3月31日财经要闻早读

产业资讯

钢企业绩惨淡 汇兑损失雪上加霜

3月30日晚间，鞍钢股份、华菱钢铁、马钢股份等多家钢企密集发布年报，多数业绩惨淡。

钢材价格持续下跌致主业巨亏，加之人民币急速贬值，汇兑损失大幅增加，过去一年，国内钢铁行业遭遇整体亏损。有钢企如此形容2015年行业状况：挑战最为严峻、竞争最为惨烈、生存最为艰难的“冰河期”。（阅读原文）

四大钢企去年无一盈利 重庆钢铁巨亏近60亿

按照年报发布时间，昨日晚间重庆钢铁、宝钢股份、马钢股份和沙钢股份同时发布了2015年年报。从4家公司年报的财务数据可以看到，2015年无疑是钢企经历较为惨痛的一年，4家钢企没有一家出现盈利，有的还是在2015年出现近年来的首亏。在监管层号召去库存下，钢企如何在行业产能过剩下做好转型是关键。（阅读原文）

全球最大钢铁生产商塔塔钢铁考虑出售英国业务

据外媒30日报道，全球最大钢铁生产商之一印度塔塔钢铁公司周二表示，将研究出售其处境艰难的英国控股公司的可能，其中包括位于威尔士的塔尔伯特港工厂。当地数千人因此可能面临失业危险。

塔塔钢铁在一份声明中称，鉴于在可预见的未来融资需求非常严峻，该公司将建议塔塔钢铁欧洲业务董事会在一段时间内评估并采取最可行方案，包括出售全部或部分英国业务。

塔塔钢铁1月份与全球其他钢铁生产商共同敦促各国政府采取更多措施来阻止进口中国廉价钢材的热潮。

该公司将其英国业务下滑的原因部分归咎于全球钢材供应过剩以及制造成本居高不下，并称将继续与政府谈判以寻求可能的最好结果。

铁矿石再度大跌 钢企迎来盈利窗口　　

最近，反弹至高位的钢材和铁矿石价格呈现难得的钢价稳、矿价大跌局面，这给中国钢铁企业带来了难得的盈利窗口。钢材产业链的特点是上游铁矿石供应高度集中，而下游钢铁产能分散，因而，钢铁行业形成矿价难涨易跌、钢价易跌难涨局面。今年以来，钢铁价格经历了暴涨暴跌，人们再次看到了这一逻辑：以期价看，本轮铁矿石累计上涨57%，而螺纹钢价格累计涨29%。为此，各钢企均反映，2016年1-2月，钢企利润好于2015年四季度，但差于去年同期。（阅读原文）

新兴铸管拟转让驻疆钢铁企业股权

新兴铸管3月29日公告称，为进一步优化资产结构、调整产业布局，拟转让公司所持有的新疆金特钢铁股份有限公司（以下简称“新疆金特”）48%股权，以及公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（以下简称“新疆控股”）分别持有的新兴铸管新疆有限公司（以下简称“铸管新疆”）100%股权和新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司（以下简称“新兴国贸”）55%股权（以上公司及新疆控股所持有的股权，统称为“驻疆钢铁企业股权”）。公司将在履行内部决策程序后，通过国有产权交易所挂牌方式转让上述驻疆钢铁企业股权。

国内资讯

国家自主创新示范区扩围至14个

新设河南郑洛新、山东半岛、辽宁沈大3个示范区；上海在投贷联动、股权托管交易市场等方面可先行先试。昨日召开的国务院常务会议决定，在现有11个国家自主创新示范区基础上，再新设河南郑洛新、山东半岛、辽宁沈大3个国家自主创新示范区。

自2009年3月国务院批复在北京中关村设立第一个国家自主创新示范区，7年时间内示范区几经扩围，迄今已增至14个。（阅读原文）

国家发改委安排1亿元专项资金支持西部大开发重点项目前期工作

国家发展改革委30日称，已于近日下达《2016年西部大开发重点项目前期工作专项补助中央预算内投资计划》，安排1亿元专项补助资金支持西部12省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团开展西部大开发重点项目前期工作。（阅读原文）

中央财政预算首次公布2016年地方债限额：约17.2万亿

近日，财政部金融司主要负责人接受采访时表示，根据2016年预算草案，地方政府一般债务和专项债务余额限额合计约17.2万亿元。此为财政部在16年中央财政预算方面首次公布地方债限额。据统计，截至目前，今年地方债发行已超过5000亿元。（阅读原文）

2016年证券交易印花税预算1650亿 较2015年降33.4%

财政部今日发布《关于2016年中央一般公共预算收入预算的说明》，其中提到：2016年，证券交易印花税预算数为1650亿元，比2015年执行数减少826.15亿元，下降33.4%。主要根据股票市场交易额预计情况以及证券交易印花税全额纳入中央收入因素测算。

今年中央财政预算将花向哪？民生领域支出大幅增长

今年中央财政的钱将花向哪里？财政部30日晒出了2016年中央财政预算的详细账单。中新网记者注意到，今年中央财政预算更加详细，中央本级支出预算数超过2.7万亿元，其中，教育、住房保障、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等民生领域支出增长较大。

过剩”企业怕断贷不惜财务造假

近期相关媒体朋友在东中西部10余省份调研了解到，当前钢铁、煤炭、有色等行业产能过剩矛盾进一步加剧，一些企业完全沦为靠借债维持生存的“僵尸企业”，而部分困难企业“犹抱琵琶半遮面”，不愿上报真实情况，甚至刻意隐瞒财务状况，背后隐藏的风险不容忽视。业内认为，推进供给侧结构性改革，当务之急是化解一些行业严重的过剩产能，以“托底+改革”有效释放风险，通过“断臂求生”实现新旧动能转换。

国务院圈定重点任务分工 证监会领9项重点工作

在深化金融体制改革、推进国有企业改革等方面证监会都被要求参与其中，包括推进股票、债券市场改革和法治化建设，促进多层次资本市场健康发展，提高直接融资比重；适时启动“深港通”。《国务院关于落实<政府工作报告>重点工作部门分工的意见》3月29日正式公布。《证券日报》记者经过梳理发现，证监会直接参与的至少有9项工作。

追问社保基金条例四大“留白”

自国务院常务会议通过近两个月后，《全国社会保障基金条例》（以下简称《条例》）终于露出了庐山真面目。至此，1.5万亿余元的社会保障基金的投资范围、风险管理等内容从立法的角度被确定了下来。然而，北京商报记者第一时间与多位业界专家一起，将《条例》原文与此前社会上各种相关传言以及各级领导的有关表态进行对比后发现，这份姗姗来迟的文件中，对于部分关键内容进行了巧妙的政策“留白”，一方面为日后进一步完善留下伏笔，一方面也为存在争议的内容留出讨论的空间。

金融资讯

MSCI重启纳入A股咨询 担忧中国交易所流动性风险

今年6月A股将再度迎来重要时刻，MSCI将就其新兴市场指数是否纳入A股作出决断。据彭博报道，摩根士丹利资本国际公司（MSCI）周三（3月30日）表示，已重启有关16个市场分类建议的咨询，咨询内容将包括纳入中国A股流通股，将在6月公布决定。

但MSCI表示，投资者对中国交易所的流动性风险感到担忧，且反垄断条款可能是纳入中国A股的障碍。是否纳入中国A股将取决于投资者是否提供正面反馈，以及所有权问题的解决，还将取决于是否防止大范围停牌和是否取消反竞争性措施。

外汇局A股“三剑客”去年四季度悄然入市 持股市值已超270亿元

近期，随着上市公司股东榜不断刷新，梧桐树投资平台有限责任公司（下称“梧桐树投资”）逐步映入投资者的视野。作为国家外汇管理局的全资子公司，梧桐树投资凭借其较高的持股份额，至2015年末已进入工商银行、中国银行、交通银行等多家银行的十大股东名单。而其特殊的股东背景，亦令外界将其看作是继证金、汇金之后，国家层面在A股布下的又一持股平台。

沪指重回3000点，创业板大涨逾4%。

沪指重回3000点，创业板大涨逾4%。上证综指收涨2.77%，深成指收涨3.48%， 创业板收涨4.47%。受耶伦鸽派言论推动，美元全线走低，人民币上涨，A股市场也受到提振。

国家队成员“梧桐树”狂揽银行股。

外汇局旗下投资平台“梧桐树”通过去年四季度大量增持银行股成为中、工、交、浦发银行前十大股东。分析称，梧桐树投资方式是外汇储备委托贷款债转股，从其公开投资标的看，外储投资目光已转向境内市场，这是外储投资进入2.0时代的标志之一。

财新：银监会将出台企业金融债务重组办法。

针对债务违约频发，财新称银监会将于近期发布《企业金融债务重组办法》，要求逾期违约企业有三家以上债权行就要成立债权人委员会。河南已全面推行，债委会协议涉及全省对公贷款9057.88亿，占比达45%。天津市政府上周成立了渤海钢铁债委会。

国务院通过“成渝城市群”发展规划。

会议决定新设一批国家自主创新示范区，部署推进上海加快建设科技创新中心；新设河南郑洛新、山东半岛、辽宁沈大3个国家自主创新示范区；通过《成渝城市群发展规划》，强调要以强化重庆、成都辐射带动作用为基础，建设引领西部开发开放的城市群。

媒体：中国金融监管改革方案最快今夏推出，更倾向英国央行架构。

彭援引知情人士称，中国金融监管机构改革提速，最快或今年夏天推出。央行将寻求掌握宏观审慎监管主导权，目前更倾向于参照英国央行的金融监管架构。央行货政司司长李波曾撰文指出，央行+行为监管局或央行+审慎监管局+行为监管局是两种较好的选择。

资金面再度紧张，都是房地产火爆、信贷冲量惹的“祸”？

今天7天期质押式回购利率开盘上涨25bp，创2014年12月来最大涨幅，市场普遍反映借钱困难。兴业认为，除了季节性因素、央行回笼资金，更重要的恐怕是信贷临时加速冲量，这与前期火爆的地产销售有关，其预计后续资金面仍然有波动和收紧的压力，不排除4月降准可能性。

一线被堵二线爆发！二线楼市3月成交量暴涨近1倍。

据中原地产研究中心，3月楼市成交爆发，54个城市合计住宅签约套数同比暴涨67.6%，签约加速趋势凸出。二线城市涨幅最明显，同比激增98.3%，而三四线楼市成交基本平稳。分析师称，楼市新政后一线楼市料高位震荡，二线将成为领跑者。

大幅砍价20%！富士康收购日本夏普尘埃落定。

夏普正式同意富士康母公司台湾鸿海的并购方案，但交易总价较最初大幅减少1000亿日元，至3890亿日元。双方原本会在一个月前签约，但夏普或有债务浮出水面，令鸿海当即宣布推迟签约。2012年，鸿海“追求”夏普被拒。夏普将2015财年营收预期下调9.3%，预计亏损1700亿日元，此前预计盈利100亿日元。

一天之内，日本“白电三巨头”其二易主。

美的公告称，已与东芝签署了一份股权转让协议，将收购东芝家电80.1%的股权。此前东芝在东京证交所披露称，美的将通过收购获得东芝白电业务控股权，双方将于3月底就交易达成最终协议。今日，夏普也宣布接受富士康下调后的收购提议，将于4月2日正式签约。

国际资讯

全球最大资管也“瘦身” 贝莱德将启动其史上最大规模裁员

彭博报道，管理4.6万亿资产的全球最大投资管理公司贝莱德可能将进行其历史上最大一轮裁员。援引知情人士称，贝莱德计划裁员400人，意味着13000名员工中将有3%受到影响。这可能是该公司规模最大的一轮裁员，具体声明将在几周后宣布。虽然将进行裁员，贝莱德将继续在关键区域投资和招人，并有望在今年年底扩大人手。

吹响鹰派号角？美联储埃文斯：6月可能加息，年内或加息2次。

继隔夜耶伦“鸽声嘹亮”后，美联储中的“老鸽派”埃文斯今日倒戈向鹰派。他表示，如果数据走强，美联储点阵图将做出上修。4月采取行动会感到意外，但鉴于劳动力市场持续增长，可能在6月采取行动，美联储曾有在总统大选期间加息的经历。美国经济可以承受年内2次加息。

美国3月ADP就业新增20万人，略好于预期。

被称为“小非农”的美国ADP就业数据在3月好于市场预期，但低于2月数值。美国3月ADP就业人数新增20万人，略好于预期的19.5万人，2月数据从新增21.4万下修为20.5万人。市场预期3月非农就业将新增20.5万，低于2月的24.2万。

德国CPI意外正增长，欧洲通胀现复苏信号。

周三公布的数据显示，德国3月CPI意外同比上涨0.1%，预期为持平，2月为同比降0.2%。该数据表明，德国国内需求有所增加，欧央行刺激政策开始生效，欧洲通胀出现复苏信号。

EIA原油库存增幅不及预期，油价涨幅增至4%后回落。

美国EIA原油库存上周新增230万桶，不及预期；汽油、精炼油及库欣地区库存都出现下降。油价涨4%，布油一度突破41美元，目前油价涨幅收窄。昨日耶伦释放鸽派言论、美元指数下跌，IEA周三称伊朗解除制裁后的新增原油产量应不及预期，皆令油价受提振，逆转昨日跌势。

指数分析

标普500指数收涨8.94点，涨幅0.44%，报2063.95点。道琼斯工业平均指数收涨83.55点，涨幅0.47%，报17716.66点。纳斯达克综合指数收涨22.67点，涨幅0.47%，报4869.29点。

WTI 5月原油期货收涨0.04美元，涨幅0.1%，报38.32美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.12美元，涨幅0.3%，报39.26美元/桶。COMEX 6月黄金期货收跌8.90美元，跌幅0.7%，报1228.60美元/盎司。

富时泛欧绩优300指数收涨1.29%，报1340.41点。德国DAX 30指数收涨1.60%，报10046.61点，为1月6日以来首次收于10000点整数位心理关口上方。法国CAC 40指数收涨1.78%，报4444.42点。英国富时100指数收涨1.59%，报6203.17点。

上证综指收报3000.64点，上涨2.77%，创一个月最大单日涨幅，成交额2344.1亿元。深成指收报10445.69点，上涨3.48%，成交额3940.2亿元。创业板指收报2248.78点，上涨4.47%，成交额1148.8亿元。

布谷资讯采编，文章来源：网络媒体

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