融机构存放小幅增加。

16. 2019年金融严监管方向不变防风险、补短板新规有望陆续出台

近日中国银保监会召开2019年银行业和保险业监督管理工作会议。会议要求坚持不懈治理金融市场乱象，下大力气补齐监管短板，把防范系统性风险与服务实体经济更紧密结合起来。专家认为，2019年严监管方向不变，同时防风险、补短板的新规有望陆续出台，政策措施将更有效地服务实体经济，引导金融机构更好地支持民企、小微领域。

17. 第一波定向降息即将落地

今年的第一波定向降准已经落地实施，接下来第二波也将展开。伴随着定向中期借贷便利的即将操作，今年的第一波定向降息也将落地。今年更加强调“定向调控”。国内国际复杂的经济形势，需要货币政策备好各种工具，现在定向降准已经落地，接下来有可能每个季度实施一次，定向降息则是通过其他货币政策工具实施（包括定向中期借贷便利操作等），将视实体经济、金融市场的需求而相继展开。

18. 专家测算1.23亿人免缴个税今年减税规模将超3000亿元

据全国政协常委、瑞华会计师事务所管理合伙人张连起测算，个税起征点调整之前纳税人数为1.87亿人，调整后纳税人数在6375万人左右，个税起征点提高和六项专项附加扣除使得1.23亿人免缴个人所得税。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙表示，个税起征点上调的首月，减税规模达316亿元，2019年减税规模将超过3000亿元，如果加上个税专项抵扣政策，累计减税规模有望达到4000亿元左右。

国外聚焦

1. 世界经济论坛报告呼吁更多国际合作以应对风险

世界经济论坛16日在伦敦发布的《2019年全球风险报告》认为，全球风险和挑战日益增多，但应对挑战的国际合作仍然不足。报告认为，从全球增长放缓、经济不平等、气候变化到地缘政治紧张和第四次工业革命，当今世界面临越来越多复杂和相互关联的挑战，各国若不携手将无法应对所有挑战。

2. 银行股推动美股收高道指涨逾100点高盛创10年来最大涨幅

美股周三收高，银行股领涨。高盛创10年来最大单日涨幅。美国银行与高盛等公布的强劲财报提振了市场情绪。道指涨141.57点，或0.59%，报24207.16点；标普500指数涨5.80点，或0.22%，报2616.10点；纳指涨10.86点，或0.15%，报7034.69点。

3. 有惊无险特雷莎·梅政府挺过不信任投票

据英国广播公司报道，英国特雷莎·梅政府16日在反对党提出的议会不信任投票中，以325对306票顺利过关。虽然挺过了不信任投票，但特雷莎·梅还面临一个棘手的难题，即在下周一（21日）提出新“脱欧”方案，并提交议会表决。她早前还表示，如果通过投票，就召开跨党派的协商，决定“脱欧”下一步的方向。

4. 欧盟正研究将英国脱欧期限延长到2020年的计划

泰晤士报引用多位未具名外交官和官员报道称，欧盟正在研究将英国退欧推迟到2020年的计划，此前德国和法国表示，由于英国的政治动荡，它们愿意延长退欧谈判。此前的计划主要是将英国退欧从3月29日推迟3个月，直到6月底。但据多名消息人士透露，目前欧盟官员正在研究将英国退欧推迟至明年的法律途径。

5. 美联储经济状况褐皮书：美国大多数地区的经济增长

美联储经济状况褐皮书：美国大多数地区的经济增长，但出现疲软迹象。在12个地方联储辖区里，八个地区的联储认为增速温和。大部分地区的物价增幅温和。所有地方联储都指出，劳动力市场紧俏，企业难以在任何技能层面招聘到员工。由于金融市场波动性上升、短期利率上涨、能源价格下跌、以及贸易和政治不确定性加剧等缘故，许多地区报告称乐观情绪降温。数个地区的假日零售关税较2017年上升。大多数地区的制造业扩张，但增速放缓。汽车销售持平，其他领域的销售增速温和。前景大致维持在正面。

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