一周宏观及行业要闻回顾（3.18—3.22）
【宏观要闻】
1、李克强考察财政部税务总局
3月21日下午，中共中央政治局常委、国务院总理李克强赴财政部、税务总局考察，深入调研更大规模减税最新进展。这是全国两会后总理首次到部门考察。今年《政府工作报告》提出，进一步激发市场主体活力，实施更大规模减税，深化增值税改革，降低增值税税率。4月1日正式实施。昨天，国务院常务会议确定《政府工作报告》责任分工，落实减税部署，明确增值税减税配套措施。今天，总理即赴财政部、税务总局考察，为两部门打气鼓劲。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正，国务委员兼国务院秘书长肖捷陪同考察。
2、中美经贸高级别磋商将于近期分别在北京和华盛顿举行
商务部新闻发言人高峰21日在当日召开的例行新闻发布会上说，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦近期就中美经贸问题举行多轮电话磋商。双方商定，莱特希泽、姆努钦将于3月28日至29日应邀访华，在北京举行第八轮中美经贸高级别磋商。刘鹤副总理将于4月初应邀访美，在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。
3、李克强说，减税效果好不好，关键是市场主体能不能实实在在受益
各地区各部门要从大局出发，加强协同配合，及时解决企业和群众反映的问题，不允许不作为、慢作为，尤其要防范实施中搞变通、收“过头税”、乱收费等行为，把这件利企惠民促发展的大事办实办好。
4、深化增值税改革实施倒计时10天，李克强来到税务总局这间办公室
李克强3月21日下午考察税务总局，专门来到减税降费办公室。这里已进入“临战”状态：墙上挂着倒计时牌，“距2019年4月1日深化增值税改革实施还有10天”；4块墙板依次排开，直观显示出重点工作路线图、时间表和责任人等，上面的小红旗、小黄旗一目了然标示出最新进展情况。得知这里的工作人员加班加点确保更大规模减税如期实施，总理称赞道，你们的辛劳为的是企业轻装上阵，减税带来的市场活力有你们的一份功劳。
5、增值税改革细则来了！原适用16%税率调整为13%
3月21日，财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告 》。公告显示，发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。
6、国家税务总局深化增值税改革有关事项
增值税一般纳税人在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票，发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的，按照原适用税率开具红字发票；开票有误需要重新开具的，先按照原适用税率开具红字发票后，再重新开具正确的蓝字发票。纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为，需要补开增值税发票的，应当按照原适用税率补开。
7、多重利好加持，人民币迎新“升”机
3月21日，人民币对美元中间价以及离岸、在岸市场即期汇率均创出反弹新高，其中在岸人民币对美元一度升破6.67。分析人士表示，美联储会后声明明显“鸽派”，有助于非美货币维持偏强走势。同时，市场对二季度中国经济存在企稳预期，也对人民币走势形成支撑。从中长期看，人民币有望继续维持稳定态势。
8、习近平：愿同意大利共建“一带一路”
习近平在意大利媒体发表署名文章称，愿同意大利共建“一带一路”，把“一带一路”互联互通建设同意大利“北方港口建设计划”、“投资意大利计划”等对接，在海上、陆地、航空、航天、文化等多个维度打造新时期的“一带一路”。中意双方可以深入挖掘在港口物流、船舶运输、能源、电信、医药等领域合作潜力，鼓励两国企业开展第三方市场合作。
9、李克强主持召开国务院常务会议
国务院总理李克强3月20日主持召开国务院常务会议，确定《政府工作报告》责任分工，强调狠抓落实确保完成全年发展目标任务；明确增值税减税配套措施，决定延续部分已到期税收优惠政策并对扶贫捐赠和污染防治第三方企业给予税收优惠。
10、社科院报告：2018年中国宏观杠杆率首次下降
社科院经济研究所20日发布报告称，2018年,包括居民部门、非金融企业部门和政府部门的实体经济杠杆率由2017年的244.0%下降到243.7%，下降了0.3个百分点。这是中国实体经济部门杠杆率自2011年以来的首次下降。
11、发改委：1-2月民间投资继续保持平稳增长
今年1-2月，民间投资同比增长7.5%，高于整体投资1.4个百分点，高于国有控股投资2个百分点。民间投资拉动整体投资增长4.3个百分点，是稳定投资增长的重要力量。青海、湖南、云南、天津、贵州民间投资增速超过20%。
12、中国外交部回应“下周的中美经贸磋商将于何时开始”：建议向商务部了解
有记者提问：你能否告知下周的中美经贸磋商将于何时开始？中国外交部发言人耿爽回应称，关于这个问题，建议向商务部了解。我能说的是，最近中美双方经贸团队的磋商取得实质进展。我们相信双方团队能落实好两国元首指示，在相互尊重的基础上达成一份互利共赢的协议。
13、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议
习近平主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议强调，把稳方向突出实效全力攻坚，坚定不移推动落实重大改革举措。会议审议通过了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》、《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》、《关于促进人工智能和实体经济深度融合的意见》。
14、今年上交所地方债累计发行规模已达3360亿元
据上交所消息，3月19日，大连市20亿元政府债券成功通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统公开招标发行。本次发行债券品种为记账式固定利率附息债券，总规模20亿元，包括18亿元政府一般债券和2亿元专项债券。本单地方债发行完成后，今年上交所地方债累计发行规模已达3360亿元。
15、工行即将开售首批柜台地方政府债
记者19日从中国工商银行获悉，工行将于近期开售首批柜台地方政府债。根据财政部统一部署，2019年3月25日至4月3日，宁波、浙江、四川、陕西、山东、北京六个省市财政厅（局）将作为首批试点在柜台市场发行地方政府债。
16、三四线城市人口真相
三四线城市的人口真的都在减少吗？随着我国经济进入新常态，人口加速向一二线大都市、都市圈集聚，三四线城市人口外流成为备受关注的话题。据第一财经记者对河南、安徽、福建等省份的多个三四线城市梳理后发现，相当多的三四线城市人口仍然增长，只是增幅明显慢于一二线城市。
17、“一城一策”成楼市调控主基调，专家认为政策或在三方面微调
58安居客房产研究院首席分析师张波表示，为进一步采取有针对性的政策举措，完善房地产市场平稳健康发展长效机制，预计今年各地的调控政策会从信贷、限价、以及限购这几个方面进行微调。
18、花旗：中国房地产数据或表明金属需求好于预期
花旗报告称，中国1-2月的房地产数据显示对钢和金属近期需求过于担忧的理由寥寥无几。2019年的钢需求可能会比预期更稳定。
19、李克强签署国务院令 公布《国务院关于修改部分行政法规的决定》
国务院总理李克强签署国务院令，公布《国务院关于修改部分行政法规的决定》，自公布之日起施行。《决定》提出，在“放管服”改革方面，取消部分行政许可事项。修改电力供应与使用条例等14部行政法规，取消电工进网作业许可证核发等15项行政许可项目。修改国际海运条例，取消外商投资经营国际船舶运输等7项业务审批。修改道路运输条例，取消4.5吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证。
20、官方11天六提房地产税，专家称不会增加居民税负
近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙表示，对于普通家庭而言，房地产税出台的影响比较有限，即便是全面征收，也会有一定的免征面积或纳税之后的退税政策安排。换句话说，房地产税不会明显增加普通居民的税负。
21、韩正：落实城市主体责任，稳地价稳房价稳预期
韩正在住房和城乡建设部调研并主持召开座谈会强调，落实城市主体责任，稳地价稳房价稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。
22、税务总局：确保4月1日起增值税纳税人顺利开票
3月18日，国家税务总局党委书记、局长王军主持召开党委扩大会议，会议指出，各级税务机关务必要把落实减税降费政策作为政治任务、硬任务，进一步统一思想认识，尽心尽力尽责、抓紧抓实抓细，确保减税降费政策落地生根。全力做好深化增值税改革工作，明确征管操作办法，制定配套措施，及时升级调试征管信息系统，确保4月1日起纳税人顺利开票、5月1日起如期申报。
23、外汇局：2019年2月银行结售汇逆差1013亿元人民币
国家外汇管理局统计数据显示，2019年2月，银行结汇6997亿元人民币（等值1039亿美元），售汇8011亿元人民币（等值1189亿美元），结售汇逆差1013亿元人民币（等值150亿美元）。
24、生态环境部发布《2018年全国生态环境质量简况》
生态环境部18日发布《2018年全国生态环境质量简况》指出，全国338个城市中，有121个城市环境空气质量达标，占全部城市数的35.8%。按照环境空气质量综合指数评价，169个重点城市中，环境空气质量相对较差的20个城市(从第169名到第150名)依次是临汾、石家庄、邢台、唐山、邯郸、安阳、太原、保定、咸阳、晋城、焦作、西安、新乡、阳泉、运城、晋中、淄博、郑州、莱芜和渭南市；空气质量相对较好的20个城市(从第1名到第20名)依次是海口、黄山、舟山、拉萨、丽水、深圳、厦门、福州、惠州、台州、珠海、贵阳、中山、雅安、大连、昆明、温州、衢州、咸宁和南宁市。
25、李克强谈中国经济：不搞“大水漫灌” 需要合理的投资规模和消费增长
李克强表示，面对经济下行压力，今年不会搞所谓“大水漫灌”，萝卜快了不洗泥，一时可能有效，但会带来后遗症，所以不可取。而是要需要合理的投资规模和消费增长。
26、中国经济有望在二、三季度反弹 呈现前低后高态势
考虑到当前宏观政策已转向积极、国际贸易形势也有所好转，两大理由有助于帮助中国经济尽早筑底，未来随着政策发力特别是2万亿元减税降费的实质落地，预计中国经济有望在二、三季度迎来反弹。在笔者看来，2019年中国经济或将呈现前低后高的态势，全年有望实现6.3%左右的增速。
27、2019年，中国要推进这70个工程项目
3月17日，《关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》正式发布。报告详尽地对2019年我国经济社会的发展做出了安排。支持京津冀、长江三角洲、粤港澳大湾区、山东半岛、北部湾等重点城市群加快推进城际铁路、市域（郊）铁路规划建设。
28、财税部门释放吸引外资促进对外交流积极信号 境外人士免缴个税条件放宽
3月16日，财政部、国家税务总局联合发布《关于在中国境内无住所的个人居住时间判定标准的公告》，使在境内工作的境外人士(包括港澳台居民)的境外所得免税条件比原来更为宽松。专家表示，此举释放出更大力度吸引境外(含港澳台)人才的积极信号。
29、全国八成“大棚房”问题完成整改
“大棚房”问题专项清理整治行动开展以来，截至17日，全国共发现“大棚房”问题16.8万个左右，涉及占用耕地13万亩。整改工作在各地全面展开，排查出的八成“大棚房”问题已经完成整改。“大棚房”问题是指一些地方的工商企业和个人借建农业大棚之名，占用耕地建设“私家庄园”、别墅、休闲度假设施、商品住宅等非农设施的违法违规行为。
【行业要闻】
1、制造业减税“红包”有多大？ 钢铁业打开百亿元增效空间
这次增值税减税力度非常大，仅黑色金属冶炼和压延业的减税增效空间就高达200亿元到300亿元，对于促进钢铁业以及下游产业高质量发展大有裨益。据初步测算，增值税税率调整后，每吨钢材税负下降空间约在20元至30元，今年仅钢厂增值税环节减税空间就达200亿元至300亿元。
2、北方部分钢企已掀起第二轮焦炭降价潮
北方地区钢企多数已落实焦炭第二轮降价，幅度为100元/吨，目前看钢企当前日耗低位运行，刚性需求表现疲软，且库存中高位运行，对焦炭价格持有较强的话语权。从知情人士处获悉，焦炭价格逐步落实200元/吨左右的跌幅之后，焦企利润降至低位甚至微亏，在焦炭市场短期难有起色的情况下，只能寻求煤企让利，近期焦企多放缓采购，向矿方提出不同幅度降价诉求。
3、广西防城港1#高炉进入安装 500平方米烧结项目开工
3月13日，中国五冶集团承建的广西防城港钢铁基地2×500平方米烧结及相关配套设施建筑安装工程开工。项目位于广西壮族自治区防城港市企沙镇防城港钢铁基地，工程内容包括：烧结冷却室、热风点火系统、主抽风机室、主电除尘器、重力沉降室、机尾袋式除尘系统及转运站等。
4、马钢股份2018年度净利润升43.94%至59.43亿元
3月21日，马钢股份发布2018年年度报告，实现营业收入819.52亿元，同比增长11.91%；归属于上市公司股东的净利润59.43亿元，同比增长43.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50.92亿元，同比增长28.30%；基本每股收益0.772元，拟每股派发现金股利0.31元(含税)。
5、乘联会：3月全国乘用车市场零售逐步回稳
乘联会发布分析报告称，3月第一周全国乘用车市场零售达到日均3.4万台水平，同比增长达到-25%，3月起步零售较低，似乎市场尚未进入春季启动期。但相对于前几个月第一周的起步零售-40%以上的表现看，3月的第一周零售走势已经是逐步改善的趋势。今年3月初的新车节奏相对较慢，市场热度不足，未来应该稍有改善。2019年1-2月新能源车生产15万台增1倍、锂电池装车731万度增2倍。
6、中国对澳煤炭进口禁令延至更多港口 澳动力煤价连降6个月
今年2月，中国大连海关禁止进口澳洲煤炭，大连海关监管的五个港口大连、鲅鱼圈、盘锦、丹东和北良将不允许澳洲煤炭清关。本周，煤炭行业媒体普拉茨报道称，中国针对澳大利亚动力煤的进口限令已向南延伸，延至防城港港口。澳大利亚对中国的动力煤出口面临越来越大的压力。
7、大商所：23日开展增加夜盘品种及期权套保业务联网测试
大商所通知称，定于3月23日（周六）进行增加夜盘品种和开启期权套保业务的全市场联网测试。请各单位提前安排远程席位的交易和结算系统相关人员参加测试。
8、我国深层煤层气勘探首现“万方井”
华北油田深层、中煤阶煤层气勘探取得重要进展。华北油田在大城区块1950米至2045米煤层设计的大平7井，自3月7日首上1万立方米后，截至3月18日，日产量最高达到1.1万立方米。这是国内煤层气井首次在这一深度取得突破，填补了世界1800米以深煤层气经济开采空白。
9、成渝钒钛科技3座460m3高炉和2座80吨转炉钢铁产能置换方案
按照国家产业政策要求，成渝钒钛科技有限公司拟将3座460m3高炉和2座80吨转炉进行产能置换。现将成渝钒钛科技有限公司产能置换方案公示如下，欢迎社会各界监督，如有异议请在公示期内反馈。公示期：2019年3月14日-2019年4月11日。监督电话：0832-2022712。
10、印度钢铁制造商呼吁政府禁止从伊朗进口钢铁
由于进口自伊朗的钢铁数量出现了近5倍的增幅，代表印度各大钢铁企业的印度钢铁协会（The Indian Steel Association，ISA）强烈呼吁印度政府立即禁止从伊朗进口钢铁产品。
11、全球钢市继续缓步推升走势
进入阳春三月，全球钢市在亚洲及其中国市场的引领下继续缓步推升走势。截止3月8日，116.5点的全球钢材基准价格指数，周环比上涨0.2%（涨幅扩大），月环比上涨1.3%（与前持平），月同比下跌6.3%（跌幅扩大），年同比下跌6.3%（跌幅扩大）。结合基本面情况预测，三月下半月的国际钢市或继续缓步回升走势。
12、山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司产能出让公示
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，经自治区人民政府同意，现将山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司产能出让情况予以公示，欢迎社会公众进行监督。公示期为2019年3月13日-4月12日，如有异议，请以书面形式向我厅（原材料工业处）反映情况。联系方式：0991-4518103
13、鞍钢股份：2018年度净利润79.52亿元
鞍钢股份3月18日晚间发布年报，2018年度实现营收1051.57亿元，同比增长14.7％，净利润79.52亿元，同比增长19.8％；拟10转3派2.2元
14、郑商所：2019年上市红枣期货 力争上市尿素、纯碱期货
郑商所3月16日—17日在郑州举行“期权讲习所第十五期培训班”，郑商所相关负责人表示，今年，郑商所将狠抓产品业务创新，上市红枣期货，力争上市尿素、纯碱期货，加快短纤、瓶片、咖啡、花生期货研发。积极推动PTA、甲醇、菜油和菜粕等期权新产品研发上市。
15、FMG CEO：中国对高品位铁矿的需求难以持续
"中国钢铁行业正在经历下行周期，钢铁企业对高品位铁矿石的需求难以持续。"全球第四大铁矿石巨头FMG（Fortescue Metals Group）CEO 伊丽莎白·盖恩斯（Elizabeth Gaines）近日接受专访时表示。她进一步解释，跟前两年的高利润相比，现在中国钢铁行业正在逐步回到长期平均利润水平。并预测未来中国粗钢年产量增速在3%-4%。
【下周钢谷网产业重要数据提醒】
3月27日
周三
13：20
钢谷网中西部钢材库存调研统计
3月28日
周四
17：00
20：50
钢谷网唐山钢坯、带钢市场调研报告
3月29日
周五
16：30
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