【钢谷】黑色金属产业日报20190329

【钢铁行业要闻】

1.     上周全国期货市场成交金额同比增长12.60%

证监会28日公布的统计数据显示，上周(3月18至22日)全国期货市场成交量6493.56万手，同比下降7.41%；成交金额4.93万亿元，同比增长12.60%。

2.     济源拟200亿布局钢铁深加工

济源市拟投资200亿打造的“钢产品深加工产业园”在进一步推进。济源将全力打造集生产、加工、贸易于一体的综合性钢产品深加工产业园，建成全国一流的钢产品深加工产业基地和高端装备制造基地。

3.     山东钢铁：2018年实现净利润21亿元

山东钢铁：2018年实现营收559亿元，同比增长16.72%；实现净利润21亿元，同比增长9.47%。

4.     韶钢松山公布2018年年报

韶钢松山公布2018年年报，公司实现营业收入271亿元，同比增加7.95%；实现归属于上市公司股东的净利润33亿元，同比增长28%。2018年，公司全年实际产铁577万吨，同比减少8.37%；钢661万吨，同比减少3.89%，钢材618万吨，同比减少2.46%，焦炭260万吨，同比减少7.15%。

5.     巴西淡水河谷公司：又有3处矿坝随时可能决堤

巴西采矿巨头淡水河谷公司的网站发布消息指出，巴西米纳斯吉拉斯州又有3处淡水河谷矿坝，随时可能决堤。据报道，该公司指出，这三处矿坝的决堤风险已被提至最高级别，但附近居民早在2月就已被疏散。据悉，这三座矿坝中有2座位于新利马，一座位于欧鲁普雷图。

6.     淡水河谷CFO：自危机以来，淡水河谷总共关闭了3000万吨的矿场闲置产能。

7.     LME期铜收涨0.4%，报6360美元/吨

LME期铜收涨0.4%，报6360美元/吨，逼近上周所录得的逾八个月高位6555.50美元/吨。LME期铝收跌0.4%，报1903美元/吨。LME期锌收跌0.7%，报2867美元/吨。LME期铅收涨0.6%，报2019美元/吨。LME期镍收跌1.4%，报12880美元/吨。LME期锡收涨0.3%，报21420美元/吨。

8.     国内商品期货夜盘多数下跌

周四，国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌近2%。焦炭收涨0.20%，焦煤、动力煤分别收跌0.04%、0.17%。铁矿石收涨0.57%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.48%、1.18%、1.09%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.59%、1.09%、0.24%。原油现跌0.96%。沪金、沪银分别现跌1.44%、1.22%。橡胶夜盘收跌0.71%，沥青收跌0.18%。螺纹钢夜盘收跌0.24%，热轧卷收跌0.27%。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     商务部：中美双方团队正全力以赴进行认真谈判

商务部今天举行例行新闻发布会，在回答中美经贸磋商问题时，新闻发言人高峰介绍，近期刘鹤副总理就中美经贸问题和美方举行了多轮电话磋商，取得一些进展，有大量工作有待完成，今天下午晚些时候美方代表团抵达北京，今晚双方将举行工作晚餐，明天双方将全天进行磋商。下周刘鹤副总理将访问华盛顿与美方举行第九轮中美经贸高级别磋商，目前双方团队正在全力以赴进行认真谈判，朝着落实两国元首重要共识的方向努力。高峰表示，中方始终相信合作是中美两国最好的选择，这不仅有利于两国和两国人民，也有利于整个世界。

2.     李克强博鳌亚洲论坛演讲要点汇总

今年以来，中国经济稳定运行并出现一些积极变化，市场预期得到明显改善，资本市场成交活跃。②我们承诺的更大规模减税降费一定要兑现，减税降费是今年激发市场主体活力、应对经济下行压力的重要举措。③中国将加强外商合法权益保护，不允许强制转让技术。④中国将进一步放宽外资市场准入，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。⑤中国将持续扩大金融业对外开放。银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入正在加快推进。⑥中国将抓紧制定外商投资法配套法规，确保明年1月1日与外商投资法同时实施。

3.     李克强：我们承诺的更大规模减税降费一定要兑现

国务院总理李克强28日在博鳌亚洲论坛演讲时表示，我们对所承诺的更大规模减税降费等措施一定要兑现。减税降费是公平普惠、直接有效的改革举措，是今年激发市场主体活力、应对经济下行压力的重要举措。今年减税和降低社保缴费措施，可减轻企业负担近2万亿元。这对企业是重大的利好，但对政府是巨大的压力。我们要求各级政府自身必须过紧日子，压缩一般性支出，盘活存量资产和资金，增加的收入和压减的支出主要用于支持减税降费，以此换取企业效益的提升和市场活力的增强，走出一条开源节用、惠企裕民的新路子。

4.     李克强：扩大交通运输、基础设施、能源资源等领域对外开放

国务院总理李克强28日在博鳌亚洲论坛演讲时表示，中国将进一步放宽外资市场准入，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。今年6月底之前，我们将再次修订发布外商投资准入负面清单、自由贸易试验区外商投资准入负面清单、鼓励外商投资产业指导目录。进一步缩减负面清单条目，扩大增值电信、医疗机构、教育服务等现代服务业，以及交通运输、基础设施、能源资源等领域对外开放。

5.     人民日报：坚定信心，打赢蓝天保卫战

蓝天保卫战是一场大仗、硬仗、苦仗，绝不是吹响冲锋号、打几个冲锋，就能大功告成的。当前，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。因为经济发展遇到一点困难，就开始动铺摊子上项目、以牺牲环境换取经济增长的念头，甚至想方设法突破生态保护红线，这是绝不可取的做法。污染防治攻坚战是三大攻坚战之一，必须打好打赢。遇到重污染天气袭来时，别丧失信心、改弦更张，轻易地否定和调整治污大方向。

6.     2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)召开

3月28日，2019年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在京召开。会议全面总结2018年防范和处置非法集资工作，分析研判形势，研究部署下一阶段工作。会议以电视电话会议形式召开，联席会议各成员单位在主会场参会，各省(区、市)人民政府及新疆生产建设兵团有关负责同志在分会场参会。联席会议召集人、人民银行党委书记、银保监会主席郭树清出席会议并讲话。

7.     发改委：1-2月全国港口完成货物吞吐量20.28亿吨 同比增长3.2%

2019年2月，全国港口完成货物吞吐量8.86亿吨，比去年同期下降1.2%，其中，外贸货物吞吐量30424万吨，比去年同期下降2.0%；完成集装箱吞吐量1663万TEU，比去年同期增长1.1%。2019年1—2月，全国港口完成货物吞吐量20.28亿吨，比去年同期增长3.2%。

8.     生态环境部：将从59个侯选城市中选取10个左右作为“无废城市”试点城市

生态环境部固体废物与化学品司司长邱启文今日表示，“无废城市”并不是没有废物产生，也不意味着废物都能够全部综合利用，而是一种先进的城市管理理念，旨在最终实现城市固体废物产生量最小、资源化利用充分、处置安全的终极目标。

9.     河南首单纾困专项债成功发行

从中原资产管理有限公司获悉，中原资产非公开发行2019年纾困专项债（第一期）于本月25日成功发行。这是河南省首单纾困专项债，开创了河南省直接融资的新路径。

10.  河北：今年全省规上工业增加值同比增长4.5%左右

日前，从河北省工信厅获悉，今年河北省工业运行的目标任务为：规模以上工业增加值同比增长4.5%左右；民营经济占GDP比重达到68.5%以上；工业技改投资同比增长6%以上；新增规模以上工业企业800家以上，力争达到1000家；压减水泥产能100万吨、平板玻璃660万重量箱、焦炭300万吨；推广应用新能源汽车3万辆标准车。

11.  云南省全年查处“九湖”环境违法企业241家罚款5千余万元

从云南省生态环保厅获悉，云南省采取多种有效措施，持续加大九大高原湖泊流域环境监管力度，严厉打击各种环境违法行为。2018年，共计查处九湖流域环境违法企业241家，共处罚款5079.11万元。

12.  2个月山东对“一带一路”沿线国家进出口增长6.2% 东盟为最大进出口市场

今年前2个月山东省对“一带一路”沿线国家进出口796.2亿元,较去年同期增长6.2%,较同期全省平均增速高2.8个百分点,其中出口438.3亿元,增长6.9%,进口357.9亿元,增长5.3%。山东省与“一带一路”沿线国家贸易中,东盟依然为最大进出口市场。

13.  海南今年拟安排119个省重点项目支撑自贸区自贸港建设

海南省2019年重点项目投资计划近日出炉。今年海南拟安排省重点项目119个，总投资5130亿元，2019年计划投资915亿元，比2018年增加292亿元。其中，竣工项目15个，年度投资149亿元;续建项目44个，年度投资366亿元;新开工项目60个，年度投资400亿元。拟安排31个预备项目，总投资2614亿元。

14.  投资逾400亿元，11个重大项目签约落户广东南海

广东省佛山市南海区城市更新工作大会暨2019年度项目投资推介会28日在佛山南海举行，涉及新材料产业、中医药产业、旧村改造等多个方面的11个重大项目进行现场签约，涉及用地面积超1700亩，计划总投资额超400亿元。

15.  太原重污染天气黄色预警再次延长

根据太原市气象、生态环境部门研判会商，结合京津冀及周边地区联防联控要求，依据《太原市重污染天气应急预案》有关规定，经市重污染天气应急指挥部批准，决定再次延长重污染天气黄色预警，同时继续实施重污染天气应急预案黄色（三级）响应。

16.  唐山港在西安港设立内陆港，陆海联运大通道再添新动力

继《共建“一带一路”（西安）陆海联运大通道倡议》发布后，3月27日，唐山港在西安港设立内陆港，两港将携手推进西安-唐山港陆海联运班列开行，西安陆海联运大通道再添新动能。

国外聚焦

1.     李克强会见韩国总理李洛渊

国务院总理李克强3月27日在海南博鳌会见来华出席博鳌亚洲论坛2019年年会的韩国总理李洛渊。李克强表示，中韩同为世界重要经济体和本地区重要国家，互为最大经贸合作伙伴之一。我们愿同韩方共同努力，增进互信，密切交往，加强合作，推动两国关系取得新进展。李克强强调，中方愿同韩、日两国加快中日韩自贸区谈判进程，推动区域经济一体化，共同维护地区繁荣与稳定。

2.     外汇局：2月我国国际货物和服务贸易逆差809亿元

3月28日，国家外汇管理局公布2019年2月我国国际货物和服务贸易数据。2019年2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入9941亿元，支出10750亿元，逆差809亿元。其中，货物贸易收入8874亿元，支出8299亿元，顺差575亿元；服务贸易收入1067亿元，支出2451亿元，逆差1384亿元。

3.     英国脱欧僵局加剧 尽管首相特里莎·梅已承诺辞职

英国又在脱欧大戏中煎熬着度过了一天，特里莎·梅承诺辞职以换取议会支持她的协议，但英国与约定一个脱欧计划的距离未有丝毫拉近。如果到本周五梅仍未能让下议院通过脱欧协议，那么英国将不得不在可能长期延迟脱欧与4月12日无协议脱欧之间做出选择。

4.     欧洲议会成立“‘一带一路’政策沟通委员会”

在欧洲议会欧中友好小组主席德瓦的召集下，“‘一带一路’政策沟通委员会”26日在法国斯特拉斯堡宣布成立。德瓦表示，欧洲许多国家需要通过参与“一带一路”倡议来进一步了解中国、加强彼此沟通。这正是该委员会成立的初衷和职责所在。

5.     美国1月份贸易逆差环比下降14.6% 大豆出口增长

美国商务部27日公布的数据显示，在出口增长和原油价格下降等因素刺激下，1月份美国商品和服务贸易逆差环比下降14.6%至约511亿美元。1月份美国商品出口额为1374亿美元，其中大豆出口增长带动了整体出口额上涨。分析人士指出，如果美国贸易逆差持续下降，或将小幅提振第一季度国内生产总值。但从全年看，美国贸易逆差不大可能实现大幅收窄。

6.     爱尔兰官员说中国对其发展金融服务业意义重大

爱尔兰财政国务部长迈克尔·达西27日在都柏林表示，中国对于爱尔兰建立专业国际金融服务中心具有重要战略意义。他表示，在英国“脱欧”背景下，吸引多元化投资、开拓新兴市场是爱尔兰政府的优先发展方向，希望更多中国金融服务公司到爱尔兰发展。

7.     时隔45年 美国原油产量再次跃居世界首位

美国能源信息署发布的最新报告显示，美国原油产量在2018年，时隔45年后跃居世界首位。美国原油产量比2017年增加17％，达到日产量平均1095万桶。2017年，其原油产量仅次于俄罗斯和沙特阿拉伯，排在第三位，但随着页岩油的增产，产量比2017年增加约两成，超过了两国。在世界能源市场，美国的存在感或将进一步提高。

8.     中俄东线天然气管道黑龙江穿越工程通过验收

中俄东线天然气管道黑龙江穿越工程中俄联合验收会近日在黑龙江省黑河市召开，中俄双方签署了质量评价报告，标志着该工程全部完成并通过验收。中俄东线天然气管道是继中俄原油管道之后中俄两国在能源领域的又一重大合作项目。项目建成投产后，中国每年将从俄罗斯引进380亿立方米天然气。

9.     英国监管机构：高盛在过去10年里给出的错误报告达2.2亿次

英国一家监管机构周四对高盛处以罚款，该公司在2007年11月至2017年3月期间的交易报告中出现2.202亿次错误。高盛在调查期间向英国监管机构提交了约15亿份交易报告，错误占所有报告的15%左右。

10.  土耳其总统指责西方干预里拉汇率

土耳其总统埃尔多安3月28日表示，近日土耳其货币里拉汇率大幅波动的主要原因是西方国家的干预，尤其是美国的干预。土耳其里拉近日大幅波动，显示出西方国家尤其是美国企图在土耳其地方选举前夕向土耳其施压。土耳其将整肃金融市场上的投机行为，企图操控土耳其里拉的国际资本不会得逞。

11.  土耳其动用外汇储备支撑里拉 本月已消耗三分之一

土耳其本月已消耗掉约三分之一的外汇储备，以在本周末地方选举前遏制本币走软，此举吓坏了投资者，并导致里拉在周四下跌。货币的再度疲软加剧了本周土耳其市场的动荡，对投资者来说，这与去年夏天给土耳其经济造成创伤的里拉危机有着令人不安的相似之处。

12.  “股神”巴菲特：美国经济增速似乎正在放缓

伯克希尔-哈撒韦公司董事长兼首席执行官沃伦-巴菲特（Warren Buffett）周四表示，最近经济增长失去了一些动力。此前，美国商务部周四发布的数据显示，第四季度GDP折合年率增长2.2%，低于2.6%的初报值和2.3%的预测修正值。

13.  美股收高 标普剑指1998年来最佳一季度表现

标普500指数有望收获1998年来最佳第一季度表现。投资者仍在关注国际贸易谈判的进展与美债收益率变动。道指收盘上涨91.87点，或0.36%，报25717.46点；标普500指数涨10.07点，或0.36%，报2815.44点；纳指涨25.79点，或0.34%，报7669.17点。2019年截至周四收盘，标普500指数已上涨12.3%，有望获得1998年以来的最大第一季度百分比涨幅。

14.  特朗普呼吁OPEC增产 原油期货周四小幅收跌

原油期货价格周四收跌，但收盘价已脱离盘中最低点。美国总统特朗普呼吁OPEC提高原油产量、美国上周原油库存意外攀升、全球增长忧虑使原油需求前景面临不确定性，这些因素都导致油价受到抑制。周四，纽约商品交易所的5月WTI原油期货收跌11美分，跌幅0.2%，收于59.30美元/桶。作为国际原油价格基准的布伦特原油期货价格下跌1美分，收于67.82美元/桶。

15.  黄金期货周四下跌1.6% 跌穿1300关口

黄金期货价格周四遭受了8月份以来的最大单日百分比跌幅，并在两周以来首次收于重要的1300美元关口下方。纽约4月黄金期货跌20.60美元，跌幅1.6%，收于1289.80美元/盎司。6月黄金期货跌21.60美元，跌幅1.6%，收于1295.30美元/盎司。

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