6月28日钢市财经要闻早读
【钢铁行业要闻】
1. 自然资源部拟引入遥感技术防止“地条钢”死灰复燃
据了解，引入遥感技术，可以在对规范生产的高温放热企业进行摸排的基础上，及时有效地识别出违规生产行为，并定位违规企业位置。遥感卫星在万米以上高空用热成像技术采集信息，不会因受地区偏远、屋顶或其他障碍物遮蔽等因素影响而缩小排查范围。下一步，自然资源部还将探索电力监测与遥感监测如何衔接、匹配，共同形成监测合力，实现全方位、无死角监测。
2. 环渤海动力煤价本期报收570元/吨 环比持平
秦皇岛煤炭网27日数据显示，本报告期（6月20日至6月26日），环渤海动力煤价格指数报收于570元/吨，环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格下降的规格品数量有7个，价格持平的规格品数量有17个。
3. 迎峰度夏 电厂提高库存
近两个月来气温高企，煤炭价格也持续火热。在用电量快速增长以及“迎峰度夏”临近的背景下，“提库存、压煤价”成了许多燃煤发电企业的工作“重头”。为提高效益、减轻煤炭价格波动带来的压力，最近两个月电厂纷纷加大采购力度，有的专门成立燃料小组，紧盯煤炭市场争取低价采购份额，以保证夏季高温期间电煤库存充足。
4. 环保监管压制供给增长 南方水泥市场淡季不淡
由于空气污染物排放总量不达标，安徽芜湖近日要求17条水泥熟料生产线全面停产或临停。这使得该区域水泥供给量下降，虽是梅雨季的需求淡季，但水泥价格仍保持坚挺，每吨价格在450元左右。据行业协会统计，今年1至5月，全国水泥行业利润515亿元，同比增长164%。企业销售利润率达到15%，部分南方水泥企业甚至超过35%。随着淡季过去，需求回升，加之环保监管力度不减，未来南方水泥市场有望迎来又一轮增长期。
5. 包钢股份：预计2018年尾矿资源开发可实现利润20亿元
包钢股份(600010)6月27日在互动平台表示，公司2017年尾矿资源开发已经生产稀土精矿17万吨，实现利润13亿元，预计2018年可实现利润20亿元。
6. 纸品有望迎来大面积上涨
近日废纸价格连续反弹，黄板纸A级27日参考报价3107.14元/吨，近一周涨幅达5%。受废纸涨价带动，各类纸企纷纷上调报价。分析认为，环保高压力叠加大厂停机检修等原因，纸企关停限产将高频发生。受进口美废收紧预期的影响，废纸库存紧张，价格走高。随着成本提高及行业旺季将至，纸品价格望迎来大面积上涨。
7. IEA预测中国天然气需求将上升
国际能源署(IEA)在26日发布的报告中表示，2019年中国将成为全球最大天然气进口国。2017-2023年中国的天然气需求将增长近60%，达到3760亿立方米，其中液化天然气(LNG)进口将从2017年的510亿立方米增加至2023年的933亿立方米。
8. 加拿大政府正在准备对进口自中国和其他国家的钢材实施关税和配额管制
据外媒报道，加拿大政府正在准备对进口自中国和其他国家的钢材实施关税和配额管制，以防止全球钢铁生产商为了绕避美国关税而将其产品大量流入加拿大。加拿大政府最早将在下周就这些举措发出声明。同时，加拿大针对美国钢铝和其他产品的反制关税也将于7月1号生效。
9. 伦锌上涨，得益于投资者逢低做多
LME期锌收涨1.3%，报2876美元/吨，脱离6月26日所创逾10个月最低位2815美元。伦铝收涨0.8%，报2176美元/吨，脱离6月26日所创最近11周低点2135美元。伦铜收跌0.3%，报6692.50美元/吨，6月26日录得4月4日以来最低位6667美元。伦铅收涨1.0%，报2435美元。伦镍收涨0.6%，报14880美元。伦锡收跌1.2%，报19855美元，一度录得2017年12月28日以来最低位19720美元。
10. 国内商品期货夜盘普遍上涨
周三夜盘，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.38%、0.68%、1.48%。铁矿石收涨0.76%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.25%、0.43%、0.76%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.65%、0.69%、0.16%。原油现涨3.50%。沪金现涨0.07%，沪银现跌0.01%。
【国内外宏观要闻】
国内聚焦
1. 李克强主持召开国务院常务会议
国务院总理李克强6月27日主持召开国务院常务会议，听取深入推进“互联网+农业”促进农村一二三产业融合发展情况汇报；部署调整运输结构提高运输效率，降低实体经济物流成本。
2. 新华社：利润快速增长折射工业效益转暖
国家统计局27日发布数据，今年1至5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长16.5%，增速比1至4月份加快1.5个百分点，其中，5月份增长21.1%，比4月份增速减缓0.8个百分点。一方面，产成品存货周转加快。1至5月份，规模以上工业企业产成品存货周转天数为16.6天，同比减少0.2天。另一方面，盈利能力明显增强。1至5月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.36%，同比提高0.35个百分点。
3. 外管局：3月末中国银行业对外金融净负债2817亿美元
2018年3月末，我国银行业对外金融资产10888亿美元，对外负债13704亿美元，对外净负债2817亿美元，其中，人民币净负债2841亿美元，外币净资产24亿美元。
4. 中国5月份全国规模以上工业企业利润同比增长21.1%
中国5月全国规模以上工业企业利润6070.6亿元人民币，同比增长21.1%，前值增长21.9%。中国1-5月全国规模以上工业企业利润报2.73万亿元人民币，同比增长16.5%，1至4月增长15.0%。
5. 统计局：工业利润延续快速增长势头
统计局：5月份工业利润增长主要反映成本下降、价格上涨以及杠杆率降低、产成品存货周转加快以及盈利能力明显增强；利润增长的来源主要是钢铁、建材和化工等原材料加工利用行业。
6. 月末财政支出加大 人民银行净回笼1500亿元
为稳定半年末资金面，保持银行体系流动性合理充裕，人民银行周三以利率招标方式开展了600亿元7天逆回购操作。鉴于当日有2100亿元逆回购到期，实现净回笼1500亿元。
7. 发改委、财政部发布关于证券期货业监管费标准等有关问题的通知
发改委、财政部发布关于证券期货业监管费标准等有关问题的通知。对上海、深圳证券交易所收取证券业务监管费，按股票交易额的0.02‰收取。对上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所收取期货业务监管费，按交易额的0.001‰收取。
8. 工业利润高增速验证供给侧改革成效
证券时报头版刊文称，5月份工业数据为近期低迷的市场注入了一剂强心针，供给侧结构性改革的成效被进一步验证。接下来为有效提升工业企业发展水平，还应从供给侧入手，积极扩大高端产能投资，以替代低端无效产能，推升新一轮的设备投资周期，扩大内需；鼓励企业将库存保持在合理区间，建立长效和预期稳定的供给机制。
9. 积极财政聚力增效锚定高质量发展，促进经济稳中向好
今年以来，积极财政政策聚力促发展，增效保民生，助力经济高质量发展，与经济发展形成良好循环。2018年中国经济即将进入下半场，专家表示，财政政策将继续锚定高质量，促发展、增绩效、保民生。其中，减税降费在落实上半年已出台政策的同时，还有新的发力空间，个人所得税改革的推进或成最大看点。
10. 首批中央环保督察“回头看”问责近两千人 十省区共罚款2.5亿
第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组于2018年5月30日至6月7日陆续对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省(区)实施督察进驻。截至6月25日晚八时，6个督察组共收到群众举报29245件，受理有效举报24246件，经梳理合并重复举报，累计向被督察地方转办交办23087件。从数量上看，河南、河北的交办数量最多，都超过了3000件。各被督察地方完成查处12409件，其中立案处罚2579家，罚款25096万元；立案侦查208件，拘留235人；约谈1065人，问责1939人。
11. 一季度信托资产规模降低 房地产信托“一枝独秀”
截至一季度末，全国68家信托公司受托资产规模为25.61万亿元，较去年四季度末下降2.41%，为近两年来首次负增长。房地产投资信托规模为2.37万亿元，环比增长3.87%，投向房地产的资金净增882亿元；同比增长50%。从资金投向看，房地产信托占比为10.99%，较去年四季度末上升0.57%；累计新增项目占比10.27%，较去年四季度末上升1.11%。分析人士指出，在其他行业信托增量较去年大幅压缩的背景下，房地产信托今年一季度呈现“一枝独秀”，增量在全行业中最高。
12. 国开行官方回应：从未授权任何人员代表国开行发表棚改事宜的言论
针对媒体报道所谓国开行相关领导称“国开行全部收回棚改审批权限等事宜”，国开行回复财联社记者表示，经核实，国家开发银行从未授权任何人员参加该电话会议并代表开发银行发表言论，有关言论不代表国家开发银行。此前媒体报道称，国开行相关领导参加某电话会议时称，总行已收回棚改融资审批权限，将控制货币化安置比例。
13. 上半年重点城市卖地收入增四成
尽管楼市仍被调控笼罩，但热点城市今年上半年土地出让金同比涨幅却很明显。中原地产研究中心统计数据显示，截至6月25日，全国50大城市合计土地出让金高达17019亿元，同比2017年同期的12179亿元上涨幅度高达40%，多卖了4839亿元。其中，杭州市土地出让金位列50城第一，达1469亿元，同比上涨119%。包括杭州、重庆、苏州、北京、郑州、济南、佛山、宁波、武汉9个城市卖地超过500亿元，有31个城市土地出让金额超过200亿元。
14. 江西今年起试行生态环境损害赔偿制度
近日，江西省委办公厅、省政府办公厅出台的《江西省生态环境损害赔偿制度改革实施方案》，明确2018年江西将在全省范围内试行生态环境损害赔偿制度，并组建相应的鉴定评估专业机构，同步开展案例实践。
15. 江苏对中央督察组下沉发现的环保问题启动问责程序
江苏省环境保护厅27日在官网上公布，对中央第四环境保护督察组下沉发现的问题，江苏有关部门现场督办，迅速查明事实，启动问责程序。
16. 湖南省实施污染防治攻坚战三年行动计划
根据《行动计划》，污染防治攻坚战突出长株潭区域大气同治、洞庭湖水环境整治、湘江流域重金属（土壤）治理三大重点，强化转型发展、污染治理、生态保护三大举措，加强组织领导、政策支持和科技支撑，坚决打好蓝天、碧水和净土保卫战，以“三大保卫战”推进污染防治攻坚战，通过3年努力，实现全省环境空气质量优良天数明显增加、水环境质量明显改善、土壤环境风险明显降低的目标。
17. 山西：7月1日起执行特别排放限值
日前，山西省环保厅、山西省质量监督局联合发布《关于在全省范围执行大气污染物特别排放限值的公告》，公告要求，2+26个城市（太原、阳泉、长治、晋城）在2018年3月1日起执行大气染物特别排放限值，山西省其他城市自2018年7月1日起，新受理环评的建设项目执行特别排放限值。
国外聚焦
1. 美国270多家商业组织呼吁限制总统征收关税权力
美国270多家全国和地方性商业组织26日发表联名信，呼吁国会通过立法限制总统基于国家安全理由征收关税的权力。这些商业组织支持参议院外交委员会主席科克和其他参议员提出的一项议案。根据该议案，美国总统根据232条款限制进口时，必须先向国会提交相关限制进口方案，然后由国会在60天内讨论和投票表决。这不仅适用于美国政府未来的“232调查”，也适用于过去两年进行的“232调查”。
2. 白宫：将通过CFIUS限制科技投资 适用于所有国家
特朗普政府正式宣布，将通过美国外国投资委员会（CFIUS）来保护美国关键技术。国会CFIUS改革法案正不断推进，未来将扩大审查范围。此举比多数观察人士预期的措施更趋理性缓和，也是特朗普政府内关注市场反应的官员，所倾向采取的方式。
3. 美国政府暂时不会单独出台限制外国投资的额外行政措施
美国总统特朗普27日发表声明说，他支持通过落实目前美国国会审议的一项法案来限制外国实体收购美国关键技术。这意味着美国政府暂时不会单独出台限制外国投资的额外行政措施。
4. 新华国际时评：美国正在单边主义和保护主义的歧途上越走越远
虽然美国政府没有像此前有外媒报道的那样单独出台限制外国投资尤其是针对中国投资的行政措施，但是这种从贸易领域扩大到投资领域的“关门”倾向进一步说明，美国正在单边主义和保护主义的歧途上越走越远。无论是贸易还是投资，搞单边主义和保护主义都与市场规律背道而驰。
5. 紧跟特朗普步调 美国财长预计二季度GDP数字“强劲”
一周前特朗普称，预计美国单季GDP非常接近4%，甚至超过4%。本月初美国5月非农就业报告公布前，特朗普曾发推称期待非农报告，被市场人士视为暗示重要经济数据向好的“泄密”之举。
6. 央广锐评：“贸易恐怖主义”恶果开始在美国显现
作为第一家出走的“美国制造”，哈雷事件预示着特朗普政府的经济政策和贸易政策已经发出失败信号，并将带来一系列连锁反应。目前，美国能源、农业、制造业都很痛苦，随着欧盟、中国、印度、土耳其、墨西哥等越来越多国家对美产品实施报复性关税，白宫恐怕会看到国内更多的“美国制造”出走；如果它要对出走的美企征收前所未有的高额重税，启动“末日”程序，无疑，“贸易恐怖主义”首先会让自家人吞下恶果。
钢坯市场
截止6月27日上午8点30分，唐山象屿正丰钢坯总库存15.7万吨,6月26日早8点至6月27日早8点，钢坯入库量0.17万吨，出库量0.06万吨，库存小幅上涨。27日唐山本地及昌黎部分资源涨10，现报3560，出厂含税。
钢材市场
6月27日全国钢材市场价格继续弱势运行。全国26个城市螺纹钢均价4061元/吨，较上一交易日下跌16元/吨，热轧板卷均价4283元/吨，较上一交易日下跌10元/吨；中厚板均价4417元/吨，较上一交易日下跌12元/吨。26日夜盘期螺止跌反弹，商家心态略有好转，再加上早间钢坯价格率先涨10，对市场也有小幅提振。今日开市各地现货价格多持稳运行，市场整体观望氛围浓厚。盘中随着期螺低位震荡，市场成交延续弱势，部分地区商家报价小幅松动。据统计，27日市场整体跌幅在10-70元/吨，其中西南地区跌幅较大，贸易商低价抛货情绪较浓；华中，华北和华东等地27日跌幅有所收窄，价格多稳中偏弱运行。据了解，当前市场信心不足，商家对后市看法多较为悲观。6月27日钢谷网公布的最新库存数据显示，本周中西部建材社会库存继续增加，总量增加11.16万吨至279.64万吨；同时，中西部39家钢厂库存也增加16.11万吨至139.49万吨。 从数据可以看出，目前库存进入低位震荡区间，趋势性向上还有待考究，市场上目前观望情绪较浓，预计今日全国钢材市场价格或继续震荡偏弱运行。
【期货市场研判预警】
6月27日黑色板块除热卷震荡偏强外，其他品种均表现偏弱，螺纹和焦炭就早间开盘快速上冲了一下，随后全天就陷入了偏弱震荡，尤其是27日午后钢谷网公布钢材库存数据后，盘面价格出现快速下坠；建材库存增幅扩大，验证了淡季效应，钢材基本面趋弱的主基调下，价格反弹阻力较大，另外在关税执行的7月6日之前，贸易战的乌云继续笼罩市场，行情也很难出现持续性反弹；在悲观情绪持续影响下，预计黑色各品种短期还将延续偏弱下行，螺纹和焦炭重点关注下方60日均线支撑。27日全天收盘螺纹主力收3672跌16；热卷主力收3831涨16；铁矿石主力收461跌1.5；焦炭主力收2021跌19.5；焦煤主力收1170.5跌7.5；郑煤主力收632.6跌3。
【每日天气预报】
中国天气网讯 预计，今（28日）明天我国高温势力仍“坚挺”，华北、江南、华南局地最高气温达37～39℃，对于华北来说，高温将持续至7月初。降水方面，预计今天江苏、湖北等局地有暴雨，需谨防地质灾害的发生。
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