【钢谷】黑色金属产业日报20181210

黑色金属期货板块整体反弹，焦炭增仓上行，螺纹热卷偏强运行。

全国各地钢材价格偏弱运行，华北、华东价格偏弱，市场观望情绪较浓。

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预计今（10日）起三天，全国大部气温仍较常年同期偏低，12日晨长江中下游一带的最低气温或再创新低。同时，长江中下游地区的降雪今天将普遍转为降雨，12日可能有望暂停；贵州一带仍有冻雨，易造成道路结冰，需防范其对通讯、电力等设施的影响。

【钢铁行业要闻】

1.     新华社：国内钢价先涨后抑，铁矿石市场涨跌不一

新华社：国内现货钢价先扬后抑，总体略有小涨，但成交并不太理想。铁矿石市场涨跌不一，矿石需求强度有所下降。相关机构分析认为，国内钢价虽迎来短暂的超跌反弹，但价格上涨后下游的需求力度跟不上，市场预期并不太乐观。钢材市场的需求淡季特征进一步体现。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，国内铁精粉价格多数下跌，虽供应量有所下降，但钢厂的采购需求更是放缓。进口矿价格先扬后抑，总体来看，国内高炉开工率持续下滑，对铁矿石的需求强度也在进一步下降，港口矿石库存有止降反增的迹象。

2.     11月份我国钢材出口529.8万吨

据海关数据，11月份我国钢材出口529.8万吨，环比下降20.20万吨，降幅为3.67%，为今年2月份以来最低水平；前11月累计出口钢材6377.8万吨，去年同期为6975.1万吨，同比下降8.6%。11月份我国进口钢材105.7万吨，环比下降8.10万吨，降幅为7.12%；前11月累计进口钢材1216万吨，去年同期为1209.7万吨，同比增加0.5%。11月份我国进口铁矿砂及其精矿8625.3万吨，环比下降214.6万吨，降幅为2.43%；前11月累计进口97789.10万吨，去年同期为99058.7万吨，同比下降1.3%。

3.     前11个月我国原油、天然气等商品进口量增加

据海关统计，前11个月，我国原油、天然气等商品进口量增加。前11个月，我国进口原油4.18亿吨，增加8.4%，进口均价为每吨3442.9元，上涨31.5%；煤2.71亿吨，增加9.3%，进口均价为每吨576元，上涨1.9%；天然气8119万吨，增加33.8%，进口均价为每吨2746元，上涨21.1%；成品油3024万吨，增加12.4%，进口均价为每吨3981.4元，上涨21.2%。

4.     业内预计煤价旺季下跌 煤电长协谈判略显微妙

煤炭企业与下游用户年度长协谈判进入高峰期。“全国煤炭交易大会开展前一周，山西某大型煤炭集团就在上海组织了订货会，因为合同价格偏高，我们就没有签。”一家大型火电企业负责人表示，今年煤价全年处于较高水平，再加上电力市场化交易比例上升和工商业电价下降，火电企业普遍大幅亏损。相比前两年国内煤炭供应偏紧，明年煤炭供应将相对宽松，业界认为后续煤价仍有下行空间。电厂方面认为长协价格和数量方面仍有商量余地。

5.     5年煤电长协再现 中煤带头稳煤价

临近年关，煤电谈判再次吸引各方眼球，作为缓解煤电矛盾的长协再次成为主角。12月5日，2019年度全国煤炭交易会召开，11家煤炭企业与19家用户企业签订了煤炭中长期合同。另据新华社报道，近日，中煤集团与7家发电企业签订长达5年的中长期煤炭供需战略合作协议，未来5年供应1.8亿吨煤炭。

6.     大商所发布交割注册品牌新规 LLDPE、PP期货将实施免检品牌制度

大连商品交易所近日发布《大连商品交易所期货交割注册品牌工作办法》，以及LLDPE、PP期货交割免检品牌制度相关规则修改的通知。办法及修改后的规则自发布之日起正式实施。这标志着LLDPE、PP期货品种将开始实施免检品牌制度，并在未来有望进一步实施品牌准入制度。

7.     上期所：SC901合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%

上期所：根据《关于调整SC1812、SC1901合约涨跌停板幅度的通知》，自2018年12月26日(周三)起，SC901合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

8.     中泰证券：冷空气来袭提升电厂日耗 但高库存影响煤价表现

中泰证券最新观点称，动力煤港口方面，下游电厂库存仍处于近些年高位，采购以长协煤为主，市场煤采购意愿较弱，部分贸易商压价抛售，本周港口动力煤价持续走低，但发运成本和港口煤价已经出现倒挂，港口煤价下跌幅度有限。受冷空气影响，本周沿海电厂日耗上升明显，可用天数在近一个半月内首次降至30天以内，如果电厂库存消耗加快，可能会提振港口动力煤价，但短期市场情绪仍然偏悲观，短期预计延续偏弱态势。

9.     河南发现一特大型石墨矿 资源量近1500万吨

从河南省地矿局获悉，该局第一地质勘查院日前在河南省淅川县勘探出一处特大型石墨矿，且单一矿产地资源储量创河南省内新高，石墨资源量1481.55万吨。据地质勘查院相关负责人介绍，通过普查工作，在区内圈定5个矿层、6个矿体，矿石类型主要为石墨斜长片麻岩型，矿床类型为沉积变质型。经专家组评估认为，该带远景资源量矿物量可达上亿吨，将成为我国重要的石墨矿开采基地。

10.  河北钢铁行业1-10月利润完成810亿元

据河北省冶金行业协会最新数据，1-10月份，河北省钢铁行业主营收入完成9739亿元，同比增长13.28%，占全省工业主营业务收入的28.87%。利润完成810亿元，同比增长49.41%，占全省工业利润的37.99%。1-10月份，河北省生产粗钢19763万吨、生铁17853万吨和钢材22328万吨，同比分别下降1.8%、7.0%和增长3.5%。

11.  河北胜宝钢铁产能退出

根据河北省政府钢铁产业政策要求，河北胜宝钢铁产能全部退出，据最新消息7日开始企业正式停产。河北胜宝年钢铁产能450万吨； 主要生产热轧带钢、冷轧带钢、镀锌带钢及钢管等产品；此次高炉停产主要影响钢坯和热轧带钢，镀锌带钢及钢管仍正常生产。

12.  广西桂鑫1000万吨钢铁项目落户藤县

12月7日，藤县与广西桂鑫钢铁集团签订年产量1000万吨钢材项目战略框架协议，梧州首家钢材企业正式落户藤县。县长覃仕平，县委常委、常务副县长何勇翔，副县长崔同湘，广西桂鑫钢铁集团董事长林木平等出席签约仪式。据了解，广西桂鑫钢铁集团总资产逾100亿元，计划在藤县投资263亿元，生产1000万吨钢材。

13.  高盛：目前铝价低迷，明年铝价将上涨

高盛：目前铝价低迷，明年铝价将上涨，不过中国供应将限制明年铝价涨势。预计铝价未来3个月、6个月和12个月分别为2100美元/吨、2000美元/吨和2000美元/吨。预计未来两年铝价在每吨2000美元-2100美元之间，2023年将因供应缺口扩大攀升至2300美元。

14.  双休日河北唐山钢坯价格小涨，国内多数在营业市场建筑钢价稳中趋弱

双休日，河北唐山部分普碳钢坯出厂价格累计上涨10元（周六稳，周日涨10元）至3320元，周环比上涨90元。因全国大范围降温天气影响需求，除河北唐山钢价有小幅拉升外，国内主要在营业市场建筑钢价稳中趋弱。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     中国11月CPI和PPI双双回落

从环比看，CPI由上月上涨0.2%转为下降0.3%。从同比看，CPI上涨2.2%，涨幅比上月回落0.3个百分点。从环比看，PPI由上月上涨0.4%转为下降0.2%。从同比看，PPI上涨2.7%，涨幅比上月回落0.6个百分点。

2.     中国海关：11月贸易顺差3060.4亿元 环比增长30.1%

据海关统计，中国11月贸易帐(按人民币计)3060.4亿人民币，前值2336.3亿人民币，环比增长30.1%。海关数据还显示，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值27.88万亿元人民币，已超过去年全年，比去年同期(下同)增长11.1%。11月份，我国进出口总值4100.8亿美元，增长4.3%。其中，出口2274.1亿美元，增长5.4%；进口1826.7亿美元，增长3%；贸易顺差447.4亿美元，扩大16.4%。

3.     分析师评11月外贸数据：贸易前移效应逐渐消失

11月进出口双双不及预期，分析师指出，进入年底，贸易摩擦给外贸带来的前移效应正在逐渐消失，而发达经济体PMI持续波动，中国经济增长放缓，内外需的不确定性也给进出口贸易带来了一定影响。

4.     第二批中央生态环境保护督察，“回头看”进驻工作结束

第二批中央生态环境保护督察“回头看”五个督察组于2018年10月30日至11月6日陆续对山西、辽宁、吉林、安徽、山东、湖北、湖南、四川、贵州、陕西等10个省份实施督察进驻。截至12月6日，全部完成督察进驻工作。共收到群众举报49561件，受理有效举报38133件，地方已办结26873件，其中责令整改12240家；立案处罚2991家，罚款21414.36万元；立案侦查186件，行政和刑事拘留88人；约谈1804人，问责2177人。

5.     下周再迎MLF到期 央行料开展超额续做

下周五（12月14日），公开市场将再迎来一笔MLF到期。据央行披露数据，2018年12月份共有4735亿元MLF到期，其中1875亿元已于12月6日到期，剩余2860亿元MLF将于12月14日到期。不少市场人士认为，在下一笔MLF到期时，央行可能实施超额续做，投放增量流动性。

6.     专家前瞻中央经济工作会议：财政政策会更加积极

面对稳中有变的经济形势，12月8日，多位经济学家在华夏新供给经济学研究院第四季度宏观经济形势分析会上预测，今年全年GDP增速预测在6.6%左右。2019年我国的经济增长政策基调预计将发力稳增长。初步研判，2019年工业会缓慢下行，服务业还会企稳回升，服务业增长在7.8%左右。金融环境供给偏紧的局面，为了稳增长可能有望缓解。

7.     李扬：去杠杆并没有结束 而是一项长期任务

国家金融与发展实验室理事长李扬表示，杠杆率过高是当前中国金融风险的集中体现。去杠杆是一项长期任务，当前不能说“去杠杆”已经结束。如果不能有效完成去杠杆工作，未来仍然可能爆发出显性风险。国有企业方面，要把国有企业降杠杆作为重中之重，特别要抓好处置“僵尸企业”工作。地方政府方面，要厘清政府和市场的关系，厘清中央政府和地方政府事权、财权关系。三是加强对“大资管”行业的监管。

8.     国家外汇管理局孙天琦：我国境内所有提供外汇保证金交易的均为非法

在国家外汇管理局总会计师孙天琦2018第二届中国互联网金融论坛上表示，在互联网金融风险专项整治工作机制下，在相关部门大力支持下，外汇局处置非法网络交易平台取得阶段性成效。一是关闭572家非法外汇交易网站。二是整改清退18家非法外汇交易网站（删除网站中有关外汇交易内容）。三是约谈16家非法外汇交易网站（承诺整改，删除相关外汇交易内容）。四是3家移交公安机关。我国目前尚未开放外汇保证金交易，我国境内所有提供外汇保证金交易的均为非法。

9.     生态环境部部长带队调研 建设雄安治水需求迫切

生态环境部部长李干杰近日带队赴雄安新区调研环境治理和白洋淀生态修复工作。李干杰指出，加强雄安新区水污染治理工作对保护白洋淀及周边水生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市具有十分重要的意义，必须抓紧抓好抓出成效。

10.  山西4家超标排污企业被生态环境部挂牌督办

从山西省生态环境厅获悉，山西15家企业因主要污染物排放严重超标被生态环境部通报，4家屡查屡犯、长期超标的排污企业被挂牌督办。这4家污染企业分别是山西省运城市山西高义钢铁有限公司、吕梁市柳林县森泽煤铝有限责任公司、晋中市太谷县圣源环保污水处理有限公司和临汾市乡宁县城区污水处理厂。

11.  人民日报：破解民营企业融资难融资贵问题

人民日报刊文，破解民营企业融资难、融资贵问题，为民营企业解困，是激发市场活力、促进创新创业、推动高质量发展的重要举措。搬走一些民营企业遇到的“融资的高山”，不能仅满足于解决短期问题，而应着眼于推动民营经济高质量发展，大力发展消费金融、绿色金融、科技金融、普惠金融，满足民营企业多样化金融需求，形成金融服务民营经济的长效机制。

12.  年内15省份上调最低工资标准，重庆明年起涨300元

今年以来，已有多地上调最低工资标准。据统计，截至目前，15省份最低工资标不同程度上调。其中，四川、广西、西藏等5地上调超200元。此外，重庆自2019年1月1日起上调300元。

13.  国资委密集调研 第四批混改试点悄然推进

最近一个月时间，国资委有关领导先后赴江苏、广东、四川、湖南、深圳以及上海等地展开调研。除了提出要加强自主创新、以创新驱动发展外，“积极稳妥地发展混合所有制经济”更是成为调研过程中的高频词。

14.  河南迎来用电高峰期 豫南地区出现缺口

近日伴随气温的骤降，河南迎来了冬季用电的高峰。2018年度冬期间，河南省冬季取暖负荷仍将保持较快速度增长，省网目前存在供电缺口260万千瓦，主要集中在豫南地区。针对今冬比较严峻的供电形式，河南省电力公司表示将加强沟通联系，全力提高电力生产能力。尤其是在冬季大负荷期间，将加强与中石油的沟通协调，力争绿城、周湾及团城等四座燃气电站起到顶峰发电作用。

15.  2019年楼市将进入“量平价稳”的零增长区间

就当前楼市发展状况看，降温已经明确体现。而展望2019年，北京师范大学教授钟伟的看法是，机可失，时再来。“稳中趋缓、稳中有变的一年，需要大家用一种从容的心态去看待它。”“稳”几乎是行业共识，而在“稳定”基础上，2019年楼市也将进入“量平价稳”的零增长区间。

16.  中国房协会长：房地产市场必须改 应认识到为何房价越调越高

在中国房地产业协会会长、住建部原副部长、党组副书记刘志峰看来，房价越来越高有三方面原因，一是过度市场化、二是过度行政化，三是过于依赖化。其指出，“房地产市场必须改，但怎么改还需要反复尝试。”

17.  9年后再现“房贷利率维权”：买房更贵了，多家房企否认串通银行

近日，深圳的平湖佳兆业、星河天地、华润城·润府三期等楼盘相继出现业主投诉，称项目合作银行的按揭贷款利率高于同期市场利率，加重了买房负担，有业主甚至质疑房贷利率是由开发商与银行商议得出，侵害业主利益。对于这种质疑，多个楼盘相继发声，称房贷利率由各大银行根据市场情况自由定价，并非由开发商决定。业内专家也认为，开发商左右房贷利率变化的可能性较低，但如果开发商资金压力较大，可能会选择与较高利率的银行合作。

18.  河北承德限购升级 进一步加强购房资格审查

近日，承德市人民政府办公室转发关于进一步做好房地产市场调控工作的意见的通知，进一步加强购房资格审查。一是市外迁入的户籍家庭（退伍转业、家属随军落户的除外），落户不满1年的，不得在限购区域内购买住房。落户学校集体户口的在校大学生，不得在限购区域内购买住房。二是夫妻离异后，任何一方1年内购买住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。

19.  孟晚舟是否保释未有结论，听证会10日继续

温哥华当地时间12月7日上午10:30，温哥华BC省高等法院举行针对华为首席财务官孟晚舟案的保释听证会，孟晚舟本人出席。控辩双方的焦点是孟晚舟是否会弃保逃离。辩方律师称，孟晚舟和她的父亲具有高社会知名度、良好的公众形象，绝不会弃保潜逃。

国外聚焦

1.     外交部召见加拿大驻华大使就加方无理拘押华为公司负责人提出严正交涉

8日，中国外交部副部长乐玉成紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。乐玉成指出，加方以应美方要求为由，将在加拿大温哥华转机的中国公民拘押，严重侵犯中国公民的合法、正当权益，于法不顾，于理不合，于情不容，性质极其恶劣。中方强烈敦促加方立即释放被拘押人员，切实保障当事人的合法、正当权益。否则必将造成严重后果，加方要为此承担全部责任。

2.     外交部召见美大使：立即撤销对中国公民的逮捕令

2018年12月9日，中国外交部副部长乐玉成紧急召见美国驻华大使布兰斯塔德，就美方无理要求加方拘押在加拿大温哥华转机的华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。乐玉成指出，美方所作所为严重侵犯中国公民的合法、正当权益，性质极其恶劣。

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