关注汾渭11城环保督查进展

钢铁版块继两个交易日上涨后小幅回调。现阶段短时间内可能会影响钢材价格及利润的变量主要有两个，其一是钢铁需求的可持续性，其二是伴随着汾渭11 城环保趋严，焦炭价格上行是否会侵蚀钢材利润。对于钢铁需求，我们认为在三四线城市房地产赶工及旺季预期下市场提前囤货的支撑下，短期钢铁需求有望保持坚挺。对于汾渭11 城环保督查，据悉目前长治、临汾、孝义等地区已有省市级环保督查组进驻，区域内焦化厂已有不同幅度限产，而中央环保督查组将于8 月20 日正式进入汾渭11 城开展第二阶段的“环保回头看”活动，届时区域内焦化厂限产力度或将扩大。汾渭11 城涉及焦炭产能1 亿吨左右，年产量近8000 万吨，按30%限产力度计算，限产将影响焦炭日均产量4 万吨左右。若后续限产得以严格执行，焦炭供给趋严将不可避免，焦炭价格上升或将侵蚀钢铁利润。

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