【钢谷】黑色金属产业日报20181228

黑色金属期货板块整体偏弱，螺纹铁矿双焦震荡，热卷偏弱。

全国各地钢材价格持稳运行，部分地区有小幅波动，市场观望情绪较重。

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今天，寒潮势力范围将继续向南推近，到31日，贵州、湖南及华南中西部等地的部分地区降温达12-14℃，气温新低与大范围雨雪同来，湿冷难耐；而北方的气温在经过打压后，也将维持低迷状态，新年之前难有起色。

【钢铁行业要闻】

1.     自然资源部规范矿业权审批管理 新设稀土矿勘查开采申请继续暂停

自然资源部近日称，除中央或省级财政资金勘查项目、国家确定的大型稀土企业集团勘查项目、符合国家产业政策、环境保护要求和开采总量控制要求的大型稀土企业集团稀土开采项目外，继续暂停受理新设稀土矿勘查开采登记申请，新设钨矿采矿权，也应符合国家产业政策和开采总量控制要求。此前，我国发布的全国矿产资源规划（2016—2020年）将稀土、钨矿等24种矿产列入战略性矿产目录，确定了规划期内稀土矿开采总量控制目标，要求继续实施开采总量控制制度。

2.     中钢协：2018年12月钢材社会库存情况分析

据中钢协数据，2018年12月，全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比连续下降，本月库存只略高于今年年初水平，其中下降幅度最大的品种为热轧卷板，环比降幅达17%。本月库存总量824万吨，环比减少36万吨，下降4.1%；其中钢材市场库存总量722万吨，环比减少52万吨，下降6.7%，港口库存102万吨，环比增加16万吨，上升18.4%。

3.     12月上旬重点钢企粗钢日均产量185.82万吨

据中钢协统计数据，12月上旬重点钢企粗钢日均产量185.82万吨，旬环比增加0.36万吨，增长0.20%；12月上旬重点钢铁企业钢材库存量为1216.43万吨，旬环比减少42.28万吨，下降3.36%。

4.     11月份全国粗钢产量7762万吨 钢材价格较上月有所回落

据发改委网站消息，11月份，全国粗钢产量7762万吨，同比增长10.8%，增速同比提高8.6个百分点；钢材产量增长11.3%，去年同期为下降2.9%。11月份，国内市场钢材价格综合指数平均为115.14点，比上月回落6.33点，同比回落1.47点。

5.     11月份全国水泥产量同比增长1.6% 前11月总产量近20亿吨

11月份，全国水泥产量同比增长1.6%，增速同比回落3.2个百分点；商品混凝土产量增长8.6%，回落0.8个百分点。1-11月，全国水泥产量199848万吨，同比增长2.3%，去年同期为下降0.2%；商品混凝土产量161731万立方米，增长11.8%，增速同比提高2.3个百分点。

6.     唐山环保任务、去产能任务全部完成

截至12月22日，唐山PM2.5浓度60ug/m3，同比下降7.69%；重污染天数13天，同比减少15天；优良天数198天，优良天数比率58.06%，同比减少3天。全年化解炼钢产能500.25万吨、炼铁产能298万吨、焦炭产能185万吨、煤炭201万吨，多压减炼铁产能17万吨，圆满完成省达化解任务。

7.     *ST抚钢：重整计划执行完毕 28日起复牌

*ST抚钢(600399)12月27日晚间公告，公司重整计划27日执行完毕，经初步测算，公司本次重整事项产生的重整收益净额预计为28.5亿元左右（未经审计）。公司股票将于12月28日起复牌，公司停牌期间因执行重整计划实施了资本公积金转增股本，新增股份上市日为12月28日，调整后的除权参考价格为2.38元/股。

8.     煤市“旺季不旺” 煤价向绿色区间回归

临近年底，煤炭市场“旺季不旺”，市场看空预期增强，煤价逐渐向绿色价格区间回归。市场分析认为，新年度即将开始，短期内煤价仍将面临较大下行压力。尽管沿海六大电厂煤炭日耗超过70万吨，库存量即将跌破1600万吨，但经过前期淡季的提前补库，仍处于相对高位，较去年同期高600万吨左右，电厂采购需求不高。

9.     香港、澳门原产不锈钢产品和韩国进口不锈钢产品税率进一步降低

日前，国务院关税税则委员会发布《2019年进出口暂定税率等调整方案》，决定自2019年1月1日起依照该方案对部分商品的进出口关税进行调整，其中包括进一步降低我国与韩国、瑞士以及亚太贸易协定国家之间不锈钢等商品的进口协定税率。

10.  美国粗钢产量周报（2018年12月22日止）

2018年12月22日止的当周，美国国内粗钢产量为187万短吨，产能利用率为79.8%。去年同期产量为167.6万短吨，产能利用率为71.9%。粗钢产量同比上涨11.6%，周环比下跌1.1%。2018年12月15日止的当周，美国国内粗钢产量为189万短吨，产能利用率为80.6%。

11.  美油周四收跌3.5% 部分回吐昨日涨幅

原油期货价格周四大幅收跌，部分回吐了昨日录得的两年多来最大单日涨幅。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.61美元，跌幅3.5%，收于44.61美元/桶。过去5个交易日内，WTI期货价格有4日录得下跌，而在过去9个交易日内该合约有7日下跌。

12.  黄金期货收高0.6% 连续第三日上涨

黄金期货价格周四收高，再创6个月新高。美元与美股经历圣诞节大涨后回落。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨8.10美元，或0.6%，收于1281.10美元/盎司，为6月份以来主力合约的最高收盘价。至此，该合约已录得连续第三个交易日收高。

13.  国内商品期货夜盘多数下跌

周四，国内商品期货夜盘多数下跌，PTA跌近3%。焦炭、焦煤分别收跌1.83%、0.72%，动力煤收涨0.21%。铁矿石收跌0.41%。豆油、菜油、棕榈油收跌0.41%、0.31%、0.05%。豆粕、菜粕均收跌0.19%，大豆收涨0.18%。原油现涨1.10%。沪金现跌0.09%，沪银现涨0.41%。上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.72%，报375.50元人民币；12月25日收跌逾3.6%，以357.30元创上期所原油期货首个交易日（3月26日）以来的主力合约夜盘收盘最低位，10月9日，则以597.00元创主力合约夜盘收盘纪录最高位。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     2019攻坚：防范化解重大风险仍居“要津”

近日，国务院金融委、国务院扶贫办、国家发改委、生态环境部、民政部等多个部委正密集筹划2019年三大攻坚战实施路线图。防范化解重大风险特别是金融风险仍是重中之重，下一步还要建立健全企业债务风险风控机制。专家表示，未来还需着力啃下僵尸企业处置等硬骨头。

2.     发改委密集批复数千亿基建项目

据了解，发改委近期密集批复了新建西安至延安铁路、广西北部湾经济区城际铁路建设规划、上海市城市轨道交通第三期建设规划，以及杭州市城市轨道交通第三期建设规划等机车设施投资项目。项目总投资超过了5000亿元。业内人士认为，加大投资补短板力度仍然是2019年的一个工作重点。

3.     年底资金面呈现“冰火两重天” 下月或迎来定向降准

周四，央行公开市场操作实现本周首次净投放，央行直言是“为稳定年末资金面”。当天，银行间市场7天期回购利率继续大涨，隔夜利率则再度走低。市场人士表示，当前资金面松紧并存，波动限于局部，预计下月初将恢复宽松。2019年1月，央行实施定向降准可能性较大。

4.     财政部发布关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知

居民个人取得全年一次性奖金，符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》（国税发〔2005〕9号）规定的，在2021年12月31日前，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照本通知所附按月换算后的综合所得税率表（以下简称月度税率表），确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。

5.     社保征缴松动：企业暂缓移交税务机构，民企负担将减轻

近日国家税务总局发文，明确企业缴纳的社会保险费征收职能将暂缓移交至税务部门。机关事业单位社会保险费和城乡居民养老保险征收职能，则继续按照此前部署，自2019年1月1日起由税务部门征收。12月27日，一位要求匿名的权威知情人士确认了该消息，目前并没有接到明文政策，但企业社保转交税务的工作可能要暂缓，而且暂缓时间未知。

6.     中国人民银行货币政策委员会召开2018年第四季度例会

中国人民银行货币政策委员会2018年第四季度(总第83次)例会于12月26日在北京召开。会议指出，要继续密切关注国际国内经济金融形势的边际变化，增强忧患意识，加大逆周期调节的力度，提高货币政策前瞻性、灵活性和针对性。稳健的货币政策要更加注重松紧适度，保持流动性合理充裕，保持货币信贷及社会融资规模合理增长。

7.     商务部：前11月我国服务进出口保持稳定增长

商务部27日发布的数据显示，1-11月，我国服务进出口保持稳定增长。前11个月，服务进出口总额47413.5亿元人民币，同比增长11.5%。其中，出口15802.9亿元，同比增长14.7%；进口31610.6亿元，增长10%。前11个月，我国服务进出口特点：一是继续延续今年以来的较高增长态势。二是服务出口占进出口总额的比重创新高。三是知识密集型服务进出口实现均衡发展。四是服务贸易转向高质量发展。

8.     2018年1-11月份全国规模以上工业企业利润增长11.8%

1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61168.8亿元，同比增长11.8%，增速比1-10月份放缓1.8个百分点。其中，11月份，规模以上工业企业实现利润总额5947.5亿元，同比下降1.8%，10月份为同比增长3.6%。

9.     国家统计局解读2018年1-11月份工业企业利润数据

1-11月份工业企业效益变化有以下特点：一是新增利润主要来源于石油开采、钢铁、建材等行业。二是利润率提高。三是成本降低。四是资产负债率下降。从11月份当月情况看，主要受工业生产销售增速放缓、工业品出厂价格涨幅回落、成本费用上升等影响，工业利润同比下降。

10.  国家税务总局：国家重大水利工程建设基金等划转至税务部门征收

自2019年1月1日起，原由财政部驻地方财政监察专员办事处负责征收的国家重大水利工程建设基金、农网还贷资金、可再生能源发展基金、中央水库移民扶持基金（含大中型水库移民后期扶持基金、三峡水库库区基金、跨省际大中型水库库区基金）、三峡电站水资源费、核电站乏燃料处理处置基金、免税商品特许经营费、油价调控风险准备金、核事故应急准备专项收入，以及国家留成油收入、石油特别收益金，划转至税务部门征收。

11.  商务部：将积极培育汽车消费市场的新动能

商务部发言人高峰表示，近年来我国新能源汽车市场保持快速增长，今年1到11月新能源汽车销售103万辆，同比增长了68%，消费者更加愿意接受和使用新能源汽车。预计2019年我国新能源汽车市场仍将继续扩大，保持较快的增长。根据中国汽车工业协会预测，全年销售量有望达到160万辆左右，下一步商务部将继续会同相关部门，积极培育汽车消费市场的新动能。

12.  上海金融机构资管产品信息统一报送至人民银行

12月27日，中国人民银行上海分行召集上海各金融机构就“上海资管统计工作”召开会议，会议提出《金融机构资产管理产品统计制度》。该会议主要强调所有金融机构的非标资管数据全部统一报送至人民银行，不再分别向证监会、银保监会单独报送，这将意味着资管市场实行统一标准，并将面临统一监管，有助于消除不同监管体系下的信息不对称。

13.  河南省推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案印发

日前，河南省人民政府办公厅印发《河南省推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》，提出鼓励钢铁企业积极参与全国钢铁行业跨地区、跨所有制兼并重组，全省整合建设2个大型钢铁联合企业。2020年年底前全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的产能过剩产业项目，禁止新增化工园区。2020年年底前全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。2020年年底前建成具有较强竞争力的新能源汽车产业基地，党政机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于50%。

14.  天津将建到北京新机场高铁 用时仅需36分钟

2019年天津市将进一步完善综合交通运输网络建设，加快津石高速天津东段、西段等公路项目建设，确保在建邦喜、仓桑、滨玉、杨北等4个京津冀一体化普通公路项目全面完工，并全力推进京沪二通道、津承城际、天津至北京新机场联络线等铁路项目开展前期工作。 此外，京沪高铁二通道建设的前期工作也将启动。

15.  北京城市副中心轨交建设加速推进 4年将开通4条地铁线

27日，从北京市重大项目办获悉，现阶段规划中服务于城市副中心的多条轨道交通线路正加快建设。2018至2021四年间，6号线将于在今年底贯通，7号线东延和八通线南延计划2019年开通，17号线南段也将在2021年底前开通。这4条（段）线路开通后将成为衔接中心城和城市副中心的快速通道。

16.  上海地方国资资产规模迈上19万亿台阶

由解放日报社、上海国有资本运营研究院、中国金融信息中心联合主办的2018暨第九届上海国资高峰论在上海举行。上海市国资委党委副书记肖文高在会上表示,2018年上海国有经济发展的质量和效益有效提升，1到11月份本市地方国有企业实现营业收入3.05万亿元，利润总额2956亿元，截至11月底，上海地方国资的资产总额达到19.08万亿元。

17.  四川省部署明年经济工作 打造一批万亿集群、千亿企业

四川省委经济工作会议在12月27日成都举行。会议指出，要准确把握中央关于明年经济工作的重点任务，突出抓好七个方面重点任务。包括落实推动制造业高质量发展的部署要求，紧紧围绕构建“5+1”现代产业体系，认真落实省领导联系指导16个重点产业领域和数字经济工作推进机制，发挥军民融合发展优势，增强企业自主创新能力，打造一批万亿集群、千亿企业，着力建设制造强省；切实降低企业成本负担，认真解决民营企业融资难、融资贵问题。

18.  广州港货物吞吐量突破6亿吨

12月27日，在广州市政府部门定期新闻发布会上，广州港务局副局长袁越宣布：广州港货物吞吐量突破6亿吨大关，预计2018年广州港货物吞吐量将达到6.15亿吨，集装箱吞吐量突破2180万TEU。

19.  三亚投入20亿元建设7个重点项目

三亚市围绕海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设开局之年的重点任务，将国家财政部下发的20.37亿元综合财力补助资金，用于中央商务区建设、生态文明建设、完善路网基础设施建设和改善饮水安全项目等方面的7个重点项目之中，旨在促进城市经济转型升级，不断提高基本公共服务水平。

20.  中石化发布澄清公告：交易损失正在评估

27日下午，坊间一则“中石化暂停两高管交易权限 或因巨额交易亏损”的消息犹如一块突如其来的巨石，将中国石化股价砸了近7个点。上证报记者从业内了解内情的人士处获悉，两位高管是于26日被停职的，停职原因是联合石化此前在操作进口原油远期套保过程中出现失误，造成一定损失，但考虑到对冲以及之前油价上涨等因素，此次事件或不会对中国石化全年业绩造成太大影响。

21.  多地优质企业摸底工作完成 科创板细则呼之欲出

经不完全统计，目前上海、浙江、江苏、湖北、福建、河北、河南、陕西等多地都在通过自行制定的优质企业信息收集表格，摸底优质企业资源，希望能推动更多本地企业占得科创板先机。记者了解到，近期多地摸排工作已相继完成，并有地区按照各自标准完成名单的初步筛选。

22.  今年土地市场降温明显 明年房企拿地将趋理性

中原地产研究中心的统计数据显示，截至2018年12月26日，全国50个大城市合计卖地金额为3.616万亿元，其中，热点城市卖地金额涨幅明显放缓；从土地溢价情况来看，热点城市溢价率基本在10%左右，明显低于2015年至2017年平均30%的溢价率。除此之外，土地流拍数量再创新高。仅以一线、二线城市为例，截至目前，一线、二线城市住宅土地年内流标369宗，是近6年来最高水平，同比上涨156%。

国外聚焦

1.     商务部：中美经贸磋商正在有条不紊按计划如期推进

商务部新闻发言人高峰27日在新闻发布会上说，明年1月中美除将继续保持密集电话磋商外，“确实已经做了面对面磋商的具体安排”。

2.     市场分析：美元走软或成为提振欧元兑美元的唯一的希望

因为对美国经济前景的担忧，许多分析师预测美元可能在经历了2018年的强劲之后，将在2019年下跌。而这对于受到自身问题（经济困境和政治不确定性）困扰的欧元而言，可能是唯一的希望。法国兴业银行的分析师表示，要让欧元兑美元出现大幅回升，需要欧洲的消息面有显著的改善，这虽然是有可能的，但很难在近期实现。鉴于此，美元的走弱或可能提振欧元。但是在这一情形下，欧元的表现将难以超越避险资产日元或者黄金。

3.     美股延续昨日涨势 道指上演870点大反转收涨260点

美股周四震荡收高，三大股指延续了周三的大涨趋势。道指从下跌611点到收高260点，录得870点大反转。投资者仍在权衡美国政治局势以及国际贸易关系的进展等因素。美东时间12月27日16：00，道指涨260.37点，或1.41%，报23138.82点；标普500指数涨21.13点，或0.86%，报2488.83点；纳指涨25.14点，或0.38%，报6579.49点。

4.     众议院本周不投票 美政府部分关门仍将继续

美国国会山报当地时间27日报道，美众议院本周不会进行投票，政府部分关门仍将继续。特朗普与国会在边境墙支出案上未达成一致，美政府于22日起部分关门。国会山报报道，大约42万名联邦政府员工一直在无薪工作，另外38万名政府员工暂时休假。

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