【钢谷】黑色金属产业日报20190423
【钢铁行业要闻】
1. 全球钢铁需求预计稳定增长 中国已达到峰值
近期，世界钢铁协会(World Steel Association)总干事埃德温巴森(Edwin Basson)表示，全球钢铁需求预计将长期保持稳定增长，以1%的复合年增长率增长，目前中国钢铁需求已达到顶峰。
2. 指导意见将发布 市场化基金参与钢铁兼并重组将受鼓励
为进一步完善有利于钢铁行业兼并重组的政策环境，我国将发布《促进钢铁行业兼并重组指导意见》，目前意见初稿已完成并上报。据相关权威人士透露，指导意见将按照企业为主体、政府引导、市场化运作的原则，着力解决当前阻碍钢铁业兼并重组的难点问题。包括鼓励有条件的企业实施跨区域、跨所有制的兼并重组，加快钢铁行业转型升级，并明确鼓励市场化基金参与相关重组事宜。
3. 钢企一季度净利断崖式下滑 新一轮产能过剩抬头
原燃料与钢材价格形成倒挂，导致多家上市钢企一季度归属上市股东的净利润大幅下滑。其中，太钢不锈净利润跌幅为79.46%，其一季度预告净利润为3亿-4亿元，其去年同期则为14.61亿元。鞍钢股份和凌钢股份也预计一季度净利润跌幅达78.22%和72.94%。另一方面，今年一季度，受几种因素的影响，钢产量增长过快，同比增长9%，粗钢产量占全球52%，创新高。根据相关预测，2019年新增产能将为我国带来2300万吨以上的粗钢增量，此种情况下或将加剧钢铁企业经济效益下滑。
4. 2019年3月我国钢筋产量为1911.4万吨
据国家统计局数据，2019年3月份，我国钢筋产量为1911.4万吨，同比增长14.8%；1-3月累计产量为5299.0万吨，同比增长12.8%。我国线材（盘条）产量为1252.3万吨，同比增长14.2%；1-3月累计产量为3539.4万吨，同比增长12.3%。
5. 杭钢股份：一季度实现营收65.2亿元，同比下降0.32%；实现净利润4.38亿元，同比下降12.96%。
6. 欧浦智网：4月24日起股票简称变更为“ST欧浦”
欧浦智网：因违规担保及公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常，公司股票触及其他风险警示情形，4月23日停牌一天，4月24日起股票简称变更为“ST欧浦”。
7. 安徽、江苏等地区水泥价格继续上涨
19日起安徽阜阳、淮南等地海螺、中联、上峰、舜岳等主要厂家通知上调高标水泥价格20元/吨，低标价格暂稳。20日亳州地区海螺、万佛塔等主要厂家跟进上调高标水泥价格20元/吨。为提升盈利，21-22日江苏南部苏锡常及南京地区部分大厂通知上调低标水泥价格20元/吨，少数52.5级水泥价格同步上调20元/吨。此外，下旬苏锡常地区部分大厂有意继续推涨42.5级水泥价格，具体落实情况有待继续观察。
8. 全球船厂手持订单量大幅下降
根据克拉克森的数据，截止4月初，全球手持订单量为3202艘、8120万CGT。按CGT计算，这一数字相比2009年4月减少了59%，是自2004年以来的最低值。不过，这种下滑趋势在近期已经有所放缓，过去12个月来手持订单量仅下滑了4%（按CGT计算）。
9. 伦敦基本金属多数下跌 LME期铜跌1.4%
周一伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.4%报6464.5美元/吨，LME期锌跌0.89%报2794.5美元/吨，LME期镍跌1.81%报12660美元/吨，LME期铝涨0.97%报1868美元/吨，LME期锡跌0.81%报20240美元/吨，LME期铅跌0.15%报1943美元/吨。
10. 国内商品期货夜盘涨跌互现
周一国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收跌0.78%、0.15%，动力煤收涨0.81%。铁矿石收跌0.55%。豆油收涨0.14%，菜油、棕榈油分别收跌0.04%、0.22%。豆粕、大豆分别收涨0.15%、0.03%，菜粕收跌0.36%。原油现涨1.36%。沪金、沪银分别现跌0.07%、0.08%。此前，螺纹钢收涨0.16%，热轧卷板收平。橡胶、沥青分别收涨0.26%、0.84%。纸浆收跌0.37%。
【国内外宏观要闻】
国内聚焦
1. 中央财经委员会召开第四次会议
中央财经委员会召开第四次会议：要强化宏观政策逆周期调节，财政政策要加力提效，减税降费要尽快落实到位，货币政策要松紧适度，根据经济增长和价格形势变化及时预调微调，加大对实体经济的金融支持。
2. 人大常委会审议2018年度环保报告：目标全部完成 形势依然严峻
近日，十三届全国人大常委会第十次会议听取了《国务院关于2018年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告》。受国务院委托作报告的生态环境部部长李干杰表示，我国生态环境保护形势依然严峻，打好污染防治攻坚战面临多重挑战。为确保完成年度目标，国务院及有关部门将积极推动经济高质量发展，坚决打好污染防治攻坚战标志性战役，将打赢蓝天保卫战作为重中之重，突出重点区域、重点指标、重点时段、重点领域防控。
3. 国务院“互联网+督查”平台开通
国务院办公厅日前开通国务院“互联网+督查”平台，面向社会征集四个方面问题线索或意见建议：一是党中央、国务院有关重大决策部署和政策措施不落实或落实不到位的问题线索；二是政府及其有关部门、单位不作为慢作为乱作为的问题线索；三是因政策措施不协调不配套不完善给市场主体和人民群众带来困扰的问题线索；四是改进政府工作的意见建议。
4. 四天两场重磅会议释关键信号 宏观政策“随行就市”预调微调
在“六稳”、财政和货币等政策综合发力下，中国一季度宏观经济实现超预期增长6.4%，经济加速下行的压力得到部分缓释。一时间，前期政策是否要调整，成为市场关注焦点。22日，中央财经委员会第四次会议指出，要强化宏观政策逆周期调节，财政政策要加力提效，减税降费要尽快落实到位，货币政策要松紧适度，根据经济增长和价格形势变化及时预调微调，加大对实体经济的金融支持。显然，逆周期政策并没有要退出的意思，但也提到货币政策要及时预调微调。“稳增长”政策总体保持稳定，但力度或方向上可能面临微调。三天前，中共中央政治局会议也加大了对“质的提升”和“结构性改革”等内容的强调。
5. 分析人士：资金面最宽松时段已过
在资金面平稳度过税期之后，本周伊始，央行暂停了逆回购操作。近期央行流动性投放力度明显不及预期。分析人士指出，经济开局平稳并出现积极变化，短期内货币放松可能性不大，降准可能性还有，但更多属于对冲或结构调整性质，资金面最宽松时段已过，DR007运行中枢正向政策利率回归。
6. 一批鼓励重点领域消费政策将陆续出台，业内预计二季度消费有望继续回暖
据悉，有关部门将陆续出台一批鼓励重点领域消费的政策举措，进一步完善推动汽车、家电、消费电子产品更新消费政策，推动养老、家政、文化、旅游等服务业提质扩容等，推动形成强大国内市场。业内人士表示，增值税率下调等一系列积极政策逐渐显效，将进一步提升市场对消费的信心，预计二季度消费有望继续回暖。
7. 第四批中央环保督察8省(区)共问责1035人
生态环境部公布首轮第四批中央环境保护督察公开移交案件问责情况，8省（区）共问责共问责1035人。2017年8月至9月，首轮第四批8个中央环境保护督察组对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含新疆生产建设兵团，以下简称兵团）等8省（区）开展环境保护督察，同步移交89个生态环境损害责任追究问题。问责情况显示，此次共问责厅级干部218人（正厅级干部57人），处级干部571人（正处级干部320人），处级以上干部人数占比超过76%。
8. 国开行牵头成立中拉开发性金融合作机制
4月22日，中拉开发性金融合作机制成立大会暨首届理事会会议在京召开，各成员行共同签署了中拉开发性金融合作机制合作协议。这是中国与拉美之间首个多边金融合作机制，由中国国家开发银行牵头成立，拉方创始成员行包括拉美对外贸易银行、阿根廷投资与外贸银行等7家具有区域代表性和影响力的拉美开发性金融机构。
9. 央行：聚焦深度贫困地区，加大信贷资源和政策措施倾斜力度
中国央行组织召开全国金融系统脱贫攻坚专项巡视整改电视电话会议。会议强调，完善金融精准扶贫信息共享，强化金融精准扶贫专项统计和检查评估，为精准施策提供支撑。聚焦深度贫困地区，加大信贷资源和政策措施倾斜力度。规范发展扶贫小额信贷，强化风险防范。坚持精准施策，不断加大金融支持力度，统筹做好金融扶贫与乡村振兴金融服务，构建高质量可持续的金融精准扶贫长效机制，为打赢脱贫攻坚战提供更强有力支撑。
10. 本周计划发行逾900亿元地方债
Wind最新数据显示，本周地方债计划发行规模达908.64亿元，高于上一周的580.69亿元，发行规模有望连续第三周增加，但总体上仍处于较温和水平。
国外聚焦
1. 四国“入群”，亚投行成员增至97个
亚洲基础设施投资银行（亚投行）22日宣布，亚投行理事会已经批准科特迪瓦、几内亚、突尼斯和乌拉圭为新一批成员。至此，亚投行成员达到97个。
2. 共建“一带一路”参与国将携手推动陆、海、天、网四位一体互联互通
展望未来，报告指出，共建“一带一路”将继续把互联互通作为重点，聚焦关键通道、关键节点、关键项目，着力推进公路、铁路、港口、航空、航天、油气管道、电力、网络通信等领域合作，与各国共同推动陆、海、天、网四位一体的互联互通。
3. 外媒称全球贸易现10年来最大降幅：美国难辞其咎
外媒称，荷兰政府公布的最新数据显示，全球贸易额最近出现金融危机以来最大的降幅，接近21世纪初互联网泡沫破裂后的降幅。报道认为，引发工业衰退的“完美风暴”是由多种因素组成的，包括汽车行业疲软、英国脱欧引发僵持局面和美国总统特朗普试图通过对欧洲和中国商品加征关税来颠覆国际贸易体系等。在一场针锋相对的关税争端中，美国对高额中国输美商品加征关税；近几个月来亚洲工业中心和德国的贸易量急剧下降。
4. 美国将不再为进口伊朗石油的国家提供制裁豁免
白宫表示，美国将不再为进口伊朗石油的国家提供制裁豁免，制裁豁免将于5月初到期。白宫表示此举的目的是为了将伊朗原油出口降为0。白宫也表示将会继续和沙特和阿联酋合作，以抵消伊朗石油供应下降。去年5月，特朗普宣布退出伊核协议并在去年11月重启对伊朗的制裁。当时，特朗普政府给予8个国家豁免权，允许它们继续从伊朗进口数量有限的原油。
5. 日央行或维持宽松政策 预计2021年度物价未达目标
日本央行将于24日至25日召开货币政策会议。全球经济前景不透明感加剧，关于将新公布的2021年度物价上涨率预期，央行正考虑定为1.5%左右至不到2%。预计将给出未及2%目标且达成尚需时日的看法。现行的大规模宽松政策很有可能继续维持。央行将在会后公布《经济与物价形势展望报告》，发表经济增长率与物价上涨率预期。
6. 财报进入高峰期 美股周一收盘涨跌不一
美股周一收盘涨跌不一。本周美股财报进入高峰期，将有150家标普成份公布业绩。美宣布取消伊朗原油进口豁免使原油价格攀升，能源板块普遍上扬。道指收跌48.49点，或0.18%，报26511.05点；标普500指数涨2.94点，或0.10%，报2907.97点；纳指涨17.21点，或0.22%，报8015.27点。
7. 美油期货周一收高2.7% 创半年新高
原油期货价格周一收高，其中美国原油价格上涨超过2%，创10月下旬以来的最高收盘价。对于全球原油供应紧张的预期令油价得到支撑。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格盘前上涨1.70美元，涨幅2.7%，收于65.70美元/桶。5月WTI期货在今日收盘后到期。新的即期期货——6月WTI期货价格上涨1.48美元，涨幅2.3%，收于65.55美元/桶。
8. 周一金价收高0.1% 从年内最低水平反弹
黄金期货价格周一收高。原油价格上涨提高了通胀预期，使金价在上周降至4个月新低之后反弹。黄金通常被用作对抗通胀的对冲资产。纽约商品交易所6月份交割的黄金期货价格上涨1.60美元，涨幅0.1%，收于1277.60美元/盎司。上周四该期货价格收于1276美元，为12月26日以来的最低收盘价。
9. 瑞银预测第二季度布伦特油价在70美元至80美元/桶之间
根据瑞银大宗商品分析师的一份研究报告，在美国结束对伊朗石油的制裁豁免以及季节性改善的石油需求支撑下，本季度布伦特原油交易价格料将在70-80美元/桶的区间内交易。预计OPEC+的减产遵守率从5月份开始再次下降，之前曾过度遵守减产协议。由于夏季石油需求季节性增加，石油市场可能对利比亚、委内瑞拉或尼日利亚的进一步供应中断非常敏感。
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