4月3日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、全球贸易预期增2.6% 中国去年服务贸易增长率拔头筹

世贸组织（WTO）今日发布2019到2020全球贸易展望，称今明两年全球贸易仍将面临强劲的顶头风，预计2019全球商品贸易交易总量增长2.6%，与同期GDP预期持平。 全球服务贸易总量放大8%，达到5.80万亿美元，主要是因为亚洲进口增长强劲。中国服务贸易增长率拔得头筹：出口增长了17%，进口增长12%。

2、英议会第二轮脱欧提案投票 四项提案都没过

BBC当地时间1日报道，英国议会对4项脱欧提案进行投票，4项提案都没有通过。提案包括与欧盟建立一个“永久的全面的、全英范围的关税同盟”； 英国加入欧洲自由贸易联盟和欧洲经济区，也就是英国继续留在单一市场；公众投票来确认议会通过的任何脱欧协议，然后才能获得批准；寻求延长脱欧进程，若无法实现，议会将在无协议脱欧和停止脱欧之间进行选择。

3、中韩自贸协定第二阶段第四轮谈判在京举行

据商务部消息，3月29日，中国-韩国自由贸易协定第二阶段第四轮谈判在京举行。双方就服务贸易和投资展开进一步磋商，推动谈判取得稳步进展。

4、刘昆：金砖国家要加强宏观经济政策沟通和经济务实合作

4月1-2日，新开发银行第四届理事会年会在南非开普敦举行。财政部部长刘昆在开幕式致辞中表示，金砖国家要坚持合作共赢精神，加强宏观经济政策沟通和经济务实合作，坚定支持多边主义和贸易投资开放，推动构建互相尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，进一步扩大新兴市场国家和发展中国家共同利益和发展空间。

5、IMF总裁拉加德：今年全球经济增长存在不确定性

国际货币基金组织总裁拉加德讲话称，预计近期不会出现衰退。自1月预测的2019年和2020年的3.5%以来，全球GDP增长已失去动力由于对美联储，其他央行和中国刺激措施的“保持耐心”，2019年下半年和2020年的增长有所回升预计今年经济增长的反弹是“不稳定的”，并且容易受到金融市场的贸易风险，英国脱欧不确定性影响。

6、世贸组织大幅下调今年全球贸易增长预期

世界贸易组织2日发布最新一期《全球贸易数据与展望》报告，将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。世贸组织表示，受贸易摩擦升级和经济不确定性加剧等因素影响，2018年全球贸易增长3.0%，远低于预期，而且今明两年全球贸易增长仍将面临巨大压力。

7、11万亿中央预算明细披露，国资红利弥补减税影响

4月2日晚间，财政部披露了2019年中央财政预算，总计34张表格及说明，详细介绍了今年中央财政钱从哪里来、花到哪里去。中国政法大学财税法研究中心主任施正文称，中央财政预算是中央政府收支计划，每个数字变化的背后都能折射出中央大政方针。比如今年增值税和个税负增长就反映出落实减税新政带来的减收。政府预算专家、上海财经大学邓淑莲教授认为，近些年来中央财政预算公开的信息越来越多，财政信息公开有很大进步。

8、降准处于观察期并不是央行对待此事如此慎重的主要原因

降准处于观察期并不是央行对待此事如此慎重的主要原因。在一个市场有普遍预期的降准窗口，对一则已经辟谣的假消息继续追责，意在引导预期，以防止在其影响下触发一系列市场不该有的连锁反应。这些连锁反应中，首当其冲的是楼市。位居其二的，是汇市。位居其三的，是资金空转。

9、首季地方债发行逾1.4万亿元 同比增长540.82%

近期地方债发行提速，据统计，3月份全国发行地方政府债券6245亿元，同比增长226.96%；第一季度共发行地方债14066亿元，同比增长540.82%。分析人士认为，从今年第一季度发行进度来看，今年地方债不仅发行时间提前，发行量也较往年大幅增加。目前专项债发行呈现发行早、成本低、期限长的特点，这些资金将重点用于支持重大在建项目和补短板。

10、4000亿永续债待发，银行“补血”继续提

为补充新增资本金及置换存量到期资本，在近期银行年报密集披露的同时，多家银行也公布了相应的资本补充计划。根据各银行公告，目前已有工行、中行等7家银行宣布拟发行永续债，发行规模合计不超过4000亿元。据同花顺ifinD数据统计显示，包括可转债、永续债、二级资本债及优先股在内，2018年全年银行资本补充规模约6500亿，而2019年以来银行完成“补血”达3700亿，已接近2018年全年一半，若加入银行拟发行额度，资本补充规模已超去年全年。

11、财政部2019年“三公”经费预算压缩4.34%

财政部网站4月2日公布2019年度部门预算情况，为2019年中央部门预算向社会公开拉开了序幕，较去年的公布日4月13日提前11天。2019年“三公”经费预算比2018年减少247.04万元，压缩4.34%。

12、增值税新标准实施 汽车手机奢侈品等掀起降价潮

受新政策影响，部分汽车、手机、皮包等产品已经开始迎来降价潮，消费者已经开始享受政策红利，这将有利于释放消费观望情绪，促进消费回流。

13、2019年3月中国物流业景气指数为52.6%

随着生产建设步入常态，物流需求明显增加，物流业景气指数也实现大幅回升。3月份中国物流业景气指数为52.6%，较上月回升3个百分点。专家表示，随着制造业生产经营步入常态，供应链上下游企业生产经营活动复苏，物流业务也大幅增加。

14、发改委：统筹研究确定第一批15个左右国家物流枢纽建设名单

2019年将在国家物流枢纽承载城市人民政府编制的建设方案基础上，结合“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展国家重大战略实施需要，统筹研究确定第一批15个左右国家物流枢纽建设名单。

15、工行：首批柜台地方政府债全部售罄

记者今天从中国工商银行获悉，截至2019年4月1日，工行已提前售完宁波、浙江、四川、陕西、山东、北京等全部首批六省市柜台地方政府债的销售份额，共计销售17.7亿元。这些资金将用于地方政府发展当地经济和民生项目，促进当地经济社会发展。

16、楼市的春天又来了？3月房贷回暖

3月以来，全国多个城市住房成交量有明显回升。而在年初就开始有所松动的房贷利率，随着住房成交量的上升，也出现了下行的趋势。据悉，房贷实际的回暖有些姗姗来迟，直至3月楼市回暖后，房贷业务才随之升温。不少业内人士认为，这或许将成为2019年房贷业务发力的开始。

17、30强房企新增货值1.2万亿元，二线城市成角逐战略要地

据亿翰智库统计数据显示，2019年前3个月，10强房企新增货值总计为7036亿元；20强房企新增货值为10268.8亿元；30强房企新增货值总计为12204亿元。事实上，在3月份年度业绩会上，多数房企也释放出稳健投资的信号。多数规模占据前30强的房企都在由“进中求稳”转向“稳中求进”。

18、二手房突然火了 北京1.6万套上海2.6万套

北京、上海、深圳三大城市二手房和新房的交易量均有不同幅度上涨。据统计，3月1号到24号，上海二手房成交了19400套，3月18日到24日那一周成交6000多套，3月最后一周预计也能成交6000多套，因此推测整个3月成交在2.6万套左右；环比上涨140%左右，同比上涨近50%，为近3年最高点。3月份北京楼市二手房网签住宅16051套，环比上涨163.5%，同比增长43.9%。这是2018年5月至今10个月的最高值。

19、外资“买买买” 加码投资一线城市商业地产

刚刚过去的3月，全国多地楼市开始回暖。除了住宅市场，商业地产市场也一直暗潮涌动，背后推动的主力就是外资。戴德梁行的数据显示，去年外资机构参与北京大宗物业收购金额达到了169亿元，占北京大宗物业总成交的三成；外资机构参与上海大宗物业收购金额占上海大宗物业总成交的六成。近段时间以来，市场屡屡传出写字楼和购物中心空置率走高的消息，但外资却仍在加码投资北上广深等一线城市的商业地产市场。

【行业要闻】

1、上周生产资料价格小幅回落  钢材价格下降0.4%

据商务部监测，上周（3月25日至31日）生产资料市场价格比前一周下降0.2%。钢材价格下降0.4%，其中高速线材、螺纹钢、热轧带钢价格分别为每吨4123元、4061元和4102元，分别下降0.6%、0.6%和0.3%。

2、2018年云南省全面完成27万吨粗钢“去产能”任务

2018年云南省全面完成27万吨粗钢“去产能”任务，关停炼铁置换产能220万吨、粗钢置换产能350万吨，政策倒逼1100万吨水泥熟料产能停产整改提升。全年全省原材料行业亿元增加值能耗4.81万吨标准煤，同期下降19.3%，全省原材料工业绿色生态发展的趋势更加凸显。

3、山东煤炭业加快实施“走出去”战略

今年，我省将继续实施煤炭“走出去”战略，鼓励煤炭企业到省外、国外开发经营，省外(国外)煤炭产量将达到1.8亿吨。

4、世界最大型LNG运输船将由中国造

2日，一项共同开发27万立方米LNG运输船的协议在上海签订。据了解，LNG船是世界上最难建造船舶之一，是运载零下163度液化天然气的“超级冷冻车”。27万方的LNG运输船一次可运输1.55亿立方米的天然气，可为470万个上海市家庭提供一个月的用气。

5、淡水河谷18座矿坝未能取得安全认证

检查人员拒绝对淡水河谷在巴西至少18座矿坝给予安全认证。今年1月份发生致命溃坝事故后，该矿业公司矿坝结构遭遇的信任危机加剧。淡水河谷周一表示，该公司暂停了巴西东南部米纳斯吉拉斯州10座矿坝的运营，因未能获得这些矿坝结构的稳定性认证。该矿业公司的外部检查人员还拒绝为淡水河谷已经疏散地区的另外八座矿坝出具安全证书，认为这些矿坝结构存在风险。 

6、FMG投巨资建设西澳磁铁矿 扩大对华高品位铁矿石出口

澳大利亚FMG金属集团宣布，已批准投资36亿澳元，继续推进西澳Iron Bridge项目，扩大对中国的高品位铁矿石出口。FMG为世界第四大铁矿石生产商。该公司表示，将与中国宝武集团以及中国台湾Formosa Plastics公司合作开发该项目，投产后将每年生产2200万吨含铁量为67%的磁铁精矿。去年，该公司曾宣布，将投资超过10亿美元，建设皮尔巴拉地区的Eliwana矿，提高对华高品位铁矿石的出口量。

7、澳大利亚联邦银行：铁矿石价格预计将突破90美元，因供应中断

澳大利亚联邦银行称，铁矿石价格预计将突破90美元，因供应中断。今年铁矿市场将损失4500万—7000万吨供应。产量中断上限占海运供应的4.5%，包括澳大利亚再飓风后可能出现的生产中断，以及中国可能增加的额外供应。上周中国港口库存的下降将继续。

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