【钢谷】黑色金属产业日报20181107
黑色金属期货板块整体下跌，螺纹热卷跌幅扩大，铁矿双焦偏弱运行。
全国各地钢材价格多数下跌，部分地区价格跌幅拉大，市场观望情绪浓厚。
中国天气网讯 近期，南方降雨增多，预计未来三天（7-9日），黄河以南大范围降雨仍将持续，但雨强相对减弱，主要以小到中雨为主。今天降温区域抵达黄淮、江南一带，降幅普遍达6-10℃，局地12℃以上。好在，明天中西部雨水停歇，气温会迅速回升，不少地区升幅在10℃以上。
【钢铁行业要闻】
1. 10月挖掘机销量同比增长44.9%
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，2018年10月，共计销售各类挖掘机械产品15274台，同比涨幅44.9%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)13490台，同比涨幅39.6%。出口销量1782台，同比涨幅104.6%。
近日,山东省人民政府发布通知,针对钢铁、地炼等七大高耗能行业,我省将通过整合产能、退出产能等方式，提高其产业集中度,降低其能耗总量占比。同时，还将培育形成一批具有国际竞争力和世界先进水平的企业集团和产业基地，推动高耗能行业创新、集约、绿色、高效发展，加快打造现代化产业体系。地炼方面，到2025年，将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移，全省地炼行业原油加工能力由目前的1.3亿吨/年压减到9000万吨/年左右。
3. 河北地区焦炭价格再提涨，突破今年以来最高水平
受采暖季限产逐步开启影响，焦炭现货价持续上涨。数据显示，焦炭现货价第三轮提涨100元/吨，已有部分钢厂落实。第三轮提涨后，河北地区焦炭价格已突破今年以来最高水平。当下焦价高位运行，焦炭销售顺畅，且厂家库存低位，短期内需求较好。国信证券认为，今年钢铁限产力度和去年类似，焦炭比去年限产力度更大，预计11月焦炭现货价格有望上涨到3000元/吨。
4. 内蒙古：采暖季内所有水泥熟料生产线错峰生产
呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市四盟市的水泥熟料生产企业原则上从2018年11月15日至2019年4月15日全面实行错峰生产；其他地区水泥熟料生产企业原则上自2018年11月15日至2019年3月15日全面实行错峰生产。自治区境内所有水泥熟料生产线，包括利用电石渣生产水泥熟料的生产线都应进行错峰生产。在采暖季错峰生产期间，根据各地区实际及大多数企业的意愿，适当延长部分地区水泥熟料生产企业冬季错峰期限。
5. 宝武钢铁陈德荣：中国2018年钢材产量将创纪录高位
11月6日，宝武钢铁集团董事长陈德荣在中国国际进口博览会上称，中国今年钢铁产量将超9亿吨，创纪录高位。中国去年钢产量达创纪录的8.317亿吨，今年前三季度产量已达6.994亿吨，同比上升6.1%。
6. 淡水河谷和中国五矿于首届进博会签署合作声明
11月6日，在中国首届国际进口博览会期间，中国最大的金属矿产企业集团——中国五矿集团有限公司与世界最大的铁矿石供应商——淡水河谷公司签署《中国五矿与淡水河谷合作协议》，根据协议，双方达成合作共识，淡水河谷将在中国五矿全力打造的位于曹妃甸的国际矿石交易中心项目建设完成后，供应铁矿石进行混矿。该协议标志着中国五矿和淡水河谷开启了双方的战略合作。
7. 韶能股份：与宝武集团广东韶关钢铁有限公司签订战略合作协议
韶能股份公告，与宝物韶钢签订战略合作协议。宝武韶钢逐步加大对公司及其控股子公司采购废旧钢材、生铁及合金业务。宝武韶钢逐步加大对公司及其控股子公司采购煤炭和焦炭业务量，支持公司为宝武韶钢物流提供成品油服务。
8. 金隅冀东水泥熟料出厂价上调20元/吨
金隅冀东水泥发布涨价函称，近期京津冀环保治理力度加大，能源电力及生产原材料涨价，致使熟料生产成本大幅上升，自11月7日起，公司熟料产品出厂价上调20元/吨。
9. 江西发现超大规模硅灰石矿 相当于69个大型矿
据江西省自然资源厅公布消息，江西省地质勘查基金项目“江西省新余市渝水区石竹山—上高县樟木桥硅灰石矿普查”，已探获的矿物量达到6955万吨，相当于69个大型规模硅灰石矿的矿物量。
10. 苹果期货迎来新苹果上市后的首次交割
从郑州商品交易所获悉，目前，苹果期货1810合约交割工作正在开展，这是2018年度新苹果上市后的第一个交割合约。截至11月5日，苹果期货1810合约共交割700吨，其中车船板交割160吨、仓单交收并注销出库540吨。目前车船板交收基本结束，仓单货物出库正有序进行。
11. 印度计划对日本铁矿石和钢铁产品征收关税
印度计划对日本铁矿石和钢铁产品征收关税，日本很大程度上在WTO规则上战胜印度。
12. 国际油价下跌逾2%
WTI原油期货下跌1.48美元，跌幅扩大至2.35%，刷新3月19日以来盘中低点至61.62美元/桶。布伦特原油期货下跌1.79美元，跌幅超过2.4%，刷新8月17日以来盘中低点至71.38美元/桶。
13. 伦敦基础金属市场普跌，投资者等待美联储利率决议声明
LME期铜收跌0.5%，报6158美元/吨。伦锌收跌0.8%，报2501美元。伦铝收跌1.2%，报1951美元。伦铅收跌1.3%，报1909美元。伦镍收涨0.2%，报11775美元。伦锡收跌0.1%，报19050美元。
14. 国内商品期货夜盘多数下跌
周二，国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.95%、1.59%、0.96%。铁矿石收跌1.17%。豆油、菜油分别收涨0.07%、0.15%，棕榈油收跌0.04%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.13%、0.42%、0.03%。原油现跌1.76%。沪金、沪银分别现跌0.02%、0.39%。上期所夜盘螺纹钢收跌1.53%，热卷收跌0.67%，沥青涨逾1%。
【国内外宏观要闻】
国内聚焦
1. 外交部：习近平将出席2018年APEC领导人非正式会议
外交部发言人华春莹表示，巴布亚新几内亚很快将主办APEC领导人非正式会议，习近平主席将出席。与会期间各项活动日程仍在沟通和安排中，我们会适时正式发布消息。
2. 李克强将对新加坡进行正式访问并出席东亚合作领导人系列会议
外交部发言人华春莹6日宣布：应新加坡共和国总理李显龙邀请，国务院总理李克强将于11月12日至16日对新加坡进行正式访问并出席第21次中国－东盟（10+1）领导人会议、第21次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第13届东亚峰会（EAS）。
3. 李克强：将自主有序扩大金融市场开放
国务院总理李克强11月6日上午在中南海紫光阁会见国际货币基金组织总裁拉加德。李克强指出，在金融领域，我们将在继续保持金融稳定的同时，自主有序扩大金融市场开放，特别是在银行、证券、基金、期货和人身险等领域，推动尽早实现外资全控股、全牌照开放。中国将实施更大力度的简政、减税、降费，降低市场交易成本。货币政策不会搞“大水漫灌”，而是要更有针对性地支持民营企业和小微企业发展。
4. 新华微评：发展壮大民营经济，破解民营企业融资难
金融是经济发展的血液，血脉不足怎能体格强壮？民营经济支撑起国民经济的“半壁江山”，解决民营企业融资难融资贵问题，既是给民营企业“输血”，也是为经济发展助力。破解融资难，就必须改革和完善金融机构监管考核和内部激励机制，扩大金融市场准入，拓宽民营企业融资途径。落实好本次座谈会提出的举措，开源浚流，多措并举，定能帮助民营企业跨越融资的高山。
5. 新一轮减税降费举措年内有望落地
我国新一轮减税降费已在路上，多项更大减负力度的举措将密集发布。《经济参考报》记者从业内获悉，相关部门正在紧锣密鼓研讨制定下一步减税降费的方案，新政有望年内落地。业内预计，下一步减税将锁定增值税和所得税两大税种，小微、科技初创企业有望迎来普惠免税利好。
6. 易纲：发起设立民营企业股权融资支持工具
央行行长易纲今日在接受记者采访时表示，为稳定和促进民营企业股权融资，人民银行正在推动由符合规定的私募基金管理人、证券公司、商业银行金融资产投资公司等机构，发起设立民营企业股权融资支持工具，由人民银行提供初始引导资金，带动金融机构、社会资本共同参与，按照市场化、法治化原则，为出现资金困难的民营企业提供阶段性的股权融资支持。易纲表示，人民银行将进一步扩大民企债券融资支持工具试点，目前已有30家民企正在抓紧准备债务融资工具的发行工作，另外人民银行正在与证监会紧密协作，制定支持民营企业公司债券的具体方案。
7. 易纲：前期一些政策加大了民营企业融资困难 今后将避免“一刀切”
易纲称，前期一些政策制定考虑不周、缺乏协调、执行偏离，强监管政策效应叠加，导致了一定的信用紧缩，加大了民营企业融资困难。今后，在制定政策过程中，人民银行将注重实地调研，充分听取民营企业和金融机构的意见；对需稳妥实施的政策，采取先试点再推广的方式；对利于长远的规范措施，设置合理的过渡期，避免“一刀切”，便于企业适应调整。
8. 央行副行长潘功胜：MPA体系将增加民企贷款投放专项指标
11月6日下午，央行组织的全国城商行民营、小微企业金融服务经验交流和现场推进会议在杭州泰隆银行大楼召开。界面新闻记者从与会城商行处获悉，央行潘功胜副行长做工作指示，并预告后续MPA体系中将增加专项指标，考核民营企业贷款投放。
9. 商务部：前三季度我国服务进出口总额同比增长10.5%
2018年前三季度，我国服务贸易发展总体平稳，结构不断优化，质量效益明显提升，高质量发展扎实推进。1-9月，我国服务进出口总额38825.3亿元（人民币，下同），同比增长10.5%。其中，出口12743.4亿元，增长14%；进口26081.9亿元，增长8.9%；逆差13338.4亿元。若以美元计，服务进出口、出口和进口增速分别为15.2%、18.8%和13.6%。
10. 财政部副部长：着力缓解当前民营企业和小微企业融资难、融资贵问题
日前，财政部副部长刘伟带领第七督导组赴四川省宜宾市和泸州市开展深化民营企业和小微企业金融服务工作督导。要坚持问题导向，带着对民营企业和小微企业的深厚感情去开展工作，抓紧落实好现行的减税降费政策，不断优化监管考核机制，尽快完善尽职免责制度，充分发挥政府性担保体系作用。针对督导中反映、发现的问题，要出实招、做细活，精准发力，着力缓解当前民营企业和小微企业融资难、融资贵问题。
11. 央行发布工作论文：不要夸大或迷信区块链的功能，目前区块链投融资领域泡沫明显
央行发布论文称，不要夸大或迷信区块链的功能。目前区块链投融资领域泡沫明显，投机炒作、市场操纵甚至违规违法等行为普遍。区块链应用要立足实际情况，用科技来替代制度和信任是非常困难的。政府有关部门应加强监管，防范金融风险。
12. 商业银行互联网贷款管理办法征求意见 不得与无放贷资质合作机构提供贷款资金
消费金融业务即将迎来强监管，记者获悉，《商业银行互联网贷款管理办法（征求意见稿）》已于日前下发。其中，第四十九条“联合贷款合作”规定，商业银行与其他有贷款资质的机构联合发放互联网贷款，应建立联合贷款内部管理制度，并在制度中明确本行联合贷款授权管理机制。联合贷款各方商业银行应分别独立对贷款进行审批，商业银行不得以任何形式为无放贷业务资质的合作机构提供贷款资金，不得与无放贷业务资质的合作机构共同出资发放贷款。
13. 监管层要求有序撤并大宗商品类交易所 金融资产类交易所停止通道业务
记者获悉，证监会清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室下发《关于稳妥处置地方交易场所遗留问题和风险的意见》，要求在核实损失和厘清责任的基础上通过引导提货离场、庄家及发售人出资回购、督促交易场所及其分支机构给予合理补偿等方式逐步清退客户，不断压缩直至彻底化解存量风险。文件要求，稳妥解决邮币卡类交易场所遗留问题，妥善处置金融资产类交易场所风险隐患，有序撤并大宗商品类交易场所，采取有效措施清退与当地产业无关的大宗商品类交易场所。
14. 证监会：压缩股票停牌期限，增强市场流动性
证监会发布《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》，主要内容包括：一是确立上市公司股票停复牌的基本原则，最大限度保障交易机会。不得以相关事项不确定为由随意申请股票停牌，不得以申请股票停牌代替相关各方的保密义务。二是压缩股票停牌期限，增强市场流动性。进一步缩短重大资产重组最长停牌期限。
15. 10月份地方债发行2560亿元 节奏放缓
10月份地方债发行节奏放缓，当月发行地方债2560.31亿元，较9月份大幅度下降，前10个月共发行地方债40554.14亿元。截至目前，2018年度新增专项债额度已接近完成。
16. 政策“组合拳”打破坚冰，民企债券融资现好苗头
近期民营企业债券融资领域出现一些积极变化，一系列民企支持政策正逐步显效。然而，民企纾困绝非一朝一夕就能实现，政策效应仍有待释放，部分民企的基本面尚未见底。业内人士认为，在政策发力方向确定，尤其是多个部门“几家抬”局面形成后，民企面临的融资坚冰有望逐渐松动，而龙头民企有望获更多支持，相应的股债产品具备更高的修复确定性。
17. 18家机构预测前10个月固定资产投资增速均值5.5%
下周，国家统计局将陆续公布10月份的各项经济数据，据不完全统计，目前有中信证券、中金公司、招商证券等18家机构对前10个月固定资产投资同比增长情况进行了预测，预测最大值为7.8%，最小值为5.3%，均值为5.50%。
18. 21家机构预测10月份CPI涨幅均值2.4%
11月9日，国家统计局将发布10月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。中金公司等21家机构对10月份CPI和PPI数据进行了预测。机构预测10月份CPI同比增长最小值为2.20%，最大值为2.70%，预测均值为2.40%；PPI同比增长最小值为2.90%，最大值为3.60%，预测均值为3.30%。
19. 民生领域下一步改革仍有多场重头戏
据记者了解到，民生领域改革下一步仍有多场重头戏。农业农村部副部长韩俊透露，未来将以实施乡村振兴战略为统领，推进新一轮农村改革。国家卫健委副主任王贺胜表示，卫健委正在加快制订促进全民健康的行动计划，准备实施一批维护健康重大行动，促进全民健康的制度体系更加完善。
20. 上海副市长：上海自贸区新设片区相当大，将很快披露
11月6日，上海市副市长吴清今天在首届中国国际进口博览会上透露，上海自贸区的扩大范围将会“相当大”，其具体情况将很快披露。吴清表示，上海自贸区的新设片区范围将比想象中还要大。
21. 福建多地出“实招”壮大民营经济
继厦门市针对自身发展实际推出补助扶持举措后，泉州市日前亦制定出台了《进一步支持民营企业健康发展行动方案》，全力助推民营企业创新发展、转型升级，推动泉州高质量发展。连日来，福建多地因地制宜出台“实招”振兴民营经济。专家认为，福建各地坚持问题导向，因地制宜，打出“组合拳”，破解民企发展“痛点”，将助推民营经济健康发展。
22. 山西省展开秋冬季大气污染治理攻坚行动
山西省近日印发《关于开展2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动促进空气质量进一步改善的通知》，要求各市严格落实主体责任。各市人民政府是本地实施大气污染防治工作的责任主体，市长作为第一责任人，对于产业结构优化调整、重污染企业退城搬迁、清洁取暖和散煤替代、柴油货车污染治理等重点任务，要直接负责，亲自协调督办。
23. 中央第二生态环境保护督察组对山西省开展“回头看”
11月6日，中央第二生态环境保护督察组对山西省开展“回头看”工作动员会在太原召开。根据安排，中央第二生态环境保护督察组督察进驻时间为1个月，进驻时间2018年11月6日-12月6日。督察组组长朱之鑫强调，这次“回头看”重点盯住督察整改不力，甚至敷衍整改、表面整改、假装整改和“一刀切”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题；重点检查列入督察整改方案的重大生态环境问题及其查处、整治情况等。此次“回头看”始终坚持严查“一刀切”问题。
24. “双调控”下龙头房企加速融资 信用债发行规模已超去年全年
数据统计显示，1月份—10月份，房企信用债发行规模已超4200亿元，超过去年全年。分析人士指出，在楼市及金融‘双调控’背景下，房企对资金的需求迫切。未来，房企应高度重视现金流安全，加强现金流管理，将加快销售、加快现金周转作为稳健发展的重要支撑。
25. 近六成城市住宅成交面积10月环比下降
11月6日，中国指数研究院公布的数据显示，2018年10月受监测的40个主要城市成交面积环比下降5.91%，其中，近六成城市环比下降；同比则上升3.32%。4个一线城市成交面积环比下降33.44%，其中，广州降幅较大，为57.93%；同比增长11.32%，其中，上海增幅显著。18个二线城市成交面积环比下降4.92%，同比微升0.37%。8个三线城市成交面积较上月上升21.6%，同比增加8.54%。
国外聚焦
1. 外交部：中美外交安全对话11月9日在美举行
中国外交部发言人华春莹6日下午宣布，经双方商定，第二轮中美外交安全对话将于11月9日在美国华盛顿举行。据介绍，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将同美国国务卿彭佩奥、国防部长马蒂斯主持上述对话。国务委员兼国防部长魏凤和将参加。双方将就中美关系和其他共同关心的重要问题深入交换意见。
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