【钢谷】黑色金属产业日报20190108

黑色金属期货板块整体偏强，螺纹热卷有所上涨，铁矿持稳，双焦震荡偏强。

全国各地钢材价格整体偏强，多数地区不同幅度上涨，市场情绪有所提振。

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中国天气网讯 受冷空气南下影响，今天（8日）夜间到后天，西北、黄淮、江淮等地有小到中雪或雨夹雪，局地有大到暴雪。同时，西南、江南、华南等部分地区也将迎来一次强降水过程。云南、广西、贵州等地的部分地区有暴雨，局地有大暴雨。其中，云南景洪、蒙自、文山3地单天降水量可能超过同期一个月的降水量。

【钢铁行业要闻】

1.     中国物流与采购联合会：2018年12月中国大宗商品指数环比小幅回落

近日公布的数据显示，由中国物流与采购联合会调查、发布的2018年12月份中国大宗商品指数（CBMI）为98.9%，较上月回落0.7个百分点。各分项指数中，供应指数和库存指数有所回落，销售指数自低位微幅回升。

2.     商务部：上周生产资料价格延续跌势

据商务部监测，上周（2018年12月31日至2019年1月6日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.2%，生产资料市场价格比前一周下降1.1%。其中，有色金属价格比前一周下降1.9%，钢材价格下降0.7%，基础化学原料价格下降0.6%，化肥价格下降0.4%，煤炭价格下降0.1%。

3.     原油触底后连续上涨，国内成品油零售限价或将无缘“六连跌”

本轮计价周期内，国际油价受诸多利好因素影响，呈现连续上涨的走势。受此影响，国内参考的原油变化率处在负值内回升，此次成品油零售限价或将迎来搁浅或上调，调价窗口为1月14日24时。

4.     中国石油全口径天然气日销量破7亿方

由于近期北方地区气温骤降，居民供暖用气需求激增。2018年12月29日，中国石油全口径天然气销量当日达到7.03亿立方米，首次突破7亿立方米，创历史新高。在较大的销量压力下，管网运行平稳，市场供应有序。

5.     中国的发电厂煤炭库存第四週减少 跌至8月份来低点

据中国煤炭资源网数据显示，截至上周五，中国六大发电厂的煤炭库存较前一周下降7.4%，至1465万吨，为8月份以来的最低水平。库存仍比一年前约高出41%；库存相当于18天用量，上年同期为14天。

6.     河北省六大攻坚战治理大气污染 2019年压减钢铁产能1400万吨

河北省生态环境厅消息，2019年是大气污染治理攻坚年，河北省将打好“六大攻坚战”，力争全省PM2.5平均浓度比2018年下降5%以上。打好去产能和退城搬迁攻坚战。2019年压减钢铁产能1400万吨、煤炭900万吨、水泥100万吨、平板玻璃660万重量箱、焦炭300万吨，淘汰火电50万千瓦（或调整为应急电源）任务。完成7家重点污染工业企业搬迁改造和关闭退出，对逾期未完成退城搬迁的企业予以停产。

7.     河北多家钢企建设项目产能置换方案公示

近期，按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，河北苗氏集团德普钢铁有限公司、迁安市九江线材有限责任公司、唐山东海钢铁集团有限公司、唐山燕山钢铁有限公司、唐山市丰南区经安钢铁有限公司等钢铁企业建设项目产能置换方案相继公示，公示期为2019年1月7日至2019年2月1日。

8.     *ST金岭：国有股权无偿划转 山钢矿业将成控股股东

*ST金岭1月7日晚间公告，按照山东钢铁集团的要求，公司控股股东金岭铁矿拟将所持公司58.41%的股权，无偿划转至山东钢铁集团矿业有限公司（简称“山钢矿业”），完成后，山钢矿业将成为公司控股股东，公司实控人不变，仍为山东省国资委。

9.     山西：在禁煤区内擅自销售煤炭将受重罚

7日从山西省生态环境厅获悉，为进一步防治大气污染，产煤大省山西将控制煤炭消费总量，降低煤炭在一次能源消费中的比重。凡是在禁煤区内销售煤炭和煤炭制品的，将受到重罚。

10.  沙特计划削减原油出口10% 美布两油均收高

沙特计划进一步削减原油出口，目的是提振油价超80美元/桶，以期为沙特增加的财政开支“买单”。美国WTI 2月原油期货收涨56美分，涨幅1.17%，收报48.52美元/桶。布伦特原油期货收涨27美分，涨幅0.47%，收报57.33美元/桶。美油一度涨3.8%，触及三周新高。

11.  黄金期货周一收高0.3% 分析师继续看涨

黄金期货价格周一收高。美国ISM非制造业疲软令美元承压，推动金价在前一交易日蒙受两周来最大单日跌幅后反弹。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨4.10美元，或0.3%，收于1289.90美元/盎司。上周五黄金期货价格下跌0.7%，为12月21日以来的最大单日跌幅。

12.  国内商品期货夜盘多数上涨

周一，国内商品期货夜盘多数上涨，PTA涨逾1.5%。焦炭、动力煤分别收涨0.13%、0.21%，焦煤收跌0.04%。铁矿石收涨0.79%。豆油、菜油分别收涨0.22%、0.06%，棕榈油收跌0.04%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.11%、0.14%、0.23%。原油现涨1.21%。沪金现跌0.03%，沪银现涨0.03%。螺纹钢夜盘收涨0.37%，热轧卷收涨0.47%。燃料油夜盘收涨0.68%。纸浆夜盘收涨0.31%。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     中共中央政治局常务委员会召开会议

中共中央政治局常务委员会1月7日全天召开会议，听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报，听取中央书记处工作报告。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。会议强调，要以优异成绩迎接新中国成立七十周年。

2.     王岐山将访问瑞士并出席达沃斯世界经济论坛2019年年会

外交部发言人陆慷宣布：应瑞士联邦主席毛雷尔和世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，国家副主席王岐山将于1月21日至24日访问瑞士并出席达沃斯世界经济论坛2019年年会。

3.     美国贸易代表团进入商务部 中美经贸磋商开始

1月7日上午9时许，美国贸易代表团进入商务部，与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论，为期两天的中美之间的副部级经贸磋商正式开始。

4.     国家统计局局长：2018年6.5%的增长目标能实现、经济总量预计90万亿元

国家统计局局长宁吉喆7号接受央视采访表示，2018年是不平凡的一年，这一年国际国内环境复杂多变，经济运行总体平稳、稳中有进。年初提出了经济增长6.5%左右的预期，现在看来这个目标是能够较好实现的。宁吉喆说，6.5%左右(的经济增速)在大的经济体当中，都是一个高速度，背后的增量是巨大的。因为我们经济总量在2017年已经超过了82万亿人民币，2018年预计将达到90万亿人民币，增长了8万亿人民币。这是一个很大的(增量)数据，相当于增加了一个G20国家的总量，而且这个增量占到全球的将近1/3。

5.     中国去年12月外汇储备30727亿美元 环比增110亿

截至2018年12月末，我国外汇储备规模为30727亿美元，较11月末上升110亿美元，升幅为0.4%。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，2018年12月，我国国际收支继续保持平稳运行态势，外汇市场供求基本平衡。年末非美元货币相对美元汇率小幅上升，主要国家债券价格有所上涨，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅回升。

6.     银保监地方“三定”呼之欲出 多地省局党委班子陆续批复

接近监管人士透露，近期地方银保监局陆续收到了多地省局党委班子的批复通知。未来监管办事处将改为支局，各省局已上报几套方案。银保监会派出机构的“三定”方案这个月将会落定，届时人行的人员划转应该会同步进行。

7.     财政部、税务总局相关部门正在研究个税房租专项扣除落地过程出现的新问题

有媒体表示国税总局目前没有接到根据专项附加扣除信息追征房租相关税费的通知。据悉，此事目前尚无定论，需由住房和城乡建部牵头，财政部、税务总局相关部门一起确定相关细节。目前相关部门已在在研究这一个税落地过程中出现的新问题。

8.     周小川：货币政策仍有量化调整空间

1月7日，在上海举行的第19届瑞银大中华研讨会中，中国人民银行原行长周小川于开场圆桌会议中表示，中国货币政策仍有量化调整的空间。“我们的货币政策仍有量化调整的空间，将在维持物价稳定的基础上，继续支持经济增长、就业市场和投资。我们希望看到财政政策和货币政策更好地协调配合。此外，中国也正朝着完善汇率政策的方向发展。”周小川说。

9.     2018年环保约谈问责持续发力

2018年，新组建的生态环境部持续加大了约谈力度，从约谈、通报到问责，生态环境保护始终保持高压态势，且渐成常态，效果也日益显现，为提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要保驾护航。2018年被约谈的27个地方政府，主要是由于大气治理工作不到位、自然保护区管理不严格和非法倾倒固废等原因被约谈。

10.  分析人士：资金利率中枢下行 货币量价宽松可期

7日，银行间市场隔夜回购利率DR001跌破1.4%；最具代表性的7天期回购利率DR007跌破2.3%，与7天期央行逆回购操作利率的利差拉大，凸显短期市场资金面的宽松。分析人士表示，年初市场资金面宽松符合季节性规律，央行及时有力地降准，大幅降低春节前流动性波动风险，使货币市场利率运行中枢下移更具可能性。DR007有效跌破7天期央行逆回购操作利率的可能性上升，公开市场操作（OMO）利率顺势下调不无可能。

11.  我国服务贸易重磅支持政策即将发布

2019年我国以服务贸易为重点的“二次开放”正式进入快车道，多项重磅支持政策有望近期集中发布。目前服务贸易领域的五大关键目录已经基本修订完成，将于近期发布。记者了解到，高新技术和健康医药产业开放有望成为此次服务业市场开放的重大突破之一。商务部、财政部、海关总署等相关部门正在密切磋商，在税收优惠、医药保税研发等方面进行探索，并达成共识，新的优化政策也将很快出台。

12.  会计准则酝酿调整，商誉减值改摊销，三年内难落地

一位咨询委员表示，即便真的要推动商誉会计准则变更，也不可能在短期实现，现在还在讨论中，还有很多步骤，2至3年都不可能落地，这也意味着，该项会计准则的讨论不可能影响2018年的年报结果。

13.  民航局：2019年增强基础设施供给 固定资产投资力争达到850亿元

2019年全国民航工作会议召开。会议指出，按照适度超前原则，多举并措，力争在“补短板、强弱项”上实现结构性突破。增强基础设施供给，固定资产投资力争达到850亿元，全力推进北京大兴国际机场建设及运营筹备，构建“四型机场”标杆体系，进一步放宽民航建设市场准入。开展长三角、粤港澳大湾区世界级机场群战略规划编制，加快推进乌鲁木齐等国际航空枢纽以及郑州国际货运枢纽建设。

14.  2018年各类挖掘机械产品销量203420台 同比涨幅45.0%

中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示，2018年1—12月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品203420台，同比涨幅45.0%。国内市场销量（统计范畴不含港澳台）184190台，同比涨幅41.1%。出口销量19100台，同比涨幅97.5%。

15.  中国铁路总公司：铁路春运第一轮售票已售出2亿张

中国铁路总公司数据显示，2018年12月23日至2019年1月6日，全国铁路各种售票方式共售出车票2.0亿张，日均售出车票1332.3万张，日均同比增加189.5万张，增幅16.6%，单日售票量屡创新高。

16.  特斯拉超级工厂在上海正式开工！Model 3国产在望

1月7日下午，上海有史以来最大的外资制造业项目特斯拉超级工厂在临港产业区正式开工建设。工厂一期年生产规模为25万辆纯电动整车，包括Model 3等系列车型。据了解，特斯拉超级工厂集研发、制造、销售等功能于一体，全部建成运营后年产能将达50万辆纯电动整车。

17.  2018年贵州省降低实体经济企业成本逾500亿元

近日从省发展改革委获悉，2018年贵州省累计为实体经济企业降低用电、税费、融资、物流、制度性交易等“五大成本”逾500亿元。

18.  安徽省去年前11个月实际使用外资158.8亿美元 同比增长7%

日前从省商务厅获悉，2018年前11个月，安徽省实际使用外资158.8亿美元，同比增长7%。其中，新备案外商直接投资项目328个，1000万美元以上的有66个，分别同比增长19.7%和13.8%。

19.  河北省第七环保督察组向唐山反馈“回头看”及专项督察情况

经省委、省政府批准，督察组于2019年1月6日向唐山市委、市政府进行了情况反馈，截至2018年底，督察组交办的816件群众举报环境问题，经查属实559件，不属实257件，已完成整改494件，责令整改企业559家，立案查处60起，已处罚款457.5202万元，拘留3人，问责25人。

20.  河南企业境外债券融资首超30亿美元

从河南省发改委获悉，2018年，河南企业借助国际资本市场，境外发债募资规模首超30亿美元，达到31.3亿元，较2017年实现翻番。另据透露，2019年，河南省将继续向国家发展改革委申请外债备案登记额度，进一步提高企业境外发债规模和质量，引导更多投资向国家鼓励的重点行业、重点领域和重大项目倾斜。

21.  发改委批复呼和浩特新机场可行性研究报告

呼和浩特白塔国际机场7日对外披露，近日，国家发改委正式批复呼和浩特新机场可行性研究报告。该新机场本期工程投资210.5亿元，其中国家安排中央预算内资金7.6亿元、民航发展资金22.3亿元，其余资金由内蒙古自治区和呼和浩特市政府按照1:1的比例安排财政资金解决。

国外聚焦

1.     美股周一收高延续前日涨势 能源与科技股领涨

美股周一小幅收高，延续了前一交易日的上涨趋势。能源与科技股涨幅领先。投资者密切关注贸易谈判的新进展，并等待美联储官员本周将发表的讲话。美东时间1月7日16：00，道指涨98.19点，或0.42%，报23531.35点；标普500指数涨17.75点，或0.7%，报2549.69点；纳指涨84.61点，或1.26%，报6823.47点。

2.     美联储前主席格林斯潘认为美国股市估值依旧过高

美联储前主席格林斯潘周一在接受采访时表示，尽管股市大幅下跌，股市估值依旧过高。格林斯潘重申，他当前最担忧的是，美国经济面临的最大风险--“滞胀”或会卷土重来。他敦促国会议员为权益计划提供资金，并呼吁降低联邦预算赤字。“财政政策是关键问题，货币政策则尚未达到关键的阶段。”他表示。

3.     美国经济增速放缓不会阻止美联储加息

富达国际全球经济学家Stupnytska表示，美国经济增速放缓不太可能阻止美联储继续加息。美联储的目的在于防止经济过热，因此经济增速放缓或是经济增速略高于趋势增速对于美联储而言是非常可取的。只要失业率继续下降，薪资增速继续上扬，美联储继续加息的倾向就不会改变。

4.     泰国前总理英拉出任汕头国际集装箱码头董事长

记者近日获悉，泰国前总理英拉已于2018年12月出任广东汕头国际集装箱码头有限公司法定代表人及董事长。汕头集装箱码头成立于1994年，注册资本金8800万美元。目前股东及出资信息仍显示（香港）和记港口汕头有限公司为大股东占股70%，汕头招商局港口有限公司占股30%，后者为招商局港口发展（深圳）有限公司与汕头市国资委合资成立。

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