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【钢谷】黑色金属产业日报20190301

发布时间:2019-03-01 09:09:28来源:研究中心编辑: lisimiao
内容简介:【钢谷】黑色金属产业日报20190301

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【钢铁行业要闻】

1.     2月国内钢铁PMI为50.6%

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,2月份为50.6%,较上月下降0.9个百分点。分项指数中,生产指数、新出口订单指数、产成品库存指数、购进价格指数明显上升;新订单指数明显下降。PMI显示,2月份钢厂生产保持扩张,而下游需求有所缩减,市场呈现供过于求、库存积压格局。同时由于原材料尤其是铁矿石价格上升,钢厂成本压力有所加大。

2.     工信部:建材行业运行总体保持稳中向好态势

2018年,建材行业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,深入推进供给侧结构性改革,化解过剩产能取得进一步成效,经济效益明显提升,产业结构逐步优化,行业运行总体保持稳中向好态势。2018年全年,建材工业增加值同比增长4.3%,1-4月略有下降,之后开始回升,呈现前低后高态势。主要产品产量保持增长,其中,水泥产量21.8亿吨,同比增长3.0%,平板玻璃产量8.7亿重量箱,同比增长2.1%,商品混凝土产量同比增长12.4%。

3.     统计局:中国2018年煤炭消费量占能源消费总量比例降至59%

初步核算,全年能源消费总量46.4亿吨标准煤,比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%,原油消费量增长6.5%,天然气消费量增长17.7%,电力消费量增长8.5%。煤炭消费量占能源消费总量的59.0%,比上年下降1.4个百分点;天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的22.1%,上升1.3个百分点。

4.     安徽省今年煤炭产量预期目标1.2亿吨

从日前召开的2019年全省煤矿安全生产工作会议了解到,2019年安徽省煤矿安全生产的预期目标是:煤炭产量1.2亿吨,瓦斯抽采量5亿立方米、利用量1.8亿立方米。实施煤矿安全改造中央预算内项目23个、完成投资19.3亿元。

5.     渤海湾盆地首现亿吨级页岩油增储战场

我国陆相页岩油工业化开发实现重大突破。截至2月27日,大港油田页岩油水平井官东1701H井、官东1702H井已自喷超过260天,原油日产稳定在18至27吨。这标志着中国石油在渤海湾盆地率先实现陆相页岩油工业化开发,官东地区初步形成亿吨级增储战场。我国页岩油资源丰富,可采资源量约50亿吨,仅次于俄罗斯和美国,全球排第三位。

6.     河北唐山水泥熟料价格超预期提前上涨

3月1日起,唐山熟料价格将上调20元/吨。熟料出厂价将由330-360元/吨上调至350-380元/吨。

7.     澳大利亚铁矿石首次经铁海联运进入中国

2月27日下午,编组15辆、装载600吨澳大利亚铁矿石的1213次中亚米轨货运班列从越南老街国境站出发,经过中越铁路大桥,抵达中国山腰国境站。这是澳大利亚进口铁矿石首次通过铁海联运进入国内。

8.     全球钢市继续回升态势

在亚洲及其中国市场的引领下,2月份的国际钢市震荡上扬。截止报告期,115.3点的全球钢材基准价格指数,周环比上涨0.1%(涨幅收敛),月环比上涨1.3%(涨幅扩大),月同比下跌5.9%(跌幅收敛),年同比下跌5.7%(跌幅收敛)。结合基本面情况预测,三月份的国际钢市或继续震荡回升态势。

9.     日本1月粗钢产量降至814万吨 创近十年新低

日本钢铁联盟发布的最新数据显示,日本2019年1月份粗钢产量同比下降9.8%至814万吨,触及近10年来的新低;与2018年12月相比,环比下降3.8%。日本单月粗钢产量的前最低值是2009年7月的766万吨。

10.  印度钢价本月可能面临罕见的三连涨    

印度钢铁价格这个月可能会面临罕见的第三次上调,钢铁公司将本次上涨归因于铁矿石价格的上涨。消息人士告诉Moneycontrol,第三次价格上调可能于3月1日发生。本次涨幅将为1000卢比/吨,若实现则印度钢价在最近30天内总涨幅将达到2750卢比/吨。最新一轮调价后热轧钢价已升至44200卢比/吨。

11.  进口澳大利亚铁矿石首次经铁海联运入境

2月27日15时15分,首列编组15辆、装载600吨进口澳大利亚铁矿石的1213次中亚米轨货运班列由越南老街国境站始发,通过中越河口口岸铁路大桥,于15时40分抵达中国山腰国境站,这是澳大利亚铁矿石首次通过铁海联运运抵国内。中国铁路昆明局集团对外合作部国际联运科科长周洁介绍,首船进口澳大利亚铁矿石共有8.2万吨试水铁海联运,随着试水成功,后续将有大量澳大利亚铁矿石入境。

12.  伦铜录得2017年12月份以来最大单月涨幅

LME期铜收平,报6509美元/吨,2月份累计上涨约5.5%,连续第二个月上涨。LME期铅收涨0.7%,报2151美元/吨,一度录得2018年7月份以来盘中最高位。LME期铝收跌0.6%,报1911美元/吨。LME期锌收涨1.2%,报2778美元/吨,一度录得2月5日以来盘中最高位。LME期镍收平,报13050美元/吨。LME期锡收涨0.6%,报21650美元/吨。

13.  国内商品期货夜盘多数上涨

周四,国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.24%、0.50%、0.96%。铁矿石收涨1.74%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.60%、1.16%、0.26%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨1.21%、3.99%、0.59%。原油现涨0.43%。沪金、沪银分别现跌0.44%、0.54%。螺纹钢夜盘收涨0.94%,热轧卷收涨0.99%。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     中央政治局同志向党中央和习近平总书记述职

《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》要求,中央政治局同志每年向党中央和习近平总书记书面述职。近期,中央政治局同志按规定向党中央和习近平总书记书面述职。习近平认真审阅了述职报告。他强调,十九届中央政治局要履行好党和人民赋予的历史责任,永葆共产党人政治本色和革命精神,扎扎实实为党和人民工作。中央政治局同志要锐意进取、攻坚克难,勇于担当、敢于斗争,廉洁自律、夙夜在公,为全党作好示范和表率。

2.     中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议于2019年3月3日在北京召开

中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员会第五次会议决定:中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议于2019年3月3日在北京召开。

3.     重大基建和重点领域向民资开放再加码 更大力度民企支持政策加速落地

2019年更大力度民企支持政策正全速落地。《经济参考报》记者采访了解到,截至2月28日,开年两个月来,国家发改委、财政部、银保监会、市场监管总局、工信部、科技部等多个部委频频发声和出台政策,在打破行业准入限制、解决融资难题、降低成本负担、优化营商环境等关键处着手,力图精准突破民企发展痛点。与此同时,地方也在密集部署,在重大基建和重点领域向民资开放上加码,并以集中开工等方式倒逼政策措施落地见效。

4.     财政部:到1月末中国PPP开工项目累计投资3.2万亿元

中国财政部政府和社会资本合作(PPP)中心(下称财政部PPP中心)28日公布,截至2019年1月末,全国PPP综合信息平台管理库项目比2018年12月末净增项目81个、投资额595亿元;管理库项目累计8735个、投资额13.2万亿元。

5.     生态环境部:将加大对各类环评违法行为处罚力度

生态环境部新闻发言人刘友宾28日在新闻发布会上表示,生态环境部将加快制定有关管理文件,进一步强化事中事后监管,加大对各类环评违法行为处罚力度。具体包括:一是对违法行为严惩重罚,依法实施有关单位和人员的“双罚制”。二是加强配套制度建设。三是进一步加大环评文件技术复核力度。

6.     2月中国制造业PMI为49.2% 环比下降0.3个百分点

2019年2月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,比上月下降0.3个百分点。

7.     统计局:中国GDP增速位居世界前五大经济体

国家统计局副局长盛来运署名文章《2018年统计公报》评读统计局官网刊发,文章指出,2018年,我国国内生产总值比上年增长6.6%,分季度看,增速连续16个季度运行在6.4%-7.0%区间,经济运行稳定性和韧性明显增强。6.6%的经济增速位居世界前五大经济体之首。

8.     统计局解读2019年2月中国采购经理指数

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出,2月中国制造业采购经理指数小幅回落,非制造业商务活动指数继续保持在扩张区间。当月制造业生产活动有所减缓,但市场需求有所回升,新订单指数重回扩张区间,为50.6%,比上月上升1.0个百分点。

9.     交通部:2018年完成交通运输固定资产投资3.2万亿元

交通运输部部长李小鹏28日表示,2018年全年完成交通运输固定资产投资约3.2万亿元,其中铁路8000多亿元,公路水路约2.3万亿元。2019年,交通运输部将以推动交通运输高质量发展为主题,以深化交通运输供给侧结构性改革为主线,落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求,提高效率,降低成本,确保安全,深化改革,扩大开放,推动创新。

10.  交通部:2019年公路水路投资1.8万亿左右

交通运输部部长李小鹏28日在新闻发布会上表示,2019年交通运输行业将完成公路水路固定资产投资1.8万亿元左右;新改建农村公路20万公里;新增内河高等级航道达标里程400公里;新增通客车建制村5000个;新增直接通邮建制村5000个;确保北京大兴国际机场等重大项目如期建成;确保运输结构调整取得阶段性进展,实现铁路货运量增加3.5亿吨,集装箱铁水联运量增长15%以上。

11.  1月我国公路水路固定资产投资完成12822796万元

发改委:2019年1月,我国公路水路固定资产投资完成12822796万元,比去年同期增长9.2%。其中,公路建设完成12026690万元,比去年同期增长7.5%;内河建设完成427359万元,比去年同期增长25.6%;沿海建设完成359957万元,比去年同期增长76.7%;其他建设完成8790万元,比去年同期下降31.5%。

12.  推进长江保护修复 生态环境部发改委启动八个专项行动

环境部近日向长江经济带沿江11省市紧急发函,印送落实《长江保护修复攻坚战行动计划》工作方案。环境部将启动八个专项行动,包括长江经济带工业园区污水处理设施整治专项行动、黑臭水体治理专项行动、打击固体废物环境违法行为专项行动、长江流域劣V类国控断面整治专项行动、长江“三磷”专项排查整治行动、长江入河排污口排查整治专项行动、长江自然保护区监督检查专项行动、长江经济带饮用水水源地专项行动等。

13.  发改委:将破除体制机制障碍建好粤港澳大湾区科创中心

国家发展改革委副主任罗文答记者问时表示,下一步,发改委将会同有关部门共同建设好粤港澳大湾区国际科技创新中心,为此要重点抓好四个方面工作。一是建立工作机制,组建科创中心专职小组,强化建设的规划、任务、资源的统筹。二是推动政策对接,支持深港、珠海、横琴、南沙先行先试,推动粤港澳在知识产权保护等方面的链接。三是抓好重大项目,以科技创新走廊为依托,集中建设一批重大科技基础设施平台。引导地方和社会资本加大创新投入。四是深化改革和创新合作,破除体制机制障碍,支持粤港澳深度合作,开展更高层面更多领域的合作。

14.  广东省地方金融监管局:加快重要金融机构和金融平台的落地

广东省地方金融监管局局长何晓军在接受采访时表示,为推动粤港澳大湾区建设,广东金融领域近期将重点抓好以下工作:一是携手港澳共同发起设立机构和平台。加快《规划纲要》中提出的重要金融机构和金融平台的落地,如共同设立粤港澳大湾区国际商业银行,利用港交所、深交所建设新经济企业上市平台、绿色金融支持平台,共同发展并购市场、场外股权交易市场。二是推动金融市场互认互通。三是用金融科技推动贸易和融资便利化。

15.  深圳“四个千亿”支持民企发债专项计划启幕 14家企业成首批受惠企业

2月28日,由深圳高新投发起的支持深圳民营企业债券融资签约仪式举行,标志着深圳“四个千亿”支持民企发债专项计划正式启幕。市属国企高新投将联合多家金融机构共同签署战略合作协议,计划为100家以上深圳民营企业,提供500亿元以上债券融资支持。高新投还与14家深圳民企共同签署了首批债券发行战略合作协议。

16.  广州互金协会:网贷机构合规检查工作基本完成

广州互金协会表示,2019年1月,广州网贷机构合规检查工作基本完成。截至2019年1月末,广州共有42家在营网贷机构。2019年1月,广州网贷机构总借贷发生额约23.3亿元,环比下降约3%;借贷余额约171.63亿元,与上月基本持平;当前出借人人数约24.3万人,与上月基本持平;当前借款人人数约179.46万人,环比下降约4%。

17.  长三角铁路今年预计新开工4个项目 包括新建沪苏湖铁路

28日,中国铁路上海局集团有限公司建设工作会议召开。会议透露,2019年长三角铁路建设仍将继续保持高位运行,全年计划投产新线996公里,其中高铁757公里,计划开工项目4个。根据规划,预计到2020年末,长三角铁路营业里程将达到1.3万公里,其中高铁5300公里以上。

18.  浙江:7539亿元重大项目集中开工 聚焦高新产业助力结构优化

共计600个,总投资7539亿元的浙江省重大项目28日在浙江省之江文化中心项目建设现场举行集中开工仪式。项目聚焦高新技术产业,瞄准基础设施等突出短板。这是今年第一批浙江省扩大有效投资重大项目的集中开工活动,本批集中开工项目坚持高质量、竞争力、现代化导向。

19.  宁波63个重大项目集中开工 总投资6991.3亿元

2月28日,浙江省举行扩大有效投资重大项目集中开工仪式,宁波参加活动项目63个。2019年计划安排市重点工程建设项目288个,总投资6991.3亿元,年度计划投资1008.9亿元。其中包括中芯宁波特种工艺(晶元-芯片)N2项目、年产100万台电动机保护装置项目等。

20.  新一轮城轨建设蓄势待发 成都郑州等多个中心城市排队审批

虽然去年国务院大幅提高了轨道交通建设申报标准,但是,随着国家发改委重开审批闸门,各大中心城市纷纷抓住时机,推进新一轮城市轨道交通规划建设。2月22日,成都市重点项目融资促进会发布了成都市第四期轨道建设规划项目。2月21日,郑州市长在政府工作报告中表示,力争今年4月底前郑州轨道交通第三期建设规划获批。最近深圳市又推出《深圳市城市轨道交通四期建设规划调整(2017~2022)》。除此之外,还有一大批城市正在研究、编制、专家评估、初审新一轮城市轨道建设规划。

国外聚焦

1.     美国白宫:第二次朝美领导人会晤“不会达成任何协议”

据美国白宫方面的消息,朝美领导人第二次会晤“非常好且富有建设性”,但“不会达成任何协议”。白宫发言人称,两位领导人讨论了关于无核化和经济发展设想的多种方式,美朝双方团队表示期待在未来再次会晤。

2.     特朗普记者会:会晤未达成一致 但会继续推进无核化进程

当地时间14点左右,美国总统特朗普在越南河内万豪酒店举行记者会。特朗普多次称赞金正恩,表示朝鲜经济充满潜力。他称,朝鲜半岛无核化进程是个长期过程,美国会继续推进这一进程。他还提到,中国在朝鲜半岛事宜上的帮助非常大。

3.     特朗普:本来有可能签一些东西

金特会结束后,特朗普在记者会上表示,“我们本来有可能今天就签一些东西……事实上,我们已经准备好签署文件,但这并不合适”。特朗普同时表示,朝鲜将不再进行火箭和核试验,“我相信他,相信他的话”。此前,白宫称,特朗普与金正恩越南峰会没有达成协议。

4.     朝鲜午夜突然召开发布会:未要求解除所有制裁

当地时间午夜,朝鲜方面突然在河内召开新闻发布会。在发布会上,朝鲜外长李永浩说,朝鲜没有要求解除所有制裁,只是要求解除妨碍平民经济和民生实施的部分制裁。李永浩解释说,如果美国取消部分制裁,朝鲜将在美国专家在场的情况下永久拆除宁边的钚和铀加工设施。寻求解除的制裁包括5个联合国的制裁决议,涉及的主要是民生方面 。李永浩补充说,美国要求在拆除宁边核设施之外再“采取一项措施”,这说明“美方并没有准备好接受我们的提议”,“尽管美国提议在未来再次进行谈判,但我们的提议永远不会改变。”

5.     WTO上诉机构或瘫痪 商务部:将做好应对准备

世贸组织上诉机构可能于年底面临实质性瘫痪的局面,是关于全球贸易体制的一个急迫问题。商务部回应称,中方将及时评估和有关进展,做好各项应对的准备。

6.     王毅会见朝鲜外务省副相李吉成

28日,外交部长王毅在北京会见朝鲜外务省副相李吉成。对于刚刚结束的第二次朝美领导人会晤,王毅称,双方谈判已经进入深水区,难免会遇到这样那样的困难。但通过对话,政治解决朝鲜半岛问题的大方向已经明确。中国有句话,好事多磨、前景可期。希望双方继续对话,相向而行,朝着既定目标做出不懈努力。中国也愿继续为此发挥建设性作用。

7.     鲍威尔警告经济增长放缓 必要时“调整”资产负债表

这位央行行长在有关货币政策状况的半年度证词中指出,美联储正密切关注事态发展,并准备在必要时调整政策。总的来说,他认为美国的经济前景“总体上是良好的”,但是也面临着来自国外的挑战。

8.     特蕾莎·梅同意英国可能推迟脱欧 从议会获得两周宽限时间

英国首相特蕾莎·梅周三从议会那里获得了两周的宽限时间,在她同意有可能推迟英国脱离欧盟的日期后,议员们也暂停实施旨在阻止无协议退欧的行动。

9.     阿联酋修建巨型地下战略油库

阿联酋阿布扎比国家石油公司日前宣布,该公司正在阿联酋富查伊拉酋长国东海岸附近修建储量达4200万桶的地下战略油库。该公司表示,项目总承包合同已授予韩国SK旗下工程与建筑公司,总金额达44亿阿联酋迪拉姆(约合12亿美元)。地下油库包含三个分库,每个分库储存量为1400万桶。

10.  关注特金会与GDP数据 美股小幅收跌

美股周四小幅收跌,但在刚刚过去的2月份,道指累计上涨3.66%,标普500指数上涨2.97%,纳指上涨3.44%,三大股指均录得连续第二个月上涨。特金会无果而终。美第四季度GDP超出预期。首请失业救济数据显示美国劳动力市场仍然强劲。周四,道指收跌69.16点,或0.27%,报25916.00点;标普500指数跌7.89点,或0.28%,报2784.49点;纳指跌21.98点,或0.29%,报7532.53点。

11.  周四美油收高0.5% 布油收跌0.5%

国际原油期货价格周四涨跌不一,其中纽约4月WTI期货涨28美分,涨幅0.5%,收于57.22美元/桶。伦敦4月布伦特原油跌36美分,跌幅0.5%,收于66.03美元/桶。本月WTI期货累计上涨6.4%,布伦特原油合约累计上涨6.7%,二者均录得连续第二个月上涨。

12.  GDP数据施压 金价收跌0.4%创两周新低

黄金期货价格周四收于两周以来最低水平。特金会突然终止一度推动金价上涨,但美国GDP数据超出预期,导致金价走低。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌5.10美元,跌幅0.4%,收于1316.10美元/盎司。按照最活跃合约计算,2月黄金期货价格累计下跌约0.7%,结束了此前连续4个月上涨的趋势。

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