【钢谷】黑色金属产业日报20181128

黑色金属期货板块涨跌互现，螺纹铁矿震荡上行，双焦热卷偏弱运行。

全国各地钢材价格继续下跌，跌幅有所收窄，市场悲观情绪有所缓和。

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中国天气网讯 昨天（27日），河北、四川、云南等15省市区出现大雾天气，预计今天，江苏、安徽、上海、浙江等地将出现持续性的大雾，不利于交通出行。受冷空气影响，未来降温区域集中在东北，哈尔滨、长春、沈阳最高气温的累积降幅都在10℃以上。

【钢铁行业要闻】

1.     1-10月钢铁行业产品价格总体平稳 经济效益持续好转

发改委网站公布了钢铁行业1-10月经济运行情况。数据显示，产品价格总体平稳，经济效益持续好转。1-9月，中国钢铁工业协会会员企业实现工业总产值2.58万亿元，同比增长16.47%；实现销售收入3.06万亿元，同比增长14.47%；累计盈利2299.63亿元，同比大幅增长86.01%；亏损企业亏损额为27.82亿元，同比下降25.52%。

2.     “十三五”将新增地热能供暖面积11亿平米

2018中国地热国际论坛暨地热资源利用国际工程科技高端论坛在上海举办。论坛上透露，我国地热能整体开发利用规模稳居世界前列，地热能供暖面积保持世界首位。预计“十三五”时期，我国将新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米，相当于220个雄县的地热供暖面积。

3.     10月规上工业利润增3.6% 石油钢铁等占新增利润7成

前10月规模以上工业企业新增利润主要来源于钢铁、石油、建材、化工行业。1-10月份，钢铁行业利润增长63.7%，石油开采行业增长3.7倍，石油加工行业增长25.2%，建材行业增长45.9%，化工行业增长22.1%。5个行业合计对规模以上工业企业利润增长的贡献率为75.7%。

4.     火电企业亏损面近一半 专家建议加快电力体制综合改革

由于煤价上涨、电价调整滞后、利息压力加大、产能利用率低等原因，当前火电企业亏损面接近50%。近期，中国（海南）改革发展研究院课题组在山西、陕西等地实地考察中了解到，部分火电国企面临因现金流断流可能导致企业关闭。中改院专家建议短期内尽快采取具体政策帮助火电企业打破困境，同时加快电力体制的综合改革，实现电力公益性与商品性的有效兼容。

5.     珠三角地区水泥企业拟12月3号全品种上调30元/吨

昨日（27日），广东珠三角主要品牌企业发布提价通知称，近期以来，水泥季节性需求不断增加，珠三角地区各厂水泥企业库存均处于低位，以及江浙一带不断从粤东、福建地区采购熟料导致该地区水泥库存大幅下降，受此影响，预计12月3号全品种上调30元/吨。

6.     纸浆期货正式挂牌交易 将助力国家环保政策实施

11月27日上午9时，纸浆期货在上海期货交易所正式挂牌交易。中国证监会副主席方星海、上海市地方金融监督管理局局长郑杨、中国轻工业联合会副会长贾志忍、纸浆纸张产品理事会（PPPC）副总裁Timothy Brown、上期所理事长姜岩出席上市仪式并先后致辞。

7.     青藏高原涩北气田连续8年每年稳产50亿立方米以上

位于柴达木盆地的涩北气田是保障青藏高原居民用气需求的主要供气基地，目前已累计产气650多亿立方米，连续8年每年稳产在50亿立方米以上。涩北气田由中石油青海油田采气一厂管理，产气量占青海油田的80%以上，为目前中国石油陆上第四大气区。以涩北气田为中心，目前已建成了涩-格、涩-宁-兰等6条总长达2943千米、年输气能力达107亿立方米的长输管道。

8.     铁矿石跌逾5%触及四个半月低点，钢材市场承压

中国铁矿石期货周二(11月27日)下跌逾5%至四个半月低点，连续第三日下跌，因预期需求下降将令钢材价格承压，根据数据，将交付至中国的现货铁矿石价格周一大跌12.3%至每吨63.90美元，创下7月18日以来最低，也是2014年5月以来最大跌幅。

9.     花旗：2018年是铁矿石“最后的欢呼”

近期，铁矿石价格连续出现大跌。花旗集团更是简单明了地指出，2018年是铁矿石价格的顶点，该行预测铁矿价格从目前为止到2021年都将呈下降趋势。据外媒报道，花旗集团分析师Tracy Liao和Ed Morse等人在报告中表示，今年“或许是大宗商品“最后的欢呼”。

10.  新西兰对涉华空心型钢作出反倾销否定性终裁

2018年11月19日，新西兰商业、创新和就业部对进口自中国和马来西亚的空心型钢（HollowSteelSections）作出反倾销否定性终裁，认定进口自中国和马来西亚的涉案产品与新西兰国内产业的实质性损害不存在因果关系，因此决定终止反倾销调查。

11.  巴西对我无缝碳钢管发起反倾销日落复审调查

据商务部消息，近日，巴西工贸服务部在《联邦政府公报》上发布公告，决定对原产自中国的无缝碳钢管发起反倾销日落复审调查。涉案产品的南共市税号73041900。

12.  石油输出国组织将解体？美俄沙特产油量已占全球四成

今年油价先升后大跌，几乎完全是由美国、俄罗斯，以及沙特阿拉伯三个国家主导。这‘三巨头’2017年原油及凝析油每日产出3600万桶，已占全球总产量39%。而石油输出国组织其余国家每日产油合计仅2700万桶。

13.  周二美油跌0.1%布油跌0.5% 美元走强施压

原油期货价格周二小幅收跌。美元走强以及对于原油需求增长可能放缓的担忧情绪令油价承压。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌7美分，跌幅0.1%，收于51.56美元/桶。伦敦洲际交易所1月布伦特原油期货价格下跌27美分，跌幅近0.5%，收于60.21美元/桶。

14.  美联储高官支持继续加息 黄金期货价格收跌0.8%

周二黄金价格降至一周多以来的最低水平。美联储副主席理查德-克拉里达（Richard Clarida）的讲话巩固了关于央行将继续加息的预期，推动美元走强、使金价承压。现货黄金价格下跌0.72%，收于1213.54美元/盎司，创11月16日以来的最低收盘价。黄金期货价格下跌0.77%，收于1213美元/盎司。

15.  国内商品期货夜盘涨跌互现

国内商品期货夜盘涨跌互现，甲醇涨逾1%。焦炭收跌0.57%，焦煤、动力煤分别收涨0.46%、0.43%。铁矿石收涨0.43%。豆油、菜油分别收跌0.15%、0.42%，棕榈油收涨0.24%。豆粕收涨0.34%，菜粕、大豆分别收跌0.64%、0.84%。原油现涨0.85%。沪金、沪银分别现跌0.34%、0.31%。上期所夜盘螺纹钢、热卷分别收跌0.71%、0.88%，橡胶收跌0.55%，沥青收涨0.74%。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     习近平离京对西班牙、阿根廷、巴拿马和葡萄牙进行国事访问 并出席二十国集团领导人第十三次峰会

国家主席习近平乘专机离开北京，应西班牙王国国王费利佩六世、阿根廷共和国总统马克里、巴拿马共和国总统巴雷拉、葡萄牙共和国总统德索萨邀请，对上述四国进行国事访问；应阿根廷共和国总统马克里邀请，出席在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的二十国集团领导人第十三次峰会。

2.     习近平在西班牙媒体发表署名文章：共同维护多边主义和自由贸易

在对西班牙王国进行国事访问之际，国家主席习近平在西班牙《阿贝赛报》发表题为《阔步迈进新时代，携手共创新辉煌》的署名文章。文章指出，中方愿同西方密切在联合国、世界贸易组织、二十国集团等国际多边组织内的对话和沟通，在联合国安理会改革、全球治理、气候变化等重大国际和地区问题上加强配合和协调，共同维护多边主义和自由贸易，做国际秩序的推动者和捍卫者。

3.     李克强会见英国前首相卡梅伦

国务院总理李克强指出，当前，英国同欧盟就脱欧谈判达成协议备受关注。英国和欧盟都是中国的重要合作伙伴，我们乐见和平稳定、繁荣开放的英国和欧盟，将继续推进中英、中欧关系健康稳定发展，愿共同维护多边主义和自由贸易，在开放合作中实现共赢。卡梅伦表示，我担任英国首相期间，在双方共同努力下，使英中关系进入“黄金时代”。当前英中合作不断深化，双向投资、贸易持续增长。英国将一如既往坚定支持基于规则的多边主义和自由贸易。

4.     财政部：1-10月国有企业营业总收入同比增长10.6%

1-10月，国有企业营业总收入469528.2亿元，同比增长10.6%。中央企业273936.7亿元，同比增长11.0%。地方国有企业195591.5亿元，同比增长10.0%。1-10月，国有企业经济运行态势较好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入6.7个百分点，钢铁、石油石化、有色等行业利润增长较快。

5.     中国央行、银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》

《指导意见》主要通过两条途径完善系统重要性金融机构监管：一方面，对系统重要性金融机构制定特别监管要求，以增强其持续经营能力，降低发生重大风险的可能性。另一方面，建立系统重要性金融机构特别处置机制，确保系统重要性金融机构发生重大风险时，能够得到安全、快速、有效处置，同时防范“大而不能倒”风险。

6.     统计局工业司何平：1-10月份工业利润继续较快增长 企业成本降低

国家统计局工业司何平对2018年1-10月份工业企业利润数据进行解读。1-10月份，钢铁行业利润增长63.7%，石油开采行业增长3.7倍，石油加工行业增长25.2%，建材行业增长45.9%，化工行业增长22.1%。5个行业合计对规模以上工业企业利润增长的贡献率为75.7%。

7.     国家统计局：1-10月份全国规模以上工业企业利润增长13.6%

1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55211.8亿元，同比增长13.6%，增速比1-9月份放缓1.1个百分点。

8.     第四次经济普查进入“临战期” 宁吉喆强调确保源头数据真实准确

第四次全国经济普查办公室主任工作会议暨第四次全国经济普查宣传月启动仪式27日在北京举行。中国国务院第四次全国经济普查领导小组副组长、国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，要确保普查现场登记工作顺利进行，确保源头数据真实准确。2019年1月1日零时，第四次全国经济普查现场登记工作将正式启动。

9.     经参头版：美加息趋缓将释放我国货币政策空间

经济参考报头版刊文称，鉴于美联储主席鲍威尔近期有所“偏鸽”的表态，叠加各方普遍对明年全球经济可能恶化的担忧，有观点开始认为美联储可能暂停加息。对于中国而言，考虑到内外部环境发生变化，7月底以来我国货币目标已经逐步调整优化为稳就业、稳增长和守住不发生系统性风险的底线。显然，明年美联储加息放缓，欧、日央行紧缩也趋于谨慎，无疑将为我国货币政策提供更大的腾挪空间。

10.  经参：战略性新兴产业 将迎更大力度支持政策

战略性新兴产业将迎更大力度政策支持，包括加快自主创新体系建设和先导科技布局，重点突破关键领域、卡脖子环节及瓶颈，发展和培育一批高水平产业集群，建立领军企业白名单和高成长型优质中小企业库，加大金融财政支持力度等。

11.  方星海：期货交易所要加强研究 适时推出符合产业需要的期货期权产品

中国证监会副主席方星海表示，期货市场是管理风险的市场，要为国民经济的发展和企业的经营提供更多更为有效的风险管理工具。期货市场服务实体经济是全方位、多路径的，既包括交易所，也包括期货经营机构，既有场内产品，也有场外产品。对于现货市场基础较好、产业企业竞争充分、要素标准化程度高的大宗商品， 期货交易所都要加强研究，适时推出符合产业需要的期货期权产品，扩大期货市场对产业服务的覆盖面。

12.  人民银行：11月27日不开展逆回购操作

据人民银行11月27日消息，考虑到临近月末财政支出增加，将推高银行体系流动性总量，2018年11月27日不开展逆回购操作。

13.  存款跟不上放贷节奏 中小银行担忧明年“弹药不足”

年中以来，银行信贷额度有所放松，监管引导银行加大对实体经济的信贷投放。作为支小排头兵的农商行、城商行等中小型银行，放贷提速尤为明显，但未来可供投放的“弹药不足”也让这些中小银行忧心忡忡。与此同时，股份行也面临较大负债端压力，存贷比普遍偏高，甚者出现了存贷倒挂现象。

14.  新华社：“史上最严停牌新规”来了 向任性停牌说“不”

近日出台的“史上最严停牌新规”备受市场关注。证监会负责人表示，停牌新规是在资本市场系列改革的基础上推出的，有助于市场发现真实价格，保障投资者的公平交易权。业界认为，“史上最严停牌新规”来了，正式出台后有望根治A股市场上“随意停”“任性停”“长期停”的乱象，引导市场向停牌乱象说“不”。

15.  标普上调四家地方国企信用 并称省级政府信用在提高

11月27日，标普对四个地方国企采取了上调评级行动。具体包括，上调甘肃高速(Gansu Highway )、广东恒建( Hengjian )的评级，将青岛国信(Qingdao Conson )的评级展望从负面上调至稳定，将广州金融控股(Guangzhou Finance Holdings )的评级从稳定上调至正面。这四家地方国企既有省属国企也有市属国企，上调其信用评级或展望，源于标普认为中国省级政府的信用水平在改善。

16.  经参头版：第二批国资划转社保名单初步圈定

国有资本划转社保基金正在全面提速。继3家央企试点划转之后，财政部、国资委等正在酝酿第二批划转名单，初步圈定5-10家竞争性、非上市国企。在地方层面，多地正在研究进一步扩大国有股划转的国企名单，安徽、云南等省份已发布方案启动地方国企划转。

17.  多家民企破产重整 融资破局需走出连环担保怪圈

近日，金立集团、宁上陵集团、大海集团等多家民企进入破产重整程序。其中，部分民企存在互联担保情况。业内人士表示，对于投资者来说，企业之间互联互保措施，令一家企业的风险蔓延到了整条担保链条，也令部分投资者噤若寒蝉，对某个地区的企业不敢触碰，进一步恶化了该地区的融资环境。互联互保的模式让民企融资难更难破局。

18.  《长三角民航协同发展战略规划》编制工作已启动

据中国民航科学技术研究院民航发展规划研究院副院长胡华清透露，目前，上海浦东、南京、宁波等地有一系列改扩建项目，嘉兴、芜湖、宣城等地也有机场项目，苏南地区也在筹划新建机场，多个机场已经或正在修编机场总体规划。他表示，《长三角民航协同发展战略规划》的编制工作已经启动，10月底，相关专家团队也已着手调研，下一步将会同有关单位共同编制战略规划。

19.  广东省“十三五”重大项目完成投资1.6万亿元

广东省十三届人大常委会第七次会议27日召开，广东省发展和改革委员会主任葛长伟在会上称，“十三五”以来，广东省重大项目建设总体进展顺利，截至2018年6月，该省“十三五”规划纲要重大项目完成投资1.6万亿元，为“十三五”计划投资的49.6%，是“十二五”同期重大项目完成投资的1.5倍。

20.  江西组建百亿发展基金助力民营企业纾困解难

为支持优质民营企业发展壮大，帮助民营企业纾困解难，打造良好的营商环境，规模达百亿元的江西国资创新发展基金27日在江西南昌成立，着力支持民营企业发展壮大，帮助化解上市公司股权质押融资风险。

21.  海口加快推动重点项目落地投产 一批重点项目近期将开工

记者获悉，海口一批涉及交通、会展、教育、医药、市政等多个领域的重点项目将于11月28日集中签约开工。据悉，此次海口即将签约开工的重点项目涉及多个领域：交通方面，包含海秀快速路（二期）项目；教育领域，海南华侨中学观澜湖学校二期项目将建设一所36个教学班的高级中学；医药产业领域，将建海口市先声药业有限公司国际化认证生产基地。

22.  国家发展改革委同意新建山东菏泽民用机场

为完善山东省民用机场布局和综合交通运输体系，适应当地航空运输发展需要，促进区域经济社会协调发展，发展改革委同意新建山东菏泽民用机场，项目总投资18.23亿元。

23.  苏州轨交6号线和S1线开工建设

据苏州发布微信公众号11月27日消息，苏州轨交6号线、S1线于今日正式开工建设。到2024年左右，苏州将建成9条轨道交通线路，总里程约350公里，线网总客流预计将超过400万人次，轨道交通占公共交通出行比例达46%。

24.  长春出台商品房预售资金监管办法：监管额度为项目总预售款30%

27日，长春市出台《长春市商品房预售资金监督管理办法实施细则》，细则指出，商品房预售资金监管额度为项目总预售款的30%，总预售款以开发企业办理预售许可时报备的房屋备案价格和批准预售的商品房面积的乘积核定。

国外聚焦

1.     通用汽车只是开始！未来可能会有更多汽车工厂关门

美国汽车生产商已经在满负荷生产，产能过剩意味着更多在美的汽车工厂可能会面临关闭。更加雪上加霜的是，国内和国际车市本就十分低迷，美国实施的钢铝关税又导致汽车行业成本上涨数十亿美元。

2.     欧盟委员会主席容克和欧洲理事会主席图斯克联合声明

欧盟委员会主席容克和欧洲理事会主席图斯克联合声明：G20长期承诺保持市场开放，对抗保护主义，支持WTO贸易系统。欧盟将在G20峰会上积极推动贸易议程，包括WTO改革。在处理全球过剩钢铁产能方面获得进一步进展是关键的。

3.     美股收高道指涨100点 国际贸易关系再成焦点

美股周二收高。投资者仍在权衡美国总统特朗普及白宫经济委员会主任库德洛关于国际贸易谈判的讲话。道指涨108.49点，或0.44%，报24748.73点；标普500指数涨8.75点，或0.33%，报2682.20点；纳指涨0.85点，或0.01%，报7082.70点。

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