6月1日钢市财经要闻早读
1. 5月钢铁PMI为50.6% 钢市进入调整状态
据中物联钢铁物流专业委员会5月31日发布的指数报告，5月份国内钢铁行业PMI指数(采购经理指数)为50.6%，环比回落1.1个百分点。在主要分项指数中，生产指数、采购量指数和原材料库存指数小幅上升，新订单指数、新出口订单指数和产成品库存指数有所回落，购进价格指数明显上升。这些指数信息显示，5月份国内钢铁产量增加，订单增速放缓，钢铁企业加紧出货，钢材市场进入调整状态。
2. 发改委：4月份全国粗钢产量7670万吨 同比增长4.8%
发改委数据显示，4月份，全国粗钢产量7670万吨，同比增长4.8%，增速同比回落0.1个百分点；钢材产量增长8.5%，提高8个百分点。焦炭产量下降3.6%，去年同期为增长5.9%。铁合金产量增长4.1%，提高2.7个百分点。钢材出口648万吨，比上月增加83万吨；进口105万吨，比上月减少18万吨。焦炭出口81万吨，比上月减少13万吨。
3. 1-4月全国规模以上煤企原煤产量增长3.8%
从国家发改委获悉，据有关方面数据，1-4月份全国规模以上煤炭企业原煤产量11亿吨，增长3.8%。累计进口煤炭9768万吨，增长9.3%。铁路煤炭发运7.8亿吨，增长8.9%。4月末，全国重点电厂存煤6266万吨，可用18天。
4. 4月份全国铁路煤炭发运量1.8亿吨
4月份全国铁路煤炭发运量1.8亿吨，同比基本持平。1-4月发运煤炭7.8亿吨，同比增长8.9%。
5. 发改委：4月散装水泥价格同比上涨25.5%
4月份，全国水泥产量同比增长3.2%，增速同比提高0.8个百分点。1-4月，全国水泥产量58421万吨，同比下降1.9%，去年同期为增长0.7%；商品混凝土产量52226万立方米，增长11%，增速同比提高2.7个百分点。4月份，全国市场P.O 42.5散装水泥平均价格413元/吨，比上月上涨11元/吨，同比上涨84元/吨，涨幅分别为2.8%和25.5%。
6. 2018上市公司资本溢价榜发布 钢铁行业居首
中国上市公司市值管理研究中心日前发布《2018年度上市公司资本品牌溢价报告》，报告数据显示，截至2018年4月30日，A股市场资本品牌总价值为51098.44亿元，资本品牌平均溢价率为10.18%，较2017年同期的7.57%有大幅提升。钢铁、水泥制造和酒店行业分别位居溢价榜单的前三位，资本品牌溢价率分别为29.13%、27.21%和24%。
7. 本钢板材：再遭控股股东质押2000万股股权 用途为补融资质押
本钢板材31日晚公告，接到公司控股股东本溪钢铁函告，本溪钢铁将所持有本公司的部分股份进行质押，用途是补融资质押，质权人是中天证券。公告显示，本溪钢铁本次质押股数为20,00万股，占所持股份的0.88%。截至公告披露日，本溪钢铁持有本钢板材公司58.95%的股份；其中累计质押的股份数占公司总股份数的39.30%。
8. 欧盟重申准备应对美国的金属关税决定
“我们准备应对任何情况，并捍卫欧盟的利益和国际贸易法，”欧盟委员会发言人Margaritis Schinas说，“当前的豁免明天到期。我们不会推测美方的最终决定。这不取决于我们，而是取决于他们”。
9. 商务部：阿根廷决定对我国钢管征收反倾销税
商务部网站消息，2018年5月24日，阿根廷生产部发布2018年第214号决议，决定对原产于中国的钢管（南共市税号：7304.19.00和7306.19.00）征收最终反倾销税，税率为涉案产品出口FOB价格的26%，决议自公告发布日起生效，为期5年。
10. 美国宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收钢铝关税
美国正式宣布对加拿大、墨西哥和欧盟征收25%的钢铁关税，征收10%的铝关税，从华盛顿时间午夜起生效。美国商务部长罗斯称，美国希望继续与加拿大、墨西哥和欧盟就贸易进行谈判；对阿根廷、澳大利亚、巴西钢铁和铝免税有一定限额，取消对韩国10%的铝关税。
11. 本月美油期货下跌2.2% 布油累涨3.2%
美国原油制成品库存意外攀升、原油产量持续提高以及OPEC限产计划的不确定性因素均使油价承压。纽约7月WTI期货跌1.17美元，或1.7%，收于67.04美元/桶。该合约在5月累计下跌2.2%。伦敦7月布油涨9美分，涨幅0.1%，收于77.59美元/桶。该合约本月累计上涨3.2%。
12. 黄金期货周四收跌 录得连续第二个月下滑
黄金期货价格周四收跌。至此，金价录得连续第二个月下滑。全球贸易争端形势激化使美元指数在5月份攀升，令金价承压。纽约商品交易所8月份交割的黄金期货价格下跌1.80美元，或0.1%，收于1304.70美元/盎司。该合约本月累计下跌约1.6%。按照最活跃合约计算，黄金期货价格在5月份累计下跌约1.1%。
13. 伦锌下跌，受累于库存增加
LME期锌收跌1.0%，报3100美元/吨，一度录得一个月盘中高位3164.50美元。伦铝收涨1.0%，报2292美元。伦铜收涨0.2%，报6852美元。伦镍收涨0.6%，报15220美元，创4月19日以来收盘新高。伦铅收涨1.0%，报2459美元。伦锡收涨0.1%，报20600美元。
14. 国内商品期货夜盘多数上涨，焦煤涨逾2.5%
周四夜盘，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.52%、2.53%、1.56%。铁矿石收涨0.87%。豆油收涨0.10%，菜油、棕榈油分别收跌1.21%、0.31%。豆粕、菜粕分别收涨0.23%、0.04%，大豆收跌0.14%。原油现涨0.59%。沪金、沪银分别现涨0.11%、0.05%。
【国内外宏观要闻】
国内聚焦
1. 中共中央政治局：真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置
中共中央政治局5月31日召开会议，会议认为，乡村振兴战略规划(2018-2022年)细化实化工作重点和政策措施，部署若干重大工程、重大计划、重大行动，形成了今后5年落实中央一号文件的政策框架。各级党委和政府要提高思想认识，真正把实施乡村振兴战略摆在优先位置，把党管农村工作的要求落到实处，把坚持农业农村优先发展的要求落到实处。
2. 统计局：经济运行稳中向好 国际环境不确定性较大
国家统计局刊发《2018年中国统计摘要》解读文章称，2017年中国经济运行持续稳中向好，经济社会发展主要预期目标全面实现。2018年以来，经济运行延续稳中向好态势，但国际环境不确定性依然较大、国内发展不平衡不充分问题凸显，推动经济高质量发展任务艰巨。
3. 发改委：加快推动生物经济发展 大力培育龙头骨干企业
日前，第十一届中国生物产业大会在湖北省武汉市举办。发改委副主任林念修出席大会并发表了题为“推动生物产业高质量发展 加快培育壮大生物经济新动能”的讲话。林念修强调，加快推动生物经济发展，一是全面完善生物经济政策；二是加快建设重大创新平台；三是大力培育龙头骨干企业；四是积极打造产业发展高地；五是深度开展高水平国际合作。
4. 外汇局：2018年推动金融市场双向开放
外管局31日发布2017年年报，预计中国今年经常账户收支更趋平衡并保持在合理区间，预计中国今年跨境资本流动继续呈现平稳运行态势。提到2018年稳妥有序推进人民币资本项目可兑换，深化外汇管理改革，推动金融市场双向开放；要保障外储安全、流动和保值增值，维护经济金融安全。
5. 有关部门将加快推动山西等16省份生态保护红线划定
据介绍，下一步有关部门将加快推动山西等其他16省份生态保护红线划定，在今年年底前形成生态保护红线全国“一张图”。制定《生态保护红线勘界定标技术规程》，在北京等15省份启动勘界定标试点，选择典型地区开展试点，打桩定界，树立标识标牌。同时，详细调查生态保护区域基础信息，建立县域生态保护红线台账系统。加快制定并发布实施生态保护红线管理办法，推动建立完善生态保护红线制度。
6. 中国官方制造业PMI连续22个月站稳荣枯线上方
中国5月官方制造业PMI 51.9%，预期 51.4%，前值 51.4%。中国5月官方非制造业PMI 54.9%，预期 54.8%，前值 54.8%。中国5月官方综合PMI 54.6%，前值 54.1%。
7. 生态环境部：正加快生态环境监测条例的制定
31日，生态环境部环境监测司司长刘志全表示，目前，生态环境部正在加快生态环境监测条例的制定，从立法层面强化法规建设，构建各类各级生态环境监测机构和相关人员的责任体系，强化环境监测违法行为的处罚，“这项工作我们正在加紧编制，争取能够以国务院条例的形式尽快发布”。
8. 净投放继续加码 资金面紧张已至尾声
5月最后一天，央行进一步加大了流动性净投放力度，通过公开市场操作净投放1800亿元，创两周新高。受企业缴税等因素影响，月末资金面仍偏紧，市场人士预计跨月后资金面有望好转，不过半年末将至，6月货币市场可能还有一场“硬仗”。
9. 5月发行地方债3553亿元
5月31日，安徽省财政厅公开招标发行了5只地方政府债券共474亿元。至此，5月份地方债发行数据出炉，全月地方债发行总额达到3553亿元，连续第四个月增加。市场机构预计，未来几个月地方债发行量还将进一步增加。
10. 4月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差332亿元
国家外汇管理局公布2018年4月我国国际货物和服务贸易数据。2018年4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13396亿元人民币，支出13064亿元人民币，顺差332亿元人民币。
国外聚焦
1. 穆迪：上调19家中资银行评级或评级展望 因经济增长前景改善
穆迪投资者服务公司上调19家中资银行的评级或评级展望，理由是中国经济增长前景改善，降低金融业风险的努力取得进展。穆迪将中国农业银行、中国邮政储蓄银行等银行的评级上调一级，将中信银行等银行的评级展望从稳定上调至正面。穆迪表示，此次评级调整是在稍早决定将中国宏观因素评级调整为“中等+(moderate +)”后做出的，因中国银行业的国家风险评级“极强”。
2. 商务部：中方谈判的大门始终是敞开的 希望美方能够与中方相向而行
商务部发言人高峰称，中方谈判的大门始终是敞开的。目前，美方工作团队已于30日下午抵达北京。未来几天，美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。中美在经贸领域有着广泛的共同利益和广阔的合作空间，应该求同存异，合作共赢。希望美方能够与中方相向而行，积极推动落实联合声明的有关共识，使中美两国业界、消费者、中美两国经济以及世界经济都能从中美经贸合作中真正受益，造福两国人民和世界人民。
3. 外交部：中方支持半岛早日结束战争状态
31日，外交部发言人华春莹表示，中方支持半岛早日结束战争状态，主张构建持久的和平机制取代临时的停战机制。作为半岛问题重要当事方和当年《停战协定》缔约方，中方一直并将继续为此发挥应有作用。
4. 美商务部长：欧美贸易紧张是否升级取决于欧盟
法国费加罗报周四刊登的对美国商务部长罗斯的采访稿称，美国不想与欧盟爆发贸易战，但贸易紧张局势是否会升级，取决于欧盟。罗斯表示，对欧盟钢铝产品征收进口关税的决定将于周四宣布，可能是在开盘前也可能是收盘后。
5. 欧盟将反击特朗普关税 可能对哈雷摩托和波本威士忌加征关税
欧盟表示，将对美国产品征收进口关税，以报复美国最新的关税决定。欧盟此前已经表示，报复对象将是很多共和党关键选区出产的消费品、农产品和钢铁产品。哈雷摩托和波本威士忌都在欧盟可能打击的货物清单上，施压共和党人、众议院议长瑞安（来自出产哈雷摩托的威斯康星州）和参议院多数党领袖麦康纳尔（来自出产波本威士忌的肯塔基州）。
6. 加拿大宣布对美国实施报复性关税
加拿大外交部长弗里兰（Chrystia Freeland）周四表示，加拿大将对美国的新关税进行报复，对美国的钢铁、铝和其他产品实施贸易壁垒。弗里兰称，加拿大将对钢铝征收附加税，关税将于7月1日生效，且只要美国不改变决定，关税将一直有效。除了钢铁和铝的关税，这一北美自由贸易协定的合作伙伴提议的进口关税也将包括威士忌、橙汁和其他食品。
7. 墨西哥经济部：将针对美国关税采取对等行动
墨西哥经济部在新闻稿中宣布，将对扁平钢、灯具、猪腿、香肠、苹果、葡萄、蔓越莓、奶酪等产品加征关税。墨西哥对美国政府自6月1日起向墨西哥钢铝加征进口关税的决定深表遗憾并强烈反对。墨西哥重申反对损害国际贸易的“保护主义措施”。
8. 贸易战硝烟再起 美股收跌道指下滑251点
美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥生产的钢铝加征关税，重新激起了市场对贸易战的担忧情绪。道指跌251.94点，或1.02%，报24，415.84点；标普500指数跌18.74点，或0.69%，报2705.27点；纳指跌20.34点，或0.27%，报7442.12点。
钢坯市场
截止5月31日上午8点30分，唐山象屿正丰总库存17.7万吨，其中钢坯总库存17.2万吨。5月30日早8点至5月31日早8点，总入库量0.2万吨，其中钢坯入库量0.2万吨，总出库量1.09万吨，其中钢坯出库量1.05万吨，库存持续下降。5月31日早间唐山本地及昌黎部分资源出厂价格小幅上涨10元/吨，报3640元/吨，现金出厂含税。
钢材市场
5月31日全国钢材市场价格继续偏强运行。全国26个城市螺纹钢均价4056元/吨，较上一交易日上涨13元/吨，热轧板卷均价4267元/吨，较上一交易日上涨11元/吨；中厚板均价4447元/吨，较上一交易日上涨6元/吨。5月31日期螺全天震荡上行，钢坯早间连涨20，受此影响，现货价格支撑较强，多地市场延续昨日涨势，其中华东，华中还有西北地区今日价格涨幅10-50，西南地区商家心态比较谨慎，5月31日报价多数持稳，观望情绪较浓。从成交来看，目前多地市场上缺货缺规格现象比较严重，商家反应无货可卖，31日整体成交情况表现一般。近期需求情况不太稳定，商家报价谨慎拉涨，高位出货有所不畅，不过在库存低位以及高成本的因素下，价格支撑较强。预计今日全国钢材市场价格或高位震荡运行。
【期货市场研判预警】
库存利好持续发酵，期螺放量上攻，K线已站上所有均线，并突破上压线，技术指标偏多，但盘面已连续四连阳，并逼近前期高低附近，预计短期有调整需要，重点关注3700和3730附近压制情况，暂时保持偏多思路，但前高未突破之前不宜追涨；5月31日全天收盘螺纹主力收3696涨54；热卷主力收3901涨36；铁矿石主力收462.5涨2；焦炭主力收2084.5涨34.5；焦煤主力收1238.5涨29.5；郑煤主力收624涨1。
【每日天气预报】
中国天气网讯 今（6月1日）明天，全国最热的地方当属华北、东北一带，北京、天津、哈尔滨或将连续出现高温。正值六一儿童节，公众请注意防暑降温，预计高温将于本周日缓解。同时，华南降水增多，高温消退。此外，6月上旬南海及西太平洋或有台风生成，需持续保持关注。
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