【钢谷】黑色金属产业日报20181211

黑色金属期货板块整体偏弱，螺纹热卷焦炭降幅扩大，铁矿焦煤偏弱运行。

全国各地钢材价格偏弱运行，多地价格下跌，跌幅不一，市场心态不佳。

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上一股强冷空气在趋于结束之际，新一股冷空气“无缝衔接”，虽然强度较弱，但我国大部地区气温依旧低迷，预计明天早晨，江淮、江汉部分地区最低温将再创新低。13-14日开始真正回暖。另外，黄淮、江淮一带雪渐止，南方雨区也退至江南一带。

【钢铁行业要闻】

1.     李正强：大商所将加快推出更多新工具新品种

大连商品交易所理事长李正强12月10日在为乙二醇期货上市仪式致辞时表示，站在改革开放再出发的新起点，大商所将在确保市场安全平稳运行前提下，加快推出更多新工具新品种，持续做精做细已上市品种，加大整合商品互换、仓单串换、基差交易等场外市场业务，稳步扩大市场对外开放。

2.     宝钢下调2019年1月份期货价格

宝钢研究决定，2019 年1 月份（1 季度）宝钢股份宝山、东山、梅山基地及青山基地冷轧系列、电工钢内销价格在2018 年12 月份（4 季度）价格基础上调整如下：热轧基价下调300 元/吨；普冷基价下调200 元/吨。搪瓷钢、电池钢、双层焊管、电磁纯铁2019 年1 季度在2018 年4 季度基础上下调200 元/吨。热镀锌基价下调300 元/吨。电镀锌基价下调300 元/吨。镀铝锌基价下调200 元/吨。

3.     上海市12月10日起上调非居民用户天然气价格

上海市发改委发文，本市天然气发电厂和年用气量120万立方米以下一般非居民用户的销售基准价格提高0.10元/立方米。其他非居民用户天然气销售基准价格均提高0.20元/立方米。上述规定自2018年12月10日起执行。

4.     河北化解煤炭过剩产能1401万吨

据河北省发改委近日公告，经省、市、县逐级验收，该省2018年化解煤炭行业过剩产能退出的开滦集团林南仓矿业分公司等30处煤矿(产能1401万吨/年)，符合产能退出条件，验收合格。据了解，今后三年，河北省仍将继续坚定不移地推进去产能，实施“432511”工程，即压减退出钢铁产能4000万吨、煤炭3000万吨、平板玻璃2300万重量箱、水泥500万吨、焦炭1000万吨、火电150万千瓦。

5.     建龙、包钢等五方签署协议 推动包钢万腾钢铁重组

12月7日，乌海市政府、北京建龙集团、包钢（集团）公司、内蒙古黄河能源科技集团、乌海市城投集团等五方，在乌海签署框架协议，联合推动包钢万腾走出困境。目前，包钢万腾一期已经达产，二期工程正在完善。此次合作将重点发挥北京建龙集团低成本运营等优势，通过建龙集团的投资、技改和配套建设，完善包钢万腾二期工程，使其具备年产200万吨产能。

6.     青海油田冬季油气增储生产持续上升

今年冬季以来，青海油田采取压裂会战，增加油气井措施工作量，加大老井复产力度，新井投产进站速度等具体措施，使得青海油田油气增储生产持续上升。数据显示，进入12月，青海油田原油日产量已接近6000吨，天然气产量同比去年提前1个月跨越1880万立方米的日产保供水平。

7.     中煤集团与7家能源集团签署五年煤炭长协：供应煤炭1.8亿吨

据国资委消息，近日，中煤集团与浙能集团、粤电集团、江苏国信集团、利港电力、鄂州发电、深圳能源和绿地能源等7家重点用户签署了五年中长期煤炭供需战略合作协议。此次签约是中煤集团继与六家电力央企签订五年中长期协议后，在秦皇岛“2019年度全国煤炭交易会”召开前，再次与7家重点用户签订中长期战略协议。根据协议内容，中煤集团将在2019-2023年间，向上述7家重点用户供应煤炭1.8亿吨。其中下水长协基价按照535元/吨为基准，按月调整。

8.     大秦铁路：11月大秦线货物运输量同比增长12%

大秦铁路12月10日晚披露生产经营数据，2018年11月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3847万吨，同比增加12.26%。2018年1月至11月，大秦线累计完成货物运输量41264万吨，同比增长4.78%。

9.     交通运输部加强LNG海上运输安全保障

近日，交通运输部办公厅印发《关于进一步加强LNG海上运输安全保障的通知》，要求按照加强天然气产供储销体系建设的部署，切实做好LNG（液化天然气）海上运输特别是今冬明春北方地区海上运输保障。

10.  疯狂的水泥：价格利润同创历史新高

与11月份国内钢材价格大幅跳水的市场情况不同，水泥价格延续了9月份以来的强势走势，仍不断刷新历史高位。记者获悉，目前国内P.O42.5散装水泥均价已高达540元/吨，年内最大涨幅近40%。在错峰生产缩减供给的背景下，12月初国内水泥市场供给量一度达到近5年低点，企业吨盈利水平达到200元以上，创下历史高位。不过分析人士认为，随着淡季来临，进入12月下旬后水泥价格不排除跳水可能。

11.  周一美油收跌3.1% 创一周最低收盘价

美国原油期货价格周一收于一周来的最低水平。尽管石油输出国组织（OPEC）及其同盟产油国同意从1月开始减产，但市场对原油需求疲软的担忧情绪越来越重，导致油价走低。纽约商品交易所1月份交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.61美元，跌幅3.1%，收于51美元/桶。

12.  周一黄金期货收跌0.3% 美元走强令金价承压

黄金期货价格周一收跌。英镑走软推动美元攀升，令金价承压。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌3.20美元，或0.3%，收于1249.40美元/盎司。3月交割的白银期货价格下跌0.6%，收于14.605美元/盎司。

13.  国内商品期货夜盘多数收跌

周一，国内商品期货夜盘多数收跌，焦炭大跌近3.5%。焦炭、动力煤分别收跌3.48%、0.99%，焦煤收涨0.14%。铁矿石收跌0.11%。豆油、菜油分别收跌0.15%、0.03%，棕榈油收涨0.62%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.22%、0.45%、0.09%。原油现跌0.98%。沪金、沪银分别现涨0.28%、0.31%。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     习近平同德国总统施泰因迈尔举行会谈

国家主席习近平10日在人民大会堂同德国总统施泰因迈尔举行会谈。两国元首一致同意，加深互信，合作共赢，推动中德全方位战略伙伴关系继续深入发展，让中德合作取得更多有利于两国和两国人民、有利于世界和平与繁荣的成果。

2.     王岐山出席“2018从都国际论坛”开幕式并做主旨发言

“2018从都国际论坛”10日在广州开幕，国家副主席王岐山出席开幕式并做主旨发言。王岐山指出，中国发展和世界发展紧密相连。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大，这是中国基于自身发展需要作出的战略抉择。要顺应历史大势、保持战略定力，适应和引领好经济全球化，消解其负面影响，维护以规则为基础的多边贸易体系，加强平等协商合作，共建创新包容的开放型世界经济。

3.     国办发出通知将督查激励措施由24项增至30项，进一步加大对地方激励支持力度

此次调整的重点是增加了9项督查激励措施。其中，稳外贸和稳外资、稳投资、促消费方面3项，包括对促进外贸、外资稳定增长，积极优化营商环境成效明显的省份，在外贸转型升级基地培育中给予优先支持；对公路水路交通建设推进有力的省份，将项目优先列入三年滚动计划，优先安排车购税和港建费建设资金；对推进农产品流通现代化、积极发展农村电商等成效明显的市、县，在电子商务进农村综合示范和电商强县建设中予以倾斜。

4.     审计署：部分地区和部门简政放权政策执行不到位

10日，审计署发布了第三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告。审计署财政审计司主要负责人表示，部分地区和部门简政放权政策执行不到位，营商环境有待进一步优化。被审计地区和部门能够不断推进简化审批事项、优化审批服务、探索创新监管理念和方式，但5个地区和部门的5家单位落实取消行政审批前置条件、清理修订政策文件等简政放权政策措施不到位；4个地区的9家单位违规设置不合理限制条件或违规指定经营。

5.     工信部：85家企业存在年报信息不实等问题

近日，工信部对1374家部颁证企业年报信息、日常经营活动、执行国家和电信管理机构有关规定情况等进行了双随机检查。发现85家企业存在年报信息不实等问题，根据相关规定将其纳入违法不良记录信息库，对其在市场准入管理、事中事后监管中加强行政监管。

6.     中国乘联会：中国11月份狭义乘用车零售销量同比减少18%

中国乘用车市场信息联席会10日公布，11月狭义乘用车零售202.0万台，同比2017年11月下降18.0%，环比10月增长3.4%。1-11月累计零售同比下降4.0%，较1-10月增速减缓1.9个百分点。11月的轿车零售同比增速-13.6%，11月SUV零售同比增速-20.6%。

7.     年末将至 八成自主车企恐难完成销量目标

距离2018年车市正式收官仅有20天，几乎所有的车企都在为销量做最后的冲刺。从多家车企了解到，虽然此前一直传言将出台的购置税优惠政策并未出炉，但包括吉利、奇瑞、长城等多家主流自主品牌，都推出了各种刺激消费的金融方案以及购置税减免政策。即便如此，从11月市场终端的情况看，这些刺激政策并未对消费造成太多的促进，而经销商库存则有进一步加深的迹象。

8.     标普道琼斯指数将纳入部分A股 12月底公布公司名单

近日，标普道琼斯指数（S&P DJI）宣布将于2019年9月23日正式纳入部分A股。接近标普道琼斯指数公司的人士对记者表示，12月底将公布具体纳入的A股公司名单。随着富时罗素（FTSE）宣布纳入A股、MSCI表示将扩大A股纳入因子的意愿，A股已“跑步”融入全球资本市场。

9.     银保监会：服务民营企业应“问题导向、分类施策”

近日，银保监会党委理论学习中心组在《求是》杂志发表题目为《加强和改进金融服务助推民营企业健康发展》的文章。文章称，服务民营企业，应“问题导向、分类施策”。充分认识不同地区、行业和企业之间存在的差异，对于不同民营企业面临的短期和长期问题，采取精细化、有针对性的措施。

10.  人民银行周一未开展逆回购 实现零投放零回笼

人民银行12月10日公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，可吸收国债发行缴款等因素的影响，不开展逆回购操作。鉴于无逆回购到期，当日人民银行实现零投放、零回笼。

11.  安徽证监局多举措纾解民企股权质押风险 已设立超百亿纾困基金

记者获悉，为进一步加强对安徽辖区上市公司股票质押情况进行纾困化解，安徽证监局坚持“组织到位、沟通到位、协调到位、践行到位、监管到位”的五到位原则，积极推动政府相关部门和金融机构多举措排查化解辖区股权质押风险，同时组织设立超百亿纾困基金。其中，国元证券成立总规模达60亿元的“纾困基金”，华安证券资设立的基金总规模达50亿元，安徽省投资集团与海通证券共同发起设立总规模达100亿元的上市公司高质量发展基金。

12.  2018年北京小微企业增值税减免近10亿元

据国家税务总局北京市税务局货物和劳务税处相关人员介绍，2018年1至10月，北京市申报享受小微企业增值税政策的纳税人有90多万户次，申报销售额300多亿元，累计减免增值税9.4亿元，有力地支持了小微企业发展和纳税人创业创新，为促进就业和实体经济发展提供了重要助力。

13.  河南出台民企信用融资倍增计划 两年内要突破2000亿

河南省发改委近日印发《河南省民营企业信用融资倍增计划实施方案》。按照实施方案的初步规划，到2019年，“信豫融”产品将极大丰富，民营企业特别是中小微企业融资信贷获得率显著提升，力争信用融资突破1000亿元；到2020年，力争信用融资突破2000亿元，实现河南民营企业特别是中小微企业融资倍增目标。

14.  四川2018年前11月外贸进出口首次突破5000亿元台阶

成都海关10日发布统计数据称，2018年1至11月，四川省货物贸易进出口总值为5445.8亿元，首次站上5000亿元台阶，居中西部第一，较去年同期增长30.7%，远高于同期全国进出口增幅。其中，出口3051.4亿元，增长33.6%；进口2394.4亿元，增长27.1%。

15.  淮海经济区首开协调发展座谈会 抱团求解省级边界洼地崛起

淮海经济区首开协调发展座谈会，淮海经济区的10座城市签订了包括交通互联、产业协同在内的一揽子协同发展规划。合作框架协议囊括了交通互联、污染共治、产业协同以及社会事业发展融合等多个领域。在备受关注的高铁建设方面，协议提出，当下重点推进的是临沂—新沂、合肥—新沂—青岛、淮北—宿州—蚌埠，以及淮北—商丘—菏泽城际铁路。

16.  海南省政府：将取消新能源汽车制造外资准入限制

海南省政府印发的《海南省优化营商环境行动计划(2018—2019年)》指出，海南省将取消新能源汽车制造外资准入限制；允许外商投资国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%)，允许设立外商投资文艺表演团体(中方控股)，放宽人身险公司外资股比限制至51%。

17.  河南：高速公路“双千工程”明年实施 1086亿元新建1002公里高速

从河南省交通运输厅获悉，2019年，河南省将按照“企业主体、市场运作、多元投资、规范经营”的原则，谋划实施高速公路“双千工程”，即计划开工14个高速公路项目，总里程1002公里、总投资1086亿元。

18.  11月融资规模超千亿 房企分化加剧

今年11月份，陆续有十几家房地产企业密集发布融资计划，整体资金规模超过千亿。与此同时，由于海外发债比重上升，带动企业平均融资成本整体上行，创下近三年新高。业内人士分析认为，由于当前房地产市场销售业绩增速普遍放缓，企业之间的规模竞争仍在延续，大小房企分化加剧，整个四季度房企的融资需求仍然强劲。

19.  年末地市火爆：12城卖地收金过百亿！广州排第一

中原地产研究中心统计显示：自11月1日以来，全国12大城市卖地金额超过100亿，最高的是广州卖地超过542亿，北京、上海和深圳紧随其后。后续这40大城市已确定在12月份入市的土地就多达1636宗，刷新近年来的记录；其中住宅地块多达553宗，这也是近年来的月度最高值。

20.  易居：11月上海新房成交量缩价稳

上海易居房地产研究院12月10日发布报告指出，11月份，上海新建商品住宅成交面积约47.9万平方米，环比下降10.7%，同比增长28%；新增供给面积66.5万平方米，环比下降26.7%。从成交价格来看，11月份，上海新建商品住宅成交均价为58892元/平方米，环比下跌7%，同比上涨20%。

国外聚焦

1.     知情人士：特里莎·梅将推迟脱欧协议投票 以免遭遇惨败

据一位知情人士透露，英国首相特里莎·梅已经取消了周二议会针对脱欧协议的关键性投票。一位知情人士称，英国议会下议院原本定于周二晚就脱离欧盟的条款进行表决，但现在将会重新安排。即便是周一当地时间11:20，特里莎·梅的办公室还对外坚称，投票将会如期进行，但是议员们可能会压倒性地反对，迫使首相三思。

2.     欧盟人士称因“强制后门”对华为等中国企业感到担忧 外交部回应

外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，这种基于“猜测”对企业正常经营设置障碍的做法是非常荒谬的。在当前经济全球化的背景下，我相信这也不利于各国开展互利合作。华为是一家自主发展的中国民营企业，与世界很多国家都开展了很好的合作，我们到现在都没有听说过哪个国家因为跟华为合作而产生安全问题。据我了解，华为已与二十几个国家的企业签署了5G商用合约。这说明，华为是得到充分认可的。

3.     美股反转收高 道指盘中曾下挫逾500点

美股周一反转收高。道指盘中曾下挫507点并跌穿24000点关口。投资者仍在权衡国际贸易局势、全球经济增长及英国脱欧前景。道指涨34.31点，或0.14%，报24423.26点；标普500指数涨4.64点，或0.18%，报2637.72点；纳指涨51.27点，或0.74%，报7020.52点。

4.     英首相确认推迟脱欧协议投票 英镑刷新一年半新低

英首相梅确认推迟投票，称将加快硬脱欧准备工作，英镑日内跌超1.3%。此前欧盟法院裁定英国可以单边撤回退欧决定，媒体传出脱欧协议投票将推迟的消息，英镑盘中创一年半新低。

5.     福特全球裁员计划“登陆”欧洲：或减少德国员工逾千人

多家媒体报道，福特正在重组欧洲业务，以提高回报和效率。公司决定将停止在德国Saarlouis工厂制作C-Max紧凑型MPV以及Grand C-Max七座型MPV，因此寻求在该厂削减1140个职位，目前该厂的工作时长已经减少，福特周一股价跌4%。

6.     高通：中国一法院裁定“在中国禁售部分iPHONE手机”

高通公司今日在官网宣布，福州市中级人民法院同意其有关“在中国禁售部分iPhone手机”的请求。相关产品包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。受此消息影响，周一截至目前，苹果股价下跌2.1%，高通股价上涨3.2%。

7.     2019年美国发生衰退的概率较年初翻倍！主流投行预计风险增加

摩根大通、高盛、瑞银和美国银行的经济学家虽不认为美国经济衰退是明年的基线场景，但都上调了衰退发生的可能性。美国资产值最大的银行摩根大通预计，一年内的衰退风险涨至35%，较年初的16%翻倍，两年内发生风险增至70%。

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