认清发展形势 提升钢铁行业发展质量

2018年上半年，在党中央、国务院推进供给侧结构性改革和促进经济高质量发展精神的指引下，在国家发改委、工信部和各级政府领导支持下,钢铁行业的经营环境越来越好。产能利用率进入合理区间，供求基本平衡，价格维持在较高水平。通过企业家和员工的辛勤工作,民营企业经营管理出现了前所未有的好局面，总体发展平稳向好、稳中有进，优质产能进一步发挥，环保水平全面提升，兼并重组不断进展，管理水平继续提高，发展质量有所改善，经营效益不断创出新高。

一、2018年上半年民营钢铁企业生产运行情况

（一）生产稳定增长，优质产能进一步发挥

2018上半年全球粗钢产量8.815亿吨，同比增长4.6%。我国生产粗钢4.51亿吨，同比增长6%，生铁3.73亿吨，增长0.5%，钢材5.31亿吨，增长6%。

其中：民营企业粗钢产量2.64亿吨，同比增长4.56%，增幅比全国平均水平低1.44个百分点，占全国的比例由上年的58.53%上升到58.55%，上升0.02个百分点；生铁产量2.02亿吨，同比下降0.24%；钢材产量3.51亿吨，同比上升5.5%，比全国平均水平低0.5个百分点。

优质产能得到了充分发挥，重点企业产量比重上升。商会统计的160家重点民营企业，上半年钢材产量1.83亿吨，同比增长17.24%，小企业钢材产量1.68亿吨，同比下降2.78%。从比重来看，重点民营企业钢材占比由去年的46.6%，上升到今年的52%。小企业则由去年的53.4%，下降到今年的48%。

出现这样的变化，充分体现了淘汰落后产能，取缔“地条钢”的重要作用，扭转了劣币驱逐良币的现象，为重点民营企业腾出了市场空间,企业采取多利用废钢等措施, 优质产能得到了发挥。

（二）市场环境持续改善，经济效益稳步提高

今年上半年的市场环境进一步变好，供求基本平衡，库存维持在正常水平，市场价格虽有波动，但总体水平较高。6月份国内市场钢材价格综合指数平均为116.30点，同比提高17.6点。

上半年全国规模以上工业企业实现利润总额3.39万亿元，同比增长17.2%，其中黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额1875.6亿元，同比增长113%，销售利润率为6.1%，是全国5个增加利润较多的行业之一。

冶金商会统计的160家主要民营钢铁企业，实现销售收入10782亿元，同比增长20%；实现利润996亿元，同比增加135%。吨钢利润569元，好于行业平均水平。实现利润前三名分别是沙钢集团124亿元，方大钢铁集团59.9亿元，建龙集团51.67亿元。

今年上半年河北、山东、江西民营企业钢产量下降，其它省产量增加，其中山西省增幅最大。

河北省民营企业粗钢产量8547.87万吨，同比下降0.3%。实现利润391亿元，同比增加103%，吨钢利润457元。

江苏省重点民营企业粗钢产量4547万吨，同比增长1.22%，实现利润270亿元，同比增加110%，吨钢利润593元。

山东省民营企业粗钢产量2381万吨，同比下降4.56%,实现利润总额112亿元，同比增加105%，吨钢利润470元。

山西省重点民营企业粗钢产量1437.62万吨，同比增长27.6%，（山西建龙复产）。实现利润49.43亿元, 同比增加155%，吨钢利润344元。

河南省重点民营企业粗钢产量755万吨，同比增长22%，实现利润15.36亿元，同比增加123%，吨钢利润203元。

江西省方大钢铁集团钢产量681万吨，同比下降5.9%。实现利润59.9亿元，同比增长105%，吨钢利润700元。

其他省20多家民营钢铁企业粗钢产量3200万吨,同比增长15%，实现利润154.63亿元，同比增加335%，吨钢利润483元。

（三）环保意识进一步加强，环保水平全面提升

习近平总书记提出的三大攻坚战深入人心，民营钢铁把是否达到环保的要求作为企业生存的第一条件，企业把建设绿色钢铁企业做为主要目标，如德龙在现有的环保水平较高的基础上进一步挖掘潜力，成为国家首批绿色示范工厂、环保部确立的标杆之一，在产城结合等方面做出了重大探索。

加大投入，全面治理企业脱硫脱硝。唐山地区已经全面按照国家超低排放的要求进行环保治理，在焦炉的烟气烧结炼铁等环节进一步降低硫磷含量。沙钢投入70多亿元，全面推进环保整治与整改。实施废气治理提标升级改造工程、料仓封闭化改造项目、推进新一轮水环境综合治理、固体废物（包括钢渣）综合利用与安全处置设施建设等系统改造工程。中天钢铁累计投入近百亿元，先后实施110余项节能减排、循环经济工程，形成蒸汽、煤气、固废、工业用水等4大循环经济系统。提前采用先进环保工艺、技术，实施绿色技改工程，2018年9月，达到国家超低排放标准，2020年达到“超低排放、超净排放”标准。 

（四）兼并重组不断取得新进展

2018年钢铁企业的兼并重组迈出更大的步伐，取得了一系列进展。首先是大型企业进一步明确目标,如沙钢集团、建龙集团以形成5000万吨的产能为目标。二是一些兼并项目成功运作，取得了很大成果。沙钢进入东北特钢以来，深入开展调查研究，采取各种有效措施，解决企业发展问题。建龙集团在兼并原海鑫钢铁之后，又实现了对北满特钢的兼并重组，收到了良好的效果。同时通过“股权＋债权”转让的方式，完成了与马来西亚东钢集团合作，经营状况良好，已经取得了经营利润。

目前，兼并重组还在深入发展,酝酿新的突破。河北省钢铁企业到2020年要减少到60家。山西省从27家减少到10家。江苏省积极推进“134”格局，即一家超大型钢铁集团5000万吨，3家特大型钢铁集团各2000万吨，4家特色钢铁企业集团。

二、钢铁行业发展面临的新形势

目前，去产能工作正在渐走向收尾阶段，我们面临进入去产能后的新阶段。钢铁行业的主要矛盾转化为产业结构与市场需求不相适应的矛盾，绿色发展环保治理水平与生态环境需求不相适应的矛盾。钢铁行业发展已进入转型升级和高质量发展新的战略机遇期。

（一）钢铁需求处在峰值区。2013年到2017年的5 年间,我国的钢材产量在11亿吨上下, 2013年的10.67亿吨，2014年11.3亿吨，2018年预计10.62亿吨。一个重要的原因是我国经济发展模式发生了重大变化，第三产业的比重在增加,钢材的消费强度在降低。GDP由2013年的57万亿增加到2017年的83万亿元，增加了26万亿元，全国固定资产投资由2013年的43.65万亿元增加到2017年的63.17万亿元, 增加了近20万亿元，钢材产量较2014年11.3亿吨还少产了6800万吨。

为什么今年的钢铁还增加了呢？主要一是地条钢没有统计在内，如果把地条钢在内,今年的钢产量实际是减少。这一点通过钢材数量就可以反映出来，钢材统计了,钢没有统计。取缔“地条钢”时去掉了1亿多吨轧材，钢材就减少。

（二）近年钢材供求基本平衡是主基调。钢铁产品的需求因素有了较大变化，对需求产生了一定影响。从总体分析，国内政策将有利于刺激钢铁需求，包括财政，金融，税收，尤其是加大投资，都将增加钢铁需求。同时也存在一些影响需求的因素，出口减少，钢材消费强度降低，建筑用钢比例降低等。这些正反因素的共同作用，使得钢铁需求会大体维持在一个较高水平，随着发展方式的转变，基建投资增速放缓和房地产调控，提倡高质量发展和环境压力越来越大，今后钢铁需求减少总趋势不会改变，可能在一个较高的层面上波动，这一过程可能会持续五到十年甚至更长时间。

（三）环保标准进一步提高，对钢铁生产影响加大。环保政策趋严，限产频繁对钢铁影响会比较大。如对京津冀大气污染传输通道城市（“2+26”城市）相关企业，自2018年10月1日起，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。生态环境部关于征求《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》要求，到2020年10月底前，京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域具备改造条件的钢铁企业基本完成超低排放改造；新建(含搬迁)钢铁项目要全部达到超低排放水平。

京津冀及周边地区实行“以钢定焦”和沿江沿湖的压减焦化产能政策和限产措施，使2017年全国焦炭产量4.3亿吨中有3亿多吨受到影响，将可能引起焦炭价格上涨。

（四）警惕产能扩充冲动，防止出现供需新的不平衡。据不完全统计2017年共72家企业，置换炼铁产能9435万吨，置换炼钢产能11768万吨（其中转炉49座、7503万吨；电炉50座产能4265万吨）。随着这些项目的投产和电炉产能的逐渐释放，会对钢铁市场形成一定的供求影响。现在很多地方都在上钢铁项目，必须严控产能在置换中放大，防止产能置换过程中新增产能。

（五）中美贸易战对钢铁直接影响有限，间接和长期影响存在不确定因素。我国2017年钢材直接出口总量7543万吨;其中出口美国只118万吨，占比1.56%，比例很小。但我国2017年出口美国的机电产品总额2566亿多美元，加上家具、金属制品和运输设备等，占对美国贸易5000亿美元的比例高达58.9%。经测算对美出口钢材和商品所用钢材数量约占我国钢材需求比例的1%-2%之间。即出口美国的钢铁产品短期受限减量，对国内钢材需求的直接影响有限，对钢铁行业出口的直接影响可控；但间接和长期影响存在不确定因素，对国内市场预期的影响不可忽视，我们必须认真研究分析，积极做好应对准备。

三、进一步推进民营钢铁企业转型升级高质量发展

（一）继续推进兼并重组，提高产业集中度

兼并重组，提高产业集中度，是今后钢铁企业扩大规模发展、实现规模效益的必由之路，中小钢铁企业独立生存空间缩小，必须走联合重组大型化规模化之路。

一是要加强对企兼并重组的政策研究，主动和国家发展委员会联系沟通，通过企业调研、举行讨论会等多种形式,收集和反映民营钢铁企业兼并重组中的问题和诉求,提出进一步做好兼并重组的政策建议。在人员安置、税收、金融、财政和土地利用、企业搬迁等政策要有新的举措。二是发挥商会的协调沟通和搓和作用，为有条件、有意愿的企业牵线搭桥，做好信息服务和政策咨询服务,促进企业间的合作。三是研究讨论建立兼并发展基金,推动企业间的联合兼并，对于一些大型的企业重组和兼并,要发挥民营企业联合的作用,解决单个企业由于力量不足、风险过大、管理力量不足等问题，发挥民营企业整体的优势。

（二）全面贯彻国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 实施绿色环保升级建设

切实提高思想认识，将绿色发展作为民营钢铁企业的生命线。一是要加大环保技术的服务工作，推进环保服务平台的建设，以环保水平较高的企业为核心，成立环保技术服务平台，对现行技术进行评估，推荐技术领先、运行稳定、效果突出、投资节省的技术和施工队伍，减少各企业在选择技术和施工队伍方面的重复性工作，保证提供最先进的技术和最优秀的队伍。二是加大对关键性技术和环保问题的深入研究，发挥行业的整体优势。目前要抓好脱硫、脱硝技术，全国普遍存在的钢渣处理，和焦化生产等重要的共性问题的研究,要组成专家队伍，设立专项项目，为民营企业处理好相关难题做一些深入的工作。三是要深入调查研究,对民营钢铁企业中的环保问题广泛听取意见和建议，向全国工商联、发改委、工信部等国家有关部门反映

（三）抓住重点突破，实现企业转型升级高质量发展

在实现钢铁企业转型升级方面，要重点抓住绿色发展和智能制造两个方面，这也是钢铁企业转型升级的两大基本要素。

在实现高质量发展方面，要坚持质量第一、效益优先方针，树立“重视效率、尊重技术、创新驱动、追求品质、打造品牌”的理念，深入推动企业质量变革、效率变革、组织变革、动力变革，提高全要素生产率，着力建立生产经营、环保治理、科技创新、管理提升、资本运营、人力资源协同、企业文化建设的管理体系；着力构建对市场变化和宏观调控及时应对、部门和生产厂主体充满活力，集团和公司层管理有度有序有效的运行体制，不断增强企业创新力和竞争力，用高质要求各项工作，力求高起点谋划，高效率推进，各项措施落地，开创企业高质量发展、可持续发展的新局面。

在高质量发展着力点方面，要高度重视企业结构高质量、技术水平和创新能力高质量、产品和服务高质量及组织团队高质量建设；进而实现企业的技术一流、管理一流、效益一流和品牌一流；确保企业应具有的适应性、可成长性和可持续性，打造最具竞争力钢铁企业。

（四）坚决贯彻中央宏观调控精神,防范出现新的产能扩张形成新的供求过剩

一是要防范出现的松劲情绪，现在市场好,效益高,转型升级放一放的思想有所抬头，这是需要警惕的。一定要坚持向高质量发展的理念，长期不懈地向高质量发展。钢铁需求越来越少，建筑用钢比重越来越低，这个过程尽管还需要一个较长的时间，但趋势不会改变。必须认清大势，未雨绸缪，坚持不懈。二是要坚决防止新增产能,全面完成今年去产能的任务。民营企业要认清形势,克服产能扩张的冲动。坚持减量置换，不搞变相扩充产量。三是要防范“地条钢”死灰复燃。全联冶金商会已经建立了奖励打击地条钢奖励制度，在张志祥会长、丁立国副会长的倡议下，由民营企业自发设立了打击地条钢的奖励资金，已经有一大批民营企业出资捐赠。冶金商会已经和主要产钢省市进行了沟通联系，反映热烈，等到了广泛的支持。下一步，冶金商会将配合各有关机构，给予举报、核实、处理地条钢有功的个人奖励，以实际行动促进打击地条钢，营造更好的社会环境。

（五）深入贯彻工商联所属商会改革精神，进一步提升商会服务水平

经中共中央办公厅、国务院办公厅批准，全国工商联系统商会进行深化改革，全国工商联直属商会不脱钩。作为全国工商联的基层商会，全联冶金商会要按照政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会的要求，进一步提升工作水平。在深化服务上,要抓好以下几个方面。一是研究提出冶金行业的发展景气度指数，为民营钢铁企业分析长远发展形势提供参考。二是要开展民营企业的对标挖潜活动，建立适合民营企业的成本对标体系，反映民营企业的水平和特点，促进民营企业对照先进，查找差距，发现不足,明确发展目标。三是深化“一带一路”服务工作，建立信息体系，为民营企业参加“一带一路”提供相关信息，助力企业做好走出去的工作。

全联冶金商会

2018年8月24日

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