3月29日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、商务部：中美双方团队正全力以赴进行认真谈判

商务部今天举行例行新闻发布会，在回答中美经贸磋商问题时，新闻发言人高峰介绍，近期刘鹤副总理就中美经贸问题和美方举行了多轮电话磋商，取得一些进展，有大量工作有待完成，今天下午晚些时候美方代表团抵达北京，今晚双方将举行工作晚餐，明天双方将全天进行磋商。下周刘鹤副总理将访问华盛顿与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商，目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力。高峰表示，中方始终相信合作是中美两国最好的选择，这不仅有利于两国和两国人民，也有利于整个世界。

2、李克强博鳌亚洲论坛演讲要点汇总

①今年以来，中国经济稳定运行并出现一些积极变化，市场预期得到明显改善，资本市场成交活跃。②我们承诺的更大规模减税降费一定要兑现，减税降费是今年激发市场主体活力、应对经济下行压力的重要举措。③中国将加强外商合法权益保护，不允许强制转让技术。④中国将进一步放宽外资市场准入，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。⑤中国将持续扩大金融业对外开放。银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入正在加快推进。⑥中国将抓紧制定外商投资法配套法规，确保明年1月1日与外商投资法同时实施。

录。进一步缩减负面清单条目，扩大增值电信、医疗机构、教育服务等现代服务业，以及交通运输、基础设施、能源资源等领域对外开放。

3、人民日报：坚定信心，打赢蓝天保卫战

蓝天保卫战是一场大仗、硬仗、苦仗，绝不是吹响冲锋号、打几个冲锋，就能大功告成的。当前，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。因为经济发展遇到一点困难，就开始动铺摊子上项目、以牺牲环境换取经济增长的念头，甚至想方设法突破生态保护红线，这是绝不可取的做法。污染防治攻坚战是三大攻坚战之一，必须打好打赢。遇到重污染天气袭来时，别丧失信心、改弦更张，轻易地否定和调整治污大方向。

4、2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)召开

3月28日，2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在京召开。会议全面总结2018年防范和处置非法集资工作，分析研判形势，研究部署下一阶段工作。会议以电视电话会议形式召开，联席会议各成员单位在主会场参会，各省(区、市)人民政府及新疆生产建设兵团有关负责同志在分会场参会。联席会议召集人、人民银行党委书记、银保监会主席郭树清出席会议并讲话。

5、发改委：1-2月全国港口完成货物吞吐量20.28亿吨 同比增长3.2%

2019年2月，全国港口完成货物吞吐量8.86亿吨，比去年同期下降1.2%，其中，外贸货物吞吐量30424万吨，比去年同期下降2.0%；完成集装箱吞吐量1663万TEU，比去年同期增长1.1%。2019年1—2月，全国港口完成货物吞吐量20.28亿吨，比去年同期增长3.2%。

6、生态环境部：将从59个侯选城市中选取10个左右作为“无废城市”试点城市

生态环境部固体废物与化学品司司长邱启文今日表示，“无废城市”并不是没有废物产生，也不意味着废物都能够全部综合利用，而是一种先进的城市管理理念，旨在最终实现城市固体废物产生量最小、资源化利用充分、处置安全的终极目标。

7、商务部：将适时公布2019年版的外商投资负面清单

在28日举行的商务部例行新闻发布会上，发言人高峰表示，商务部将在听取各方意见的基础上，逐步建立清单的动态调整机制，尽快完善清单信息公开机制，适时公布2019年版的外商投资负面清单。

8、住建部办公厅宣布调整建设工程计价依据增值税税率

据住房城乡建设部官网3月28日消息，按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，住房和城乡建设部办公厅宣布将《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标〔2018〕20号）规定的工程造价计价依据中增值税税率由10%调整为9%。

9、生态环境部：将为民营企业绿色发展提供更多更大助力

生态环境部新闻发言人刘友宾28日在例行新闻发布会上表示，将进一步规范环境行政处罚自由裁量权的适用和监督工作；尽快出台引导企业环境守法的指导意见；推动完善财政、金融、税收、价格等环境经济政策，为民营企业绿色发展提供更多更大助力。

10、证券日报头版：降准仍是货币政策工具首选，最快下月成行

随着美联储货币政策转向“鸽派”，国内降息、降准的预期再次抬头。光大证券资产管理有限公司首席经济学家徐高表示，降准仍是货币政策工具首选，预计年内会有三次降准，分别在二季度、三季度和四季度各一次，最近一次或在4月份。

11、2019年1-2月我国公路水路固定资产投资同比增长5.8%

2019年2月，我国公路水路固定资产投资完成757.82亿元，比去年同期增长0.5%。2019年1—2月，我国公路水路固定资产投资完成2040.10亿元，比去年同期增长5.8%。

12、业内：地方债供给加快对利率债产生压制

今年，在稳增长政策加码的背景下，地方债新增额度提高、发行节奏明显加快。长江证券首席宏观债券分析师赵伟表示，考虑到地方债务压力，稳增长发力仍需以严控风险为前提，基建力度或弱于传统稳增长阶段，将倾向于补短板，地方债额度或向中西部和重大项目倾斜。地方债等供给加快上量等，会对利率债表现产生一定压制。

13、三家国有大行业绩PK：工行最大，建行最会赚钱，邮储不良最低

从资产回报率来看，建设银行的平均总资产回报率最高，达1.13％，而工商银行和邮储银行分别为1.11%和0.57%，且建设银行ROE和ROA也最高，赚钱能力更强。邮储银行的不良贷款率虽然有所上升，但仍为国有行中最低，仅0.86%，而工商银行、建设银行的不良率则分别是1.52%和1.46%。

14、社科院：今年2月较多城市房价出现试探性上涨

3月28日，中国社会科学院财经战略研究院发布《中国住房市场发展月度分析报告》，分析显示，今年2月，较多城市房价出现试探性上涨，重点城市成交量季节性回落。

15、局地现松动，整体房贷利率显触顶迹象

随着稳地价、稳房价、稳预期的房地产调控思路的深入，房地产市场明显稳定。同时，随着市场流动性的改善，2019年房贷利率结束了此前单边上涨的趋势，触顶迹象显现，部分地区利率出现松动。业内人士表示，未来房地产调控政策将保持政策的连续性和稳定性，在房地产金融风险可控的前提下，预计2019年主要城市的房地产供应量相对稳定，房贷利率将整体上稳中有降。

16、42家上市房企亮2018年业绩 七成企业“报喜”

据中原地产研究中心统计，截至27日，已有42家上市房企发布2018年年报，其中七成房企的利润上涨。尽管目前上市房企年报披露家数有限，但窥一斑而知全豹，在万科大喊“活下去”的2018年，主要房企们的整体业绩仍保持稳健。

【行业要闻】

1、上周全国期货市场成交金额同比增长12.60%

证监会28日公布的统计数据显示，上周(3月18至22日)全国期货市场成交量6493.56万手，同比下降7.41%；成交金额4.93万亿元，同比增长12.60%。

2、济源拟200亿布局钢铁深加工

济源市拟投资200亿打造的“钢产品深加工产业园”在进一步推进。济源将全力打造集生产、加工、贸易于一体的综合性钢产品深加工产业园，建成全国一流的钢产品深加工产业基地和高端装备制造基地。

3、山东钢铁：2018年实现净利润21亿元

山东钢铁：2018年实现营收559亿元，同比增长16.72%；实现净利润21亿元，同比增长9.47%。

4、韶钢松山公布2018年年报

韶钢松山公布2018年年报，公司实现营业收入271亿元，同比增加7.95%；实现归属于上市公司股东的净利润33亿元，同比增长28%。2018年，公司全年实际产铁577万吨，同比减少8.37%；钢661万吨，同比减少3.89%，钢材618万吨，同比减少2.46%，焦炭260万吨，同比减少7.15%。

5、巴西淡水河谷公司：又有3处矿坝随时可能决堤

巴西采矿巨头淡水河谷公司的网站发布消息指出，巴西米纳斯吉拉斯州又有3处淡水河谷矿坝，随时可能决堤。据报道，该公司指出，这三处矿坝的决堤风险已被提至最高级别，但附近居民早在2月就已被疏散。据悉，这三座矿坝中有2座位于新利马，一座位于欧鲁普雷图。

6、淡水河谷CFO：自危机以来，淡水河谷总共关闭了3000万吨的矿场闲置产能。

7、LME期铜收涨0.4%，报6360美元/吨

LME期铜收涨0.4%，报6360美元/吨，逼近上周所录得的逾八个月高位6555.50美元/吨。LME期铝收跌0.4%，报1903美元/吨。LME期锌收跌0.7%，报2867美元/吨。LME期铅收涨0.6%，报2019美元/吨。LME期镍收跌1.4%，报12880美元/吨。LME期锡收涨0.3%，报21420美元/吨。

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