一周宏观及行业要闻回顾（3.25—3.29）
【宏观要闻】
1、韩正：中国将进一步压缩负面清单 降低关税
3月24日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在中国发展高层论坛发言时表示，中国将进一步压缩“负面清单”，进一步降低关税，降低通关难度。中国将更好营造法治化、国际化、便利化的营商环境，更好吸引保护外商投资。禁止强制外商投资者转让技术，加大保护知识产权的力度。建立惩罚侵权制度，提高政策透明度、可预期性，尊重国际惯例，对境内注册的企业，一视同仁平等对待，让外资企业实现更好发展。
2、财政部部长刘昆：问责终身！严格防控地方政府债务
财政部部长刘昆在中国发展高层论坛2019年会上表示，防控地方政府债务，特别是隐性债务风险，坚决遏制隐性债务的增量，对违法违规挤占融资行为，发现一起，问责一起，通报一起，终身问责，妥善处置隐性债务存量，督促高风险事件尽快压减，减少债务规模，降低债务风险水平。
3、财政部部长刘昆：争取9月底前将3.08万亿元债务限额发行完毕
3月24日，财政部部长刘昆在中国发展高层论坛2019年会“积极财政政策新举措”讨论单元表示，加快地方政府债券发行使用，争取9月底前将全年新增地方政府债务限额3.08万亿元发行完毕，同时督促各地加快资金拨付，及时用在项目上，充分发挥对地方稳投资、扩内需的积极作用。刘昆介绍，2018年年末，地方政府债务余额18.39万亿元，债务率为76.6%，远低于国际通行的警戒线，债务风险总体可控。
3、宁吉喆：加快推进川藏铁路、沿江高铁等一批重大工程规划建设
国家发改委副主任宁吉喆在“中国发展高层论坛2019年会”上表示，中国将在能源、交通、通讯等基础设施领域促进有效投资，依法合规采用PPP等多种方式调动社会资本投入补短板重大项目，加快推进川藏铁路、沿江高铁等一批重大工程规划建设。
4、住建部：房地产市场调控不会动摇 会保持政策连续性
受今年以来多地微调房地产调控政策影响，业内质疑楼市调控放松的声音一直不断。近日，住房和城乡建设部副部长倪虹明确表示，房地产市场调控不会动摇，会保持政策的连续性，与此同时，倪虹对于一些城市传出取消限价政策的消息表示了否定。实际上，这相当于将权力和责任下移给地方政府，并要求各城市根据自身情况因地制宜。
5、李克强会见出席中国发展高层论坛境外代表并座谈
国务院总理李克强25日会见出席中国发展高层论坛2019年年会的境外代表并同他们座谈。李克强表示，面对新的下行压力，我们将继续推进减税降费、培育壮大新动能等应对举措，一定能够顶住下行压力，保持经济运行在合理区间，持续健康发展。李克强强调，我们将全面加强知识产权保护，坚决依法打击各类侵犯知识产权行为。
6、财政部成功推出地方债券柜台发行 宁波、浙江地方债券开始销售
25日，宁波市、浙江省根据《财政部关于开展通过商业银行柜台市场发行地方政府债券工作的通知》，开始通过商业银行柜台市场发行地方债券，标志着地方债券柜台发行成功推出。本次发行的宁波债券为土地储备专项债券，期限3年，招标确定的发行利率为3.04%，柜台销售额度3亿元；浙江债券为棚改专项债券，期限5年，招标确定的发行利率为3.32%，柜台销售额度11亿元。
7、工信部部长苗圩：中国将全面放开一般制造业
工信部部长苗圩表示，开放合作，通过打造高水平开放型经济来促进制造业的高质量发展是关键途径之一。中国将全面放开一般制造业，全面推动准入前国民待遇加负面清单制度。以汽车产业为例，2018年中国制定了汽车产业扩大开放时间表，进一步降低整车进口的关税。
8、个人全面入场，地方债发行渠道迎扩容
3月25日，宁波市及浙江省率先实施地方债柜台发行，意味着地方债市场首次向个人及中小投资者全面开放。业内人士表示，今后个人投资者将会成为地方债投资的一个重要力量，占比有望达到10%至20%，甚至更多。与此同时，在今年地方政府债券、尤其是专项债券市场发行提速的背景下，发行渠道的扩容将有助于推动地方债更顺利地发行，对稳投资、扩内需、补短板发挥积极作用。
9、国常会：落实降低社会保险费率部署 明确具体配套措施
国务院总理李克强3月26日主持召开国务院常务会议，落实降低社会保险费率部署，明确具体配套措施；确定今年优化营商环境重点工作，更大激发市场活力；通过《中华人民共和国食品安全法实施条例(草案)》。
10、博鳌亚洲论坛：2017年流入中国的资产组合资本达到2875亿美元
在博鳌亚洲论坛上发布的《亚洲经济一体化进程2019年度报告》指出，2017年流入中国的资产组合资本达到2875亿美元。2017年中国FDI流入额是1363亿美元，对中国金融资产的追逐首次超过FDI。
11、李克强：决不允许以任何名目揩减税的油
李克强总理3月27日上午在海南省海口市考察时，来到当地税务部门在企业设立的纳税人培训流动服务点。基层税务人员正在为10余家制造业企业的财务人员辅导增值税报税。一家制药企业的财务人员对总理说，我做了20多年财务，第一次享受到这么好的减税政策。经过深入询问，总理了解到，当地税务部门提供的电子发票业务基础服务虽然免费，但由第三方提供的某些服务还存在不合理收费。李克强当即说，要警惕借减税服务巧立名目乱收费，不论哪里出现这样的苗头必须坚决打掉。一旦查出有税务人员与第三方有利益关联，要坚决清除出税务系统。决不允许以任何名目揩减税的油。让更大规模减税减下来的真金白银，扎扎实实落进企业的口袋。
12、李克强会见博鳌亚洲论坛理事会成员
国务院总理李克强27日在海南博鳌会见博鳌亚洲论坛理事长潘基文和理事会部分成员。李克强指出，新中国成立70年来，特别是改革开放40年来，经济社会发展取得巨大成就。同时，中国依然是世界上最大的发展中国家，全面实现现代化还有很长的路要走。我们主张维护多边主义，尊重人类文明的多样化，在发展中允许各国根据本国国情探讨自身的发展道路。我们将继续深化改革，进一步扩大开放。只有这样，中国现代化的目标才会实现，这也有利于世界的发展与繁荣。
13、生态环境部：今年全国未达标城市PM2.5年均浓度同比要降2%
日前，生态环境部编制了《2019年全国大气污染防治工作要点》，涉及结构调整、柴油货车、面源污染治理、区域联防联控等10个方面。2019年，全国未达标城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度同比下降2%，地级及以上城市平均优良天数比率达到79.4%；全国二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放总量同比削减3%。
14、财政部副部长：全年减税降费近2万亿元 其中减税约占七成
3月27日，财政部副部长程丽华在国务院政策例行吹风会上表示，今年全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，其中，减税降费又以减税为主体，大约占七成。程丽华表示，如果说年初出台的小微企业普惠性减税政策是今年更大规模减税的一道“开胃菜”，那么此次增值税改革措施就是一道“主菜”，更是一道“硬菜”。
15、国开行：“一带一路”专项贷款已累计完成4807亿等值人民币
中国国家开发银行副行长郑之杰在博鳌亚洲论坛2019年会上表示，截至2月底，国开行“一带一路”专项贷款已累计完成承诺4807亿等值人民币，其中基础设施为1391亿元人民币，为“一带一路”建设提供了长期可持续，风险可控的金融支持。
16、海关总署：进口增值税税率进一步下调 将减少增值税税负约2250亿
自2019年4月1日起，进口货物原适用16%增值税税率的，税率调整为13%，原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。以2018年进口货值静态测算，增值税降税政策自4月1日起实施后，全年将为进口企业减少进口环节增值税税负约2250亿元，有效降低进口企业税负和资金压力，进一步激发市场活力。
17、财政部：2019年主要减税措施已出台，增值税减税制造业受益最大
财政部副部长程丽华表示，2019年更大规模减税降费是积极财政政策的头等大事，预计减税降费规模为2万亿元，其中减税占七成左右。2019年主要减税措施已经出台，今年减税政策出台早、落实快，普惠性减税、结构性减税并举。如果说年初出台的小微企业普惠性减税是开胃菜，增值税改革措施则是减税的主菜、硬菜。
18、商务部：中美双方团队正全力以赴进行认真谈判
商务部今天举行例行新闻发布会，在回答中美经贸磋商问题时，新闻发言人高峰介绍，近期刘鹤副总理就中美经贸问题和美方举行了多轮电话磋商，取得一些进展，有大量工作有待完成，今天下午晚些时候美方代表团抵达北京，今晚双方将举行工作晚餐，明天双方将全天进行磋商。下周刘鹤副总理将访问华盛顿与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商，目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力。高峰表示，中方始终相信合作是中美两国最好的选择，这不仅有利于两国和两国人民，也有利于整个世界。
19、李克强博鳌亚洲论坛演讲要点汇总
①今年以来，中国经济稳定运行并出现一些积极变化，市场预期得到明显改善，资本市场成交活跃。②我们承诺的更大规模减税降费一定要兑现，减税降费是今年激发市场主体活力、应对经济下行压力的重要举措。③中国将加强外商合法权益保护，不允许强制转让技术。④中国将进一步放宽外资市场准入，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。⑤中国将持续扩大金融业对外开放。银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入正在加快推进。⑥中国将抓紧制定外商投资法配套法规，确保明年1月1日与外商投资法同时实施。
录。进一步缩减负面清单条目，扩大增值电信、医疗机构、教育服务等现代服务业，以及交通运输、基础设施、能源资源等领域对外开放。
20、商务部：将适时公布2019年版的外商投资负面清单
在28日举行的商务部例行新闻发布会上，发言人高峰表示，商务部将在听取各方意见的基础上，逐步建立清单的动态调整机制，尽快完善清单信息公开机制，适时公布2019年版的外商投资负面清单。
21、证券日报头版：降准仍是货币政策工具首选，最快下月成行
随着美联储货币政策转向“鸽派”，国内降息、降准的预期再次抬头。光大证券资产管理有限公司首席经济学家徐高表示，降准仍是货币政策工具首选，预计年内会有三次降准，分别在二季度、三季度和四季度各一次，最近一次或在4月份。
22、2019年1-2月我国公路水路固定资产投资同比增长5.8%
2019年2月，我国公路水路固定资产投资完成757.82亿元，比去年同期增长0.5%。2019年1—2月，我国公路水路固定资产投资完成2040.10亿元，比去年同期增长5.8%。
【行业要闻】
1、济源拟200亿布局钢铁深加工
济源市拟投资200亿打造的“钢产品深加工产业园”在进一步推进。济源将全力打造集生产、加工、贸易于一体的综合性钢产品深加工产业园，建成全国一流的钢产品深加工产业基地和高端装备制造基地。
2、山东钢铁：2018年实现净利润21亿元
山东钢铁：2018年实现营收559亿元，同比增长16.72%；实现净利润21亿元，同比增长9.47%。
3、韶钢松山公布2018年年报
韶钢松山公布2018年年报，公司实现营业收入271亿元，同比增加7.95%；实现归属于上市公司股东的净利润33亿元，同比增长28%。2018年，公司全年实际产铁577万吨，同比减少8.37%；钢661万吨，同比减少3.89%，钢材618万吨，同比减少2.46%，焦炭260万吨，同比减少7.15%。
4、巴西淡水河谷公司：又有3处矿坝随时可能决堤
巴西采矿巨头淡水河谷公司的网站发布消息指出，巴西米纳斯吉拉斯州又有3处淡水河谷矿坝，随时可能决堤。据报道，该公司指出，这三处矿坝的决堤风险已被提至最高级别，但附近居民早在2月就已被疏散。据悉，这三座矿坝中有2座位于新利马，一座位于欧鲁普雷图。
5、山东、河南、河北多省水泥企业实施“单双号限停”
山东、河南、河北等多省水泥企业实施“单双号限停”，福建区域率先提价，预计本月底至下月初将迎来大面积的价格上调。
6、淡水河谷2018年四季度净运营收入98.1亿美元
淡水河谷2018年四季度净运营收入98.1亿美元，分析师预期97.8亿美元。四季度调整后EBITDA为44.7亿美元，分析师预期46.7亿美元。四季度资本开支15.0亿美元。
7、淡水河谷去年四季度铁矿石产量较三季度略有减少
矿业巨头淡水河谷26日公布2018年第四季度和全年的产销量情况，其中，矿粉产量分别为1.010亿吨和3.846亿吨，符合当年的指导产量。产品组合中的铁含量为64.1%，铝含量为1.2%，硅含量为3.9%。2018年第四季度，由于惯常出现的与天气相关的季节性因素，铁矿石产量较第三季度减少3.8%，为1.010亿吨
8、印度2月粗钢产量增长逾4%至891万吨
官方数据显示，2019年2月印度粗钢产量同比增长逾4%至891万吨。根据隶属于印度钢铁部的印度联合工厂委员会（Joint Plant Committee，JPC）的一份报告，2018年2月，印度粗钢产量为854万吨。
9、博鳌亚洲论坛：预计2019年金属类大宗商品价格难有较大涨幅
博鳌亚洲论坛发布的报告显示，2018年钢铁价格冲高回落，有色金属价格分化，贵金属涨跌互现。受世界经济复苏放缓影响，预计2019年金属类大宗商品价格难有较大涨幅。
10、国家能源局：已核准（审批）、开工建设煤矿1010处
国家能源局：截至2018年12月底，安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3373处，产能35.3亿吨/年；已核准（审批）、开工建设煤矿1010处（含生产煤矿同步改建、改造项目64处）、产能10.3亿吨/年。
11、山西遏制焦化污染推出“八查八整治”硬招
决定从2019年3月中旬至9月底，在全省开展焦化行业污染防治专项执法行动，以“八查八整治”硬举措，全面整治全省焦化行业，推动焦化行业环保治理水平不断迈上新台阶。
12、晋煤等8户企业增资入股，山西燃气股改迈出实质步伐
近日，8户山西省属国企签署增资协议，正式入股燃气集团。这标志着，山西燃气集团股份制改造迈出了实质性步伐。此次重组，晋煤集团、太原煤气化、能投集团、山煤投资集团分别以资产增资，同煤集团、阳煤集团、潞安集团、山焦西山分别以货币出资方式增资，涉及金额近170亿元。
13、5家钢企被生态环境部通报
近日，生态环境部通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督情况，通报显示，3月23日工作组发现重污染天气应急响应问题103个、涉气环境问题186个。据悉，钢铁行业中，唐山国义特种钢铁有限公司、太原双丰特种钢有限公司、博山华兴铸钢厂、淄博齐林傅山钢铁有限公司、陕西鑫辉钢铁有限公司等分别因相关环保问题被点名通报
14、国内首家！宝钢300吨转炉实现全自动出钢
近日，宝钢股份4号转炉自动出钢项目热试一次成功。历时近1年的艰苦攻关，在取得转炉“一键炼钢”突破的基础上，通过自主集成转炉出钢的自动倾转、台车自动走行等关键工艺技术，宝钢股份成功打破国外技术封锁，掌握了大型300吨转炉全自动出钢技术，并实现了真正意义上的“一键炼钢+全自动出钢”工艺贯通，突破了大型转炉“智慧炼钢”的关键瓶颈。
15、水泥需求旺季来临 多地价格呈现上涨
3月下旬，随着天气情况好转，工程恢复正常施工，水泥需求不断提升，大部分地区企业发货能达8-9成或产销平衡，水泥价格也随之走高。近期，长三角水泥价格开始上调，苏北和浙南价格暂稳运行，后期价格存有上调预期。3月27日，福建地区水泥价格即将上调20元/吨。陕西关中地区水泥价格第二次上调，幅度20元/吨，累计30-50元/吨。
16、大商所与废钢协会达成战略合作，推动废钢期货上市
大连商品交易所3月26日与中国废钢铁应用协会签署战略合作协议，双方将在废钢期货上市、行业标准宣传、市场培育等方面开展深入合作。
17、国际钢铁协会：2019年2月份，全球粗钢产出同比增长4.1%
国际钢铁协会：2019年2月份，全球粗钢产出同比增长4.1%，至13700万吨；中国2粗钢产出同比增长9.2%，至7100万吨。
18、2月我国进口动力煤564万吨 进口褐煤824万吨
海关总署公布的数据显示，2019年2月，中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤，但不包括褐煤，下同)564万吨，同比减少385万吨，下降40.57%，环比减少669万吨，下降54.26%。2019年1-2月累计进口动力煤1798万吨，同比减少325万吨，下降15.31%；累计金额131620.2万美元，同比下降25.83%。2月，中国进口褐煤824万吨，同比增长4.1%，环比减少461万吨，下降35.88%。进口金额33590.9万美元，同比下降20.8%。
19、攀钢钒钛：2018年净利30.9亿元 同比增长258%
攀钢钒钛3月25日晚间披露2018年年报，公司实现营收151.61亿元，同比增长60.68%；净利润30.9亿元，同比增长257.96%；基本每股收益0.3598元。
20、八一钢铁2018年度净利润降40.02%至7.01亿元
八一钢铁发布2018年年度报告，实现营业收入201.05亿元，同比增长19.98%；归属于上市公司股东的净利润7.01亿元，同比下降40.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.96亿元，同比下降40.54%；基本每股收益0.457元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
【下周钢谷网产业重要数据提醒】
4月3日
周三
13：20
钢谷网中西部钢材库存调研统计
4月4日
周四
17：00
20：50
钢谷网唐山钢坯、带钢市场调研报告
4月5日
周五
16：30
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