2018水泥行业：喜忧参半 砥砺前行

2018年，水泥行业继续推进供给侧结构性改革，围绕去产能、补短板、调结构，开启了中国水泥工业向高质量、高端发展的新时代。在水泥行业效益大幅提升的同时我们也看到，水泥行业依然存在产能过剩、产业集中度不高和市场优化布局不合理、创新能力不足等问题。中国水泥协会常务副会长孔祥忠认为，2018水泥行业发展喜忧参半，实现行业高质量发展任重道远。

喜：整体利润创新高

2018年对于水泥行业来说是不平凡的一年，水泥行业效益创历史新高。2018年1~10月，水泥行业利润同比增长135.6％，全国通用水泥年平均出厂价格每吨达到398.7元，比2017年上涨22.8％。

水泥行业遏制新增产能、限制和淘汰落后产能工作稳步推进。根据工业和信息化部《水泥玻璃行业产能置换实施办法》及相关规定，行业加大监管力度，严格审核置换项目及数量标准，严格执行实施程序。实践证明，错峰生产和行业自律是现阶段去产量平衡市场需求和稳定市场价格、保证经济效益的良策。

水泥行业开展行业自律，进一步深入贯彻国办发〔2016〕34号文件，加快水泥行业转型升级。2018年7月，国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对环保要求更为严格，低排放量，高环保指标将成为常态，对不达标、环境污染严重的企业坚决整改。中国建材集团、海螺、金隅等大企业身先士卒，在行业中发挥模范带头作用，带动行业持续稳定发展。

水泥行业继续坚持创新提升、超越引领行业发展战略。通过科学技术创新加快推动产业链延伸和产业升级，以新型干法水泥“两个二代”为代表的技术装备研发有50%的自主知识产权已经达到世界领先水平，有效推动水泥产业转型升级，使我国水泥行业由追赶到并跑，而且某些指标已经超越了世界领先水平，使我国水泥行业进入中国制造和中国创造并举的新时代。

忧：困扰行业难题依然存在

2018年水泥行业效益大幅提升主要得益于水泥需求市场的总体稳定，错峰生产政策的持续推行，大企业集团的市场主导作用，行业协会的自律协调监督，政府对环保改善的严厉督察。但这种利润指标在今后维持起来是艰难的，因为水泥行业产能严重过剩现状并没有根本改变，产业集中度和市场优化布局也没有根本改变，行业自律和错峰生产越发艰难，企业的创新发展与鼓励政策配套举步维艰。

从去年1~10月份的数据看，水泥行业利润总额同比增长135.6％，但区域差别却有所扩大，西南、华南、华东地区水泥产量同比分别增长7.4％、7.1％、5.3％，而“三北”地区产量大幅下降。同时，水泥企业在产企业已经减少到不足3000家，而另一方面盈利能力最好的前五家水泥企业利润总额占水泥行业的比重超过一半。

市场需求向下的不确定性逐渐加大，整个泛东北、西北地区，西南和中部绝大部分地区的市场需求出现逐年下降；产能利用率也整体逐年下降，东南沿海与其他地区存在较大的剪刀叉；地方政府对“超低排放”、协同处置和企业供暖的豁免措施，有可能葬送水泥错峰生产政策；企业创新能力的提升还不足以显现出转型升级的效果。上述任何一项因素都会制约企业利润和行业效益的进一步提升。

一个行业的可持续发展主要决定于行业结构的不断优化和创新能力的持续提升。中国水泥行业用30年的时间，实现了由小型立窑为主到全部大型新型干法水泥生产的规模化发展，满足了市场需求量的行业结构调整。同时，在量的增长过程中，也实现了行业技术结构调整，产品质量的提升。

现阶段，调整和完善水泥行业结构才能形成行业持续盈利能力。消减严重过剩产能、提高产业集中度、优化市场布局、提高企业创新发展能力、强化行业自律诚信这五项行业结构调整的主要指标，将决定未来水泥行业的可持续发展。

出路：行业结构调整和企业创新发展比经济效益更重要

未来，行业发展最大的风险在于市场需求的下降。以泛东北为例来分析：东北三省及内蒙古地区水泥行业的水泥熟料产能利用率已经连续三年持续下滑，从2017年开始，四省区的熟料产能利用率数据已跌入企业技经中的风险控制平衡点以下，也就说，整个行业在产品需求下降的情况下，提高产品价格也不能改变行业亏损的局面。

泛东北水泥行业今天的困境，也许会成为其他地区未来遭遇的处境。因此，要尽快探索市场化的去产能方法，加快省区级市场整合的产业集中度提升和市场优化布局，大企业集团带头推进产业链协同发展，强化省级水泥协会组织建设和行业自律诚信是水泥行业眼前和未来五年最紧迫的任务。

此外，要提升企业创新能力。首先是提升企业的技术创新和管理创新。创新能力的提升需要有投入，需要创新人才队伍建设。企业能效和环保的创新在于持续的推广应用节能减排新技术，智能化和大数据是管理水泥提升的重要手段。工信部推出的《绿色工厂评价通则》标准能较为科学地评价水泥工厂，希望更多的水泥企业参照执行，用《绿色工厂评价通则》作为企业技术创新和管理创新的抓手。

其次是提升水泥企业产业链协同创新能力。随着政策和市场的变化，水泥企业要增加水泥窑的功能拓展业务，增加固废处置能力，创造新的盈利业务。大企业集团要探索水泥企业上下游产业链所涉足的业务，建设以水泥窑为中心的绿色生态产业园，为地方经济发展打造传统制造业的新旧动能转换发展模式。

再次是要提升防范企业债务金融风险能力。按照合理产能利用率分析，现有4亿吨过剩熟料产能，基本长年停窑；有3.8亿吨水泥粉磨过剩产能，年运转率低于20%。这些僵尸生产线都是无效产能，形成了企业无效资产和债务。如果去产能去杠杆不利，就会出现企业债务风险，从而影响国家金融风险。除海螺水泥和部分优质企业资产回报率较好外，大多数企业债务负担还较重。利用减量置换政策和建立去产能专项基金，尽快妥善处理企业无效资产也是一种创新能力。

实践证明，产能严重过剩的传统制造业在50%~70%的低产能利用率情况下，通过行业自律、主动降库存、调节市场需求动态平衡，绝大多数企业也能取得好的效益回报，这使水泥企业从行业自律中看到了希望。

坚定行业文化自信是水泥行业可持续发展的基本理念。水泥行业自律诚信共赢中最响亮的口号就是“行业利益大于企业利益”，这就是一种在竞争环境中合作共赢的行业先进文化，就是一种大企业集团在市场主导中担当责任的先进文化。因此，建立行业先进文化必须自信。

行业文化根本上就是绝大多数企业领导人先进思想的集中体现，而行业中少数大企业领导者作为行业的灵魂人物，直接影响着行业的发展趋势。水泥行业是幸运的，有一些有责任担当的企业领导人在行业C12+3圆桌会议上、在各区域市场自律宣贯中、在大集团管理理念的交流中，不断弘扬行业先进文化。

2018年7月，中国水泥协会发布了中国水泥协会团体标准《中国水泥企业社会责任准则》《中国水泥行业社会责任报告编写指南》《中国水泥企业社会责任评价指标体系》，希望通过相关规定的出台，更多的水泥企业可以按照水泥行业的CSR标准编制年度报告，这也是行业先进文化的组成部分。

2019年，水泥行业必须把行业结构调整和企业创新发展作为核心，坚持生态文明建设的理念，履行打赢蓝天保卫战的行业责任，认真总结错峰生产、行业自律、产能置换、平台建设的经验，积极应对市场变化，努力实现水泥行业稳增长、调结构、强自律、增效益的大好局面。

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