【钢谷】黑色金属产业日报20181109

黑色金属期货板块涨跌互现，螺纹铁矿偏强，热卷双焦震荡偏弱。

全国各地钢材价格延续下跌，部分地区跌幅扩大，市场情绪有所悲观。

中国天气网讯 今天（9日），东北地区进入本次雨雪过程中降雪范围最大、降雪最强的一天，黑龙江、吉林等局地有大暴雪。而江南、西南等地今夜起也将迎新一轮降水。

【钢铁行业要闻】

1.     前10个月我国钢材出口5841万吨

据海关总署公布的数据，10月份我国钢材出口量550万吨，同比增加52万吨，增长10.4%；较上月减少45万吨，日均环比下降10.5%；进口量113.8万吨，同比增加18.8万吨，增长19.8%，较上月减少6.6万吨，日均环比下降8.5%。1-10月我国累计出口钢材5841.3万吨，同比减少600.5万吨，下降9.3%；累计进口钢材1110.3万吨，同比增加14.2万吨，增长1.3%。

2.     10月份我国进口铁矿石8839.9万吨

据海关统计，10月份我国钢材出口量550万吨，同比增加52万吨，增长10.4%；较上月减少45万吨，日均环比下降10.5%。尽管需求在冬季限产前仍然保持强劲，但中国10月份铁矿石进口量仍然降至四个月以来的低位，反映出主要供应商的出货量减缓。

3.     前10个月原油、天然气等商品进口量增加

海关总署的数据显示，中国1-10月，原油、天然气等商品进口量增加，大豆进口量减少，大宗商品进口均价涨跌互现。其中，前10个月，原油3.77亿吨，增加8.1%；煤2.52亿吨，增加11.5%；大豆7693万吨，减少0.5%；天然气7206万吨，增加33.1%。受地炼创纪录的需求和健康利润的支撑，中国原油每日进口量在10月份创下历史新高。

4.     10月全国进口煤炭2307.9万吨 同比增长8.45%

海关总署11月8日公布的数据显示，中国10月份进口煤炭2307.9万吨，同比增加179.9万吨，上涨8.45%；环比减少205.8万吨，下降8.19%。1-10月份，全国共进口煤炭25204万吨，同比增长11.5%。中国10月份出口煤炭48.3万吨，同比增加36.3万吨，上涨302.5%，环比增加30.6万吨，上涨172.88%。1-10月份，全国共出口煤炭393.5万吨，同比下降40.7%。

5.     多地供暖季限产方案脱离“一刀切”

作为打赢蓝天保卫战三年行动计划的首个攻坚期，今年秋冬季多地高排放行业错峰生产方案脱离了以往的一刀切模式，规定更为细化具体，以“污染”定企业“开关”。目前钢铁、焦炭等开工暂无明显受限，再加上企业提前备战，今年错峰限产影响大概率低于预期。

6.     发展改革委批复陕西榆横矿区北区大海则煤矿项目

为推进陕北大型煤炭基地建设，保障能源稳定供应，优化煤炭产业结构，国家发展改革委同意实施煤炭产能置换，建设榆横矿区北区大海则煤矿项目，总投资103.62亿元（不含矿业权费用）。

7.     山西省2018-2019冬春季错峰生产不少于4个月

日前，山西省建材工业协会组织召开了山西省水泥工业座谈会，会上公布了山西省2018-2019年冬春季错峰生产安排。错峰生产时间从2018年11月15日至2019年3月15日止。各片区企业可根据当地市县政府的相关要求及市场需求变化的实际情况作适当调整，但必须确保2018-2019年冬春季水泥企业错峰生产时间不少于4个月。

8.     美油跌入熊市行情

WTI 12月原油期货收跌1.00美元或1.62%，报60.67美元/桶，较10月份所创2014年11月份以来高位回落21%。布伦特1月原油期货收跌1.42美元或1.97%，报70.65美元/桶。

9.     伦铜持稳，投资者关注美元走势和需求面

LME期铜收平，报6155美元/吨。伦铝收涨0.3%，报1990美元。伦锌收涨2.8%，报2522.50美元，一度刷新一个半月低点。伦铅收涨4.0%，报2004美元。伦镍收跌0.3%，报11780美元。伦锡收涨1.4%，报19325美元。

10.  国内商品期货夜盘涨跌互现

周四，国内商品期货夜盘涨跌互现，铁矿石涨逾1%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.87%、0.48%、0.58%。铁矿石收涨1.26%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.98%、0.48%、0.85%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.82%、1.24%、0.26%。原油现跌0.22%。沪金、沪银分别现跌0.11%、0.64%。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     习近平会见美国前国务卿基辛格

国家主席习近平8日在人民大会堂会见美国前国务卿基辛格。习近平指出，我和特朗普总统约定在阿根廷二十国集团峰会期间会晤，双方可以就共同关心的问题深入交换意见。习近平强调，中美双方对彼此的战略意图要有准确的判断。一段时间以来，美国国内涉华消极声音增多，值得关注。中国坚持走和平发展道路，仍然致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，愿同美方在平等互利基础上，本着互谅互让的精神，通过友好协商妥善解决两国关系发展中出现的问题。同时，美方也应尊重中方按照自己选择的道路发展的权利和合理权益，同中方相向而行，共同维护中美关系的健康稳定发展。

2.     李克强：要营造良好营商环境，帮助民营和小微企业克服困难

李克强说，要营造良好营商环境，帮助民营和小微企业克服困难，要深化改革开放，持续推进“放管服”，支持民营企业进入基础设施、基础产业等领域。对国有、民营、外资等各类企业一视同仁。李克强称要确保经济平稳运行在合理区间，要更大力度减税降费。

3.     国务院发文推动缓解中小微企业融资难融资贵问题

11月8日，国务院办公厅发布关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知。通知指出，进一步减少社会资本市场准入限制。发展改革委、商务部要牵头负责在2018年底前修订并全面实施新版市场准入负面清单，推动“非禁即入”普遍落实。

4.     海关总署：前10个月我国外贸进出口同比增长11.3%

据海关统计，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值25.05万亿元人民币，比去年同期（下同）增长11.3%。其中，出口13.35万亿元，增长7.9%；进口11.7万亿元，增长15.5%；贸易顺差1.65万亿元，收窄26.1%。前10个月，我国机电产品出口7.82万亿元，增长9.3%，占出口总值的58.6%；钢材出口5841万吨，减少9.3%；汽车97万辆，增加19.5%。机电产品进口5.32万亿元，增长14.1%；其中汽车96万辆，减少5.3%。

5.     中国1-10月对美贸易顺差1.69万亿元 扩大11.5%

前10个月，中美贸易总值为3.44万亿元，增长7.4%，占我外贸总值的13.7%。其中，我对美国出口2.56万亿元，增长8.7%；自美国进口8733.8亿元，增长3.7%；对美贸易顺差1.69万亿元，扩大11.5%。

6.     降关税促进口 释放“中国需求”红利

进博会释放出扩大进口、进一步降低关税的信号。专家认为，降关税有利于扩大进口，可倒逼企业转型，更好满足国内消费需求，带动世界经济发展，释放“中国需求”红利，为世界经济创造新的增长极。

7.     人民银行未开展逆回购 公开市场零投放零回笼

人民银行8日公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，不开展逆回购操作。鉴于当日无逆回购到期，人民银行实现零投放、零回笼。

8.     个税专项扣除征求意见已截止 申报将于年内进行

日前，《个人所得税专项附加扣除暂行办法（征求意见稿）》结束了为期两周的公开征求意见，进入到最后的修正过程中。据一位接近财政部的人士表示，目前征求意见稿在加紧完善中，按照新的个税法要求，各项专项扣除明年1月1日正式开始实施，因此申报工作将于今年之内开展。

9.     郭树清：银行对民企贷款不能搞简单化“一刀切”

11月8日，针对民营企业反映一些银行业金融机构采取简单“一刀切”的办法，收缩民营企业的融资，特别是对出现困难、发生问题的民营企业盲目断贷、抽贷和压贷的问题，银保监会主席郭树清在接受媒体采访时表示，银保监会要求银行业金融机构决不能搞简单化“一刀切”，要客观对待民营企业发展中遇到的困难，实施差异化信贷政策，采取精细化、有针对性的措施，帮助民营企业摆脱困境。

10.  郭树清：合理管控民营企业贷款利率水平 带动降低总体融资成本

郭树清表示，下一步，银行要通过内部资金转移定价优惠、贷款流程管理优化、提升差别化利率定价能力、下调转贷利率、减免服务收费等方式，缩短民营企业融资链条，清理不必要的“通道”和“过桥”环节，合理管控民营企业贷款利率水平，带动降低总体融资成本。再次，继续深入整治银行业不合规、不合理融资收费，严厉打击各种变相提高融资成本的行为，对群众反映的银行对民营企业乱收费、转嫁成本、存贷挂钩、借贷搭售、克扣贷款额度、不合理延长融资链条等问题，要加大整改问责力度。

11.  方星海：大力支持外资证券期货机构在境内设立法人实体 从事资产管理业务

证监会副主席方星海：在试点已经成功完成的基础上，尽快全面推出H股全流通，条件具备的H股公司，都可申请实现全流通，以便利境内创新企业境外上市。不断引进境外长期资金和机构投资者。做好A股纳入明晟和富时罗素指数的后续工作，持续完善跨境交易安排；大力支持外资证券期货机构在境内设立法人实体，从事资产管理业务。

12.  中央结算公司陈刚明：资产证券化市场延续较快扩容势头

中央结算公司总经理陈刚明8日表示，2018年以来市场延续扩容势头，前三季度共发行资产证券化产品1.2万亿元，同比增长40%；9月末存量接近2.6万亿元，同比增长54%。今年国内外宏观环境复杂，债券违约事件增多，但资产证券化的市场关注度仍在持续提升。陈刚明认为，当前资产证券化面临良好的政策环境，加上大量存量资产亟待盘活、银行资产出表和企业融资需求迫切、投资者认可度提高，未来将迎来更加广阔的发展空间。

13.  A股迎史上最大回购潮 股权质押堰塞湖解除警报

截至11月8日，今年以来共计609家A股公司实施完成了869次回购，合计回购资金达336.73亿元，已回购股份数达48.25亿股。而2015年至2017年回购金额分别为46.66亿元、105.5亿元、79.14亿元，这也意味着今年11个月的回购规模已超前三年总和。中国上市公司研究院调查表明本轮回购潮呈现五大特点：主动式回购成主流、回购动力更足、回购法律环境更加宽松、对股权质押风险有重要的疏通作用等。

14.  地方支持民企“高含金量”政策正在酝酿

地方支持民企政策密集落地，山东等地还在酝酿更多“高含金量”政策，民营企业家信心正在增强。与此同时，近期释放的政策信号表明，未来将引导更多企业加快产业升级，不少民企亦表示，在相关政策支持下将加快创新转型步伐。

15.  30家“白名单”民企CRM发债来袭：风险权重比例暂按100%执行

目前已有30家民企正抓紧准备债务融资工具的发行工作。这30家民企，被市场人士解读为第一份利用CRM发债的“白名单”。不过，对于CRM发行信用债风险计提，目前监管尚无明确规定，各家银行仍暂按照原有方式执行。投资人端，各家银行情况不一，有的占用同业额度，有的按照普通信用债计算风险权重，但一般都仍按照100%计提风险权重。

16.  10月乘用车销量同比下滑13.2%，连续5个月出现负增长

全国乘用车联席会公布数据显示，10月国内狭义乘用车零售销售195万辆，同比下降13.2%。1-10月狭义乘用车累计销售1812万辆，同比下降2.1%。截至10月，今年乘用车市场已经连续第5个月出现销量负增长，且跌幅一度刷新历史记录。

17.  京沪高铁上市加紧推进 多券商联合体负责

京沪高速铁路股份有限公司上市准备工作将由多家券商联合负责，当前中国铁路总公司正在加紧推进京沪高铁上市工作，但还未确定上市渠道，亦没有上市时间表。11月8日，中铁总经营开发部主任毛秉仁在2018上海国际城市轨道交通建设发展论坛上对记者透露上述信息。毛秉仁还表示，2017年京沪高铁盈利近百亿元。

18.  G60科创走廊九城市扩大开放30条政策发布

首届中国国际进口博览会G60科创走廊九城市扩大开放政策发布会8日举行，九城市协同扩大开放，促进开放型经济一体化发展的30条措施当日发布。建立G60科创走廊“一带一路”重点项目库，推动九城市新材料、新能源汽车等优势产业抱团出海，开展国际产能合作，加快融入经济全球化进程。

19.  北京城市副中心控制性详细规划即将发布，未来3年计划投资1万亿

一位接近政策层人士透露，上周中央政治局常委会会议已经审议通过了《北京城市副中心控制性详细规划》。“现在我们正按照中央政治局常委会的要求修改，来上报文件，不日即将发布实施。”仅2017年和2018年，市委、市政府就安排城市副中心重大工程500项，投资超过2000亿元。未来3年，副中心计划实施项目1000余个，计划投资达到1万亿元。

20.  重庆出台36项措施降低制造业企业成本

重庆市政府近日印发《重庆市降低制造业企业成本若干政策措施》，涵盖优化供地降低成本、科学降低社保成本、有效降低运输成本、落实税收优惠政策、降低企业融资成本、支持智能化改造升级等十大方面，36条具体举措。其中，支持金融机构在风险可控条件下，开发小微企业无还本续贷产品；还将加强资本市场辅导，支持企业境内外上市，对重点培育企业拟在境内外证券交易所上市的，给予累计最高200万元的奖励。

21.  金融支持民营经济 广州率先打出十九招

8日从人民银行广州分行获悉，该行联合中共广州市委统战部、市工业和信息化委员会、市科技创新委员会、市金融工作局等五部门于10月31日共同印发《关于加强金融支持广州市民营企业发展的实施意见》，成为全国最早发布支持民营企业发展实施意见的省会城市之一，为当地民营企业送上实实在在的政策支持。《实施意见》涵盖增强对民营企业信贷支持、丰富民营企业融资渠道、优化配套金融措施、强化保障和监督等四个方面，共19条举措。

22.  到2020年 山东全省新增高铁960公里

山东省政府日前就交通领域“补短板”推出一系列具体措施。铁路建设方面，加快全省“三环四横六纵”高速铁路网规划建设，完成1000亿元省铁路发展基金募集任务。到2020年，建成济青高铁、青连铁路等项目；加快雄商高铁、郑济高铁、济滨高铁、京沪高铁二通道、潍烟高铁、济青高铁至济南站联络线等项目建设；完成淄东铁路电气化改造，全省新增铁路运营里程1450公里，其中高速铁路960公里。

国外聚焦

1.     美联储按兵不动，暗示12月份FOMC会议可能会进一步加息

美联储维持联邦基金利率目标区间在2.00%-2.25%不变，符合市场预期；维持超额存款准备金率（IOER）在2.20%不变，维持贴现利率在2.75%不变。美联储决议声明程，预计将“进一步渐进式加息”，重申美国经济前景所面临的风险“似乎大致平衡”。

2.     美联储暗示继续加息 美股涨跌不一标普结束3连涨

美股周四收盘涨跌不一，道指收高不到0.1%，标普500指数结束连续三日上涨的行情。能源板块普遍下滑。美联储维持货币政策不变，并暗示在未来数月内将继续逐步加息。道指涨10.92点，或0.04%，报26191.22点；标普500指数跌7.06点，或0.25%，报2806.83点；纳指跌39.87点，或0.53%，报7530.88点。

3.     媒体：沙特研究没有OPEC的油市

沙特（OPEC第一大产油成员国）研究一份关于没有OPEC的未来。沙特政府赞助的顶级智库正在研究OPEC解散情形对原油市场潜在的影响。

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