1月16日宏观要闻早餐

1、三部委勾划2019宏观经济政策重点，凸显“几家抬”

在1月15日国新办举办的发布会上，来自国家发展改革委、财政部、央行的负责人介绍贯彻落实中央经济工作会议的具体举措，对经济热点做出一一回应。业内专家表示，三大宏观经济主管部门的齐发声，表现出宏观经济政策将更协调更注重合力的发挥，各部门“几家台”将更加凸显。

2、发改委：深入实施国家重大区域战略

国家发改委副主任连维良：深入实施国家重大区域战略。比如，推进雄安新区规划政策落地实施，启动建设一批标志性项目，编制实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要，加快完善粤港澳大湾区建设规划政策体系。

3、今年以来基建总投资达4850亿元 投资增速大幅上行

今年以来，国家发改委共批复七项涉及交通、水利、能源等重大基础设施建设项目，包括江苏沿江城市群城际铁路、武汉城市轨道交通等，总投资达4850亿元。中资国信资产管理有限公司首席经济学家郑后成表示，2019年基建投资将在政策支持和资金来源上迎来利多消息，考虑到2018年低基数效应，预计2019年基建投资增速有望上行较大幅度。同时，从基建投资领域看，重点会在交通、能源、水利等公共投资领域。

4、发改委提速“城乡一体化”建设今年投资规模或超6万亿元

“‘城乡一体化’发展必然是今年基础设施和公共服务发展的重点，项目类型将包括道路项目和其他交通基础设施项目、水利项目、生态环境综合整治项目和旅游基础设施项目等。” 360金融PPP研究中心研究总监唐川表示，初步预计，“城乡一体化”项目将占到基础设施和公共服务项目总投资量的三分之一，预计今年将达约6万亿元以上规模。

5、全国水利工作会议召开，在建工程投资规模超万亿

从1月15日召开的全国水利工作会议上获悉，2018年，水利工作圆满完成机构改革任务，防汛抗旱工作取得明显成效，河湖管理、行业监管、地下水超采治理等方面有了新突破。172项节水供水重大水利工程已开工133项，23项基本完工并发挥效益，在建工程投资规模超过1万亿元，圆满完成政府工作报告确定的年度目标。

6、央行：2018年人民币贷款增加16.17万亿元 12月末M2同比增长8.1%

12月末，广义货币(M2)余额182.67万亿元，同比增长8.1%，增速比上月末高0.1个百分点，与上年同期持平。全年人民币贷款增加16.17万亿元，同比多增2.64万亿元，12月份，人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增4995亿元。

7、银行间债市：2018年成交153.8万亿元 同比增长45%

近期，中国外汇交易中心研究部发布《2018年银行间市场运行报告》。该报告显示，2018年，银行间本外币市场整体平稳运行，全年市场累计成交1262.8万亿元，同比增长26.6%。

8、财政部：增加地方政府专项债券规模 不意味着放松对地方政府债务的管理

财政部部长助理许宏才：要在发挥政府规范举债积极作用的同时，进一步规范债务管理，严格控制地方政府隐性债务风险，前门开大了，堵后门要更严。

9、外管局官员：未来应继续提高人民币汇率制度的灵活性，无需也不应守任何点位

国家外管局中央外汇业务中心首席经济学家缪延亮在CF40表示，未来应继续提高人民币汇率制度的灵活性，无需也不应守任何点位。汇率改革有路线图，但没有时间表；在贸易摩擦背景下，汇率改革正当其时。汇率改革和配套条件之间应该协调推进。

10、央行：2018年新增人民币贷款16.17万亿元

中国央行：2018年新增人民币贷款16.17万亿元，比2017年增加2.64万亿元。1-11月对小微企业贷款同比增加17.1%。2018年末贷款余额同比增长13.5%，较上年末提升0.8个百分点。

11、央行公开市场净投放1800亿元 首次降准今日落地

央行公开市场进行1000亿元28天期逆回购操作，800亿元7天期逆回购操作。今日无逆回购到期。今日有3900亿MLF到期。中国央行今日和下周五（1月25日）将分别下调存款准备金率0.5个百分点，同时不再续作一季度到期的1.2万亿元MLF。

12、2018年央企累计营收29.1万亿元！创历年最好水平

2018年，中央企业累计实现营业收入29.1万亿元，同比增长10.1%；实现增加值7.1万亿元，同比增长8.1%；实现利润总额1.7万亿元，同比增长16.7%；实现净利润1.2万亿元，同比增长15.7%；归属于母公司所有者的净利润6100. 1亿元，同比增长17.6%；上交税费总额2.2万亿元，同比增长5.7%。其中，央企营业收入及利润总额均创历年最好水平。

13、自然资源部办公厅：严禁新增以政府储备土地抵押融资行为

自然资源部办公厅发布关于进一步规范储备土地抵押融资加快批而未供土地处置有关问题的通知，严禁以政府储备土地违规融资，严禁将储备土地作为资产注入国有企业，土地储备工作只能由纳入名录管理的土地储备机构承担，其他机构一律不得从事土地储备工作。妥善处理存量土地储备贷款，促进依法解押并合理供应。加强土地储备信息报送。文件自下发之日起执行，有效期5年。

14、租赁市场规模或达10万亿 “去押金”化成趋势

2018年我国租赁经济市场交易额超过了63000亿元，15日，上海金融与法律研究院发布数据指出，我国租赁经济明年有望突破10万亿元，参与租赁经济服务的人数也将超过1亿人。同时，以押金为主要盈利模式的一些共享经济平台，也已经失去了生命力，以信用取代押金的新租赁经济，有望成为行业新的趋势。

15、P2P资金紧张已大幅缓解

P2P行业爆雷潮后，截至去年12月底，正常运营的P2P平台剩1082家，相较2017年底的1785家减少了703家，同比下降近40%。据悉1月14日成交量排名前50的平台当天的资金净流出额为1.2亿元，而去年爆雷潮最严重的7月29日，为5.75亿元，对比而言，资金流动性已得到很大缓解。

16、今年将加强新型基础设施建设 投资料达数千亿元

1月15日，发改委副主任连维良在国新办举行新闻发布会上表示，将加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网建设，加快5G商用步伐。这是首次明确了新型基础设施的主要内容，也正式将新型基础设施建设列为基建的重要组成部分，预计今年新型基础设施的投资力度将达到数千亿元。

17、国资委：央企金融衍生业务严禁投机

1月14-15日，中央企业、地方国资委负责人会议在京召开。国资委表示，将扩大重点领域混合所有制改革范围，改组成立和组建一批国有资本投资运营公司，持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合。值得关注的是，2019年国资委将加大对央企金融业务和债务风险的管控，强调坚决完成负债率管控目标，严控金融业务新增投资，规范开展金融衍生业务，严守套期保值原则，严禁任何投机。

18、地方两会关键词出炉：改善营商环境 推进5G产业发展 发力基建投资

今年各地两会上，“营商环境改善”“重视民营经济发展”等成为政府工作报告的重点阐述内容。报告提出简化登记办理流程、纾困民营企业以及扶持中小微企业等具体措施。此外，5G落地在即，加大力度推进5G产业发展成为各地政府工作报告的一大亮点。今年北京、福建、湖北等多个省市两会都提及加快布局5G产业。推进铁路、地铁、重大建设工程等基建项目也是各省市2019年的重要工作。

19、推动制造业高质量发展成各省今年重点任务

随着去年年末中央经济工作会议定调中国经济要“坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线”后，各地都在强调发展实体经济，“剑指制造业”。自去年12月中旬，中央经济工作会议定调了今年发展的总基调后，山西、四川、吉林、湖南等10多个省份陆续召开经济工作会议，均将推动高质量发展，尤其是制造业高质量发展放在了重要位置。

20、广州2018年GDP预计达2.3万亿元

1月15日，广州“两会”正在召开，广州市市长温国辉在作政府工作报告时称，2018年，广州市经济质量效益稳步提升，预计地区生产总值2.3万亿元，同比增长6.5%左右。地方一般公共预算收入1632.3亿元，同比增长9.9%。城乡居民人均可支配收入分别增长8% 和10%。

21、上海自贸区新片区的建设已形成初步考虑 选址将尽快公布

记者获悉，前期，上海市已会同国家和上海有关部门对标国际上竞争力最强的自由贸易区，研究形成了上海自贸区新片区建设的初步考虑。其中，新片区准备在贸易监管制度创新服务业扩大开放、推进离岸业务和跨境数字贸易等方面，进一步加大探索力度。目前，新片区的规划选址和名称尚未确定，上海市正在会同国家有关部门开展可行性研究和论证，待国家有关部门批准后，尽快对外公布。另外，上海正在研究谋划新一轮开放创新措施。

22、应对首轮重污染天气 河北查涉气环境违法问题1235个

从河北省生态环境厅获悉，为全力应对今年首轮重污染天气过程，1月11日至12日，河北省连续两天组织全省性夜查行动，共检查企业3412家，发现环境问题118个。1月4日以来，河北省环境执法人员共检查企业9316家，查处涉气环境违法问题1235个。

23、发展改革委同意建设金沙江拉哇水电站

国家发展改革委发布关于金沙江拉哇水电站项目核准的批复。 批复称，为合理开发利用金沙江上游水能资源，增加可再生能源供应，促进有关地区经济和社会发展，同意建设金沙江拉哇水电站。电站安装4台50万千瓦立轴混流式水轮发电机组，总装机容量200万千瓦，年均发电量83.64亿千瓦时。项目总投资309.69亿元。其中项目资本金为61.94亿元，项目资本金占项目总投资的比例为20%。

24、发改委批复陕西西安咸阳机场三期扩建工程项目 总投资近500亿元

发改委日前批复陕西西安咸阳机场三期扩建工程项目。本期工程按2030年旅客吞吐量8300万人次、货邮吞吐量100万吨的目标设计，项目总投资471.4亿元。

25、发改委关于呼和浩特新机场项目可行性研究报告的批复

为适应内蒙古地区民航运输增长需求，满足城市建设发展和加快培育区域航空枢纽，完善该区域综合交通运输体系，促进区域经济社会协调发展，发展改革委同意建设呼和浩特新机场，项目总投资223.7亿元。

26、发改委同意迁建连云港军民合用机场民用部分,项目总投资为23.13亿元

为缓解军民航飞行矛盾，拓展民航发展空间，适应江苏北部地区航空运输发展的需要，促进区域经济社会和旅游业发展，发展改革委同意迁建连云港军民合用机场民用部分，项目总投资为23.13亿元。

27、内蒙古全面放开城镇落户限制 呼包鄂城市群实行户口通迁

15日，内蒙古自治区人民政府办公厅下发《关于全面放开城镇落户限制深化户籍制度改革的实施意见》，全面放开城镇落户限制，深化户籍制度改革，促进农牧业转移人口和其他常住人口落户城镇，逐步建立以经常居住地登记户为基本形式的户籍制度。

28、两部门印发公共租赁住房资产管理暂行办法

为规范公共租赁住房资产管理工作，财政部、住房城乡建设部印发《公共租赁住房资产管理暂行办法》。《暂行办法》明确，公租房资产管理原则为：所有权和使用权相分离；合理配置、高效使用、规范处置；资产管理与预算管理、绩效管理、财务管理相结合。

29、10个城市租金均价环比上升

2019年第2周诸葛找房数据研究中心监测20个城市中，10个城市租金均价环比上升，平均涨幅0.40%，上涨城市增多。持平城市1个。9个城市租金均价环比上周下降，平均下降幅度0.24%，下跌城市仍然集中在北方区域，但石家庄、济南等部分北方城市开始回暖。总体而言，租金均价上涨、下降城市数量变化不大，平均涨跌幅趋稳。

30、太原2018年土地成交总金额同比上涨近四成

从太原市国土资源局获悉，2018年太原市土地成交总金额达到366.74亿元，同比上涨39.27%。统计数据显示，2018年太原一共出让176宗土地，其中成交138宗，所有土地成交总金额达到366.74亿元，较2017年上涨39.27%，土地成交总面积共4826550.55平方米（约合7240亩），较2017年上涨51.56%。

31、美股收高纳指收复7000关口

美股周二收高，道指收复24000点关口，纳指重新站上7000点，Netflix领涨科技股。投资者正在权衡一些银行财报及中国推行新刺激措施的前景。道指周二收盘上涨155.75点，或0.65%，报24065.59点；标普500指数涨27.69点，或1.07%，报2610.30点；纳指涨117.92点，或1.71%，报7023.83点。

32、美联储今年1月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为98.4%

据CME“美联储观察”：美联储今年1月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为98.4%，加息和降息的概率分别为0%和1.6%；今年3月维持利率不变的概率为93.4%，加息和降息的概率分别为5.1%和1.5%。

33、英国脱欧协议遭遇耻辱性失败 梅政府面临不信任投票

英国首相特里莎·梅的脱欧协议在议会遭遇耻辱性的失败，其带领英国脱离欧盟的计划已经名存实亡。反对党领袖Jeremy Corbyn提议对现任政府举行不信任投票。

34、十年来全球经济前景最差！掌管近5000亿美元资产的基金经理调查亮黄灯

60%的受访者预计，未来12个月全球GDP增长放缓，一半以上预计未来12个月全球利润恶化。这是十年来最差的全球经济和利润预期。美银美林认为，这显示投资者预计经济不会衰退，而会滞胀。

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