6月10日宏观及行业要闻早餐
【宏观新闻】
1、胡春华出席中国-中东欧国家合作论坛并发表演讲
中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席中国-中东欧国家合作论坛并发表主旨演讲。胡春华强调,中国将坚定不移扩大对外开放,把开放的大门越开越大。中方将继续缩减负面清单,推动现代服务业、制造业、农业全方位对外开放,加快制定外商投资法配套法规,加强知识产权保护国际合作,扩大优质商品和服务进口,实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策。(新华社)
2、中国人民银行行长易纲会见美国财长姆努钦
2019年6月9日,中国人民银行行长易纲在日本福冈出席二十国集团财长和央行行长会议期间会见了美国财长史蒂文•姆努钦。双方就全球经济金融形势、二十国集团事务以及其他双方共同关心的议题交换了意见。
3、刘昆出席二十国集团财长和央行行长福冈会议
会议认为,全球增长趋向稳定,普遍预计将在2020年温和回升。但下行风险依然突出,贸易和地缘政治紧张加剧。各方承诺继续使用一切政策工具支持强劲、可持续、平衡、包容增长。 全球失衡在国际金融危机后已经收窄,失衡更多集中在发达经济体。各国应根据国情采取适当的宏观经济和结构性政策解决过度失衡。
4、G20贸易和数字经济部长会议呼吁推进世界贸易组织改革
为期两天的二十国集团(G20)贸易和数字经济部
5、银保监会回应“部分中小银行风险传言”:中小银行运行平稳 流动性较为充足
针对市场上关于部分中小银行风险的传言,中国银保监会新闻发言人答《金融时报》记者问称,当前,中小银行运行平稳,流动性较为充足,总体风险完全可控。少数中小银行未按时披露年报,属于特殊情况。相关银行有的正处于股权重组阶段,有的正在筹备上市,有的更换了审计师,任务量较大,未能按时完成审计工作。这些情况已按规定向监管部门进行了报告,监管部门将督促相关机构加快推进审计工作,尽快披露年报。
6、地方债加速输血基建 年内发行规模突破2万亿元
记者根据东方财富Choice数据统计,截至6月9日,今年以来全国共发行515只地方债,发行规模突破2万亿元至20306.68亿元,距今年9月底前发行完成全年新增限额3.08万亿元,尚余1.05万亿元待发。
7、央行6月来连续释放流动性7100亿
6月以来,连续四个交易日进行公开市场操作。6月3日、4日、5日,央行分别开展800亿元、600亿元、600亿元7天期逆回购操作。加之6日100亿元逆回购和5000亿元MLF,央行在四个交易日内累计释放7100亿元流动性。展望接下来的一周,公开市场有2100亿元央行逆回购到期,其中6月10日至13日分别到期800亿元、600亿元、600亿元和100亿元。
8、机构预测:5月投资稳中有升 社零明显改善
国家统计局将于6月14日公布5月国民经济运行数据。多机构预测,5月内需有望进一步提振。由于地产投资展现韧性,加上融资改善,基建项目推进加快,增值税率下调作用逐步显现,5月固定资产投资将稳中有升。消费方面,汽车销售增速跌幅收窄,假期扰动大幅逆转等因素作用下,5月社会消费品零售总额名义增速或明显改善。
9、16家机构预测5月份CPI涨幅均值2.7%
6月12日,国家统计局将发布5月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。截至目前,招商证券、中信证券、申万宏源、兴业证券等16家机构对5月份CPI和PPI数据进行了预测。据记者统计,机构预测5月份CPI同比增长最小值为2.26%,最大值为2.90%,预测均值为2.70%;PPI同比增长最小值为0.20%,最大值为0.90%,预测均值为0.6%。
10、5月份到期银行理财产品 九成未披露实际收益率
5月份银行理财产品收益率延续此前的跌势,当月封闭式预期收益型人民币产品平均年化预期收益率为4.13%,较4月份再度下降0.04个百分点。其中,所有省份的非保本型理财产品收益均出现环比下降。
11、财科院发布报告:中西部财政自给率不足50%
减税政策释放后,地方财政的“造血”能力显得尤为重要,但实际情况却是,多数省份的基层财力自给率并不高。中国财政科学研究院(以下简称“财科院”)的调研结果显示,受经济下行和区域发展分化,部分地方财政收支矛盾凸显,中西部地区财政自给率不足50%。
12、银保监会:包商银行新的资产负债保持平稳运行
银保监会新闻发言人表示,自5月24日包商银行被接管以来,各类业务照常办理,各项系统平稳运行,营业网点井然有序,银行头寸充足,流动性整体充裕。按照新老划断原则,包商银行新的资产负债保持平稳运行。近日,该行发行期限6个月的同业存单10亿元,发行期限3个月的同业存单2亿元,发行利率分别为3.25%和3.15%,同业业务已恢复正常。目前,大额债权收购和转让协议签署工作已经顺利完成。
13、银保监会:监管部门将继续指导恒丰银行加强风险防控
中国银保监会新闻发言人表示,据掌握的情况,因案件查处和改革重组等因素,恒丰银行暂未对外披露年报。山东省委省政府高度重视恒丰银行综合改革,正在加快推进相关工作。整体改革思路已获得各有关方面同意,下一步将抓紧实施。恒丰银行前期有关涉案人员正在依法查办。目前,恒丰银行总部已搬迁至济南,流动性充足,经营状况稳定。监管部门将继续指导恒丰银行加强风险防控,强化合规经营,保持经营稳中向好的态势。
14、长江流域今年首个水旱灾害防御应急响应启动
水利部长江水利委员会8日11时启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应,并向相关省市下发《关于进一步做好强降雨防范和洪涝灾害防御工作的紧急通知》,防范应对长江流域出现的持续强降雨过程,这也是长江流域今年首个水旱灾害防御应急响应。
15、下月起多地开始实施国六排放标准 国五车促销清库存
在去年7月国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中,明确规定今年7月1日开始,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。近期,不少地方宣布执行国五向国六切换的新政策,也就是从今年7月1日开始,达到国六排放标准的车辆才能上牌。一时间,这些地区的汽车经销商开始了加大促销国五车的力度。
16、“大央企时代”来临 中铝、招商局、宝武接连出手
近日,安徽国资委向中国宝武钢铁集团无偿划转马钢集团51%股权。同时,招商局集团实现了对辽港集团的控股。上述案例均为央企对地方国企的重组,反映出国企改革的新趋势。业内人士对此表示,央地合作的新时代已经开启,同时,国企改革中做大做强主业的方向依旧没有变化。对于国企改革领域出现的一系列新变化,机构甚至直言,国企改革有望开启新篇章,2019年有望成为国企混改实现突破的关键一年。
17、宽松预期支持金价 人民币黄金创6年新高
最近一周,以人民币计价的黄金价格再创新高,黄金期货价格时隔6年再次突破了每克300元大关。随着市场对美联储降息信号的继续演绎,金价短期仍看涨。黄金ETF持仓明显增加,其中全球最大的黄金ETF基金SPDR持有的黄金回升至756.4吨,6月份来已增持接近16吨。分析人士称,后期还要关注全球贸易摩擦进展、美联储的态度等方面的因素。在降息落地前,降息的预期或会带给金银市场一波明显的上涨行情。
18、持续响应“三降”要求 5月份网贷规模缩减
P2P网贷行业规模仍在持续缩减。据网贷之家最新发布的《P2P网贷行业2019年5月月报》,5月份网贷行业成交量、借贷余额、活跃出借人数、活跃借款人数分别环比下降0.82%、2.42%、1.33%、0.64%,正常运营平台数量比4月减少了21家,平台数量、业务规模、出借人与投资人数等继续响应“三降”(出借人人数下降、业务规模下降、借款人人数下降)的要求,持续缩水。
19、楼市乍暖还寒!5月房产调控高达41次
数据显示,5月40家典型上市房企完成融资总额环比大降超5成,创两年来月度新低。其中,公司债发行总额更是环比大降近8成。业内人士认为,公司债融资大降是5月房企融资总额骤降的原因,说明房企的融资渠道在阶段性收紧,而部分城市土地市场过热是融资层面有些收紧的原因,目的是为了稳定市场预期,实现“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标。
20、房地产信托规模滑坡 多家机构遭遇监管罚单
今年前四个月房地产信托产品的发行规模较2018年同期的2702.02亿元增长5.51%。5月突然发生转折,房地产类集合信托成立规模为470.95亿元,环比下降17.73%。近期房地产信托监管趋严,银保监会“巩固治乱象成果”的23号文下发,四种变相为不满足“四三二”条件的房地产项目融资输血的做法,已被监管叫停。这是今年一季度狂飙的房地产信托近期业务略为冷清的原因之一。
21、楼市降温:二手住宅涨幅收窄 地方调控政策分化
在“一城一策”的调控下,各省份房价年内基本保持平稳。近期,新京报记者从诸葛找房数据研究中心获悉,2019年5月份,100个重点城市二手住宅挂牌均价为15008元/平方米,环比2019年4月份上涨了0.14%,这一涨幅比上月回落了0.51个百分点。其中,上涨城市有59个,平均涨幅为1.11%;下跌城市有41个,平均下跌了0.81%。
22、房企5月重仓长三角 二线土地出让金总额同比增八成
诸葛找房数据研究中心近日发布的数据显示,今年5月,全国土地供需规模小幅上涨,土地出让金同比增加超过50%,其中二线城市的土地市场成交持续火热,且长三角地区重点二线城市的表现更是引人瞩目。
23、“红五月”成色不足 端午楼市平淡收官
经历了今年三四月份的楼市“小阳春”行情后,“红五月”并没有像市场期待那般原色重现,紧跟着的黄金购房小长假“端午”也在平淡中结束。中原地产研究中心统计数据显示,对比2018年同期,2019年“端午”成交整体有所下滑。北京假期前两日,新建商品住房成交仅4套,不足2018年一半。
【行业要闻】
1、端午节唐山钢坯价格走弱,全国主要市场建筑钢价有稳有跌
据西本新干线统计,端午节假期,河北唐山部分普碳方坯累计下跌10元(周五涨10元,周六跌20元,周日稳)出厂价格报3500元/吨,周环比下跌50元。全国主要市场建筑钢价稳中走弱,其中,东北、西南、西北、华中和华南等地主流暂稳,华北、华东市场有稳有落,江苏、安徽部分钢厂小幅降价,山东、上海、浙江市场相对稳定,安徽、江苏、江西和福建市场趋弱。
2、五部委联合出手:黑色系产业变“绿色”
从生态环境部发布的中国空气质量改善报告看,我国大气污染治理任重道远。曾经作为重污染行业的钢铁业也在关注着“减排”。我国是世界上最大的钢铁生产国,粗钢产量约占世界总产量的一半。巨大的产量也带来了巨大的污染,据测算,2017年钢铁行业二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放量分别占全国排放总量的7%、10%、20%左右。
3、端午节后废钢价格将继续走低
近日钢材现货市场走势偏弱震荡,尽管铁矿石、焦炭价格仍居高位,铁水与废钢两者的成本基本一致,但废钢市场需求却有不增反减的趋势;钢厂对后市走向持谨慎态度,预计端午节后废钢价格将继续走低。
4、2000家企业六月集中错峰停窑水泥价格上涨领先一步
地方水泥厂错峰停产时间,绝大多数选择在6月开始,据不完全统计至今10个以上的省市2000多家水泥企业正式进入错峰停产季,停窑时间有长有短。中国水泥协会常务副会长孔祥忠接受媒体采访时表示,最近,除了西北地区水泥价格基本与去年同期持平外,其余地区都有不同程度的增长,尤以京津冀为代表的区域同比涨幅最大,达到46元/吨。
5、5月内蒙古煤炭价格小幅上涨
记者从内蒙古自治区价格监测中心获悉,5月份,内蒙古动力煤坑口结算价格继续小幅上涨。随着6月份南方水电迎来旺季,火电市场受到挤压,预计煤炭价格将呈现小幅波动下行走势。数据显示,5月份,内蒙古全区动力煤平均坑口结算价格为222.60元/吨,环比上涨1.85%,同比上涨10.83%。
【本周宏观及钢谷网产业重要数据提醒】
6月10日
周一
待定
中国5月贸易帐(按人民币计)(亿人民币) 预期1360,前值935.7
中国5月进口同比(按人民币计) 预期5.8%,前值10.3%
中国5月出口同比(按人民币计) 预期4.7%,前值3.1%
中国5月进口同比(按美元计) 预期-3.3%,前值4%
中国5月出口同比(按美元计) 预期-3.8%,前值-2.7%
中国5月贸易帐(按美元计)(亿美元) 预期232, 前值138.4
6月12日
周三
09:30
中国5月PPI同比 预期0.6% 前值0.9%
中国5月CPI同比 预期2.7% 前值2.5%
13:20
钢谷网中西部钢材库存调研统计
6月13日
周四
17:00
20:50
钢谷网唐山钢坯、带钢市场调研报告
6月14日
周五
10:00
中国1至5月全国房地产开发投资 前值11.9%
中国5月城镇调查失业率 前值5%
中国1至5月社会消费品零售总额同比 预期8% 前值8%
中国5月社会消费品零售总额同比 预期8.1% 前值7.2%
中国1至5月规模以上工业增加值同比 预期6.2% 前值6.2%
中国5月规模以上工业增加值同比 预期5.5% 前值5.4%
中国1至5月城镇固定资产投资同比 预期6.1% 前值6.1%
16:30
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