5月29日钢市财经要闻早读
【钢铁行业要闻】
1. 发改委：统筹规划做好储气设施建设运行
发改委办公厅关于统筹规划做好储气设施建设运行的通知，加强储气设施建设统筹规划、合理布局。加快推进地下储气库、沿海LNG接收站和重点地区集约、规模化LNG储罐建设，避免分散建设、“遍地开花”。鼓励建设供储结合的储气设施，提高设施利用率。鼓励通过多种方式满足储气能力要求。促进储气设施与天然气管网统筹协调运行。中石油、中石化、中海油要签订协议落实天然气互联互通商务模式，在保供期间确保跨省长输管道在具有剩余能力的情况下相互开放、LNG接收站实现对各方LNG资源的全国调度与联保联供，并建立天然气资源采购协调机制，定期沟通资源缺口与采购安排，促进储气设施与天然气管网在保供期间统筹协调运行。
2. 发改委批复中峪煤矿项目 总投资76.95亿元
发改委关于山西霍东矿区中峪煤矿项目核准的批复。中峪煤矿建设规模500万吨/年，配套建设选煤厂，项目总投资76.95亿元（不含矿业权费用），其中，资本金23.36亿元，占总投资的30.3%，由项目单位以企业自有资金出资；资本金以外的53.59亿元，申请银行贷款解决。
3. 抚顺特钢：积极组织编制2017年年报 公司存终止上市可能
抚顺特钢28日晚间发布公告，称公司正积极组织进行2017年年度报告和2018年第一季度报告的编制工作。但不排除最终无法实施既定安排，导致公司因未在法定期限内披露定期报告被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的可能。
4. 涉生产销售“地条钢” 三家顶风违规企业被通报查处
发改委近日发布明电，通报宁夏、陕西、江西三地共3家企业涉及违规新增产能、铸造中频炉违规转产、违规使用中频炉生产法兰盘等相关情况，并对相关违法违规行为进行查处，对相关责任人进行严肃问责。
5. 徐州：推进7家钢企整体退出、9家转移技改、3家治理升级
近日，徐州市政府召开全市重点行业布局优化和转型升级动员大会，根据会议印发的《徐州市钢铁行业布局优化和转型升级方案》，推进龙远钢铁、铁矿铸业、宁峰钢铁、龙山铸造、海通特钢、成钢集团、荣阳钢铁等7家停产企业整体退出；引导博丰钢铁、宝丰特钢、东亚钢铁、利国钢铁、牛头山铸业、兴达钢铁、泰发特钢、聚诚铸造、镇北钢铁等9家布局松散企业实施转移并技改升级；支持东南钢铁、金虹钢铁、华宏特钢等3家优势企业治理升级。
6. 甘肃省持续推进落后产能退出工作
甘肃省工信委、省发改委、省环保厅、省质监局、省安监局等五部门近日联合下发《甘肃省依法依规推动落后产能退出2018年工作方案》，明确今年甘肃省将以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。
7. 山西出台措施加快煤层气探矿权办理
山西省国土资源厅等六部门近日下发通知，要求各地全程跟进、动态落实保护区核查意见加快煤层气探矿权办理。《通知》要求，对于煤层气探矿权内保护区情况，各相关职能部门收到国土资源管理部门来函后10个工作日内，应根据现有资料，实事求是、认真负责地提出核查意见，逾期不回复的视为无意见。河北省超额完成全年煤炭产能退出任务
【国内外宏观要闻】
国内聚焦
1. 习近平：抢占先机迎难而上建设世界科技强国
习近平在两院院士大会上表示，优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群，推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，促进我国产业迈向全球价值链中高端。要努力实现关键核心技术自主可控，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。要在关键领域、卡脖子的地方下大功夫，集合精锐力量，作出战略性安排，尽早取得突破。
2. 商务部：加快推动服务业对外开放 加大知识产权保护力度
商务部部长钟山在第五届京交会全球服务贸易峰会上表示，加快推动服务业对外开放。积极促进“一带一路”国际合作，推动服务贸易自由化便利化，拓宽合作领域，推动服务业更高水平的开放发展。加大知识产权保护力度，激发市场主体创新活力。
3. 生态环境部明确禁止环保“一刀切”行为
生态环境部专门研究制定《禁止环保“一刀切”工作意见》明确，对于工程施工、生活服务业、养殖业、地方特色产业、工业园区及企业、采砂采石采矿、城市管理等易出现环保“一刀切”的行业或领域，在边督边改时要认真研究，统筹推进，分类施策。在具体解决群众举报生态环境问题时，要给直接负责查处整改工作的单位和人员留足时间，禁止层层加码、避免级级提速。
4. 经参报：债市违约常态化 整体风险可控
经济参考报发文称，数据显示，自2018年以来不到5个月的时间内，已经发生至少19起债券违约事件，涉及发行主体11家，合计债券余额为176.04亿元。近一段时间以来，债券市场信用风险加速暴露，一些民营上市公司或持有上市公司的集团接连出现债券违约，引发了市场的担忧。业内人士认为，这些债务违约，体现出金融与政府债务双重监管大背景下，一些企业自身经营和财务控制能力出现了问题，债券市场的风险整体仍然可控。
5. 央行周一净投放300亿元
5月28日，央行公告称，以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作，分别为200亿元7天品种和100亿元28天品种，中标利率持平于前期。鉴于当日无逆回购到期，实现净投放300亿元。
6. 结构性存款规模回落，“假结构”面临监管
在资管新规下，结构性存款已然成为银行保本理财逐渐退场的替代品。自今年年初以来，实现了“爆发式”的增长。然而，规模的激增背后存在的违规行为似乎已引发监管层的关注，市场普遍预期结构性存款相关监管规定即将出台。
7. 拓宽民资准入领域 多地出台新政促民资发展
近日，多个省市再次接连发布促进民间投资发展的一系列重大政策，重点集中在进一步降低民间投资准入门槛、降低民营企业运营成本等方面。专家表示，促进民间投资发展仍然是2018年工作的重点，政策层面的支持力度将进一步加强，重点推进简政放权，降低企业成本，解决民营企业融资难、融资贵等问题。同时，将进一步放开能源、电信等领域，吸引民间投资进入。
8. 上交所：将为北京地区企业做好四方面资本市场服务
上交所副理事长张冬科表示，北京地区也是上交所资本市场服务的重点地区，今后将要在四个方面做好服务。第一，对已上市企业的优化。包括重组、并购、再融资、提升治理水平、提升信息披露的质量。第二，对拟上市企业的服务。包括新蓝筹企业、创新企业等，积极为这些企业的上市融资做好服务。第三，为优质企业发债，政府项目发行资产证券化产品做好服务。第四，做好培训、咨询的服务。
9. 场外期权监管再出重拳 嵌套场外期权的收益凭证纳入监管
从券商人士处了解到，场外期权监管再出重拳，嵌套场外期权的收益凭证纳入监管。一家券商的场外期权业务负责人告诉记者，“接监管通知，内嵌场外期权结构的收益凭证，参照《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》的要求开展，非交易商不得开展任何形式的场外期权业务。从2018年5月28日执行。”
10. 物流降成本政策将密集出台
物流降成本新一轮攻坚战全面打响。继5月16日国务院常务会议提出进一步降低实体经济物流成本后，有关部门密集展开相关部署并明确了具体推进时间表。围绕物流业降本增效和创新发展，未来仍将出台一系列政策和措施，包括编制中国物流发展指数、构建协调高效的物流业标准体系、加快多式联运发展以及绿色物流发展等。
11. 个税法修订有望今年进入立法程序
北京大学法学院教授刘剑文认为，个税改革有望今年进入相关立法程序，这次会进行综合与分类相结合的改革，哪些收入进入综合所得还需要讨论。个税改革方案会是个一揽子工程，部分收入综合纳税，可能会涉及税率的调整；综合征管模式，还会涉及个人自行申报的问题。至于个税改革何时落地，要看立法进程和社会期待。
12. 连云港市长直接分管环保
江苏省连云港市近日明确，环保工作由政府一把手直接分管，进一步夯实“一把手”负总责的环保工作机制。连云港市明确，减煤、减化、排污口整治、污水处理设施等目标任务细化分解到县区和责任人并向社会公开。在县区年度绩效考核中将生态文明建设分值增加1倍，同时，强化督察整改和责任追究。
国外聚焦
1. 习近平将主持上合组织成员国元首理事会第十八次会议
国务委员兼外交部长王毅28日在外交部举行的中外媒体吹风会上宣布，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议将于6月9日至10日在山东省青岛市举行。中国国家主席习近平将主持会议并举行相关活动。
2. 中美WTO再交锋，焦点在技术转让
5月28日召开的世界贸易组织（WTO）争端解决机构（DSB）例行会议上，美方主动提起的议题是“中国的技术转让政策”。一位日内瓦资深人士称，美国在WTO主动提出议题，说明还没有完全抛弃WTO，在多边舞台打口水仗是想争取人心，而中美贸易争端还需要看下周美商务部长率团访华谈的结果如何。
3. 同机乘客透露：朝鲜代表团已经抵达新加坡
据韩媒报道，朝鲜国务委员会部长金昌善率领朝鲜代表团乘坐SQ807航班，于5月28日下午从北京飞往新加坡，为即将可能举行的朝美首脑会谈做准备。当晚吸引了大批媒体等候在新加坡樟宜机场。但是一直没有看到代表团出关的身影。据同机乘客透露，看到朝鲜代表团同乘航班，并已抵达新加坡。这名乘客说，在商务舱有两名朝鲜官员，有随行人员录影拍照。代表团很可能是从VIP通道离开。
钢坯市场
截止5月28日上午8点30分，唐山象屿正丰总库存19.8万吨，其中钢坯总库存19.3万吨。5月25日早8点至5月28日早8点，总入库量1.13万吨，其中钢坯入库量1.12万吨，总出库量2.8万吨，其中钢坯出库量0.48万吨，库存持续下降。28日早间唐山本地及昌黎部分资源出厂涨10元/吨，现报3610，出厂含税。
钢材市场
5月28日全国钢材市场价格多数较上周五小幅上涨。全国26个城市螺纹钢均价4019元/吨，较上一交易日上涨5元/吨，热轧板卷均价4240元/吨，较上一交易日上涨3元/吨；中厚板均价4429元/吨，较上一交易日上涨7元/吨。受周末期间两广地区环保限产消息的影响，市场推涨氛围浓厚，早盘期货高位运行，现货市场上商家报价谨慎探涨，28日多地螺纹钢价格较上周五小涨10-20。从成交情况来看，在目前利好消息云集的情况下，下游需求并无明显变化，市场上28日整体出货情况表现一般，成交多集中在低价资源。28日午后期螺震荡下行，市场心态有所转弱，西安，郑州等地价格小幅回落，市场暗降出货情况较多。预计今日全国钢材市场价格或窄幅盘整运行。
【期货市场研判预警】
环保再遇需求淡季，多空博弈，盘面又陷僵持；受周末环保利好消息影响，早盘螺纹短暂冲高后便又震荡回落，整体走势还是偏弱，价格上冲乏力，但市场对环保影响持续发酵还是有所忌惮，所以价格下跌也是阻力重重，向下3580-3550-3530会对价格有所支撑，向上3600-3630-3650又会对价格有所压制，期货短期价格变动方向还是得看市场情绪导向，5月28日现货成交清淡，贸易商情绪较为悲观；期货由于贴水现货较多，又有环保刺激预期，价格相对现货表现强势，基差出现回落迹象；铁矿持续低位徘徊，短期盘面支撑440，压力460，技术指标偏空，谨慎做多；焦炭下方支撑较强，短期震荡调整，上有20日线压力，下有60日线支撑，若能站稳2000向上突破可能性较大。5月28日全天收盘螺纹主力收3579跌5；热卷主力收3786跌9；铁矿石主力收453.5跌4.5；焦炭主力收1995.5跌7.5；焦煤主力收1196.5涨3.5；郑煤主力收611.8涨9.2。
【每日天气预报】
中国天气网讯 今天（29日），从华北至黄淮一带仍维持晴热天气；东北地区则多阵雨，天气清凉。明天开始，从东北至黄淮一带气温将明显回升，6月初部分地区将现高温天气。今天起，南方降雨再度增多，贵州、江南多地将迎来较强降雨，浙江、江西等9省区有大到暴雨，需防范次生灾害。
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