2月28日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、国务院：建议提案有力推动商事制度改革和营商环境改善

国新办27日举行国务院政策例行吹风会，介绍2018年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协委员提案情况。国家市场监管总局副局长唐军介绍，国家市场监管总局创新办理方式，邀请代表、委员座谈，参与调研。针对代表、委员提出的深化商事制度改革、改善营商环境等建议提案，积极协调推进，认真办理落实，相关工作取得了明显成效。

2、央行：强化底线思维和风险意识，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战

央行：稳妥化解影子银行风险，推动金融机构资产管理业务有序整改和平稳转型。有序处置高风险金融机构风险，健全金融机构公司治理，扎实推进存款保险制度实施，推动完善市场化、法治化的金融风险处置机制。清理整顿金融秩序，坚决打击非法金融机构和非法金融活动。

3、商务部等12部门推进商品交易市场发展平台经济

商务部等12部门发布关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见，力争到2020年，培育一批发展平台经济成效较好的千亿级商品市场，推动上下游产业和内外贸融合，形成适应现代化经济体系要求的商品流通体系，更好服务供给侧结构性改革。

4、新华社评论员：为实体经济服务是金融的天职

根深则叶茂，本固则枝荣。为实体经济服务是金融的天职和宗旨。深化金融供给侧结构性改革，要以服务实体经济、服务人民生活为本。聚焦痛点，疏浚堵点，打通金融活水流向实体经济的最后一公里，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务，推动金融服务结构和质量来一个转变，不断畅通金融血脉、服务民生百业。

5、个人出租住房迎普惠减税红利 北上广深税率最低降至2%

目前，北京、上海、广州、深圳均已下调个人出租住宅的税率。对于月租金不超过10万元的，北京、深圳的综合征收率均减半，分别降为2.5%、2.25%，上海为3.5%，广州不同的租金对应2%、4%、4.295%。

6、多城楼市试点“一城一策”，下月或公布具体方案

国内多个城市宣布将实施楼市调控“一城一策”试点。机构预计，3月份全国两会后，这些城市或将对外公布具体实施方案，进而影响楼市预期。据克而瑞研究中心统计，当前全国近20个城市对楼市调控进行了微调，“因城施策、分类指导”的特点更为突出。总的来说，2019年房地产政策面基本维稳，“因城施策、分类指导”的特点会更加突出，不同城市市场分化将加剧。

7、3月中国气温东高西低 京津冀中下旬或持续重污染天气

据生态环境部官方微博消息，近期中国气象局国家气候中心与生态环境部中国环境监测总站联合开展了2019年3月大气污染扩散气象条件预测会商。预计3月，京津冀和汾渭平原气温均较常年同期偏高、湿度较大，大气污染扩散条件差，中下旬发生持续重污染天气概率较高。

8、易会满"首秀" ：谈四个“必须敬畏”

对于如何贯彻落实中央的要求，推进资本市场持续健康发展，易会满表示，要考虑四个“必须敬畏”：第一，必须敬畏市场，尊重规律、遵循规律，毫不动摇地推进资本市场健康发展。第二，必须敬畏法治，坚持依法治市、依法监管，切实保护投资者合法权益。第三，必须敬畏专业，强化战略思维、创新思维，全面深化资本市场改革开放。第四，必须敬畏风险，坚持底线思维、运用科学方法，着力防范化解重大金融风险。“资本市场改革发展稳定离不开方方面面的支持。”易会满称，将主动加强与相关部委、地方党委政府和市场各方的沟通协作，努力形成工作合力，共同促进资本市场高质量发展。同时，也希望各方继续理解和支持证监会工作。

9、证监会：去年全年资本市场融资7.1万亿

国务院新闻办公室27日下午举行新闻发布会，证监会主席易会满等介绍设立科创板并试点注册制。证监会表示，2018年全年资本市场共实现融资7.1万亿元，共核准105家企业IPO，完成融资1378亿元，上市公司再融资约1万亿元，新三板、区域股权市场分别实现融资604亿元和1783亿元，交易所债券市场发行各类债券5.69亿元，同比增长45%，并购重组交易金额达2.58亿元，同比增长38%。

10、证监会：七方面推进资本市场改革发展

证监会表示，在推进资本市场改革发展方面：一是持续推进基础制度改革；二是支持服务实体经济高质量发展；三是防范化解重点领域风险；四是对外开放迈上新台阶；五是维护市场稳定激发市场活力取得机制性成果；六是法治建设和依法监管取得积极成效；七是加强投资者合法权益保护。

11、三部门明确代征证券交易印花税支付比例和限额

财政部、税务总局、人民银行近日发布《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》， 明确了代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费管理。其中税务机关委托证券交易所或证券登记结算机构代征证券交易印花税，税务机关按不超过代征税款的0.03%支付代征手续费，且支付给单个代征人年度最高限额1000万元，超过限额部分不予支付。委托有关单位代售印花税票按不超过代售金额5%支付手续费。

【行业要闻】

1、1月份全球粗钢产量1.467亿吨 同比增1%

2019年1月份，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.467亿吨，同比增长1%。1月份，中国粗钢产量为7500万吨，同比增长4.3%。印度粗钢产量为920万吨，同比下降1.9%。日本粗钢产量为810万吨，同比下降9.8%。韩国粗钢产量为620万吨，同比下降1.5%。

2、安全检查全面趋严，动力煤价格看涨预期强

受最近内蒙古出现的重大安全生产事故及两会召开在即的双重压力，内蒙等地部分中小煤矿继续开展安全检查和整顿，后期仍有力度升级预期。除煤矿外，煤场、集装站也均在检查范围之内。受此影响，煤炭发运和铁路外运均减少，环渤海港口库存继续保持中低位水平，市场看涨情绪高涨，港口动力煤价连续上涨。27日，秦皇岛Q5500较上一日上涨4元报608元/吨，创下年内新高。动力煤主力合约近日连续拉涨，周三收于602.6元/吨，创下2018年10月份以来新高。

3、陕西地区煤矿复产缓慢 部分煤种价格上涨明显

据了解，受安全检查影响，节后陕西地区煤矿复工复产缓慢。目前陕西榆林已开展煤矿复产安全验收工作，但开工煤矿数量很少，煤源紧张，长短途拉煤车辆均有增加，煤价普涨20元左右。

4、安徽省2018年煤炭产量1.13亿吨 退出产能1190万吨

2月26日召开的2019年安徽省煤矿安全生产工作会议透露，2018年安徽省煤炭产量1.13亿吨，同比减少365万吨，下降3.1%。与此同时，2018年，安徽煤炭去产能任务大头落地，煤矿结构全国领先。省内煤矿退出产能1190万吨，按时完成年度目标。

5、美国对进口自中国，加拿大和墨西哥的结构钢展开反倾销调查

美国商务部周二宣布将展开新一轮的反倾销调查，以确定进口自加拿大，中国和墨西哥的预制结构钢（fabricated structural steel）是否以低于合理价值的价格出售。此次被调查的预制结构钢主要用于大型建筑项目，包括商业，办公和住宅建筑，体育场，会展中心，停车场和港口。

6、新日铁住金和歌山钢厂新高炉点火后步入正常达产期

新日铁住金(Nippon Steel&Sumitomo Metal Corporation-NSSMC)的发言人周三表示，公司位于日本西部和歌山(Wakayama)钢厂的新建2号高炉在2月15日投产后，已逐步进入达产期。这座新高炉给和歌山钢厂带来了50万吨/年的新增粗钢产能。

7、全球矿商承诺为尾矿坝建立国际标准

在巴西最近发生致命的尾矿坝灾难之后，全球矿业公司承诺制定一项尾矿设施的国际标准。代表全球27家最大矿业和金属公司的国际矿业和金属理事会(ICMM)周二宣布，其成员首席执行官将成立一个独立的专家小组，以制定这一国际标准。该标准将由一名独立主席领导，由来自不同学科的专家进行审查。预计2019年底完成。

8、印尼金矿坍塌致3人死亡 另有46人被埋

印度尼西亚国家灾害管理部门27日表示，当地时间26日晚9点，苏拉威西岛洛兰安巴坎村一处非法金矿发生坍塌，至少60人被掩埋。最新救援情况显示，已经有3具遇难者遗体被找到，11人获救，46人仍在搜救中。

9、阿根廷对华铝板启动反倾销调查

阿根廷生产和劳工部2019年2月25日发布公告，决定对自中国进口的铝板启动反倾销调查。涉案产品南共市税号为76069100和76069200。 

10、煤矿业坏消息一个接一个 澳洲出口支柱迎来衰退潮？

澳大利亚煤炭行业最近坏消息不断。2月8日，新南威尔士州土地和环境法庭（大法官以气候变化为由拒绝了Gloucester Resources Limited公司在该州洛基山开采新矿的项目。2月20日，澳洲最大煤矿企业嘉能可宣布，出于气候变化考虑将把其全球煤炭产量限制在当前水平。

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