【钢谷】黑色金属产业日报20190111
黑色金属期货板块维持震荡，螺纹铁矿焦炭有所下跌，焦煤偏强，热卷持稳。
全国各地钢材价格稳中趋弱，部分地区窄幅波动，市场表现较为谨慎。
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中国天气网讯 连日来，南方多地阴雨雪连绵，预计今天（11日），长江中下游局地依然会有大雨现身，但到了周末，雨水将短暂停歇，这一带有望迎来久违的阳光；而在北方，晴暖升温的同时，华北、黄淮等地雾和霾天气持续，局地有重度霾，下周一夜间起才能逐步减弱消散。
【钢铁行业要闻】
1. 工信部解读《钢铁行业产能置换实施办法》
工信部：明晰可用于置换的产能范围是做好产能置换工作的关键。按照国务院文件新要求、产业发展新形势和各地开展工作的情况，《办法》对可用于置换的产能做出了明确规定，即须满足“1个必须+6个不得”要求。《办法》对置换产能范围进一步予以细化和明确，将有利于增强地方对产能置换方案审核把关的操作性，有利于提高社会各界对产能置换工作监督的针对性，目的只有一个，就是严禁新增产能。
2. 工信部部长苗圩：严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能
1月10日上午，工信部部长苗圩表示，2019年，将在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，进一步深入推进工业供给侧结构性改革，巩固去产能成果，支持重点省份钢铁去产能，持续优化钢铁产业布局。严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能，严控电解铝新增产能，更多运用市场化、法治化手段，持续推进落后产能依法依规退出，推动更多产能过剩行业加快出清。提升产业链水平，加强关键核心技术和重大短板攻关，把促进传统产业优化升级作为落实高质量发展的重要举措，加大技术改造和设备更新。
3. 12月下旬会员企业粗钢日均产量下降
据中钢协数据，12月下旬会员企业粗钢日均产量为178.15万吨，较中旬下降5.54万吨，降幅为3.02%；截至下旬末，会员企业钢材库存量为1134万吨，较中旬末降79.9万吨，降幅为6.58%。
4. 华菱钢铁：华菱湘钢生产的钢板已发往雄安新区
华菱钢铁10日晚间公告，2018年公司铁、钢、材产量较上年分别增长约10%、14%、10%。其中12月份铁、钢产量再破月产记录。另外，近日华菱湘钢完成了目前世界最大马力的高寒地带平地机的供货，预计1月底可完成整车装配和涂装；华菱湘钢生产的钢板已陆续发往雄安新区，用于京雄城际铁路黄固特大桥建设；华菱钢管与高端客户联合开发的高强车轴方管首次实现批量生产并检验入库，且顺利通过试验评价。
5. 神华上调周度现货价格11元/吨 产地煤价重回500元/吨
日前，神华上调周度现货价格11元/吨，动力煤5500为593元/吨。同时，榆林17矿放假5矿再上调价格。截止目前，产地各矿销售依然非常火爆，榆阳地区3家煤矿价格再度突破500元/吨。加上神华本次现货价格上调，短期看煤价还存有较强的支撑。
6. 煤电上演风水轮流转 火电板块盈利有望好转
受煤价高位运行的影响，火电行业前两年经营压力普遍较大。不过，煤电之间可能很快再度上演风水轮流转。中金公司报告展望今年公用事业板块时，将火电板块列为首选。近日也不断有企业发布业绩快报，证实行业已在好转。2019年，行业普遍认为煤价将继续下行。除了煤价下降预期，当前增值税率及利率均存在下调空间，减税、降息预期强烈，电力行业作为高杠杆行业，有望获益，进一步提升企业盈利能力。火电企业有望迎来配置窗口期。
7. 全国废纸价格涨声四起 75家纸厂上调30-100元/吨
整理2019年1月7日至9日全国80家纸厂最新的废纸报价信息，废纸价格以上涨趋势为主，只有两家纸厂小幅下调废纸收购价50元/吨，有75家纸厂上调30-100元/吨。
8. 水泥行业利润创历史新高 海螺水泥预盈约300亿
水泥全行业盈利大增，龙头业绩尤其亮眼。海螺水泥1月10日晚间公告称，预计2018年度净利润比上年同期增加126.84亿元~158.55亿元，同比增幅为80%~100%；扣非净利润将增加140.78亿元~168.93亿元，同比增幅100%~120%。海螺水泥2017年已经实现了158.55亿元的高额净利润。按此计算，公司预计2018年1~12月归属上市公司股东的净利润285.39亿至317.10亿，创下海螺水泥本身史上最佳业绩。
9. 第三方勘测显示沙特油气储量增加
沙特阿拉伯能源、工业和矿产大臣法利赫9日在利雅得宣布，第三方审计机构勘测结果显示，截至2017年底，沙特石油储量达2685亿桶，高于先前2663亿桶的数据。此次勘测还探明，沙特天然气储量为325.1万亿立方英尺，高于此前的307.9万亿立方英尺。分析人士指出，邀请第三方机构独立勘测，正是在为阿美公司首次公开募股做初步准备，旨在消除外界对沙特石油储量的疑虑，增强潜在投资者信心。
10. 美联储主席鲍威尔谈油价：低油价是件好事
美联储主席鲍威尔在在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表示，低油价总体而言对美国经济是件好事，期间WTI原油曾短暂扩大跌幅。一些分析称，随着美国石油生产与出口迎来爆发性增长，高油价目前对美国经济更加有利。但他仍认为，总体而言，低油价中性利好美国经济。当提到美联储理想的油价水平时，鲍威尔称这很难说，因为美国各个页岩油产商的保本价相差甚远。
11. 美油期货周四上涨0.4% 连续9日收高
美国原油期货价格周四小幅收高，录得连续第9个交易日上涨，创约9年来的最长连续上涨纪录。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨23美分，或0.4%，收于52.59美元/桶。截至周四收盘，原油期货已录得连续9个交易日上涨，为2010年1月6日油价录得10日连涨之后的最长连续上涨纪录。
12. 周四金价收跌0.4% 盘中逼近1300美元关口
黄金期货价格周四收跌，盘中最高上涨至1298美元，未能攻克重要的1300美元关口。但在美元走软的背景下，本周金价仍维持较小涨幅。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌4.60美元，或0.4%，收于1287.40美元/盎司，盘中一度攀升至1298美元/盎司。本周至今的黄金期货累计上涨0.1%，开年至今的金价涨幅为0.5%。
13. 国内商品期货夜盘多数下跌
周四，国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收涨0.08%、0.97%，动力煤收跌0.21%。铁矿石收涨0.30%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌1.10%、0.69%、0.99%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.05%、0.74%、0.67%。原油现涨0.38%。沪金、沪银分别现跌0.33%、0.64%。上期所夜盘，螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.20%、0.09%。橡胶、沥青分别收跌0.77%、0.35%。纸浆收跌0.57%。上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.69%，报425.20元人民币。
【国内外宏观要闻】
国内聚焦
1. 纪念中美建交40周年招待会举行 王岐山出席并致辞
纪念中美建交40周年招待会10日在北京人民大会堂举行，国家副主席王岐山指出，双方要始终牢记中美建交的初衷，坚持协调、合作、稳定的基调，更好造福两国、兼济天下；要相互尊重，求同存异，坚持中美三个联合公报和两国领导人重要共识，尊重彼此主权、安全、发展利益，坚持通过对话协商妥善处理和管控分歧；要适应新的现实，不断寻找和扩大利益交汇点，深化和推进务实合作，让两国人民有更多获得感；要秉持开放的胸襟，顺应两国人民加强交流合作的愿望，积极鼓励各界扩大交往，进一步夯实中美关系民意和社会基础。
2. 我国将于2019年实施地区生产总值统一核算
国家统计局局长宁吉喆10日在全国统计工作会议上说，按照中央统一部署，国家将于2019年底实施普查年度（即2018年）地区生产总值统一核算，2020年1月开始实施季度地区生产总值统一核算，实现地区生产总值汇总数与全国数在总量、速度和结构上的基本衔接。
3. 工信部部长苗圩：今后还有更大的面向制造业的减税措施出台
工信部部长苗圩表示，为了给企业发展创造良好的条件，政府今年要继续推进放管扶改革，大力推进减税降费，今后还有更大的面向制造业的减税措施出台。除了减税以外，我们还鼓励各级政府减少涉企的收费，给企业减少外部交易性成本，同时推进要素市场化改革。
4. 12月CPI时隔半年重回“1时代”，PPI创2016年9月以来新低
中国12月CPI同比1.9%，预期2.1%，前值2.2%。其中，城市上涨1.9%，农村上涨1.9%；食品价格上涨2.5%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨1.7%，服务价格上涨2.1%。创2018年6月以来新低。12月PPI同比仅上涨0.9%，创2016年9月以来新低。石油、黑色等五大行业合计影响PPI同比涨幅回落约1.71个百分点。未来关注2019年PPI持续下行至通缩的可能。
5. 2019年物价总体仍将温和可控
国家统计局1月10日发布了2018年12月份以及2018年全年全国居民消费价格指数（CPI）数据。数据显示，2018年12月CPI同比上涨1.9%，涨幅比上月再次回落0.3个百分点；2018年全年CPI上涨2.1%。专家认为，2019年价格总水平将温和可控，预计全年CPI将保持在2.0%左右。
6. 人民日报海外版：减税如期而至 释放明确信号
2019年伊始，减税降费重磅措施接连落地。在亿万百姓开始享受“个税专项附加扣除”减税红利的同时，小微企业迎来了一批新的普惠性减税措施，每年可再减负约2000亿元。对此，相关人士指出，新年之初就推出如此大规模的减税措施，释放了明确信号，即今年减税降费力度将继续加大并将加快落实。接下来，制造业和小微企业将会是税负重点减轻的领域，同时更为明显的降费措施也有望逐步推出。
7. 证券日报头版：发力基建补短板 首季地方债或发行万亿元
经全国人大授权提前下达的1.39万亿元地方债，国务院要求力争9月底前基本发行完毕。专家认为，今年地方债将发挥稳投资促消费的作用，力促交通、水利等领域补短板。算上全年地方债发行规模，一季度地方债供给或达到1万亿元。
8. 花旗点评中国通胀数据：价格走势趋弱加大中国央行降息可能
在最新数据显示中国12月CPI和PPI双双低于预期后，花旗报告表示，中国通胀水平的回落，加上美联储的鸽调立场，将会为中国央行提供更大的下调基准利率空间。花旗称，前路通胀风险不大，而价格的持续疲软却加大了通缩风险。受原油价格和工业产品价格下跌的影响，PPI增幅仍会低于预期。来数月增幅应会转负。
9. 海关总署、税务总局等多部门联合印发意见促进综合保税区发展
海关总署日前会同税务总局等14个部门起草的《促进综合保税区高水平开放和高质量发展的若干意见》将于近日正式印发，推出21项具体举措，打造五大中心，全方位多角度促进我国综合保税区发展。
10. 国家统计局：2019年将组织启动首次统计督察
会议强调，2019年统计改革发展要围绕十项重点工作抓落实。十项工作具体为：全面贯彻中央重大统计改革部署；认真搞好第四次全国经济普查；全力实施好三大核算改革；加快建立推动高质量发展统计体系；扎实推进统计调查监测；积极推进重点领域统计改革开放；不断提升统计分析服务水平；认真做好部门统计工作；组织启动首次统计督察；坚定不移推进统计系统全面从严治党。
11. 卫健委回应“2018出生人口大幅下跌”：近期公布数据
针对有专家预测“2018年中国出生人口大幅减少”的说法，国家卫生健康委员会新闻发言人宋树立今日在新闻发布会回应称，去年全年人口数据近期将由相关部门正式发布，国家卫健委一直持续监测人口数据，今后将加强监测和研究，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，加强人口发展。
12. 商务部：中美双方朝着落实两国元首共识而努力
中国商务部新闻发言人高峰在当天举行的新闻发布会上，就为期两天半的中美副部级经贸磋商延时结束做出解释说：时间长，说明双方对磋商的态度是严肃、认真和坦诚的。双方都在朝着落实两国元首重要共识的方向而努力。高峰还透露说，中美双方磋商的议题包括贸易问题和结构性问题。
13. 中汽协：2019年汽车市场或仍将保持低速运行
中汽协副秘书长兼后市场委员会理事长师建华预测，2019年汽车市场仍将保持低速运行，全年销量或与2018年持平。新能源汽车方面，预计2019年保守增长率将达33.3%，全年销量将达160万辆。
14. 2018年地方财政收入座次重排：浙江赶超山东 辽宁摆脱低增长
截至2019年1月10日，21世纪经济报道记者统计发现，已经有至少10个省市公布了2018年财政收入数据。从已有数据来看，在工业品价格回升、房地产销量较好等因素带动下，地方财政收入形势整体较好。受不同产业结构影响，2018年东部财政大省的排位有所变化。广东目前尚未公布全年数据，但广东前10个月地方收入规模已突破万亿，稳坐第一无虞，其次是江苏、上海。浙江实现对山东的赶超，收入总量居第四位。
15. 专家预测今年国企改革将呈三大特征
中国企业联合会研究部研究员刘兴国预计今年国企改革将呈现以下特征：一是改革的重点将围绕“两类公司”的组建与授权来展开；二是混改将从非公资本引入的“混”走向更深层面的“改”，着力于混改企业体制机制、管理制度改革，以改革提升企业管理水平与管理效率；三是将更加关注微观主体的活力，并购重组、去杠杆、“僵尸企业”清理处置与社会职能剥离将持续推进。
16. 北京市政府迁址到通州
北京市人民政府由原地址：北京市正义路2号，昨晚正式摘牌迁址到通州区副行政中心办公，移交档案馆。标志着北京城市副中心行政办公区即将正式启用。这是历史性的一刻。因为北京市政府从1949年北平改为北京之后，就一直在那个地方办公。
17. 2019年广东计划投资1200亿元建设交通 虎门二桥预计年内通车
2019年广东省交通运输工作会议10日在广州举行。广东省交通运输厅厅长李静在会上称，今年重点完善粤港澳大湾区快速交通网络，重点推进深中通道等续建高速公路建设项目，预计虎门二桥年内建成通车，加强大湾区内高速公路与城市道路的有效衔接。2019年，广东省交通运输基本建设计划完成投资1200亿元，其中，高速公路为880亿元。
18. 未来5天京津冀及周边地区将出现中至重度污染过程
生态环境部通报，1月10-14日，京津冀及周边地区中南部和汾渭平原将出现一次区域性中至重度污染过程，个别城市将达到严重污染级别，影响范围包括京津冀中南部、河南大部、山东西部，以及汾渭平原城市。目前，河北、山西、河南省部分城市根据当地空气质量预测预报结果，已经发布重污染天气预警。
19. 成都将持续推进蓝天保卫战冬季战役
成都市2018-2019年蓝天保卫战冬季战役工作推进情况新闻通气会今日召开，会议主要就1月上中旬气象条件预测、空气质量预测和冬季战役工作推进情况进行了发布：为抓好《成都市2018-2019年蓝天保卫战冬季战役督查方案》的组织实施，强化市级督查，全市共抽调50人，成立8个工作组，2018年11月20日至2019年1月6日，共督查1425个点位（其中夜查点位197个），主要涉及建筑工地管控、汽修企业VOCS治理、工业企业污染、“散乱污”企业综合治理、道路扬尘等问题，所有问题全部移交属地政府和相关市级部门。
20. 山西再发应对重污染天气调度令
山西省大气污染防治工作领导组办公室1月9日发布了今年第2号应对重污染天气调度令，以应对近期全省将发生的重污染天气。根据省环境监测中心站与中国环境监测总站、省气象局相关部门会商预测，1月10日至12日，山西省中东部和南部区域可能出现一次重度以上污染过程，主要影响范围包括临汾、运城、晋城、太原、阳泉、忻州等城市，其中11日夜间至12日上午污染最重，临汾可能出现严重污染，PM2.5小时浓度峰值可能达到250微克/立方米—300微克/立方米。
21. 哈尔滨发布重污染天气三级(黄色)预警
10日，从哈尔滨市环保局获悉，经环保和气象部门会商研判，预测1月11日至13日哈尔滨市大气层结稳定，不利于污染物扩散，将发生中度至重度污染过程，首要污染物为细颗粒物(PM2.5)。根据《哈尔滨市重污染天气应急预案(2018年修订)》规定，哈尔滨市重污染天气应急指挥部办公室决定1月10日14时发布哈尔滨市重污染天气三级(黄色)预警。预警解除时间另行通知。
22. 广西安排自治区本级预算内基建投资15亿元支持重大项目建设
从广西壮族自治区财政厅了解到，2019年广西财政安排自治区本级预算内基本建设投资15亿元支持自治区层面推进中的重大项目建设，较上年增加2亿元。根据重大项目建设进程和自治区统筹安排，截至目前，自治区财政已下达资金6.8亿元，其余资金将根据自治区党委、政府确定的发展战略和重点项目实施情况逐一下达。
国外聚焦
1. 中俄贸易突破1000亿美元大关，创历史新高
商务部新闻发言人高峰称，2018年前11个月中俄双边贸易额达到了972.4亿美元，同比增长27.8%。根据初步统计，截至12月中旬，中俄贸易额已经突破了1000亿美元大关，创出中俄经贸史上的历史新高。中国继续保持俄罗斯第一大贸易伙伴国的地位。
2. 高盛：美国经济衰退风险低于市场预期
高盛最新报告指出，美国经济陷入衰退的风险相当低，预计明年陷入衰退的概率约为15%。相比之下，通过美联储数据模型对国债收益率曲线斜率和信贷价差进行解读，美国经济陷入衰退的风险高于前几个月，市场预计美国经济在明年陷入衰退的概率约为50%。
3. 美股5连阳脱离调整区 距历史高点已不到10%
美股周四收高，道指重新站上24000关口。在连续5个交易日上涨后，道指与标普500指数均已摆脱回调区域，较各自的历史最高点差距已不足10%。美联储主席鲍威尔表示对加息保持耐心，并否定美国有衰退风险。美东时间1月10日16：00，道指涨122.8点，或0.51%，报24001.92点；标普500指数涨11.68点，或0.45%，报2596.64点；纳指涨28.99点，或0.42%，报6986.07点。
4. 美联储主席鲍威尔：对加息能拿出耐心 否认美国衰退风险
鲍威尔称，对加息次数没有特定计划。若政府关门持续更久，经济数据可能体现影响，但他未看到美国经济衰退风险加剧的迹象。他很担心美国债务增长，称未来资产负债表规模将明显低于当前水平。
5. 美国政府继续关门 特朗普取消达沃斯之行
国总统唐纳德-特朗普在推特上宣布，他将不会出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛。达沃斯世界经济论坛定于1月22日至25日举行。特朗普在推特上称：“由于民主党在边境安全问题上的顽固态度和国家安全的重要性，我谨慎取消前往瑞士达沃斯参加世界经济论坛的行程，我向世界经济论坛致以问候和歉意。 ”
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