4月12日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、栗战书：用法律武器治理污染筑牢长江上游生态屏障

中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书8日至11日率领全国人大常委会执法检查组在四川检查水污染防治法实施情况。他强调，要用法律武器治理水污染、保护水生态，筑牢长江上游生态屏障。工业水污染防治、城镇水污染防治、农业农村水污染防治、船舶水污染防治和饮用水水源地保护是这次执法检查的重点。栗战书指出，企业是工业水污染防治的主体，既要严格落实法律规定，还要多承担社会责任。

2、国务院办公厅调整中国人民银行货币政策委员会组成人员

中国政府网：11日消息，国务院办公厅调整中国人民银行货币政策委员会组成人员，同意易会满担任货币政策委员会委员，刘士余不再担任货币政策委员会委员职务。

3、央行连续16个工作日暂停逆回购 下周或是降准关键时点

本周还不是4月流动性最紧张的时候，受财政存款集中上缴、大规模MLF到期等因素掣肘，下周资金面会相对更为紧张。一方面，4月份是传统的缴税大月，下周（4月18日前后）将迎来本月税费清缴入库高峰期。另一方面，4月17日，有3675亿元MLF到期，这一到期时点恰逢4月18日税期高峰时点前后，二者叠加容易造成资金面偏紧。此外，每月中旬都是地方债发行较多的时点，地方债发行缴款也需要流动性支撑。

4、全年物价料温和运行 为宏观调控留有较大空间

国家统计局11日发布数据显示，受食品价格上涨等多重因素影响，3月份全国居民消费价格同比上涨2.3%，时隔3个月后CPI重回“2时代”。业内预计，全年物价将维持温和运行，为宏观调控留有较大空间，有利于稳定市场预期。中国民生银行首席研究员温彬说，今年我国应实施积极的财政政策和稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具，有效缓解实体经济特别是民营和小微企业融资难融资贵问题。

5、第三批自贸区形成153项经验全国推广

在商务部新闻发布会上，新闻发言人高峰介绍，陕西、四川等第三批7个自贸试验区成立两周年来，累计形成153项改革试点经验，向全国推广，发挥了改革开放试验田的作用，形成红利共享的局面。商务部将推动形成更多可复制、可推广的经验，将经验落到实处。目前，商务部正会同上海市探讨上海自贸区新片区方案，将按照党中央国务院部署，高标准、高质量推进自贸区建设。

6、财政部、税务总局明确：延续供热企业税收优惠政策

自2019年1月1日至2020年12月31日，对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税;对供热企业其他厂房及土地，应当按照规定征收房产税、城镇土地使用税。

7、人民日报海外版：物价稳 释放良好预期

国家统计局于4月11日发布的今年3月份全国CPI和PPI数据显示，3月份，CPI同比上涨2.3%，环比下降0.4%；PPI同比上涨0.4%，环比上涨0.1%。专家指出，CPI温和上涨，处于合理区间；PPI由降转升，释放出积极信号；一季度价格表现稳定，折射出经济稳健运行的总体态势。

8、油价年内第六涨可期，92号汽油或重回“7元时代”

4月12日24时，国内成品油价格将迎来年内第7轮成品油调价时间窗口，业内预计油价将迎来年内第六涨。上一次成品油调价是在3月28日24时，彼时国内汽、柴油价格每吨均上调80元。

9、央地齐发力 金融支持实体打出组合拳

破解实体企业融资难、融资贵已成为多个部委以及地方政府的政策着力点。从年初至今，央行、银保监会以及证监会接连发文，打出政策组合拳，旨在引导资金输血实体经济，尤其是定向滴灌中小微企业和民营企业。与此同时，地方层面也纷纷出台相关指导意见和配套措施，为实体企业创造良好的融资环境。

10、3月银行理财预期收益率，创两年新低至4.31%

融360最新发布的数据显示，3月银行理财平均预期收益率跌至4.31%，与2017年4月份的银行理财预期收益率持平，已经跌至两年的最低值。专家表示，资管新规过渡期间，银行理财不合规产品将会进一步压降。预计下半年存量理财产品整改速度将继续加快，新产品发行续接能力短期内难以显著提高，或将造成理财规模继续收缩。而银行理财收益率也会因资产价格的降低继续走低。

11、2018年住房按揭仍是五大行个人贷款主力，占比均在61%-82%

在个人贷款中，个人住房贷款是主力。截至2018年末，工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行个人住房贷款占个人贷款比例分别为81.5%、81.4%、78.9%、78.4%、61.6%。

12、三家龙头房企销售额同比均现下跌，个别中小房企加紧抢收

截至4月10日，30余家上市房企陆续公布今年一季度业绩。房企销售额从之前普遍上涨，变为涨幅明显放缓。即便春节过后，在一二线城市房地产市场明显升温的情况下，也未改写今年一季度楼市格局。今年一季度，龙头大型房企业绩上涨乏力的端倪开始显现，前三名企业一季度销售金额同比均现下跌。中小房企步步趋稳，个别房企趁势超车，销售金额同比上涨超六成，甚至两倍以上，房企业绩分化明显加剧。

13、外资抄底一线城市投资型物业，业内人士：预计大宗交易将创新高

世邦魏理仕统计数据显示，2019年第一季度，北京共录得8笔大宗交易，交易总额达155亿元，其中海外投资者交易额占比56%。业内人士预计，今年外资在北京大宗市场的交易额将超过去年。

14、3个月300亿，外资加码中国商业地产如入无人之境

数据显示，截至2019年3月底，黑石、凯德、基汇等外资机构，在中国内地的大宗房产交易累计金额已超过300亿元。 戴德梁行中国资本市场副董事总经理刘兵称，整个市场对于外资来讲，据我们研究的数据显示，基本如入无人之境。2017年之前，外资也在关注这个市场，但当时他们的竞争力远不及中资。从外资进入中国房地产商业地产领域的地区来看，主要集中在北京、上海这两个城市。其中，以上海更为集中。但目前有向二线城市下沉的趋势。

15、多城限售令到期，数千万平米解禁房源是否抛售待观察

两年后的2019年4月，首批出台“限售令”城市中，被“冻结”房源将陆续“解冻”。不完全统计，自厦门之后，全国先后有超过50个城市出台限售令。同策研究院院长张宏伟称，原则上来看，既使限售房源解冻，也很难出现抛房潮。目前还是周期性的低点，市场整体还处于下行阶段，一些限售城市当前的房价较2017年限售时的高点出现不同程度回调，此时选择卖房，不一定会成交，即使成交也会产生损失。

【行业要闻】

1、全球钢材市场不确定性加大

美国信息服务提供商世界钢铁动态(World Steel Dynamics，WSD)在去年年末发布的报告中认为，全球将迎来三个“寒潮”：一个是全球经济增速减缓；一个是原油、铝、铜、镍等特定商品价格走低；还有一个是包括中国、美国在内的钢铁市场压力加大。然而一些寒意在2019年年初消散，螺纹钢价格出现反弹，但2019年夏天，由于中国螺纹钢的供应过剩(约68家钢厂争夺市场份额)，螺纹钢出口价格下行压力将重现。

2、中钢协：到2020年时中国钢铁业的焦炭用量可能会下降

据消息，中国钢铁工业协会官员在北京一个会议上表示，由于更多使用废钢，中国炼钢用的焦炭消费量到2020年时可能会减少。今年钢铁消费量将保持稳定，因基建投资预计将扩大，且造船业新订单增加。汽车业的用钢量可能会下降，而来自家电和房地产的需求可能不明朗。今年前两个月钢铁业盈利情况不及上年同期，因产品价格疲软，而原料价格坚挺。

3、铁矿石价格飙至五年新高 钢企运营承压

三月下旬至今，铁矿石价格从82美元左右/吨飙涨至95美元/吨，已是近5年的铁矿石价格高点。某钢企人士表示，在目前行业下行压力较大的情况下，铁矿石价格上涨无疑是“雪上加霜”。企业应该对这一现象足够警惕，在今年基建投资规模加大的情况下，铁矿石价格上涨的传导容易引发价格普涨。

4、广西钢铁集团防城港钢铁基地项目有序推进

位于广西防城港市企沙临海工业园区的广西钢铁集团防城港钢铁基地项目，各项工作正有序推进。其中，炼铁系统1号高炉正在加紧炉壳吊装，预计今年年底将具备出铁条件。防城港钢铁项目由广西钢铁集团有限公司建设，该项目除了满足广西钢材市场需求外，还将满足东南亚市场汽车、家电制造所需的热轧薄板、镀锌板、彩涂板等中高端板、线材需求。

5、鞍钢股份：预计一季度净利4.17亿元，同比下降约78.22%

鞍钢股份：预计一季度净利4.17亿元，同比下降约78.22%；钢材产品价格远低于去年同期水平，同时大宗原燃料煤炭和矿石价格大幅上扬，产品成本处于阶段性高位。

6、柳钢股份：预计第一季度净利润同比减少 60%到 67%。

柳钢股份：预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少6.24亿元到7.01 亿元，同比减少 60%到 67%。

7、华菱钢铁：预计一季度实现净利润同比下降14.80%-20.08%

4月11日，华菱钢铁发布业绩预告，公司预计2019年1-3月归属上市公司股东的净利润10.40亿至11.40亿，同比变动-32.20%至-25.68%，钢铁行业平均净利润增长率为42.53%。

8、毕马威：中国对澳矿业投资下降

据MiningWeekly报道，毕马威会计事务所的数据显示，2018年中国对澳大利亚投资估计为82亿澳元，较上年下降36.3%，其中矿业投资下降了90%。

9、宝钢高层：公司今年对澳大利亚煤炭需求可能减少

宝钢原料采购中心经理秦晓黑在上海一会议上表示，今年宝钢从澳大利亚进口焦煤可能减少，因为公司增加从蒙古那边的购买。

10、印度尼西亚第一次延长涉华铁或非合金钢板/卷反倾销税

2019年4月9日，印度尼西亚财政部发布第25/PMK.010/2019号公告，决定对原产于或进口自中国大陆、印度、俄罗斯和白俄罗斯、哈萨克斯坦、台湾地区和泰国宽度超过600毫米的铁或非合金钢板/卷（Canai Lantaian dari Besiatau Baja Bukan Paduan）继续征收反倾销税，税率分别为0~20%、12.95%~20%、5.58%~20%、20%、0~20%、7.52%~20%，决定自公布之日14天后生效，有效期为5年。

11、韩国钢企预计第一季度收益惨淡

由于原材料价格飙升、钢价下跌以及持续增长的贸易保护主义，韩国钢铁行业今年第一季度的收益可能惨淡。

12、发展改革委批复陕西榆横矿区北区巴拉素煤矿项目等

发展改革委批复同意实施煤炭产能置换，建设陕西榆横矿区北区巴拉素煤矿项目、山西离柳矿区庞庞塔煤矿项目，项目总投资分别为114.12亿元、62.61亿元。

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