【钢谷】黑色金属产业日报20190115

发布时间：2019-01-15 09:23:55来源：研究中心编辑： lisimiao

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内容简介：【钢谷】黑色金属产业日报20190115

【钢铁行业要闻】

1. 海关：全年我国进口价格总体上涨6.1% 其中原油上涨30%

2018年，我国进口原油4.62亿吨，增加10.1%；天然气9039万吨，增加31.9%；成品油3348万吨，增加13%；铜530万吨，增加12.9%。此外，进口铁矿砂10.64亿吨，减少1%；大豆8803万吨，减少7.9%。初步测算，全年我国进口价格总体上涨6.1%。其中，原油上涨30%，成品油上涨20%，天然气上涨22.9%，铜上涨3.2%。

2. 12月我国出口钢材555.6万吨

海关总署数据显示，2018年12月我国出口钢材555.6万吨，较上月增加25.8万吨，同比下降2.0%；1-12月我国累计出口钢材6933.6万吨，同比下降8.1%。12月我国进口钢材100.6万吨，较上月减少5.1万吨，同比下降16.2%；1-12月我国累计进口钢材1316.6万吨，同比下降1.0%。12月我国进口铁矿砂及其精矿8664.8万吨，较上月增加38.5万吨，同比增加3.0%；1-12月我国累计进口铁矿砂及其精矿106447.4万吨，同比下降1.0%。

3. 12月我国进口煤及褐煤1023万吨，同比减少55%

海关总署数据显示，2018年12月，我国进口煤及褐煤1023万吨，同比减少55%。1-12月累计进口煤及褐煤28123.2万吨，累计同比增长3.9%。

4. 中国2018年煤炭进口创四年高位

中国海关周一公布数据显示，2018年煤炭进口增至2.815亿吨，创四年最高年度进口规模，尽管政府采取控制进口的措施。数据显示，2018年煤炭进口较2017年增加3.4%，不过12月进口锐减近47%至1,023万吨。

5. 中钢协会议确定2019年工作重点：钢铁业供给侧改革主攻方向转向布局调整和兼并重组

1月14日，中国钢铁工业协会2019年理事（扩大）会议召开。中钢协在报告中指出，2019年钢铁行业供给侧结构性改革的工作重点要从化解过剩产能转向防范已化解产能复产，严防“地条钢”死灰复燃，严禁新增产能等方面；主攻方向要从产能总量调整转向现有产能结构优化、布局调整和兼并重组。

6. 我国提前完成化解钢铁过剩产能任务

中国钢铁工业协会会长于勇14日表示，我国钢铁行业已提前完成了5年化解过剩产能1亿至1.5亿吨的上限目标。目前，市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。2018年前11个月，中钢协会员企业实现利润总额2802亿元，同比增长63.54%；销售利润率7.45%，达到了工业行业平均水平；资产负债率同比再降3.39个百分点至65.74%，半数企业负债率已降至60%以下。

7. 7国铁矿石进口2010年以来首度下降多重因素叠加

1月14日，中国海关总署公布数据， 2018年全年铁矿石进口降至10.64亿吨，连续第三年超过10亿吨。不过，去年该进口数据低于2017年创下的纪录10.75亿吨，同比下降1%，为2010年以来首次年度下降。

8. 钢铁业去年利润稳超2800亿元重庆钢铁等4家钢企预计净利润倍增

1月14日，中国钢铁工业协会2019年理事会上发布的报告显示，2018年前11个月，会员钢铁企业实现利润总额2802亿元，同比增长高达63.54%。截至1月14日，有8家钢铁企业发布2018年业绩预告，其中4家预计去年全年净利润翻倍。重庆钢铁预计业绩增幅最高，预计2018年增长幅度在400%以上。

9. 私募展望2019年商品市场：整体趋势好于2018年，是资产配置首选

展望2019年，多家机构接受券商表示，一方面国内经济存在下行的压力；另一方面，货币及财政政策也有望进一步宽松，商品市场的走势也将更为复杂。有私募人士表示，2019年商品市场尽管还是熊市，但是下跌过程将非常缓慢并且不流畅。不过，也有机构旗帜鲜明地看多商品。

10. 大公国际发布钢铁行业2019年信用风险展望

得益于国家加大基建领域补短板力度以及工程机械行业高速发展，预计2019年钢材需求稳中有增。常规化从严环保政策将是未来调整产业结构的重点手段，产业结构优化有利于产能利用率提升和落后产能的退出，预计钢材供给将保持稳定。在供需共同影响下，未来钢价将小幅增长，不会出现大幅下滑，预计2019年行业收入略有上升，同时考虑到企业环保投入增加以及原材料价格走势，预计整体盈利水平亦将有所增长但增幅收窄，钢铁行业整体信用水平将保持稳定。

11. 发改委：规范铁路货运相关收费合理降低地方铁路运价水平

近日，国家发展改革委、市场监管总局联合下发通知，对进一步清理规范铁路货物运输相关收费工作做出部署。此举旨在促进运输结构调整，有效降低实体经济物流成本。通知指出，继续清理简化铁路货运杂费，铁路总公司要根据实际情况取消、归并部分杂费项目，对保留项目完善计费办法，合理确定收费标准。依法查处纠正价格违法违规行为。

12. 攀钢成立钢铁行业首家内资试点融资租赁公司

近日，攀钢集团融资租赁（成都）有限公司顺利开展首笔融资租赁业务，发放1600万元融资款。这是钢铁行业首家内资试点融资租赁公司。

13. 河北钢铁附加值不断攀升

河钢集团从2014年到2017年，以汽车用钢为代表的高端产品从438万吨增长到1600万吨，增幅达265%。日前，全球首卷2000MPa（兆帕）级薄板坯流程热成型汽车钢在河钢唐钢成功下线。这是目前世界上利用薄板坯连铸连轧工艺生产的最高强度级别钢种，堪称钢铁制造业“皇冠上的明珠”。这一品种的诞生，为河北钢铁抢占高端汽车钢市场增添了重要砝码。

14. 山东省发改委对15家钢企执行差别化电价政策

根据《国家发展改革委工业和信息化部关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》规定，经原省经济和信息化委核查，决定对莱芜钢铁集团有限公司等15家钢铁企业限制类装置生产用电执行差别电价，其用电价格自2019年1月1日起每千瓦时加价0.1元（含税）。

15. 20多家水泥厂限产、停产长三角水泥价格下跌势头或终止

13日，宿迁市大气污染防治指挥部发布《关于进一步加强大气污染过程管控的紧急通知》，决定自1月14日0时起，将现橙色预警管控措施全面升级为红色预警级别管控措施。同日，淮安市发布《关于实施红色预警管控措施的通知》。另外，此次实行重污染天气应急措施除了上述地区外，更是包含了苏北多个地区，水泥企业达20多家，据当地水泥厂家透露，本来预计下调的水泥价格因此次停限产或将搁浅。

16. 印尼煤炭将减产500万吨

印尼政府日前宣布，为稳定全球煤炭价格，2019年该国煤炭产量目标将下调至4.8亿吨，较上年减少500万吨。

17. 去年黄金ETF规模创6年最高！首次超过1000亿美元大关

随着金融市场不稳定因素的增加，黄金在全球投资者投资组合中扮演着越来越重要的角色。据世界黄金协会(WGC)最新数据显示，全球黄金支持ETF持有量在2018年增长了3%，总持价值达1006亿美元，这是自2012年以来，黄金ETF持有价值首次超过1000亿美元大关。

18. 波罗的海干散货运价指数连续4天下跌

波罗的海干散货运价指数周一下跌22点或1.9%，报1147点，刷新去年11月23日以来低点。海岬型船运价指数跌14点或0.7%，报1952点，日均获利减少172美元，报15008美元；巴拿马型船运价指数连续9日下跌，跌19点或1.7%，报1118点，刷新2017年8月以来，日均获利减少157美元，报8988美元。

19. 美国WTI原油期货下跌2.1% 全球经济放缓忧虑施压

原油期货价格周一收跌。全球第二大经济体的进出口数据疲软，使人担忧未来原油需求将会放缓。美国WTI原油期货下跌2.08美元，或2.1%，收于50.51美元/桶。瑞士Julius Baer银行宏观经济与商品分析主管Norbert Ruecker表示：“进出口数据以及令人失望的对未来前景的预期，重新激起了对全球经济增长放缓的担忧。”

20. 黄金期货周一收高0.1% 未能突破1300美元

黄金期货价格周一收高。全球股市与美元疲软推动金价攀升，但金价仍然未能突破重要的1300美元心理关口。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨1.80美元，或0.1%，收于1291.30美元/盎司。该期货价格盘中一度上涨至1296.60美元/盎司，仍然未能突破重要的1300美元/盎司心理关口。

21. 国内商品期货夜盘微调

周一，国内期市夜盘螺纹钢收平，热轧卷板收跌0.17%。橡胶、沥青分别收跌0.69%、0.21%。燃料油夜盘收跌0.50%。纸浆夜盘收跌1.65%。上期能源原油期货夜盘主力合约SC1903收报415.6元/桶，日内跌幅0.98%。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1. 李克强主持召开国务院全体会议

李克强主持召开国务院全体会议，讨论《政府工作报告（征求意见稿）》。李克强表示，今年经济下行压力加大，坚持不搞大水漫灌，通过实施区间调控、定向调控精准发力，依靠改革开放激发市场活力，依靠市场活力顶住下行压力，保持经济运行在合理区间。

2. 发改委披露今年“建设”发力五大方向

国家发改委副主任连维良表示今年在投资上将聚焦五个方面：一是加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网等建设，加快5G商用步伐；二是加强城乡基础设施建设，推进市政、物流基础设施建设，加快脱贫攻坚、农村基础设施建设；三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设；四是加强民生和公共服务能力建设，推进养老、健康、教育等补短板投资力度；五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。“改造”，就是加大制造业技术改造和设备更新。

3. 海关总署：2018年外贸总额创历史新高

2018年，我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%。其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。按美元计价，2018年，我国外贸进出口总值4.62万亿美元，增长12.6%；其中，出口2.48万亿美元，增长9.9%；进口2.14万亿美元，增长15.8%；贸易顺差3517.6亿美元，收窄16.2%。

4. 创历史新高！2018年我国实际使用外资8856.1亿元

商务部1月14日发布数据，2018年1-12月，我国新设立外商投资企业60533家，同比增长69.8%，实际使用外资8856.1亿元人民币，同比增长0.9％（折1349.7亿美元，同比增长3%，未含银行、证券、保险领域数据）。2017年，这一数据为8775.６亿元。2018年，我国吸引外资呈现出制造业领域快速增长，中西部地区快速增长，外资大项目快速增长等特点。

5. 我国年度进出口总值再上新台阶外贸呈现七大特点

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，2018年我国外贸进出口呈现七大特点：年度进出口总值再上新台阶；一般贸易进出口快速增长；对主要贸易伙伴进出口全面增长，与“一带一路”沿线国家进出口增势良好；民营企业进出口增长；中西部和东北地区进出口增速高于全国整体增速，区域发展更趋协调；机电产品出口占比提升，出口商品结构持续优化；原油、天然气和铜等大宗商品进口量价齐升，铁矿砂和大豆进口量有所减少。

6. 下周地方债或密集发行 1月份规模料超2400亿元

统计显示，自1月22日起，今年地方债将拉开发行序幕，目前已确定将有包括河南、福建、云南、浙江等14个省市区在1月份内发行地方债，已确定的发行规模超2400亿元。其中，河南省将成为2019年首个地方债发行省份，发行总规模452.32亿元。

7. 2019年GDP目标怎么定？设定区间目标成地方两会新风向

2019年经济目标怎么定？一些地方已经作出选择，那就是不设定具体值，而采用区间值。很多机构、专家预期，2019年全国的经济目标也是区间值，因为2016年也有类似的情况。

8. 降准刺激信贷利率下降流动性仍淤积银行间

据统计，2018年年初至今，央行一共宣布了五次降准（含定向降准），五次降准后，除去置换掉的资金，央行在一年左右的时间内向市场释放了近3万亿元人民币的流动性。但释放的资金由银行间市场向实体企业传导仍然不够通畅，资金大量留在银行间市场，造成了银行间市场利率跌破政策利率。专家认为，纾解困局的根本还是在于财政、行政、金融多方配合，提升企业家信心和经济景气。此外目前我国存款准备金率仍然偏高，预计2019年上半年可能还会有三次降准，将存款准备金率再下调1.5个百分点左右。

9. 降准释放7500亿元央行存“锁短放长”倾向

业内人士称，1月初的降准主要目的是缓解春节前后市场流动性需要，一定程度上缓解月末资金面周期性紧张，以及春节现金需求上升等因素对市场流动性带来的冲击。央行政策工具使用上或存在“锁短放长”倾向。通过公开市场操作引导市场利率围绕指导利率运行，避免“大水漫灌”。同时利用置换式降准、定向中期借贷便利及再贷款再贴现等结构性货币政策工具代替逆回购和MLF，精准把握流动性投向。

10. 国内油价2019年首涨春节前或现“两连涨”

业内人士称，欧佩克减产继续推进，有关减产利好的消息不断呈现，特别是沙特加大减产力度推动油市供需再平衡。此外，经济恢复下悲观预期得到一定修复。下周期原油走势虽中间会有回调，但整体仍有一定上涨空间。下一轮成品油限价调整国内成品油市场有望迎来“两连涨”的局面。

11. 2018年民营企业对外贸进出口增长的贡献度超过50%

2018年，我国民营企业进出口12.1万亿元，增长12.9%，占我国进出口总值的39.7%，比2017年提升1.1个百分点。其中，出口7.87万亿元，增长10.4%，占出口总值的48%，比重提升1.4个百分点，继续保持第一大出口主体地位；进口4.23万亿元，增长18.1%。同期，外商投资企业进出口12.99万亿元，增长4.3%，占42.6%；国有企业进出口5.3万亿元，增长16.8%，占17.4%。

12. 1月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况 39种产品价格下降

国家统计局发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况（2019年1月1-10日）。据对24个省（区、市）流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2019年1月上旬与2018年12月下旬相比，7种产品价格上涨，39种下降，4种持平。

13. 乘用车产销全年负增长，增速低于行业总体增速

从中汽协获悉，2018年乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。

14. 中汽协料今年中国汽车销量2810万辆基本持平

中汽协预计，2019年中国汽车销量2810万辆，接近去年水平。2018年全年汽车总销量报2808万辆，为1990年来首次年度下降。数据又显示，2018年中国汽车出口104万辆，为2012年以来最高。

15. 山东深化省以下财政体制改革：税收增量省与市、直管县20∶80比例分成

1月14日，山东省印发《关于深化省以下财政管理体制改革的实施意见》，进一步理顺省与市县财政收入划分体制，优化省以下财力分配格局，提出从2019年起，对市县增值税、企业所得税、个人所得税和资源税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税收入比2017年增长部分，省与市、省财政直接管理县（市，以下简称省财政直管县）按照20∶80的比例分成。其中，省级分成部分，执行中作为市县收入，属地征管、就地缴库，年终由市县通过体制结算上解省财政。

16. 广州拟筹建粤港澳大湾区国际商业银行

广州市委常委、常务副市长陈志英表示，下一步，广州将继续强化穗港澳金融常态化交流合作机制，探索建立大湾区金融交流合作联盟；通过筹建粤港澳大湾区国际商业银行，充分发挥广州金融发展服务中心、金交会等金融交流合作平台功能，不断凝聚境内外高端交流合作要素；探索推进大湾区内绿色标准、资本、资金和金融市场互联互通。

17. 北京今年还将开通3条轨道新线

今天上午，北京市第十五届人民代表大会第二次会议在北京会议中心召开，市长陈吉宁作政府工作报告。报告提出，今年北京将加大交通综合治理力度，制定实施交通综合治理年度行动计划，努力改善绿色出行条件。报告提出，今年北京将完成全市公交干线网优化方案，落实分步实施计划，打造2条公交示范走廊；将开通7号线东延、八通线南延、新机场线一期3条轨道新线，运营总里程达到699.3公里。

18. 上海宝山区总体规划获批

上海市政府最新批复同意《上海市宝山区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》，要求按照将宝山建设成为上海国际航运中心的重要组成部分的目标，确保提升罗泾港区功能，完善吴淞客运中心和周边邮轮服务示范区建设，优化黄浦江和长江宝山段生产性岸线和生活性岸线分布。

19. 多地楼市出现政策松动和微调 2019年楼市或温和回归理性

去年中国楼市出现调整，尤其是下半年调整力度较大，近段时间，部分城市也出现了政策松动和微调。专家预计，2019年“房住不炒”的政策主基调不会有实质性扭转，意即在支持居民合理自住型需求的同时，着力打压投资、投机性需求。随着去年下半年房地产市场持续降温，部分城市、部分区域2019年调控政策出现微调也在预期之中。

国外聚焦

1. 白宫发言人：伊万卡不在世界银行行长考虑候选人之列

白宫发言人Jessica Ditto表示，伊万卡·特朗普不在世界银行行长考虑候选人之列，伊万卡将与财政部长史蒂文·努钦、代理幕僚长Mick Mulvaney合作，提名世界银行行长金墉的继任者。

2. 担忧财报及经济放缓美股连续第二日收跌

美股周一收跌，主要股指连续第二个交易日下滑。美股财报季刚刚开始，对全球经济及企业盈利增长放缓的担忧令市场承压。美东时间1月14日16：00，道指跌86.11点，或0.36%，报23909.84点；标普500指数跌13.65点，或0.53%，报2582.61点；纳指跌65.56点，或0.94%，报6905.92点。

3. 共和党高层议员建议特朗普暂时恢复政府运作遭特朗普拒绝

美国政府陷入部分停摆状态已有24天。一名共和党高层参议员建议暂时恢复政府运作，以寻求就边境墙融资方案达成协议，遭到了美国总统唐纳德·特朗普的反对。“我确实拒绝了，特朗普补充说，“我想让事情得到解决”而不仅仅是“延后”。

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