6月29日钢市财经要闻早读
【钢铁行业要闻】
1. 沙钢集团启动彻底整改 一年内对距离长江江堤1公里范围的存量钢渣完成清理
生态环境部28日通报，民营钢铁企业沙钢集团，长期累积的百万吨钢渣等工业固废随意堆放在长江岸边，污染周边土壤和水体，威胁长江水生态环境安全。记者28日从江苏省张家港市委宣传部获悉，该市已全面启动彻底整改，明确到2018年底前现有存量钢渣减量50%以上，在1年内对距离江堤1公里范围的存量钢渣完成清理。目前，张家港市因此事问责各级干部和相关责任人34名。
2. 江苏民营企业百强榜公布，13家钢企入围
6月27日，江苏省经信委、江苏省工商联公布了按营业收入指标排定2017年江苏省前100位民营企业(集团)。钢铁行业中，江苏沙钢集团有限公司、中天钢铁集团有限公司进入百强榜前十位，分别位居第三位和第七位。据统计，百强榜中钢铁企业共计13家。
3. 中国宝武掌门人首次交接：陈德荣任一把手
6月28日上午，中国宝武集团召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国宝武集团董事长、党委书记调整的决定：陈德荣同志任中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记，免去其中国宝武钢铁集团有限公司总经理职务。上述职务任免按有关法律和章程办理。
4. 马鞍山钢铁完成发行10亿元债券
马鞍山钢铁(00323)发布公告，该公司2018 年度第一期短期融资券计划发行总额为10亿元人民币，实际发行总额为人民币10亿元，期限为365天，起息日为2018年6月28日，兑付日为2019年6月28日，发行价格为人民币100元/百元面值，发行利率为5.05%。
5. 1-5月鄂尔多斯市就地转化煤炭5418.7万吨
1-5月,全市规模以上工业企业就地转化煤炭5418.7万吨，较去年同期增加1649.1万吨，就地转化率为19.3%，较去年同期转化率上升4.1个百分点。
6. 湖北年底前关闭9万吨/年及以下煤矿
日前，湖北省人民政府办公厅发布关于依法有序推进煤矿总体关停退出的意见，根据意见，将停止审批新的煤矿探矿权，停止核准新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目。2018年底前关闭退出包括9万吨/年及以下的煤矿；不符合安全、技术、环保、质量等条件的煤矿；长期停工停产、连年亏损、资不抵债、没有生存能力和发展潜力的“僵尸企业”。鼓励有条件的产煤市（州）煤矿整体关闭退出。
7. 天津港内贸煤炭类集装箱禁止在码头堆存
日前，天津东方海陆集装箱码头发布通知表示，码头接到天津港公安消防队紧急通知，由于夏季到来，高温炎热，为保证作业安全，内贸煤炭类集装箱集港后需直接进行装船作业，不得退关转船。禁止煤炭类集装箱在码头现场堆存，如出现任何问题由船公司负责。
8. 印度JSW钢铁公司计划到2020年将Vijayanagar钢厂产能提高至1300万公吨/年
印度JSW钢铁公司(JSW Steel)周三表示，计划到2020年3月将位于卡纳塔克邦(karnataka)的JSW维杰亚瓦达钢厂(Vijayanagar Works)钢铁产能提高至1300万公吨/年。该计划产能将比目前1200万公吨/年的现有产能增加约8.3%。连同其他扩建和升级工程一起，公司将为此花费750亿卢比(合11亿美元)。
9. 美国国际钢铁协会起诉“232条款”违反宪法
美国国际钢铁协会及其两家会员企业27日向美国国际贸易法院提起诉讼，认为特朗普政府对进口钢铁产品加征25%关税依据的“232条款”违反宪法，要求法院下令停止执行上述钢铁关税。
10. 原油价格强劲反弹 成品油零售价存上调预期
本周，国际原油价格整体上涨。受此影响，原油变化率正向区间延伸，据测算，截至6月28日第三个工作日，参考原油品种均价为73.37美元/桶，变化率2.10%，对应汽柴油价格上调120元/吨，本轮调价窗口为7月9日24时。
11. 伦铜跌至三个月低点，投资者担心经济增长前景和基础金属需求前景
LME期铜收跌1.0%，报6623美元/吨，一度刷新5月26日以来盘中低点至6589.50美元。伦锌收涨0.7%，报2874美元。伦铝收跌1.0%，报2155美元。伦铅收跌1.5%，报2397.50美元。伦镍收跌0.6%，报14785美元。伦锡收跌1.3%，报19600美元。
12. 商品期货夜盘多数上涨 铁矿石涨逾1%
周四夜盘，商品期货夜盘多数上涨，铁矿石涨逾1%。焦炭、动力煤分别收涨0.19%、0.31%，焦煤收跌0.29%。铁矿石收涨1.29%。豆油、棕榈油分别收涨0.36%、0.87%，菜油收跌0.32%。豆粕、菜粕分别收涨0.06%、1.01%，大豆收跌0.05%。原油现涨0.53%。沪金、沪银分别现跌0.02%、0.32%。此前，螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.78%、0.57%。橡胶收跌0.33%，沥青收涨0.51%。
【国内外宏观要闻】
国内聚焦
1. 李克强：深化放管服改革 最大限度减少政府对市场活动直接干预
28日，国务院召开全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强发表重要讲话。李克强说，简政放权、放管结合、优化服务改革是一场刀刃向内的政府自身革命，是深刻转变政府职能、激发市场活力的战略举措。
2. 央行：管好货币供给总闸门 保持流动性合理充裕
中国人民银行货币政策委员会2018年第二季度(总第81次)例会6月27日在京召开。会议指出，要继续密切关注国际国内经济金融走势，加强形势预判和前瞻性预调微调。稳健的货币政策保持中性，要松紧适度，管好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。继续深化金融体制改革，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，疏通货币政策传导渠道。
3. 易纲首次主持召开央行货币政策委员会例会 释放了这些信号
6月27日，中国人民银行货币政策委员会2018年第二季度例会在北京召开，这也是易纲担任央行行长、货币政策委员会主席后召开的第一次会议。此次会议发布的新闻稿发生了较大的变化，释放了不少新信号。简单看，字数从580字增加到了750字。字数变化的背后，二季度例会对国内经济形势的判断更加丰富，比如新增了“外贸依存度显著下降，应对外部冲击的能力增强”的判断；同时，有关货币政策取向的表述比之前要更加“松”一些，比如货币供给总闸门从“切实管住”改成了“管好”，再比如“维护流动性合理稳定”改成了“保持流动性合理充裕”。
4. 商务部等部门发布新版外商投资负面清单
发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，自2018年7月28日起施行。新版负面清单除了包括已经宣布的金融、汽车等行业开放措施外，还将在能源、资源、基础设施、交通运输、商贸流通、专业服务等领域取消或者放宽外资限制。同时，新版负面清单改变以往“一次一放”的开放模式，除了将公布2018年的开放措施外，还将公布未来几年的开放措施，给予相关行业一定过渡期，增强开放可预期性。
5. 中国首次就中国与世贸组织发表白皮书
国务院新闻办公室28日发表《中国与世界贸易组织》白皮书。这是中国首次就这一问题发表白皮书。白皮书指出，中国的对外开放不会止步于履行加入世贸组织承诺。面对汹涌澎湃但又充满曲折的经济全球化，中国顺应时代发展潮流和世界发展大势，坚定不移扩大对外开放，不断创造更全面、更深入、更多元的对外开放格局，实现更广泛的互利共赢。
6. 前5个月全国社会物流总额同比增长7.1%
中国物流与采购联合会28日公布的今年前五个月社会物流运行数据显示,物流需求保持平稳增长，结构进一步优化，物流行业发展势头良好。1-5月，全国社会物流总额为105.3万亿元，同比增长7.1%，增速比上年同期提高0.2个百分点。1-5月物流业总收入为3.7万亿元，同比增长8.7%，增速比1-4月提高0.3个百分点。
7. 财政部：2018年退还部分行业增值税留抵税额 涉“中国制造2025”相关领域
退还增值税期末留抵税额的行业包括装备制造等先进制造业、研发等现代服务业和电网企业。包括《中国制造2025》明确的新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业机械装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10个重点领域。还包括高新技术企业、技术先进型服务企业和科技型中小企业等。
8. 人民银行连续第四日“收水” 周四净回笼1000亿元
人民银行连续第四日在公开市场净回笼。6月28日，人民银行公告称，从历年规律看6月份是财政支出大月，预计财政支出吸收央行逆回购到期等因素后还将适当补充银行体系流动性。为稳定半年末资金面，人民银行当日以利率招标方式开展了800亿元7天逆回购操作。
9. 中证报头版：资金面稳定宽松 A股预期逐步改善
A股市场近期出现一定幅度调整。针对未来市场发展趋势，市场机构认为，中国经济社会平稳发展大局不会改变，将为A股长期稳健发展奠定坚实基础。同时，年中时点资金面未见明显紧张局势，加上央行年内第三次定向降准即将落地，将有助于缓解市场对流动性的担忧，改善资本市场预期。
10. PPP加强版核心文件酝酿出台
记者获悉，PPP领域将迎来加强版纲领文件，初稿或于近期完成。业内人士透露，防风险仍为核心，10%红线变动可能性不大，防范地方政府借道基金预算违规操作也是重点方向；同时，将着力加强项目入库管理，第三方机构规范，理清权责分配，完善制度保障。
11. 韩正会见澳门特别行政区行政长官崔世安 就大湾区发展纲要听取意见
国务院副总理韩正28日上午在中南海紫光阁会见澳门特别行政区行政长官崔世安，就《粤港澳大湾区发展规划纲要》听取意见和建议。韩正表示，希望澳门抓住历史性机遇，发挥好“一个中心”“一个平台”的优势，积极参与粤港澳大湾区建设。
12. 实施七大重点任务 辽宁打响污染防治三年攻坚战
辽宁省近日印发《辽宁省污染防治攻坚战三年专项 行动方案(2018—2020年)》的通知，《通知》要求到2018年，全省环境空气质量达标率不低于75.2%，2019年，全省环境空气质量达标率不低于76.1%，2020年，全省环境空气质量达标率不低于76.5%。坚决打赢蓝天保卫战，全力淘汰燃煤小锅炉，强化散煤燃烧污染控制，加强扬尘精细化管理，打好柴油货车污染治理攻坚战，打好城市黑臭水体治理攻坚战，严防矿产资源开发污染土壤，坚决化解过剩产能。
13. 中央第四环保督察组向我江苏移交第二十二批次信访问题线索
27日，记者从中央环境保护督察“回头看”江苏省协调联络组获悉，当日9时中央第四环境保护督察组向我省移交第二十二批次(26日8时至20时)信访问题线索共170件，其中来电103件、来信67件，重点关注案件8件。投诉比较集中的问题主要是大气污染问题，共113件；涉及水、土壤、噪声、生态的，分别为69件、30件、34件、1件。
14. 湖北今夏最大用电负荷将创历史新高 部分地区用电存在缺口
据国网湖北省电力有限公司消息，预计今年夏季湖北电网统调最大用电负荷将创下历史新高，达到3630万千瓦。7月、8月两月电力供需存在缺口。尤其湖北鄂东区域供电紧张，武汉江北西供区、咸宁－武昌南供区供电有缺口，武汉江北东供区、黄石－黄冈供区处于紧平衡状态。
国外聚焦
1. 特朗普声明支持国会立法限制外国收购美关键技术
当地时间6月27日，美国华盛顿，美国总统特朗普发表声明称，支持国会尽快通过《外国投资风险评估现代化法》，以限制外国实体收购美国关键技术。
2. 强硬回击美国制裁，伊朗最高领袖下令重启核电站
6月27日，伊朗宣布重启一座已经关闭九年的核电站，伊朗核子能机构随后确认，该命令是由伊朗最高领袖哈梅内伊发出。另据今日俄罗斯报道，针对美国总统特朗普单方面退出伊核协议，并威胁盟友停止进口伊朗石油后，伊朗总统鲁哈尼周三(6月27日)表示会反抗美国制裁，并会“让美国屈服”。
3. 英国脱欧谈判迫在眉睫，忧虑升温英镑悲观情绪高企
周四（6月28日）欧盟峰会如期召开为期两天的会议，市场对英国脱欧忧虑的升温，再加上美元指数企稳于95关口上方进一步加强了英镑的跌势。
钢坯市场
截止6月28日上午8点30分，唐山象屿正丰钢坯总库存15.6万吨,6月27日早8点至6月28日早8点，钢坯入库量0.25万吨，出库量0.02万吨，库存小幅上涨。28日唐山本地及昌黎部分资源涨10，现报3570，出厂含税。
钢材市场
6月28日全国钢材市场价格盘整偏强运行。全国26个城市螺纹钢均价4072元/吨，较上一交易日上涨14元/吨，热轧板卷均价4289元/吨，较上一交易日上涨6元/吨；中厚板均价4417元/吨，较上一交易日持平。27日夜盘期螺大幅反弹，市场心态有所好转，早间开市，华东，华北和华中地区现货价格率先上涨，整体涨幅在10-30元/吨。再加上今日钢坯价格累涨20，商家信心得到进一步增强，各地现货价格逐步止跌企稳，28日西北，西南和华南地区钢价以稳为主。从成交来看，28日拉涨之后，高价资源出货表现一般，仅低位资源出货有所改善，因此商家不敢盲目拉高报价，操作上低库存运作为主，对后市也保持谨慎乐观心态。预计今日全国钢材市场价格或窄幅盘整运行。
【期货市场研判预警】
受贸易战缓和鼓舞市场情绪，6月28日黑色板块迎来一波反弹，27日晚夜盘的反弹就很凶猛，螺卷连续上穿多条均线，暂时受压40日均线；一般突发的利好来的迅速去的也快，经常会造成行情短暂的大幅波动，但很难形成持续走势，白天盘面的表现也验证了这一点，夜盘快速反弹消化利好之后，整个白天盘面是处于震荡调整；28日公布的全国钢材库存数据基本符合市场预期，增幅合理，未对市场形成利空冲击；整体来看钢市价格在连续多日的下跌之后，市场抵抗下跌的心理较强，外围稍有利好就会刺激价格止跌反弹；盘面技术形态上属于超跌修复，预计短期黑色系还将延续反弹行情，盘面以震荡偏强为主。28日全天收盘螺纹主力收3744涨56；热卷主力收3875涨41；铁矿石主力收467.5涨4；焦炭主力收2059.5涨24；焦煤主力收1183.5跌1.5；郑煤主力收643.6涨9。
【每日天气预报】
中国天气网讯 今（29日）明天，强降雨将主要集中在长江中下游地区地区，而华北平原等地将持续高温天气至7月初，且局地最高气温可达39℃，高温热浪来袭，请注意防暑防晒。
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