3月27日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、习近平会见德国总理默克尔

习近平指出，中德不是竞争者，更不是对手，以合作谋共赢是中德关系发展的主线。双方可以加大在人工智能、自动驾驶、新材料、新能源、生命科学、智慧城市等领域合作。希望德方为中国企业赴德投资和发展创造友善开放的政策环境。

2、国常会：落实降低社会保险费率部署 明确具体配套措施

国务院总理李克强3月26日主持召开国务院常务会议，落实降低社会保险费率部署，明确具体配套措施；确定今年优化营商环境重点工作，更大激发市场活力；通过《中华人民共和国食品安全法实施条例(草案)》。

3、全国人大常委会召开水污染防治法实施情况专家评估座谈会

全国人大常委会25日下午召开水污染防治法实施情况专家评估座谈会。栗战书说，全国人大常委会把水污染防治法执法检查作为今年监督工作的重中之重，就是要用实际行动推动各地区各部门和全社会深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实党中央关于水环境保护和水污染防治的各项决策部署，打好碧水保卫战，进而推动打好整个污染防治攻坚战，补齐生态环境质量这块短板。

4、成都签约一批重大项目 总投资425亿余元

近日，第33届中国·成都桃花节重大项目集中签约仪式在成都经开区（龙泉驿区）举行，签约总金额425.2亿元。项目覆盖汽车整车、智能网联汽车、高端装备制造、总部经济等重点产业领域。

5、广东：工业园区环保新规4月15日起实施 严重污染环境或摘牌

广东省生态环境厅近日印发了《关于进一步加强工业园区环境保护工作的意见》，从4月15日起实施。其中明确提出，要加强对工业园区的环境监管，对严重污染环境、破坏生态的园区，生态环境主管部门可向有关部门提出予以撤销、摘牌的建议。

6、连续四年新增常住人口超百万，广东成为粤港澳大湾区人才输送地

广东省统计局最新数据显示，2018年广东省常住人口增加177万，连续第四年达到百万级。与此同时，大湾区内部各个城市间人口流入力度迥异，其中广深最为强劲。分析人士称，一定时间内人口向大湾区内经济最为活跃的地区流动的趋势不会改变，但是人口流入少甚至是净流出的地区有望随着产业的发展而迎来外来人口的增长。

7、郑州：环保违法失信企业将被列入“黑榜”

从郑州市生态环境局了解到，为进一步加强对环境保护领域违法失信行为的惩戒，郑州市已正式推出企业环境信用评价情况微信平台在线查询功能，企业环保信用信息可以在线查询，环保违法失信企业将被列入“黑榜”，受到联合惩戒。

8、北京商住房交易陷入冰点：限购两年成交量跌九成 均价降三成

2017年3月26日，一纸《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》让北京的商住房交易陷入冰点。由于无法出售给个人，两年来，北京市场的成交量暴跌93%，均价也从之前的5万多元/平方米迅速降至3万多元/平方米。

9、广州：闲置宅基地可拆旧建新  建设民宿发展乡村旅游

广州市规划和自然资源局、市农业农村局近日印发了《贯彻落实市委市政府工作部署实施乡村振兴战略若干规划用地政策措施（试行）的通知》，《通知》明确提出，闲置宅基地可以村集体经济组织为单位，通过拆旧建新发展民宿。

10、海口：新建商品房买卖合同严禁滞后网签

海口市住建局近日印发通知，要求在商品房买卖合同签订之日起30日内进行网签备案，严禁滞后网签。通知要求，房地产开发企业与购房人确定购房意向前，应先到海口市房屋交易与产权管理中心核查购房人资格，确认符合购房条件后，方可签订认购协议（购房合同）及收取购房款；在提交网签备案资料时，应当对提交资料的真实性作出书面承诺。

11、长沙启动房地产市场执法“迅雷行动”

长沙住房和城乡建设局3月25日起在全市范围内开展房地产市场执法“迅雷行动”。该局负责人表示，本次执法行动为期2个月，将对全市房地产开发企业、中介机构、网络信息发布平台和公共租赁住房转租经营违规行为进行专项检查，严查房地产中介机构通过报纸、广播、电视、网站、新媒体等途径，捏造、散布房地产虚假信息和夸大宣传诱导消费者、损害消费者权益的行为。

12、短期波动难掩长期趋势 外资增配A股势头不改

近段时间以来，互联互通机制下的外资出现了较为强烈的短期波动，引发了市场的关注。业内人士普遍认为，此次北向资金的大幅流出，主要源于海外市场的波动和收益兑现的要求，但当前A股市场的外资持股比例仍处于低位，A股加入MSCI的进程也刚刚开始，外资停滞增配A股的情况预计难以出现。

13、博鳌亚洲论坛：2017年流入中国的资产组合资本达到2875亿美元

在博鳌亚洲论坛上发布的《亚洲经济一体化进程2019年度报告》指出，2017年流入中国的资产组合资本达到2875亿美元。2017年中国FDI流入额是1363亿美元，对中国金融资产的追逐首次超过FDI。

【行业要闻】

1、上周生产资料价格小幅上涨

据商务部监测，上周（3月11日至17日）生产资料市场价格比前一周上涨0.1%:其中钢材价格上涨0.1%，高速线材、螺纹钢价格分别为每吨4127元和4069元，分别上涨0.2%和0.1%。

2、原油期货上市一周年：开户超4万 日均成交逾15万手

3月26日，上海原油期货上市满“周岁”。上期所数据，截至2019年3月25日，上海原油期货累计成交量3670.03万手（单边）、累计成交金额17.12万亿元（单边），全市场保证金总额76.01亿元，日均成交15.10万手（单边）、日均成交金额704.55亿元（单边）、日均持仓22406.96手（单边），最大日成交量359786手（单边，2018年12月7日）。

3、博鳌亚洲论坛：预计2019年金属类大宗商品价格难有较大涨幅

博鳌亚洲论坛发布的报告显示，2018年钢铁价格冲高回落，有色金属价格分化，贵金属涨跌互现。受世界经济复苏放缓影响，预计2019年金属类大宗商品价格难有较大涨幅。

4、国家能源局：已核准（审批）、开工建设煤矿1010处

国家能源局：截至2018年12月底，安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3373处，产能35.3亿吨/年；已核准（审批）、开工建设煤矿1010处（含生产煤矿同步改建、改造项目64处）、产能10.3亿吨/年。

5、山西遏制焦化污染推出“八查八整治”硬招

决定从2019年3月中旬至9月底，在全省开展焦化行业污染防治专项执法行动，以“八查八整治”硬举措，全面整治全省焦化行业，推动焦化行业环保治理水平不断迈上新台阶。

6、晋煤等8户企业增资入股，山西燃气股改迈出实质步伐

近日，8户山西省属国企签署增资协议，正式入股燃气集团。这标志着，山西燃气集团股份制改造迈出了实质性步伐。此次重组，晋煤集团、太原煤气化、能投集团、山煤投资集团分别以资产增资，同煤集团、阳煤集团、潞安集团、山焦西山分别以货币出资方式增资，涉及金额近170亿元。

7、5家钢企被生态环境部通报

近日，生态环境部通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督情况，通报显示，3月23日工作组发现重污染天气应急响应问题103个、涉气环境问题186个。据悉，钢铁行业中，唐山国义特种钢铁有限公司、太原双丰特种钢有限公司、博山华兴铸钢厂、淄博齐林傅山钢铁有限公司、陕西鑫辉钢铁有限公司等分别因相关环保问题被点名通报

8、国内首家！宝钢300吨转炉实现全自动出钢

近日，宝钢股份4号转炉自动出钢项目热试一次成功。历时近1年的艰苦攻关，在取得转炉“一键炼钢”突破的基础上，通过自主集成转炉出钢的自动倾转、台车自动走行等关键工艺技术，宝钢股份成功打破国外技术封锁，掌握了大型300吨转炉全自动出钢技术，并实现了真正意义上的“一键炼钢+全自动出钢”工艺贯通，突破了大型转炉“智慧炼钢”的关键瓶颈。

9、水泥需求旺季来临 多地价格呈现上涨

3月下旬，随着天气情况好转，工程恢复正常施工，水泥需求不断提升，大部分地区企业发货能达8-9成或产销平衡，水泥价格也随之走高。近期，长三角水泥价格开始上调，苏北和浙南价格暂稳运行，后期价格存有上调预期。3月27日，福建地区水泥价格即将上调20元/吨。陕西关中地区水泥价格第二次上调，幅度20元/吨，累计30-50元/吨。

10、大商所与废钢协会达成战略合作，推动废钢期货上市

大连商品交易所3月26日与中国废钢铁应用协会签署战略合作协议，双方将在废钢期货上市、行业标准宣传、市场培育等方面开展深入合作。

11、国际钢铁协会：2019年2月份，全球粗钢产出同比增长4.1%

国际钢铁协会：2019年2月份，全球粗钢产出同比增长4.1%，至13700万吨；中国2粗钢产出同比增长9.2%，至7100万吨。

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