1月28日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、春节前公开市场已无央行流动性工具到期

据Wind数据，春节前公开市场已无央行流动性工具到期。因近期央行降低了公开市场操作力度，且大量央行逆回购到期实现回笼，目前央行逆回购余额只剩5000亿元，全部将在春节后一周到期。

2、更大规模减税“全速开进”

更大规模的减税正迎来更大力度的推进。仅今年1月的前三周，就有多个减税降费新政落下实锤，财税部门接连出台十余份涉及减税的政策细则和解读文件，涵盖小微企业普惠性所得税、小规模纳税人免征增值税、创投企业个人合伙人个税优惠、农产品批发市场房产税等内容。

3、监管“有保有压” 影子银行收缩幅度料放缓

对于“有序化解影子银行风险”，专家对中国证券报记者表示，预计监管部门在防控广义影子银行活动方面将“有保有压”，采取“逆周期调节”策略，合规的表外业务、委托贷款等有望迎来政策弹性，2019年影子银行的收缩幅度将较2018年有所放缓。

4、经济日报：2019年不必担心通胀压力通缩风险

2019年，我国通胀可能性较小，通缩风险总体可控：国际大宗商品价格呈下行趋势，输入性通胀压力较小；投资需求和消费需求较弱，对物价的拉动作用不强；货币政策稳健，不存在流动性泛滥进而抬升物价的可能性。

5、加快重大工程建设 夯实水安全基础

据水利部统计，2018年我国新开工陕西东庄水利枢纽、内蒙古东台子水库、云南麻栗坝灌区等11项节水供水重大水利工程，172项节水供水重大水利工程已开工133项，在建工程投资规模超过1万亿元。据了解，2019年水利部将加快引江济淮、滇中引水等重大工程建设进度。按照“成熟一项、开工一项”的原则，继续推进172项重大水利工程开工进度，创造条件推动其他重大项目开工建设。

6、易会满接棒 历史数据看证监会换帅后A股走势

统计数据发现，证监会主席离任后首周的上证指数上涨为大概率事件，达71.43%，平均涨幅为1.75%。其中，周正庆离任后首周涨幅最大，为6.45%；周小川离任后跌幅最大，为4.59%。刘士余就任次日涨2.35%。按A股次日表现来看的话，次日沪指上涨的概率为57.14%，平均涨幅为1.15%。

7、1月28日起全国将迎来春运节前客流高峰，今年客流“反向春运”特征明显

1月28日至2月3日(腊月廿三至腊月廿九)全国将迎来春运节前客流高峰。据交通运输部消息，今年全国范围内“反向春运”特征明显。同时，节前还存在客流由特大城市或省会城市向周边城市迁徙的特征。

8、地方两会瞄准内需潜力，出台消费升级行动计划

据了解，近期，多地地方两会政府工作报告中都对如何进一步发挥消费对经济的拉动作用作出政策安排：补短板叠加挖掘新动能双管齐下，并明确提出2019年的社会消费品零售总额增长目标。其中，西藏、安徽、福建、四川、河北等地目标涨幅暂居前列，分别为13%、11%、10.5%、10%、9.5%。

9、2018年最重要数据出炉 市长应勇晒出上海“成绩单”

上海市十五届人大二次会议27日上午在世博中心开幕。上海市市长应勇作《政府工作报告》。应勇指出，一年来，全市经济社会发展总体平稳、稳中有进、稳中向好，呈现结构更优、效益更好、更趋协调、更可持续的高质量发展态势。全市生产总值增长6.6%，常住人口人均生产总值突破2万美元。新增就业岗位58.2万个，城镇登记失业率为3.6%，预计城镇调查失业率在4.3%左右。居民消费价格上涨1.6%。

10、2019年上海GDP预期目标定在这个区间

上海市市长应勇在作《政府工作报告》时指出，综合各方面因素，建议今年全市经济社会发展的主要预期目标是：全市生产总值增长6％－6.5％，地方一般公共预算收入增长5％。同时，全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例保持在4％左右，城镇调查失业率和登记失业率稳定在4.3％左右。

11、2019年陕西生产总值预期增长目标7.5%-8%

今年陕西省经济社会主要预期目标是：生产总值增长7.5%—8%，地方财政收入增长6%，城乡居民收入分别增长8%和9%，城镇登记失业率和调查失业率，分别控制在4.5%和5.5%以内，居民消费价格涨幅3%左右，单位生产总值能耗下降2.8%。

12、浙江省2018年地区生产总值5.54万亿元 同比增长7.1%

1月27日，浙江省省长袁家军在浙江省十三届人大二次会议开幕式作政府工作报告时表示，2018年全省实现地区生产总值5.54万亿元，同比增长7.1%；一般公共预算收入6447.13亿元，同比增长11.1%。城镇和农村居民人均可支配收入分别达到55567元、27302元，同比增长8.4%和9.4%。

13、浙江提出：2019年力争为企业减负1500亿元以上

27日发布的浙江省政府工作报告提出，2019年工作目标和重点任务包括全力抓好支持民营经济高质量发展政策举措落地。具体体现在实行企业帮扶“白名单”制度，量化细化民营企业发债需求清单、上市公司股权质押纾困帮扶清单、困难企业帮扶清单等。据介绍，浙江省将具体通过减轻企业社保缴费实际负担，降低工商业电价，坚决治理乱收费、乱罚款等真招实招，力争为企业减负1500亿元以上。

14、河北2019年工业经济发展目标确定

今年河北省工业经济发展的目标为：规模以上工业增加值同比增长4.5%左右；民营经济增加值占GDP比重达到68.5%以上；工业技改投资同比增长6%以上；新增规模以上工业企业800家以上，力争达到1000家；压减水泥产能100万吨、平板玻璃产能660万重量箱、焦炭产能300万吨；推广应用新能源汽车3万辆标准车。

15、重庆2019年经济社会发展预期目标：地区生产总值增长6%

重庆市第五届人民代表大会第二次会议召开，重庆市市长唐良智作政府工作报告。报告中称，今年重庆经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%；固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长8%、7%左右，进出口总值保持正增长；城镇调查失业率控制在5.5%左右，全体居民人均可支配收入增长8%左右，居民消费价格涨幅3%左右。

16、海南2019年发展预期目标：GDP增长7-7.5%

从海南省六届人大二次会议上了解到，2019年海南经济社会发展主要预期目标是地区生产总值增长7-7.5%，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8.2%和8.5%，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。

17、上海今年将启动建设两条新线 加快建设128公里轨道交通线

1月27日，上海市市长应勇作政府工作报告时说，今年将启动建设机场联络线、轨道交通崇明线，加快建设10号线二期、14号线、15号线、18号线一期等128公里轨道交通线。推进北横通道、浦东国际机场三期、沪通铁路和沪苏湖铁路上海段等重大基础设施建设。基本完成黄浦江45公里岸线的景观灯光提升改造，加快苏州河两岸公共空间贯通。

18、广州2019年重点项目建设计划：592个重点项目总投资超3000亿

广州市发改委近期发布的《广州市2019年重点建设项目计划》显示，2019年广州市重点项目共计592个，计划投资3087.71亿元。2019年广州预计新开工项目130个，计划投资额580.16亿元。其中，有24个交通基础设施项目，4个科技创新基础设施项目，2个能源基础设施项目。2019年新开工重点项目中，超三成为产业建设项目，其中以战略性新兴产业为重点。

19、福建省出台运输结构调整工作方案 推进大宗货物运输“公转铁、公转水”

福建省政府办近日印发《福建省运输结构调整工作实施方案》，明确推进大宗货物运输“公转铁、公转水”，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平，减少公路运输量，增加铁路运输量，加快建设现代综合交通运输体系。

20、还款期近，房企密集发债“补血”

中原地产研究中心统计数据显示，2019年1月以来，截至1月24日，相关房地产企业公布的融资计划近60起，合计融资金额超过1500亿元，刷新近一年多来的融资月度新高。

21、应勇：上海将继续稳地价、稳房价、稳预期，加快租赁房建设

应勇说，完善房地产市场调控的常态长效机制，继续稳地价、稳房价、稳预期。加快租赁房建设，新建和转化租赁房源10万套，新增代理经租房源9万套，进一步规范住房租赁市场发展。新增供应各类保障房6万套。坚持留改拆并举，加大旧区改造力度，深化城市有机更新，加强历史风貌保护，完成50万平方米中心城区二级旧里以下房屋改造，实施300万平方米旧住房综合改造，修缮保护100万平方米里弄房屋。

22、海南计划研究出台房地产转型发展配套政策 保障企业合法权益

记者从1月27日召开的海南省六届人大二次会议上获悉，2019年海南将继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，构建房地产市场健康发展长效机制。海南也计划研究出台规划调整、“两个暂停”、全域限购后引导房地产转型发展的配套政策，保障企业合法权益。

23、拉加德为中国经济支招：鼓励创业 确保中小企业融资

在今年的达沃斯世界经济论坛上，记者对国际货币基金组织总裁拉加德进行了专访，谈到中国，拉加德称,在过去的40年中，中国已经取得了巨大的进步，改革开放成就显著。中国所发生的变化令人惊叹。希望中国能继续推动改革，鼓励创业，支持私企发展，确保中小企业融资。让企业更开放，鼓励企业发展，助力创新，并让资金流入最应该流入的领域，这将会对中国大有助益。

24、高盛：2019年预计全球经济增速为3.0%

高盛：2019年包括美国在内的大多数国家和地区的经济活动将有所放缓，预计全球经济增速为3.0%，略低于前两年的3.2%；预计2019年美国经济将增长2.5%，低于2018年的2.9%；预计中国今年经济增速为6.2%，继续运行在合理区间。 

25、白宫:特朗普愿为边界争端再次关闭政府

代理白宫办公厅主任米克·马尔瓦尼表示，如果国会不合作确保美国的安全，特朗普准备再次关闭政府。 马尔瓦尼说，特朗普不想看到联邦机构再次关闭，也不想宣布国家进入紧急状态，但是，特朗普也为这两个选项做出准备。

【行业要闻】

1、新华社：国内钢价小幅上涨 铁矿石市场稳中有升

新华社：国内现货钢价小幅上涨，不过由于日益临近春节长假，钢市正在逐步进入有价无市的“节前模式”。铁矿石市场呈稳中有升的行情，部分钢企加强了节前的采购。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，1月份国内铁精粉价格持续平稳，国产矿整体的库存水平不高。1月份进口铁矿石窄幅震荡见涨，整体围绕着吨价74美元一线波动。部分主流矿商发生局部事故影响发货，近期外矿的整体发货量有所减少，部分钢企也加大了节前的采购，这些都对外矿价格的运行有所支撑。

2、2018年全球粗钢产量为18亿吨

世界钢铁协会当地时间1月25日发布数据称，2018年全球粗钢产量为18.086亿吨，比2017年增长4.6%。2018年，亚洲地区粗钢产量为12.711亿吨，同比增长5.6%。2018年，中国大陆粗钢产量为9.283亿吨，同比增长6.6%，中国占全球粗钢产量的比重由2017年的50.3%升至2018年的51.3%。2018年，印度粗钢产量达到1.065亿吨，同比增长4.9%，并取代日本成为全球第二大产钢国(地区)。日本粗钢产量为1.043亿吨，同比微降0.3%。2018年，韩国粗钢产量为7250万吨，同比增长2.0%。

3、上期所顺利开展天然橡胶期权第三次全市场演练

27日从上海期货交易所获悉，天然橡胶期权全市场演练于昨日圆满结束，将于1月28日正式上市。据介绍，本次演练是继1月12日、19日后上期所为确保天胶期权平稳推出开展的第三次全市场演练。演练内容为天胶期权上市当天日盘的交易、行权申请、行情转发、做市商报价等业务场景，总体演练过程顺利，符合预期。

4、煤省山西2018年退出煤炭过剩产能3090万吨

煤省山西持续有效提升供给质量，2018年退出煤炭过剩产能3090万吨，三年累计退出8841万吨；退出焦化过剩产能691万吨，化解钢铁过剩产能225万吨，关停煤电机组203.3万千瓦。

5、陕西今年将处置78户“僵尸企业”，210万吨煤炭去产能

陕西省刘国中作政府工作报告时表示，2019年陕西将推进传统产业提质增效。抓好100个总投资500亿元的重大技改项目建设,促进传统产业数字化、网络化、智能化。加大对机械、冶金、建材、纺织、食品等产业的改造提升力度,促进建筑业优化升级。推动能源化工产业转型发展,加快推进榆林80万吨乙烷制乙烯等重大项目落地。完成78户“僵尸企业”处置和210万吨煤炭去产能任务。

6、江阴银行：江阴市长达钢铁成为公司大股东

江阴银行公告，1月25日，股东江阴市长达钢铁有限公司告知公司，因近日其通过集中竞价方式增持了公司287.69万股，截至目前，其合计持有公司4.41%股权，成为公司第一大股东。第一大股东变更后公司仍无控股股东、实际控制人。

7、淡水河谷确认尾矿坝发生泄漏 铁矿石价格短期或受扰动

据巴西媒体报道，巴西淡水河谷（Vale）位于米纳斯吉拉斯州的Mina Feijão矿区发生矿坝决堤事故。受事故影响，在美上市的淡水河谷股价收跌8.08%，报13.66美元/股，盘中一度跌至12.85美元/股，创1月3日以来盘中最低。淡水河谷方面最新确认，1月25日下午，米纳斯吉拉斯Brumadinho地区 Feijão矿区1号尾矿坝发生泄漏。事故矿坝所属巴西淡水河谷公司，米纳斯吉拉斯州司法部门已决定，将冻结淡水河谷公司10亿雷亚尔（1美元约合3.76雷亚尔）资金以用于事故赔偿和灾后重建等事宜。

8、双休日河北唐山钢坯锁价，国内多数市场休市

双休日，河北唐山部分普碳钢坯出厂锁价至3430元，环比上周上涨30元。国内主要市场进人休市状态，华东部分钢厂继续挺价，其中，福建三钢高位平盘，山东、安徽、江苏一些钢厂小幅调高出厂价格。

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