【钢谷】黑色金属产业日报20190116

发布时间：2019-01-16 09:23:33来源：研究中心编辑： lisimiao

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内容简介：【钢谷】黑色金属产业日报20190116

【钢铁行业要闻】

1. 上周生产资料价格继续走低钢材价格下降0.3%

据商务部监测，上周（1月7日至13日）全国生产资料市场价格比前一周下降0.2%。钢材价格下降0.3%，其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢价格分别为每吨4019元、4087元和4091元，分别下降0.5%、0.4%和0.4%。

2. 发改委、工信部共同组织召开推进钢铁行业兼并重组座谈会

1月10日，国家发改委产业协调司、工业和信息化部原材料工业司共同组织召开推进钢铁行业兼并重组座谈会，听取各地区关于钢铁行业兼并重组转型升级工作情况介绍，研究下一步工作思路。河北、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广西、四川等12个省、自治区发改委、工业（经济）和信息化厅有关负责同志参加会议。

3. 浙江省重点行业秋冬季错峰生产工作指导意见

关于印发《浙江省重点行业秋冬季错峰生产工作指导意见》的通知。实施行业：钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等行业；实施时间：2018年11月26日至2019年2月28日，根据月度环境空气质量预测预报结果，各市可适当缩短或延长错峰生产时间。

4. 平顶山市政府印发《重污染天气应急预案》

为提高平顶山市重污染天气预防、预警和应对能力，近日平顶山市政府印发了《平顶山市重污染天气应急预案》：启动重污染天气预警时，有关单位将按相应级别，发布健康防护措施、建议性污染减排措施、强制性污染减排措施（工业减排措施、移动源减排措施、工地扬尘源减排措施、道路扬尘源减排措施以及其他措施）。企业操作方案是工业企业应急响应的具体操作性文件，必须符合本预案对企业的管控要求，并将减排措施细化到具体生产线、生产工艺。同时，制定错峰生产及重污染天气应急管控“一厂一策”公示牌，安装在厂区入口等显著位置。

5. 去年四川钢铁产业营收达2778亿元利润创10年最佳

2018年四川钢铁产业“春天”仍在延续。1月15日，记者从第十届西部钢铁经贸论坛上获悉，延续2017年较好态势，2018年全省以钢铁为主的钒钛钢铁及稀土产业实现主营业务收入2778亿元，同比增长18.4%;实现利润178亿元，同比增长151%，为十年来最好水平。

6. 武钢鄂钢建设项目产能置换方案

依据《钢铁行业产能置换实施办法》（工信部原〔2017〕337号）、《关于从严做好钢铁行业产能置换工作的通知》（工信厅原函〔2018〕158号）规定，按照《湖北省钢铁、水泥、玻璃、电解铝行业产能置换方案公告工作规程》（鄂经信办重化〔2018〕25号）要求，武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司拟淘汰现有2台35吨转炉，受让宝武集团上海宝钢不锈钢有限公司出让的26万吨炼钢产能指标，按照减量置换原则拟在现厂区内建设1台120吨转炉。

7. 三钢闽光：拟向控股股东收购罗源闽光100%股权

三钢闽光1月15日晚公告，为了减少关联交易，公司拟采用现金方式向控股股东三钢集团收购其所持有的福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%的股权。罗源闽光主要生产建筑用钢，年产钢量为190万吨左右，其主营业务与公司的主营业务具有较高的协同性，此次收购有利于进一步提升公司核心竞争力。罗源闽光2018年前三季度实现营收106亿元，净利9.36亿元。

8. 2018年我国造船三大指标保持世界领先，产业集中度不断提高

2018年1-12月，全国造船完工量3458万载重吨，同比下降14%。2018年，我国造船三大指标以载重吨计国际市场份额均超过40%，继续保持世界领先；以修正总吨计造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占国际市场份额的36.3%、35.4%和35.8%，其中新接订单居第二位，完工量和手持订单量均位居第一。

9. 全年再创新高！2018年重卡市场累计销量114.5万辆

数据显示，2018年全年重卡市场累计销量达114.5万辆，同比增长3%，创下历史销量新高。此外，2018年是重卡行业中第三个销量突破百万的年份，此前为2010年、2017年。

10. 陕西：到2020年陕西将建成7项特高压工程

截至目前，跨越陕晋冀鲁四省的榆横—潍坊特高压输变电工程已向山东输电超8.9亿千瓦时。近年来，“陕电外送”已成为陕北能源基地转型发展的突破口。到2020年，陕西将建成7项特高压工程，其中过境5项。届时，陕西电网将建成“一交六直”特高压对外互联互通通道，将以更高水平融入全国大电网。

11. 截至2018年底辽宁省废止508宗采矿权

辽宁省自然资源厅消息，截至去年底，我省已公告废止采矿权508宗，圆满完成了矿业权控增减存专项行动第一阶段工作目标。到2018年底，全省非煤矿山缩减500个左右，2020年底继续缩减800个左右，到2022年底再缩减300个左右，基本实现矿山数量减半的总目标。

12. 2018年河北超额完成水泥行业去产能任务达313万吨

2018年，河北扎扎实实去产能。超额完成六大行业年度去产能任务，压减退出炼钢产能1230万吨、煤炭1401万吨、水泥313万吨、平板玻璃810万重量箱、焦炭517万吨。

13. 瑞银：预计镍价将上行因电动汽车需求将令市场保持短缺

瑞银报告称，镍市场到2022年的平均短缺规模为4.5万吨，推动投资需要价格上涨。来自电动汽车的镍需求将从2018年的约6万吨上升至2025年的约66.5万吨，推动该金属总需求量到2025年增长40%。

14. 2000多家水泥企业3月15日开始集体错峰复产

2018年-2019年采暖季错峰停产还没有结束，新的错峰停产计划就发布了，是否停产天数包括重叠部分文件并没有做详细说明，如果包括重叠部分，那是否各省新的一年里错峰停产天数在减少。从另外一个角度看，从2019年3月15日开始，北方两千多家水泥企业将进入集体开窑的壮观场面，届时将有一大批水泥和熟料投放市场。

15. 文化纸、包装纸齐涨最高再涨300元/吨

近日，原纸、纸板市场再度传来“涨声”，新增11份原纸涨价函，多个省份文化纸、包装纸齐涨，原纸最高上调300元/吨，江苏、上海等地区也有纸板厂发布涨价函。同时，另有一大批纸板、纸箱厂发布放假通知，最早的15日下午停止接单。

16. 美油期货周二收高3.2% 报52.11美元/桶

原油期货价格周二收高，其中美国WTI期货上涨约3%。中国可能推行刺激经济增长计划的前景令全球市场得到支撑，使原油期货价格扭转了昨日的下跌态势。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.60美元，或3.2%，收于52.11美元/桶。

17. 黄金期货周二收跌0.2% 结束两连涨

黄金期货价格周二收跌。美元走强、美股攀升，使金价在连续两个交易日上涨后走低。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌2.90美元，或0.2%，收于1288.40美元/盎司。周一盘中金价最高上涨至1296.60美元/盎司，未能突破重要的1300美元心理关口。

18. 伦铜持稳，投资者关注需求前景

LME期铜收涨0.4%，报5920美元/吨，但整体上仍然保持在最近18个月低点附近、且2018年6月份以来的跌幅仍然在20%左右。LME期铝收涨1.0%，报1845.50美元/吨。LME期锌收跌1.1%，报2456美元/吨。LME期铅收跌0.8%，报1968美元/吨。LME期镍收涨2.5%，报11675美元/吨。LME期锡收涨0.9%，报20670美元/吨。

19. 越南对我部分铝材产品发起反倾销调查

商务部消息，1月10日，越南对原产于中国的部分铝材产品发起反倾销调查。涉案产品海关税号为76041010等。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1. 三部委勾划2019宏观经济政策重点，凸显“几家抬”

在1月15日国新办举办的发布会上，来自国家发展改革委、财政部、央行的负责人介绍贯彻落实中央经济工作会议的具体举措，对经济热点做出一一回应。业内专家表示，三大宏观经济主管部门的齐发声，表现出宏观经济政策将更协调更注重合力的发挥，各部门“几家台”将更加凸显。

2. 发改委：深入实施国家重大区域战略

国家发改委副主任连维良：深入实施国家重大区域战略。比如，推进雄安新区规划政策落地实施，启动建设一批标志性项目，编制实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要，加快完善粤港澳大湾区建设规划政策体系。

3. 今年以来基建总投资达4850亿元投资增速大幅上行

今年以来，国家发改委共批复七项涉及交通、水利、能源等重大基础设施建设项目，包括江苏沿江城市群城际铁路、武汉城市轨道交通等，总投资达4850亿元。中资国信资产管理有限公司首席经济学家郑后成表示，2019年基建投资将在政策支持和资金来源上迎来利多消息，考虑到2018年低基数效应，预计2019年基建投资增速有望上行较大幅度。同时，从基建投资领域看，重点会在交通、能源、水利等公共投资领域。

4. 发改委提速“城乡一体化”建设今年投资规模或超6万亿元

“‘城乡一体化’发展必然是今年基础设施和公共服务发展的重点，项目类型将包括道路项目和其他交通基础设施项目、水利项目、生态环境综合整治项目和旅游基础设施项目等。” 360金融PPP研究中心研究总监唐川表示，初步预计，“城乡一体化”项目将占到基础设施和公共服务项目总投资量的三分之一，预计今年将达约6万亿元以上规模。

5. 全国水利工作会议召开，在建工程投资规模超万亿

从1月15日召开的全国水利工作会议上获悉，2018年，水利工作圆满完成机构改革任务，防汛抗旱工作取得明显成效，河湖管理、行业监管、地下水超采治理等方面有了新突破。172项节水供水重大水利工程已开工133项，23项基本完工并发挥效益，在建工程投资规模超过1万亿元，圆满完成政府工作报告确定的年度目标。

6. 央行：2018年人民币贷款增加16.17万亿元 12月末M2同比增长8.1%

12月末，广义货币(M2)余额182.67万亿元，同比增长8.1%，增速比上月末高0.1个百分点，与上年同期持平。全年人民币贷款增加16.17万亿元，同比多增2.64万亿元，12月份，人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增4995亿元。

7. 银行间债市：2018年成交153.8万亿元同比增长45%

近期，中国外汇交易中心研究部发布《2018年银行间市场运行报告》。该报告显示，2018年，银行间本外币市场整体平稳运行，全年市场累计成交1262.8万亿元，同比增长26.6%。

8. 财政部：增加地方政府专项债券规模不意味着放松对地方政府债务的管理

财政部部长助理许宏才：要在发挥政府规范举债积极作用的同时，进一步规范债务管理，严格控制地方政府隐性债务风险，前门开大了，堵后门要更严。

9. 外管局官员：未来应继续提高人民币汇率制度的灵活性，无需也不应守任何点位

国家外管局中央外汇业务中心首席经济学家缪延亮在CF40表示，未来应继续提高人民币汇率制度的灵活性，无需也不应守任何点位。汇率改革有路线图，但没有时间表；在贸易摩擦背景下，汇率改革正当其时。汇率改革和配套条件之间应该协调推进。

10. 央行：2018年新增人民币贷款16.17万亿元

中国央行：2018年新增人民币贷款16.17万亿元，比2017年增加2.64万亿元。1-11月对小微企业贷款同比增加17.1%。2018年末贷款余额同比增长13.5%，较上年末提升0.8个百分点。

11. 央行公开市场净投放1800亿元首次降准今日落地

央行公开市场进行1000亿元28天期逆回购操作，800亿元7天期逆回购操作。今日无逆回购到期。今日有3900亿MLF到期。中国央行今日和下周五（1月25日）将分别下调存款准备金率0.5个百分点，同时不再续作一季度到期的1.2万亿元MLF。

12. 2018年央企累计营收29.1万亿元！创历年最好水平

2018年，中央企业累计实现营业收入29.1万亿元，同比增长10.1%；实现增加值7.1万亿元，同比增长8.1%；实现利润总额1.7万亿元，同比增长16.7%；实现净利润1.2万亿元，同比增长15.7%；归属于母公司所有者的净利润6100. 1亿元，同比增长17.6%；上交税费总额2.2万亿元，同比增长5.7%。其中，央企营业收入及利润总额均创历年最好水平。

13. 自然资源部办公厅：严禁新增以政府储备土地抵押融资行为

自然资源部办公厅发布关于进一步规范储备土地抵押融资加快批而未供土地处置有关问题的通知，严禁以政府储备土地违规融资，严禁将储备土地作为资产注入国有企业，土地储备工作只能由纳入名录管理的土地储备机构承担，其他机构一律不得从事土地储备工作。妥善处理存量土地储备贷款，促进依法解押并合理供应。加强土地储备信息报送。文件自下发之日起执行，有效期5年。

14. 今年将加强新型基础设施建设投资料达数千亿元

1月15日，发改委副主任连维良在国新办举行新闻发布会上表示，将加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网建设，加快5G商用步伐。这是首次明确了新型基础设施的主要内容，也正式将新型基础设施建设列为基建的重要组成部分，预计今年新型基础设施的投资力度将达到数千亿元。

15. 国资委：央企金融衍生业务严禁投机

1月14-15日，中央企业、地方国资委负责人会议在京召开。国资委表示，将扩大重点领域混合所有制改革范围，改组成立和组建一批国有资本投资运营公司，持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。值得关注的是，2019年国资委将加大对央企金融业务和债务风险的管控，强调坚决完成负债率管控目标，严控金融业务新增投资，规范开展金融衍生业务，严守套期保值原则，严禁任何投机。

16. 地方两会关键词出炉：改善营商环境推进5G产业发展发力基建投资

今年各地两会上，“营商环境改善”“重视民营经济发展”等成为政府工作报告的重点阐述内容。报告提出简化登记办理流程、纾困民营企业以及扶持中小微企业等具体措施。此外，5G落地在即，加大力度推进5G产业发展成为各地政府工作报告的一大亮点。今年北京、福建、湖北等多个省市两会都提及加快布局5G产业。推进铁路、地铁、重大建设工程等基建项目也是各省市2019年的重要工作。

17. 推动制造业高质量发展成各省今年重点任务

随着去年年末中央经济工作会议定调中国经济要“坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线”后，各地都在强调发展实体经济，“剑指制造业”。自去年12月中旬，中央经济工作会议定调了今年发展的总基调后，山西、四川、吉林、湖南等10多个省份陆续召开经济工作会议，均将推动高质量发展，尤其是制造业高质量发展放在了重要位置。

18. 上海自贸区新片区的建设已形成初步考虑选址将尽快公布

记者获悉，前期，上海市已会同国家和上海有关部门对标国际上竞争力最强的自由贸易区，研究形成了上海自贸区新片区建设的初步考虑。其中，新片区准备在贸易监管制度创新服务业扩大开放、推进离岸业务和跨境数字贸易等方面，进一步加大探索力度。目前，新片区的规划选址和名称尚未确定，上海市正在会同国家有关部门开展可行性研究和论证，待国家有关部门批准后，尽快对外公布。另外，上海正在研究谋划新一轮开放创新措施。

19. 应对首轮重污染天气河北查涉气环境违法问题1235个

从河北省生态环境厅获悉，为全力应对今年首轮重污染天气过程，1月11日至12日，河北省连续两天组织全省性夜查行动，共检查企业3412家，发现环境问题118个。1月4日以来，河北省环境执法人员共检查企业9316家，查处涉气环境违法问题1235个。

20. 发展改革委同意建设金沙江拉哇水电站

国家发展改革委发布关于金沙江拉哇水电站项目核准的批复。批复称，为合理开发利用金沙江上游水能资源，增加可再生能源供应，促进有关地区经济和社会发展，同意建设金沙江拉哇水电站。电站安装4台50万千瓦立轴混流式水轮发电机组，总装机容量200万千瓦，年均发电量83.64亿千瓦时。项目总投资309.69亿元。其中项目资本金为61.94亿元，项目资本金占项目总投资的比例为20%。

21. 发改委批复陕西西安咸阳机场三期扩建工程项目总投资近500亿元

发改委日前批复陕西西安咸阳机场三期扩建工程项目。本期工程按2030年旅客吞吐量8300万人次、货邮吞吐量100万吨的目标设计，项目总投资471.4亿元。

22. 发改委关于呼和浩特新机场项目可行性研究报告的批复

为适应内蒙古地区民航运输增长需求，满足城市建设发展和加快培育区域航空枢纽，完善该区域综合交通运输体系，促进区域经济社会协调发展，发展改革委同意建设呼和浩特新机场，项目总投资223.7亿元。

23. 发改委同意迁建连云港军民合用机场民用部分,项目总投资为23.13亿元

为缓解军民航飞行矛盾，拓展民航发展空间，适应江苏北部地区航空运输发展的需要，促进区域经济社会和旅游业发展，发展改革委同意迁建连云港军民合用机场民用部分，项目总投资为23.13亿元。

国外聚焦

1. 美股收高纳指收复7000关口

美股周二收高，道指收复24000点关口，纳指重新站上7000点，Netflix领涨科技股。投资者正在权衡一些银行财报及中国推行新刺激措施的前景。道指周二收盘上涨155.75点，或0.65%，报24065.59点；标普500指数涨27.69点，或1.07%，报2610.30点；纳指涨117.92点，或1.71%，报7023.83点。

2. 美联储今年1月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为98.4%

据CME“美联储观察”：美联储今年1月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为98.4%，加息和降息的概率分别为0%和1.6%；今年3月维持利率不变的概率为93.4%，加息和降息的概率分别为5.1%和1.5%。

3. 英国脱欧协议遭遇耻辱性失败梅政府面临不信任投票

英国首相特里莎·梅的脱欧协议在议会遭遇耻辱性的失败，其带领英国脱离欧盟的计划已经名存实亡。反对党领袖Jeremy Corbyn提议对现任政府举行不信任投票。

4. 十年来全球经济前景最差！掌管近5000亿美元资产的基金经理调查亮黄灯

60%的受访者预计，未来12个月全球GDP增长放缓，一半以上预计未来12个月全球利润恶化。这是十年来最差的全球经济和利润预期。美银美林认为，这显示投资者预计经济不会衰退，而会滞胀。

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