1月22日宏观及行业要闻早餐

【宏观要闻】

1、习近平：提高防控能力 着力防范化解重大风险

习近平在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上发表重要讲话强调，提高防控能力着力防范化解重大风险，保持经济持续健康发展社会大局稳定。习近平强调，各地区各部门要平衡好稳增长和防风险的关系，把握好节奏和力度。要稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案。要加强市场心理分析，做好政策出台对金融市场影响的评估，善于引导预期。要加强市场监测，加强监管协调，及时消除隐患。要切实解决中小微企业融资难融资贵问题，加大援企稳岗力度，落实好就业优先政策。

2、民营企业家迎春座谈会21日在京召开 8位企业家代表发言

民营企业家迎春座谈会21日在京召开，中共中央政治局常委汪洋出席会议并讲话。他强调，深刻认识民营经济在改革发展中的重要地位和作用，辩证看待民营企业经营中面临的困难和问题。抓好党中央鼓励、支持、引导民营经济发展的方针政策的落实，构建亲清新型政商关系，更好促进非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长。柳传志、张一鸣、李书福、雷军、王均金、崔根良、陈泽民、苏志刚等8位民营企业家代表在座谈会上发了言。

3、2018年GDP同比增长6.6% 中国经济总量首次突破90万亿

国家统计局今日发布，初步核算，去年我国国内生产总值90.0309万亿元，中国经济总量首次突破90万亿。按可比价格计算，同比增长6.6%，完成年度计划。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%，四季度增长6.4%。

4、中国经济有能力保持在合理区间

分析人士普遍认为，2018年中国经济在外部不确定性增大、内部结构性矛盾较为突出的背景下依然交出了亮眼的答卷，获得的成绩殊为不易。这不仅展示了中国经济自身具有的强大韧性和潜力，更勾勒出未来中国经济运行继续保持在合理区间的清晰前景。

5、市场资金面进入合理充裕状态

今年地方专项债发行提前开闸，或与节前取现需求形成叠加效应，造成春节前资金面压力加大。不过，在“合理充裕”的流动性管理目标下，预计央行将通过加大公开市场操作等方式，保持资金面处于合理充裕状态，稳定市场预期。总体上看，今年春节前后市场利率或将有所上行，但会明显低于上年同期，波动幅度也会明显小于上年。

6、税期扰动消退，央行停做逆回购

1月21日，随着税期扰动消退，央行结束连续大手笔的净投放，当日公开市场操作暂停，800亿元央行逆回购到期实现净回笼。市场资金面呈现均衡偏松格局。市场人士指出，短期公开市场操作料进入“静默期”，待必要时将适时重启操作。

7、首发告捷，一季度地方债料供需两旺

1月21日，2019年地方债发行正式拉开序幕，首发的10年期新疆债表现不俗，投标倍数达十余倍。数据显示，本周地方债计划发行规模已破千亿。机构人士称，当前地方债具备性价比，有望延续2018年8月以来供需两旺的格局。

8、2018年1-12月全国固定资产投资比上年增长5.9%

2018年1-12月，全国固定资产投资（不含农户）635636亿元，比上年增长5.9%，增速与1-11月份持平，比上年同期回落1.3个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.42%。其中，民间固定资产投资394051亿元，比上年增长8.7%，增速比上年提高2.7个百分点。

9、2018年全年规模以上工业增加值同比增长6.2%

2018年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.7%，增速比11月份加快0.3个百分点；环比增长0.54%。2018年全年，规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速较1-11月份回落0.1个百分点。

10、财政部：2018年国有企业利润总额3.39万亿元 同比增长12.9%

财政部21日消息，2018年1-12月，国有企业经济运行继续保持较好态势。盈利能力和偿债能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入2.9个百分点，石油石化、钢铁等行业利润增幅较大。1-12月，国有企业营业总收入587500.7亿元，同比增长10.0%；利润总额33877.7亿元，同比增长12.9%。

11、2018年1-12月全国房地产开发投资额比上年增长9.5%

2018年1-12月，全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%，增速比1-11月份回落0.2个百分点，比上年同期提高2.5个百分点。其中，住宅投资85192亿元，增长13.4%，比1-11月份回落0.2个百分点，比上年提高4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。2018年，房地产开发企业房屋施工面积822300万平方米，比上年增长5.2%，增速比1-11月份提高0.5个百分点，比上年提高2.2百分点。2018年，商品房销售面积171654万平方米，比上年增长1.3%，增速比1-11月份回落0.1个百分点，比上年回落6.4个百分点。

12、2018年1-12月社会消费品零售总额比上年增长9.0%

2018年1-12月，社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%（扣除价格因素实际增长6.9%），增速比1-11月略低0.1个百分点。

13、统计局：2018年中国大陆人口自然增长率为3.81‰

2018年末中国大陆总人口139538万人，比上年末增加530万人。全年出生人口1523万人，人口出生率为10.94‰；死亡人口993万人，人口死亡率为7.13‰；人口自然增长率为3.81‰。从性别结构看，男性人口71351万人，女性人口68187万人，总人口性别比为104.64（以女性为100）。从年龄构成看，16至59周岁的劳动年龄人口89729万人，占总人口的比重为64.3%；60周岁及以上人口24949万人，占总人口的17.9%，其中65周岁及以上人口16658万人，占总人口的11.9%。

14、生态环境部：将对重点区域秋冬季改善目标未完成城市启动问责

生态环境部大气环境司司长刘炳江21日在生态环境部例行新闻发布会上透露，各地每个月都会通报空气质量改善情况，气象的因素在今年重点区域的各个城市的目标中已经充分考虑。现在正在制定问责办法，一旦完不成必将问责。

15、生态环境部：入海、入河排污口整治行动启动

生态环境部新闻发言人刘友宾21日在生态环境部例行新闻发布会上表示，生态环境部会同相关地方政府全力推进渤海入海排污口和长江入河排污口排查整治专项行动。1月11日，生态环境部在唐山市已召开“渤海地区入海排污口排查整治专项行动暨试点工作启动会”，打响了入海排污口排查整治“发令枪”。近期，生态环境部在还将全面启动长江入河排污口排查整治工作。

16、国务院印发“无废城市”建设试点工作方案

国务院办公厅印发“无废城市”建设试点工作方案，方案提出，到2020年，系统构建“无废城市”建设指标体系，探索建立“无废城市”建设综合管理制度和技术体系，试点城市在固体废物重点领域和关键环节取得明显进展，大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长、主要农业废弃物全量利用、生活垃圾减量化资源化水平全面提升、危险废物全面安全管控，非法转移倾倒固体废物事件零发生，培育一批固体废物资源化利用骨干企业。

17、P2P监管定下大方向：多数机构“能退尽退 应关尽关”

经过多方核实获悉，2018年底监管部门制定了P2P机构分类处置和风险防范工作方案。总体工作要求是：坚持以机构退出为主要工作方向，除部分严格合规的在营机构外，其余机构能退尽退，应关尽关，加大整治工作的力度和速度。文件同时要求，稳妥有序推进风险处置，分类施策、突出重点、精准拆弹，确保行业风险出清过程有序可控，守住不发生系统性风险和大规模群体性事件的底线。

18、中国石化：联合石化巨亏问题仍在调查

中国石化相关负责人21日透露，联合石化的亏损问题仍在调查中。对于国资委对联合石化亏损问题是内部管控体系出现了问题的表态，中国石化相关负责人并没有给予回应。日前，就中国石化旗下企业联合石化期货操作巨亏问题，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示：“这是一件大事。这种风险在于，内部的管控体系建立后要严格执行。”

19、江苏省修订重污染天气应急预案

江苏省政府办公厅近日印发修订后的《江苏省重污染天气应急预案》，将重污染天气应急预警从低到高依次分为Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ三个级别，分别用黄色、橙色、红色标识，其中红色预警为最高级别。收到发布的预警信息后，应急响应城市人民政府应在3小时内启动相应级别的应急响应措施，具体告知公众健康防护、建议性和强制性污染物减排要求。

20、关于启动晋城市重污染天气黄色预警的通知

依照新修订的《晋城市重污染天气应急减排清单》，对钢铁、建材、焦化、化工、煤矿、煤炭（洗、选、储运）等涉大宗物料运输的企业高排放车辆禁止运输，国4、国5车辆正常运输；铸造企业满足达标排放要求的电炉、天然气炉正常生产；钢铁（含冶铸）企业限产50%；对炼焦企业限产30%，达到大气特别排放限值且完成无组织排放治理的，可不予限产；对煤化工行业按照绿色评估与差异化管控以及错峰管控措施实施停限产；

21、中铁总部署2019年经营开发工作：加快推进铁路资产资本化经营

中国铁路总公司2019年经营开发工作会议日前召开，会议明确，今年加快推进铁路资产资本化证券化股权化，创新重点资产资源经营开发，深度拓展新业态新领域。围绕今年经营开发工作目标，要求重点做好五个方面的工作：加快推进铁路资产资本化经营，推动铁路土地综合开发与管理创新发展，深度拓展产业链新业态，不断提高合资铁路公司经营效益，加强企业经营管理。

22、成都至自贡高速铁路可研报告获批

日前，中国铁路总公司、四川省人民政府联合批复成都至自贡高速铁路可行性研究报告。成都至自贡高铁是成自宜高铁的一部分，自成都东站起，至自贡东站，线路全长176公里，项目总投资359.7亿元，由路地双方合资建设，建设工期4年。

23、楼市边际变化趋向房住不炒

2018年四季度以来，我国楼市寒意渐起，热点楼市正运行在降温的通道内，出现了基本面、资金面、政策面的边际变化。这些边际变化，已经作用于市场供求的两端，推动房地产市场微妙再平衡的进程，同时也逐渐影响楼市预期，最终将朝“房住不炒”目标行进。

24、多家房企通过股权收购拿地

1月21日，融创中国公告，拟以股权收购方式，拿下泛海控股旗下位于北京和上海的两宗土地，总建筑面积合计约为130万平方米。统计发现，近期大型房企通过股权收购方式拿地的情况明显增多。中原地产首席分析师张大伟表示，从一线城市看，房企拿地难度越来越大，拿到优质地段的土地有助于提升房企利润率。房企通过股权收购方式拿地只是一种补充，竞标拿地仍是主流

25、北京去年集体土地租赁住房供地209公顷 再次超额完成供地任务

记者日前从北京市规划自然资源委获悉，北京市2018年度实现集体土地租赁住房用地供应209.2公顷，完成率105%。在2017年完成供地任务的基础上，2018年度再次超额完成供地任务。

26、海南将出台住房公积金管理系列新政 支持住房租赁消费

从海南省住房公积金管理工作会上获悉，2019年，海南省坚决贯彻落实租购并举、“房住不炒”等住房政策，增加住房公积金对租赁住房的支持力度，研究按月租房提取相关制度，降低租房提取申请门槛，简化租房提取材料，引导群众通过租房解决住房问题，助推加快发展住房租赁市场。

27、IMF将今年世界增速预期下调至3.5%

1月21日，国际货币基金组织(IMF)宣布将2019年世界增速预期下调至3.5%，为近3年来的最低增速。IMF预计，2019年、2020年全球经济增长将分别放缓至3.5%和3.6%，比2018年10月的预测分别降低0.2和0.1个百分点。IMF认为，全球经济增长已超过峰值，提示全球经济增长下行风险，其中贸易紧张局势升级是风险主要来源。此前，世界银行已经下调了对2019年和2020年全球经济增长的预期。

28、梅姨公布退欧“B计划”愿意让议会参与更多谈判 英镑跳涨

英国首相梅公布退欧备选计划“Plan B”，但与上周被议会否决的退欧协议差别不大，依旧是寻求欧盟对北爱“后备计划”的妥协。虽然梅没有改变立场，但愿意在未来贸易关系谈判中给议会更多话语权，英镑兑美元延续五周涨势，突破1.29。

29、瑞银预计美联储今年将仅加息一次

瑞银表示，美国政府停摆僵局持续，部分经济数据已延迟发布，而受影响的数据可能反映美经济活动正在放慢。在此背景下，美国将放慢加息步伐。瑞银此次仅小幅调升美国二季度经济增长预测10个基点，同时小幅调低今年通胀预测10个基点。

30、美联储今年1月维持利率不变的概率为99.5%

据CME“美联储观察”：美联储今年1月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为99.5%，加息和降息的概率分别为0.5%和0%；今年3月维持利率在该区间的概率为96.9%，加息和降息的概率分别为3.1%和0%。

【行业要闻】

1、生态环境部：钢铁行业深度治理是2019年大气污染防治重点

生态环境部大气环境司司长刘炳江21日在生态环境部例行新闻发布会上表示，推进工业行业深度治理是有效降低全社会污染排放、打赢蓝天保卫战的重要保障，我们将分类推进重点行业污染深度治理。第一个重点是推进钢铁行业超低排放工作。第二是推进重点区域执行大气污染物特别排放限值，通过加严排放限值，推动行业治污设施升级改造。第三是推进VOCs治理。

2、上周食用农品价格小幅上涨 生产资料价格止跌趋稳

据商务部监测，上周（1月14日至20日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨1%，生产资料市场价格与前一周持平。食用农产品市场中，30种蔬菜平均批发价格为每公斤4.5元，比前一周上涨5.1%，其中猪肉价格为每公斤19.86元，比前一周下降1.7%。生产资料市场上，钢材价格下降0.3%；煤炭价格基本稳定。

3、12月份全国粗钢日均产量245.55万吨

据国家统计局数据，12月份全国粗钢日均产量为245.55万吨，环比11月份回落5.09%。12月全国粗钢产量为7612万吨，同比增加8.2%，2018年全年粗钢产量为92826万吨，同比增长6.6%。

4、钢铁等行业错峰生产或继续推进 有利于改善企业盈利

据媒体报道，唐山市正在就今年二、三季度的重点行业错峰生产实施方案征求意见。错峰生产有利于减轻污染物排放叠加，缓解产能过剩，改善企业盈利。关于钢铁市场现状，招商证券认为，去年11月以来的钢厂大面积检修将持续至今年2月，预计春节后库存将显著低于去年同期。关于下游需求前景，中泰证券认为，今年的地产投资能够维持5%以上增长，基建扩张也将是大概率事件，逆周期调节有助于估值修复。

5、2018年12月原煤生产平稳增长 原油生产速度由负转正

2018年12月份，规模以上工业煤、油、气、电生产均同比增长，其中，原煤生产平稳增长，原油生产速度由负转正，天然气、电力生产增长较快。

6、中国减煤再推进：煤炭消费占比首次低于60%

1月21日，环境部向媒体公布了2018年大气污染防治工作进展。钢铁、煤炭、煤电行业去产能稳步推进，仅河北省压减钢铁产能1200多万吨、煤炭产能1400多万吨，淘汰火电机组55万千瓦。能源结构方面，得益于重点区域煤炭消费总量控制等举措，2018年煤炭占一次能源消费比例首次低于60%，非化石能源和天然气消费量明显提升。

7、统计局：2018压减钢铁产能超3千万吨 煤炭产能1.5亿吨

在2019年1月21日上午10时举行的国务院新闻办公室发布会上，国家统计局局长宁吉喆表示2018年，在错综复杂的国际国内环境下，经济运行实现了总体平稳、稳中有进，经济社会发展的主要预期目标较好实现。其中三去一降一补”持续见效，提前超额完成全年压减钢铁产能3000万吨以上，退出煤炭产能1.5亿吨以上的目标任务。

8、统计局：12月进口天然气923万吨 创历史新高

2018年，天然气勘探开采利用力度不断加大，天然气产量增长明显，全年生产天然气1610亿立方米，同比增长7.5%。天然气进口量创历史新高。12月份，进口天然气923万吨，同比增长17.0%，进口量环比增加8万吨。全年进口天然气9039万吨，同比增长31.9%，进口量与生产量之比为0.77:1。

9、河南省人民政府关于印发河南省煤炭消费减量行动计划（2018—2020年）的通知

河南省煤炭消费减量行动计划（2018—2020年）：总体目标。到2020年，力争全省煤炭消费总量比2015年下降15%左右，煤炭消费集中度进一步提高，电煤消费占比达到52%以上。统筹煤炭消费减量短期和长期目标，“十三五”后期以压减非电行业煤炭消耗为主，重点压减焦炭、钢铁、有色、化工、煤炭、建材等行业低效产能，大幅削减煤炭消费量。不得以压减统调公用燃煤机组耗煤量替代非电行业煤炭削减量。同时，加快发展非化石能源，提高天然气供给保障能力，扩大外电入豫规模，降低省内煤电比重。

10、德州出台方案：打造全国最清洁钢铁企业

近日，德州市政府发布《关于加快六大高耗能行业高质量发展的实施方案》。对钢铁、地炼、焦化等行业产能实施总量控制，坚决淘汰低效落后产能，提高产业集中度和亩均产出，确保能源消耗和排放总量只减不增；同时坚持去旧入新，用好淘汰旧产能腾挪的发展空间，及时注入新动能，真正实现“腾笼换鸟、凤凰涅槃”。

11、攀钢钒钛：2018年净利预增248%至271%

攀钢钒钛公告，预计2018年度实现净利润30亿至32亿元，同比增长248%至271%。钒产品市场价格同比上涨，钒钛产品销量同比均有一定幅度增长。

12、方大炭素：2018年净利预增50%-58%

方大炭素(600516)1月21日晚间公告，预计2018年实现的净利润与上年同期相比，增加17.97亿元-20.97亿元，同比增加49.64%-57.93%。公司上年同期盈利36.20亿元。

13、酒钢宏兴：预计2018年净利润10.8亿元，同比增长156.43%；钢铁市场供需关系进一步改善

14、2018年天津口岸液化天然气进口量再创新高

据天津海关统计，2018年，天津口岸共进口液化天然气（简称LNG）334.55万吨，货值约18.65亿美元，双双创下新高，相比2017年分别增长74.62%和134.64%，有力保障了京津冀地区环境治理和清洁能源供给。

15、2018全年水泥产量21.8亿吨 绝对量减少1.4亿吨

国家统计局最新公布的数据，2018年全国规模以上水泥企业实现水泥总产量21.8亿吨，同比增长3%。从绝对量看，2017年水泥产量为23.2亿吨，意味着2018年绝对量减少了1.4亿吨。绝对量的减少有往年数据水分、供给侧改革加速粉磨站出清、熟料系数上升等等因素。根据水泥大数据研究院的最新预计，2019年水泥产量仍能大概率稳定在21亿吨以上，全年中性预期产量同比变化波动区间为[-4%，-2%]。

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