4月9日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、李克强启程开始欧洲之访

经中欧双方商定，并应克罗地亚总理普连科维奇邀请，国务院总理李克强4月8日上午乘专机离开北京，赴布鲁塞尔举行第二十一次中国－欧盟领导人会晤，赴克罗地亚举行第八次中国－中东欧国家领导人会晤并对克罗地亚进行正式访问。

2、发改委：积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户

发改委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》提到，继续加大户籍制度改革力度，在此前城区常住人口 100 万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上，城区常住人口 100 万—300万的Ⅱ型大城市要全面取消落户限制；城区常住人口 300 万—500万的Ⅰ型大城市要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制。超大特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、精简积分项目，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例

3、市场监管总局：开展重点工业产品质量安全专项整

市场监管总局发布关于开展重点工业产品质量安全专项整治的通知，决定自2019年4月至10月对风险高、可能出现区域性、行业性和系统性质量安全问题的工业产品在全国范围组织开展专项整治。

4、六部门：开展第三方借减税降费巧立名目乱收费专项整治

税务总局等六部门联合发布《关于坚决查处第三方涉税服务借减税降费巧立名目乱收费行为的通知》，从即日起至5月31日，开展第三方借减税降费巧立名目乱收费行为专项整治。税务部门对违规收取电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务费用的，要迅速采取约谈、责令限期改正、降低信用等级、取消服务资格等方式依法依规严肃查处，坚决予以整治。

5、资金面最宽松时刻正过去

4月8日，央行逆回购连续第13个工作日停做，央行称流动性总量仍处于较高水平。当日市场资金面总体较为平稳，但不如之前宽裕，货币市场利率稳中有升。市场人士指出，本周无央行逆回购或MLF到期，但考虑到例行缴准、政府债券发行缴款和税期等因素影响，短期资金面最宽松的时候正在过去。

6、中小银行期盼“补血”，永续债料迎密集发行期

诸多银行近期纷纷宣布将发行永续债，中小银行借助永续债补充资本的需求也更为迫切。多位业内专家表示，目前银行补充资本的需求依旧迫切，尤其是中小银行可使用的一级资本工具有限，对其发展带来一定影响，部分中小银行也在积极争取优先发行永续债的资格。监管部门未来仍需加强对银行补充资本的支持力度，同时，银行需要从业务经营层面提升自身资本管理能力。

7、国际油价破70美元，本周国内油价或上调

国际原油价格在4月创新高，冲破70美元大关。受此影响，国内油价调整参考的原油变化率正值内拉升，4月12日新一轮国内油价调整窗口开启，预计大概率迎来上调。分析师认为，距离调价窗口仍有5个工作日，后期原油或仍有继续上涨的可能，因此，本轮国内成品油零售限价上调将成为大概率事件，调价窗口将于4月12日24时开启。

8、PPP项目绩效管理办法酝酿中

从业内获悉，目前财政部等相关部门正在计划推动部分地区开展PPP项目绩效评价试点，在此基础上，研究修订PPP项目绩效管理办法。这被业内视作推动PPP下一步规范发展的核心，“绩效”将成为PPP未来发展的关键词。

9、监管持续收紧 P2P网贷处置加码

随着P2P合规检查的深入，P2P网贷处置力度持续加码。包括北京、上海、深圳等多地相继出台相关平台处置政策。而P2P备案工作也有了实质性进展——备案或于近期实质性重启，下半年开始在部分发达地区开展试点备案工作。

10、工信部发布第318批道路机动车辆生产企业及产品公告

4月8日，工信部发布第318批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。申报本批《公告》的汽车、摩托车、低速汽车生产企业共计645户，新产品共计3840个。同时，本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2019年第3批）》，共包括67户企业的178个车型，其中纯电动产品共64户企业164个型号、插电式混合动力产品共6户企业11个型号、燃料电池产品共3户企业3个型号。

11、全国金融青联第三届全体会议召开 要求精准有效处置重点领域风险

近日，全国金融系统青年联合会第三届全体会议在京召开。会议要求，金融青年要在金融更好服务实体经济中建功立业，积极投身金融供给侧结构性改革实践。要在打好防范化解金融风险攻坚战中建功立业，平衡好稳增长和防风险的关系，精准有效处置重点领域风险，切实管住人、看住钱、扎牢制度的防火墙。要在深化金融改革开放中建功立业，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力，提高金融业全球竞争能力，提高参与国际金融治理能力。

12、中国私人银行报告：2018年高净值人士数量达到167万人

4月8日，中国建设银行携手波士顿咨询公司（BCG）发布中国私人银行市场发展报告。报告显示，截至2018年底，中国个人可投资金融资产600万元人民币以上的高净值人士数量达到167万人。在高净值人群的密度方面，北京以每万人78个高净值人士位居全国首位。上海和广东分列二、三位，高净值人士密度分别达到每万人60个和37个，而全国平均为每万人16个。

13、一二线楼市持续回暖 房企卖房抢收“活在当下”

3月份楼市从底部轻微的反弹，4月份有望继续。不同于往年，2019年的楼市回暖，主要局限于一二线部分城市，尤其是四个一线城市。“窗口期”的不定期出现，在窗口期内加紧卖房、买地、融资，可能成为2019年的新常态，因为机会可能稍纵即逝。“活在当下”，是开发商、地方土地部门、买房人、银行券商们的普遍心态。

【行业要闻】

1、涨价一触即发 15省市水泥价格涨势强劲

近段时间，全国天气普遍向好，大部分地区水泥市场需求基本恢复，局部表现进入旺季，价格呈现迅猛上涨态势。4月3日起上海地区主要厂家针对低标水泥出厂价格继续上调15元/吨。4月1日起浙中南金华、建德、衢州、丽水及沿海温州、台州、宁波地区等地主要厂家通知上调高标水泥价格30元/吨。

2、长三角水泥价格第二轮上调

4月初，随着市场需求进入旺季，各企业水泥发货均实现产销平衡，库存降至正常水平，企业第二轮推涨熟料价格。据了解，近日水泥价格陆续跟随上调，上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调20-45元/吨；4月9日起，杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。水泥价格上调原因：一方面是天气转好，企业日发货表现良好，库存多在40%-50%，企业市场信心增强。另一方面是熟料价格已经上调，对本次价格上调起到带动作用。

3、大秦铁路：3月大秦线货物运输量同比降0.64%

大秦铁路4月8日晚间公告，2019年3月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3885万吨，同比减少0.64%。2019年1-3月，大秦线累计完成货物运输量10971万吨，同比减少3.72%。

4、3月挖机销量同比增长16%

根据工程机械协会统计数据，19年3月挖机行业销售44278台，同比增长16%。1Q19挖机行业合计销售74779台，同比增长25%，其中1Q19国内合计销售69329台，同比增长24%。

5、韩城：加速推进125万吨高强度轧钢、300万吨冷轧镀锌带钢等项目

今年韩城市将着力推进钢铁产业升级，确保年产300万吨钢管项目上半年竣工，年产300万吨冷轧镀锌带钢、120万吨精品角钢、125万吨优特棒材项目年内投产。

6、辽宁今年计划建成100家“五化”示范矿山

辽宁省全力推进非煤矿山综合治理，健全非煤矿山安全生产责任体系，持续推动“五化”示范矿山建设。目前，全省已完成整顿750家，并开始100家“五化”示范矿山建设工作。

7、印度对涉华镀铝锌合金扁轧钢产品启动反倾销立案调查

2019年4月2日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业JSWSteelcoatedProductsLimited提交的申请，对原产于或进口自中国、越南和韩国的镀铝锌合金扁轧钢产品（AluminiumandZincCoatedFlatProducts）启动反倾销立案调查。

8、商务部：马来西亚对冷轧和非合金钢发起反倾销调查

3月29日，马来西亚对原产于中国、日本、韩国和越南的进口冷轧和非合金钢发起反倾销调查。

9、一季度巴西S11D铁矿出口增长41%

今年一季度，巴西淡水河谷公司在帕拉州的S11D铁矿出口量为1590万吨，较去年同期的1130万吨增长41%。出口额为7.98亿美元，较去年同期的5.66亿美元增长41%。

10、花旗预计铁矿石价格达到每吨100美元

花旗集团表示，铁矿石价格将达到每吨100美元，在中国数据可能显示需求回升之际，该公司强调“非常非常低”的海运铁矿石总量。而在此之前，高盛集团建议投资者对铁矿石获利回吐。

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