3月1日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、中央政治局同志向党中央和习近平总书记述职

《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》要求，中央政治局同志每年向党中央和习近平总书记书面述职。近期，中央政治局同志按规定向党中央和习近平总书记书面述职。习近平认真审阅了述职报告。他强调，十九届中央政治局要履行好党和人民赋予的历史责任，永葆共产党人政治本色和革命精神，扎扎实实为党和人民工作。中央政治局同志要锐意进取、攻坚克难，勇于担当、敢于斗争，廉洁自律、夙夜在公，为全党作好示范和表率。

2、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议于2019年3月3日在北京召开

中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员会第五次会议决定：中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议于2019年3月3日在北京召开。

3、重大基建和重点领域向民资开放再加码 更大力度民企支持政策加速落地

2019年更大力度民企支持政策正全速落地。《经济参考报》记者采访了解到，截至2月28日，开年两个月来，国家发改委、财政部、银保监会、市场监管总局、工信部、科技部等多个部委频频发声和出台政策，在打破行业准入限制、解决融资难题、降低成本负担、优化营商环境等关键处着手，力图精准突破民企发展痛点。与此同时，地方也在密集部署，在重大基建和重点领域向民资开放上加码，并以集中开工等方式倒逼政策措施落地见效。

4、财政部：到1月末中国PPP开工项目累计投资3.2万亿元

中国财政部政府和社会资本合作(PPP)中心(下称财政部PPP中心)28日公布，截至2019年1月末，全国PPP综合信息平台管理库项目比2018年12月末净增项目81个、投资额595亿元；管理库项目累计8735个、投资额13.2万亿元。

5、美国白宫：第二次朝美领导人会晤“不会达成任何协议”

据美国白宫方面的消息，朝美领导人第二次会晤“非常好且富有建设性”，但“不会达成任何协议”。白宫发言人称，两位领导人讨论了关于无核化和经济发展设想的多种方式，美朝双方团队表示期待在未来再次会晤。

6、特朗普记者会：会晤未达成一致 但会继续推进无核化进程

当地时间14点左右，美国总统特朗普在越南河内万豪酒店举行记者会。特朗普多次称赞金正恩，表示朝鲜经济充满潜力。他称，朝鲜半岛无核化进程是个长期过程，美国会继续推进这一进程。他还提到，中国在朝鲜半岛事宜上的帮助非常大。

7、特朗普：本来有可能签一些东西

金特会结束后，特朗普在记者会上表示，“我们本来有可能今天就签一些东西……事实上，我们已经准备好签署文件，但这并不合适”。特朗普同时表示，朝鲜将不再进行火箭和核试验，“我相信他，相信他的话”。此前，白宫称，特朗普与金正恩越南峰会没有达成协议。 

8、朝鲜午夜突然召开发布会：未要求解除所有制裁

当地时间午夜，朝鲜方面突然在河内召开新闻发布会。在发布会上，朝鲜外长李永浩说，朝鲜没有要求解除所有制裁，只是要求解除妨碍平民经济和民生实施的部分制裁。李永浩解释说，如果美国取消部分制裁，朝鲜将在美国专家在场的情况下永久拆除宁边的钚和铀加工设施。寻求解除的制裁包括5个联合国的制裁决议，涉及的主要是民生方面 。李永浩补充说，美国要求在拆除宁边核设施之外再“采取一项措施”，这说明“美方并没有准备好接受我们的提议”，“尽管美国提议在未来再次进行谈判，但我们的提议永远不会改变。”

9、地方债两个月发行逾7700亿元 一季度规模将超万亿元

据《证券日报》记者统计，2月28日，湖北省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区披露地方债发行结果。至此，2月份地方债发行规模达3588.7亿元，1月-2月累计，全国发行地方政府债券7768.4亿元。预计一季度发行规模可能超过1万亿元。

10、机构预测2月新增贷款约1万亿元 新增票据融资规模或收缩

在新增人民币贷款和社会融资规模在1月创下历史新高后，尽管有春节因素影响，但机构并不悲观，其中，对2月新增人民币贷款的预测集中在8000亿元至10000亿元。除了季节性因素，另一个影响2月新增信贷的，则是降温的票据市场。从票交所更新的数据来看，即使剔除春节假期因素的影响，无论是总额还是每日的市场活跃情况，2月的票据融资市场都在降温。

11、资金面“拨云见日” 三月关注两大时点

2月最后一天，央行逆回购操作再度停做，印证了月末流动性的改善。分析人士指出，考虑到月末财政支出对金融机构超储率的提升，以及月初相对较少的扰动因素，预计3月上半月资金面有望保持平稳偏松局面，货币市场利率或继续小幅下行。中旬税期高峰时点和季末监管考核时点是3月流动性可能出现波动的两个主要时点。

12、央行2019年金融稳定工作会议：强化底线思维风险意识

人民银行2019年金融稳定工作会议日前在成都召开。会议指出，2019年，金融稳定面临着更加光荣而艰巨的任务，要坚持稳中求进工作总基调，平衡好稳增长和防风险的关系，控制重点领域信用风险。稳妥化解影子银行风险，推动金融机构资产管理业务有序整改和平稳转型。有序处置高风险金融机构风险，健全金融机构公司治理，扎实推进存款保险制度实施，推动完善市场化、法治化的金融风险处置机制。

13、银保监会：对理财子公司资本金较高的银行密切关注

银保监会通气会上，银保监会官员称，目前部分银行理财子公司确实注册资本金不小，监管会密切关注资本金使用情况，例如自营和资管之间是否存在利益输送等，都是监管关注重点。 

14、生态环境部：将加大对各类环评违法行为处罚力度

生态环境部新闻发言人刘友宾28日在新闻发布会上表示，生态环境部将加快制定有关管理文件，进一步强化事中事后监管，加大对各类环评违法行为处罚力度。具体包括：一是对违法行为严惩重罚，依法实施有关单位和人员的“双罚制”。二是加强配套制度建设。三是进一步加大环评文件技术复核力度。

15、2月中国制造业PMI为49.2% 环比下降0.3个百分点

2019年2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.3个百分点。

16、统计局：中国GDP增速位居世界前五大经济体之首

国家统计局副局长盛来运署名文章《2018年统计公报》评读统计局官网刊发，文章指出，2018年，我国国内生产总值比上年增长6.6%，分季度看，增速连续16个季度运行在6.4%-7.0%区间，经济运行稳定性和韧性明显增强。6.6%的经济增速位居世界前五大经济体之首。

17、统计局解读2019年2月中国采购经理指数

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，2月中国制造业采购经理指数小幅回落，非制造业商务活动指数继续保持在扩张区间。当月制造业生产活动有所减缓，但市场需求有所回升，新订单指数重回扩张区间，为50.6%，比上月上升1.0个百分点。

18、交通部：2018年完成交通运输固定资产投资3.2万亿元

交通运输部部长李小鹏28日表示，2018年全年完成交通运输固定资产投资约3.2万亿元，其中铁路8000多亿元，公路水路约2.3万亿元。2019年，交通运输部将以推动交通运输高质量发展为主题，以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，提高效率，降低成本，确保安全，深化改革，扩大开放，推动创新。

19、交通部：2019年公路水路投资1.8万亿左右

交通运输部部长李小鹏28日在新闻发布会上表示，2019年交通运输行业将完成公路水路固定资产投资1.8万亿元左右；新改建农村公路20万公里；新增内河高等级航道达标里程400公里；新增通客车建制村5000个；新增直接通邮建制村5000个；确保北京大兴国际机场等重大项目如期建成；确保运输结构调整取得阶段性进展，实现铁路货运量增加3.5亿吨，集装箱铁水联运量增长15%以上。

20、1月我国公路水路固定资产投资完成12822796万元

发改委：2019年1月，我国公路水路固定资产投资完成12822796万元，比去年同期增长9.2%。其中，公路建设完成12026690万元，比去年同期增长7.5%；内河建设完成427359万元，比去年同期增长25.6%；沿海建设完成359957万元，比去年同期增长76.7%；其他建设完成8790万元，比去年同期下降31.5%。

21、推进长江保护修复 生态环境部发改委启动八个专项行动

环境部近日向长江经济带沿江11省市紧急发函，印送落实《长江保护修复攻坚战行动计划》工作方案。环境部将启动八个专项行动，包括长江经济带工业园区污水处理设施整治专项行动、黑臭水体治理专项行动、打击固体废物环境违法行为专项行动、长江流域劣V类国控断面整治专项行动、长江“三磷”专项排查整治行动、长江入河排污口排查整治专项行动、长江自然保护区监督检查专项行动、长江经济带饮用水水源地专项行动等。

【行业要闻】

1、2月国内钢铁PMI为50.6%

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2月份为50.6%，较上月下降0.9个百分点。分项指数中，生产指数、新出口订单指数、产成品库存指数、购进价格指数明显上升；新订单指数明显下降。PMI显示，2月份钢厂生产保持扩张，而下游需求有所缩减，市场呈现供过于求、库存积压格局。同时由于原材料尤其是铁矿石价格上升，钢厂成本压力有所加大。

2、工信部：建材行业运行总体保持稳中向好态势

2018年，建材行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入推进供给侧结构性改革，化解过剩产能取得进一步成效，经济效益明显提升，产业结构逐步优化，行业运行总体保持稳中向好态势。2018年全年，建材工业增加值同比增长4.3%，1-4月略有下降，之后开始回升，呈现前低后高态势。主要产品产量保持增长，其中，水泥产量21.8亿吨，同比增长3.0%，平板玻璃产量8.7亿重量箱，同比增长2.1%，商品混凝土产量同比增长12.4%。

3、统计局：中国2018年煤炭消费量占能源消费总量比例降至59% 

初步核算，全年能源消费总量46.4亿吨标准煤，比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%，原油消费量增长6.5%，天然气消费量增长17.7%，电力消费量增长8.5%。煤炭消费量占能源消费总量的59.0%，比上年下降1.4个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的22.1%，上升1.3个百分点。

4、安徽省今年煤炭产量预期目标1.2亿吨

从日前召开的2019年全省煤矿安全生产工作会议了解到，2019年安徽省煤矿安全生产的预期目标是：煤炭产量1.2亿吨，瓦斯抽采量5亿立方米、利用量1.8亿立方米。实施煤矿安全改造中央预算内项目23个、完成投资19.3亿元。

5、渤海湾盆地首现亿吨级页岩油增储战场

我国陆相页岩油工业化开发实现重大突破。截至2月27日，大港油田页岩油水平井官东1701H井、官东1702H井已自喷超过260天，原油日产稳定在18至27吨。这标志着中国石油在渤海湾盆地率先实现陆相页岩油工业化开发，官东地区初步形成亿吨级增储战场。我国页岩油资源丰富，可采资源量约50亿吨，仅次于俄罗斯和美国，全球排第三位。

6、河北唐山水泥熟料价格超预期提前上涨

3月1日起，唐山熟料价格将上调20元/吨。熟料出厂价将由330-360元/吨上调至350-380元/吨。

7、澳大利亚铁矿石首次经铁海联运进入中国

2月27日下午，编组15辆、装载600吨澳大利亚铁矿石的1213次中亚米轨货运班列从越南老街国境站出发，经过中越铁路大桥，抵达中国山腰国境站。这是澳大利亚进口铁矿石首次通过铁海联运进入国内。

8、全球钢市继续回升态势

在亚洲及其中国市场的引领下，2月份的国际钢市震荡上扬。截止报告期，115.3点的全球钢材基准价格指数，周环比上涨0.1%（涨幅收敛），月环比上涨1.3%（涨幅扩大），月同比下跌5.9%（跌幅收敛），年同比下跌5.7%（跌幅收敛）。结合基本面情况预测，三月份的国际钢市或继续震荡回升态势。

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