【钢谷】黑色金属产业日报20181127

黑色金属期货板块全线下跌，热卷螺纹跌幅扩大，双焦铁矿相继跌停。

全国各地钢材价格大幅下跌，华北、华东、华中价格偏弱，市场情绪悲观。

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中国天气网讯 昨天（26日），华北、黄淮、江淮出现不同程度的雾、霾天气，冷空气来袭，京津冀一带空气质量好转。但今明天，安徽、江苏、湖北等地将出现雾霾沙尘的混合体，公众出行需戴好口罩。另外，受冷空气影响，东北气温如坐“过山车”，哈尔滨、长春、沈阳今起四天最高气温的累积变化幅度都在10℃以上。

【钢铁行业要闻】

1.     2018年10月全球粗钢产量同比提高5.8%

2018年10月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.566亿吨，同比提高5.8%。2018年10月中国的粗钢产量为8260万吨，同比提高 9.1%。印度10月粗钢产量为880万吨，同比提高0.4%。日本10月粗钢产量为860万吨，同比下降4.5%。韩国10月粗钢产量为620万吨，同比提高3.5%。

2.     外媒：铁矿石和钢价跌至数月低位，因市场继续抛售

中国铁矿石期货周一挫跌近6%，钢铁价格跌至近五个月低位，因钢铁需求疲弱的疑虑支撑卖盘，其原材料焦煤和煤亦大跌。钢铁交易商没有补充库存，因担心中国在季节性需求疲弱的冬季后，需求仍会不振。此外，在美中贸易战仍在持续，中国经济进一步降温。

3.     山西新绛21名干部因钢铁企业违法倾倒废渣被追责

新华社记者从山西省新绛县政府获悉，针对中央环保督察组21日通报的山西高义钢铁有限责任公司违法倾倒钢铁废渣危及环境安全有关问题，新绛县委、县政府已责成高义钢铁全面整改，新绛县纪委监委对相关单位、乡镇、村等21名相关责任人进行了严肃问责。

4.     报告：实现“十三五”煤控目标已成定局 煤炭消费占比预计降至58%以下

从《中国煤炭消费总量控制与研究项目“十三五”中期评估与后期展望研究报告》中获悉，继2013年达到消费峰值、2014-2016年经历连续下降后，我国煤炭消费总量在2017-2018年前三季度出现小幅上涨。虽有所反弹，煤炭消费仍将保持较“十三五”初期总体下降的趋势，预计到2020年，可超额完成煤炭消费占比降至58%以下的“十三五”目标。

5.     10月山东钢材出口量环比降21.6%

从青岛海关获悉，今年前10个月，山东口岸出口钢材795.6万吨，比去年同期增加2.5%；平均价格为每吨5086.9元，上涨12.6%。与此同时，进口铁矿砂及其精矿1.6亿吨，比去年同期增加0.7%；价值712.3亿元人民币，下降6.4%；平均价格为每吨448.9元，下跌7%。

6.     发改委：1-10月全国水泥产量17.9亿吨 同比增长2.6% 产品价格上涨

发改委消息，根据中国建材联合会数据，1-10月，全国水泥产量17.9亿吨，同比增长2.6%；平板玻璃产量7.2亿重量箱，同比增长1.3%；技术玻璃、玻璃纤维布、卫生陶瓷、防水建筑材料、隔热隔音材料等产品产量同比保持增长。

7.     10月份进口动力煤906万吨 同比增长32.07%

海关总署公布的最新数据显示，10月份，中国进口动力煤(包含烟煤和次烟煤，但不包括褐煤，下同)906万吨，同比增加220万吨，增长32.07%，环比减少3万吨，下降0.33%。

8.     云南多家企业自今日起上调水泥价格

云南省多家水泥企业发布调价通知称自今日起上调各品种水泥价格。其中云南普洱西南水泥有限公司发调价通知称，由于近期原燃材料价格持续上涨，致使公司生产成本大幅提升，经公司研究决定自今日（27日）零点起，对各品种水泥出厂价在原基础价格上上调30元/吨。云南尖峰水泥有限公司决定自27日零时起，各品种水泥出厂单价在原价格基础上上调30元/吨。华新红塔水泥（景洪）有限公司决定自O27日8时起 ，上调各品种水泥出厂价30元/吨。

9.     纸浆期货来了 行业定价模式料生变

今日，我国纸浆行业首个期货合约产品——纸浆期货正式在上海期货交易所挂牌交易。漂针浆市场由于产业链长，参与主体众多，对价格波动敏感，但由于国内市场高度依赖进口，价格以往都是被动跟随外盘而定。业内人士表示，国内上市纸浆期货有望对价格形成稳定机制，增强国内采购商对于纸浆价格话语权。

10.  10月巴西经销商板材进口量同比下降58.6%

获悉，巴西钢材经销商协会Inda公布的数据显示，10月巴西经销商板材进口量同环比均出现下降。10月板材进口量为48,800吨，同比下降58.6%，较9月下降57.7%。

11.  亚马尔LNG项目全面建成投产

中石油集团今日宣布，北京时间11月21日5时1分，俄罗斯亚马尔液化天然气（LNG）项目第三列工艺装置成功开车，顺利产出第一滴LNG液体，标志着这个年计划处理250亿立方米天然气、生产1650万吨LNG和100万吨凝析油的中俄两国目前最大的经济合作项目全面建成投产。

12.  印度2019财年铁矿石进口量预计达1500万吨 同比增60%

根据印度球团制造商协会(PMAI)的预测，2019财年（2018.4.1-2019.3.31），印度铁矿石进口量预计有望达到1500万吨，同比2018财年的870万吨增加60%，创下自2014-15财年以来的最高水平。

13.  美油周一收高2.4% 市场预测OPEC将减产

美国原油期货价格周一收高超过2%，创8周以来的最大单日涨幅。市场对石油输出国组织（OPEC）将在下个月会议上决定减产的预期日渐升温，推动油价上涨。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.21美元，或2.4%，收于51.63美元/桶。上周五WTI期货暴跌7.7%。

14.  金价周一微跌80美分 全球股市攀升令金价承压

黄金期货价格周一冲高回落最终小幅收跌。全球股市攀升，降低了黄金的投资吸引力。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌80美分，跌幅不到0.1%，收于1222.40美元/盎司，盘中最高曾上涨至1228.60美元/盎司。12月交割的白银期货价格下跌3.8美分，跌幅0.3%，收于14.205美元/盎司。

15.  国内商品期货夜盘涨跌互现

周一，国内商品期货夜盘涨跌互现，PTA涨逾2.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.42%、1.07%、0.40%。铁矿石收跌2.07%。豆油、菜油分别收涨0.04%、0.06%，棕榈油收跌1.67%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.88%、1.76%、1.24%。原油现涨1.09%。沪金、沪银分别现跌0.07%、0.09%。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     习近平主持中共中央政治局第十次集体学习

中共中央政治局11月26日下午就中国历史上的吏治举行第十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，正确的政治路线要靠正确的组织路线来保证。我们党要团结带领人民实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须全面贯彻新时代党的组织路线，严把德才标准，坚持公正用人，拓宽用人视野，激励干部积极性，努力造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

2.     10月末银行业金融机构资产总额257.62万亿元 同比增6.6%

11月26日，银保监会发布的数据显示，截至10月末，银行业金融机构总资产为257.62万亿元，同比增长6.6%；总负债236.46万亿元，同比增长6.2%。两个同比增速均为年内最低值。

3.     财政部：1-10月中央政府收入8.14万亿元 支出9.01万亿元

财政部发布2018年1-10月中央政府收支及融资数据和二季度债务余额情况，10月份中央政府收入8346亿元，1-10月累计收入8.14万亿元；10月份中央政府支出7338亿元，1-10月累计支出9.01万亿元。第二季度中央债务余额138355亿元。

4.     财政部进一步规范和加强进口税收政策管理

近日，财政部印发《关于免税业务统一管理等7项进口税收政策的补充通知》，对中资“方便旗”船、天然气、科技重大专项、口岸进境免税店、免税业务统一管理、重大技术装备、“十三五”煤层气勘探开发等7项进口税收政策通知文件增补审批责任追究条款。

5.     发改委印发《关于境内外资银行申请2019年度中长期外债规模的通知》

发改委印发《关于境内外资银行申请2019年度中长期外债规模的通知》称，将根据经济金融形势需要，进一步扩大外资银行境外融资外债规模，促进跨境融资便利化。各外资银行要按照国家产业政策和战略规划的重点方向用好外债资金，加大对实体经济的支持力度，促进金融资本与产业资本融合发展，助推产业转型升级和供给侧结构性改革。

6.     多家机构预计明年经济增长继续面临考验

近期，多家证券公司陆续发布了2019年趋势展望报告。2018年超预期事件频发，从信用债违约到股票质押风险暴露，以及持续不断的中美贸易摩擦，长期积累的风险隐患有所暴露，对经济形成拖累。展望2019年，不少券商对于经济形势判断仍显谨慎，认为经济增长的考验将继续甚至增强。

7.     人民银行继续暂停逆回购 昨日1000亿元国库定存到期

人民银行26日公告称，临近月末财政支出增加，可对冲中央国库现金管理到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，不开展逆回购操作。鉴于当日有1000亿元国库定存到期，按全口径计算，人民银行实现净回笼1000亿元。

8.     央地密集开启大规模民企调研 超万亿项目箭在弦上

年末将至，国家发改委、商务部、工信部、财政部、国家税务总局、全国工商联等多部门以及地方政府密集开启大规模民企调研，拟出台新一轮民企支持政策。包括石油、电力、通信、军工等重点领域民资准入也将迎来重大突破。与此同时，更大规模的民资推介项目集中加码，仅11月部分地方重点领域项目清单已经达到千亿甚至万亿规模。

9.     生态环境部气候司司长：进一步加快碳市场建设相关工作

26日，国新办就《中国应对气候变化的政策与行动2018年度报告》有关情况举行发布会。生态环境部气候司司长李高在会上表示，下一步要进一步加快碳市场建设的相关工作：一是相关法规制度的建设；二是推动相关基础设施建设，包括注册登记系统、交易系统、企业直报系统等；三是进一步做好重点排放单位碳排放报告、核查和配额管理工作；四是进一步强化能力建设。

10.  六级重度污染 北京遇今年秋冬最大规模污染过程

11月26日，据北京环保监测中心消息，26日下午北京全市达六级重度污染，首要污染物为PM2.5。同时，随着携带大量沙尘的冷空气过境，本轮污染成为今年秋冬季以来最严重的一次区域污染过程。

11.  上海金融法院成立三月 收案总金额超200亿

近日，由中国商法学研究会、上海市法学会主办的第三届中国金融法论坛“金融扩大开放的法治保障”在上海举行。截至11月23日，上海金融法院成立3个多月以来，共收案约1600余件，收案诉讼总金额超200亿。这样一收案情况，已超出过去几年中上海两个中院受理金融案件的年均收案数量。

12.  安徽推出30条促进民营经济发展意见

安徽省26日召开促进民营经济发展大会，推出新增１０亿元设立中小企业发展专项资金、５年内实现规上民营制造业企业技术改造全覆盖等８个方面３０条促进民营经济发展意见。在缓解融资难融资贵方面，提出设立规模100亿元以上的民营企业纾困救助基金，对符合经济结构优化升级方向、有前景的民营企业进行必要财务救助，不允许盲目停贷、压贷、抽贷、断贷。

13.  川藏铁路拉林段第一座跨雅鲁藏布江大桥铺轨

26日上午，在贡嘎雅鲁藏布江特大桥上，第一组长25米的轨排精准落下。这标志着川藏铁路拉林段第一座跨江大桥——贡嘎雅鲁藏布江特大桥开始铺轨架梁，拉林铁路顺利迈出了跨越雅江的第一步。

14.  福建PPP基金首笔存量资产PPP项目落地平潭

日前，福建PPP基金首笔存量资产PPP项目落地平潭。该项目总投资20.44亿元，由福建省政府和社会资本合作引导基金、中国政府和社会资本合作融资支持基金以及平潭城投集团管廊公司联合中标，是福建省首次引入中央资金进入福建省PPP市场，也成为中国PPP基金在全国的第一笔存量资产PPP项目。

15.  上海科创板拟挂牌企业名单征集结束，要求推荐企业行业地位明显

26日，记者获得上海市经信委《关于征集推荐上交所科创板企业名单的通知》。该通知表示，为做好上海证券交易所设立科创板并试点注册制的准备工作，请各有关部门及单位，按照相关要求，梳理推荐拟挂牌上交所科创板的优质企业名单。根据通知要求，拟挂牌企业名单于11月23日中午前上报。

16.  一二线城市土地市场进入“年底冲刺”

时值年末，一二线城市土地市场普遍进入密集供应及成交时段。虽然多个城市的地块单价或总价在近期被刷新，但业内人士指出，在当前房地产调控背景下，开发商资金面整体面临不小的压力，对土地市场的投资态度也回归理性。

17.  北京12宗地块揽金316亿

11月26日，北京市以拍卖的方式出让编号为【2018】028-40号共13宗地块，13宗地块的总出让面积为79.40万平方米，总起价295.19亿元，最终，12宗地块成功出让，揽金316.46亿元。

18.  1至10月北京市商品房销售面积同比下降24%

北京市统计局发布的最新数据显示，今年1至10月，北京市商品房销售面积为461.4万平方米，同比下降24%，其中住宅销售面积为347.9万平方米，同比下降13.6%。供给方面，1至10月，北京市商品房新开工面积为1740.3万平方米，同比下降1.7%，其中住宅新开工面积为909.5万平方米，同比增长7.8%。

国外聚焦

1.     欧盟放行“脱欧”协议 英国内部博弈加剧

欧盟成员国领导人25日在布鲁塞尔举行的特别峰会上正式通过此前与英国达成的“脱欧”协议。这是英欧启动“脱欧”谈判一年多以来取得的重大成果。但“脱欧”协议尚需英国议会及欧盟其他各成员国分别批准才能生效。分析人士认为，鉴于英国多个党派表示将在议会投票中反对这份协议，英国国内各方博弈加剧，未来“脱欧”之路并非坦途。

2.     中国、欧盟等世贸组织成员提交联合提案，推动尽快启动上诉机构成员遴选

商务部网站显示，为维护多边贸易体制，保障并完善争端解决机制，11月22日，欧盟、中国、加拿大、印度、挪威、新西兰、瑞士、澳大利亚、韩国、冰岛、新加坡、墨西哥等世贸组织成员向世贸组织提交了关于争端解决上诉程序改革的联合提案，并计划在12月12日的世贸组织总理事会会议上就此发表联合声明。中欧会同其他世贸组织成员联合提出提案，旨在回应并解决相关成员对上诉程序关注，维护和加强上诉机构的独立性和公正性，并推动尽快启动上诉机构成员遴选程序。

3.     英国智库称“脱欧”协议或让英国损失千亿英镑

英国国家经济与社会研究所26日发布报告，评估“脱欧”协议可能产生的经济后果。报告测算，英国按现有协议“脱欧”，长期看GDP可能比留在欧盟低近4%。报告说，即便“脱欧”协议获得足够政治支持得以实施，在2020年12月31日转型期结束之前，英国与欧盟未来关系确切形式仍存不确定性。根据相关研究，从英国“脱欧”公投至今，这种不确定性已令英国GDP下降2%。

4.     美股收高科技股领涨 纳指攀升2%道指涨逾350点

美股周一收高，科技股领涨。纳指大涨2%，道指上涨超过350点。亚欧股市普涨、油价反弹，提振了市场情绪。上周美股蒙受了7年来表现最差的感恩节当周表现。道指涨354.29点，或1.46%，报24640.24点；标普500指数涨40.89点，或1.55%，报2673.45点；纳指涨142.87点，或2.06%，报7081.85点。

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