【钢谷】黑色金属产业日报20190214
【钢铁行业要闻】
1. 工信部：2018年我国十种有色金属产量同比增长6%
2018年，十种有色金属产量5688万吨，同比增长6%，其中，铜、铝、铅、锌产量分别为903万吨、3580万吨、511万吨、568万吨，分别同比增长8.0%、7.4%、9.8%、-3.2%；铜材、铝材产量分别为1716万吨、4555万吨，分别同比增长14.5%、2.6%。2018年，有色行业固定资产投资同比增长1.2%，其中，矿山采选投资同比下降8%，冶炼及加工领域投资同比增长3.2%，由规模扩张转向加大环保、安全等技改以及高端材料、新技术等研发。
2. 中钢协：近期中国铁矿石价格指数出现大幅上升 巴西淡水河谷溃坝事件被市场过度解读
中钢协：1月份及2月“春节”前后，国内市场是钢材需求淡季，钢铁产量也有所减少。但受巴西淡水河谷发生溃坝事件影响，铁矿石价格出现大幅上升走势。从总体情况看，溃坝事件形成的影响有限，铁矿石供需形势并未发生明显变化，铁矿石价格难以持续大幅上涨。
3. 发改委同意实施煤炭产能置换 建设内蒙古五间房矿区西一号煤矿项目
据国家发展改革委2月13日消息，为推进蒙东大型煤炭基地建设，保障能源稳定供应，优化煤炭产业结构，促进煤电一体化发展，发改委同意实施煤炭产能置换，建设内蒙古五间房矿区西一号煤矿项目，项目总投资33.68亿元（不含矿业权费用）。
4. 发改委同意四个煤矿项目核准内容变更
为加快优质产能释放，优化煤炭产业结构，发改委13日复函同意曹家滩煤矿项目、小庄煤矿项目、小保当一号煤矿项目、小保当二号煤矿项目核准内容变更，四个煤矿项目建设规模分别为1500万吨/年、600万吨/年、1500万吨/年、1300万吨/年。
5. 贵州省全力抓好煤矿安全复工复产
日前，贵州省煤矿复工复产及安全生产工作视频会议召开。会议要求，在确保安全的前提下，2月20日前90%的煤矿实现复工复产，3月6日前全面复工复产，确保电煤供应，为贵州省经济增长实现“开门红”提供支撑。
6. 攀钢重点推动钒原料场封闭改造等36个重点环保项目实施
日前，攀钢下发2019年生态环境保护工作要点，按照《攀钢集团有限公司环境提升规划（2018-2020）》，重点推动攀钢钒原料场封闭改造等36个重点环保项目实施，加大环保科研力度，推动氯盐废渣、提钛尾渣、硫酸钠等资源综合利用研究。
7. 2018年安徽省钢材产量为3227.2万吨 同比增长7.2%
2018年1-3季度安徽省钢材产量整体波动幅度较小，波动幅度不超5%。2018年12月安徽省钢材产量为252.3万吨，同比增长2.6%。2018年安徽省钢材产量为3227.2万吨，同比增长7.2%。
8. 永兴特钢：实控人提议2018年度10派10元
永兴特钢(002756)2月13日晚发布业绩快报，2018年，公司实现营收47.94亿元，同比增长18.93%；净利为4.02亿元，同比增长14.45%。公司控股股东及实际控制人高兴江提议，2018年度向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，共计分配现金红利3.6亿元(含税)。公司最新股价13.18元/股。
9. 非独立董事候选人提名存疑 欧浦智网收深交所关注函
深交所对欧浦智网下发关注函，要求公司说明公司、实际控制人与达华智能、金莱特及其控股股东、实际控制人是否存在关联关系或以外的其他关系，以及公司董事会秘书、财务总监、总经理等职位长期空缺的原因等。
10. 华菱钢铁1月销售钢材170万吨同比增10%
华菱钢铁(000932)公布了2019年1月生产经营快报，快报显示，1月份，华菱钢铁的铁产量为148万吨，钢产量180万吨，钢材产销量为170万吨。对比2018年1月，公司钢材销量为154万吨。公司表示，1月的铁、钢、材产量均打破了月产记录。华菱钢铁的主营业务是钢材产品的生产和销售，产品包括宽厚板、热轧卷板等。
11. 澳大利亚国民银行将铁矿石价格预期上调29%至80美元/吨
澳大利亚国民银行将铁矿石价格预期上调29%至80美元/吨，称淡水河谷事故将拖累全球铁矿石供应增长。
12. 美国2019年煤炭产量预计7.22亿短吨 同比降4.3%
美国能源信息署（EIA）发布数据显示，预计2019年，美国煤炭总产量为7.22亿短吨（6.55亿吨），较2018年的7.55亿短吨下降4.3%。能源信息署发布的《短期能源展望》显示， 2020年，美国煤炭产量为预计6.82亿短吨，较2019年预期产量下降5.6%。自1978年创下的6.7亿短吨以来，美国煤炭产量从未下降至7亿短吨以下。
13. 中亚天然气管道向中国输气增长超23%
霍尔果斯海关数据显示，截至2018年12月31日，2018年仅中亚天然气管道就向中国输气474.93亿立方米，同比增长23.08%。新发布的这份报告的数据则显示，2018年中亚对中国的全部天然气供应有望接近500亿立方米，有望比上年增长30%左右。
14. 1月中国从格拉斯通港煤炭进口环比降42%
近日，澳大利亚格拉斯通港口公司（Gladstone Ports Corporation）发布数据显示，1月份，中国从格拉斯通港进口煤炭68.9万吨，同比大增62%，环比下降42%。
15. 沙特将削减原油出口与产量 美油涨1.5%
原油期货价格周三收高。此前石油出口大国沙特表示将削减原油出口数量，并进一步减产。但美国原油库存攀升，使油价涨幅受到限制。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨80美分，涨幅1.5%，收于53.90美元/桶，创一周来最高收盘价。
16. 黄金期货周三收高0.1% 连续第二日上涨
黄金期货价格周三连续第二个交易日收高。但随着投资者注意到美元走强、中美贸易谈判的最新进展以及各方为避免美国联邦政府再次关门作出的努力，金价回吐了早间的大部分涨幅。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨1.10美元，涨幅不到0.1%，收于1315.10美元/盎司，盘中最高曾上涨至1321.70美元/盎司。
17. 波罗的海干散货指数受巴拿马型、超轻便型船运价指数上扬推动
波罗的海干散货指数周三上涨10点或1.68报608点。海岬型船运价指数出现13连跌，跌4点或0.6%，报707点。日均获利减少42美元，报7284美元；超轻便型船运价指数涨24点至478点。巴拿马型船运价指数升11点或1.8%，报611点，日均获利升91美元，报4919美元。
18. LME期铜收涨19美元
LME期铜收涨19美元，报6125美元/吨。LME期锌收跌11美元，报2597美元/吨。LME期铝收跌1美元，报1860美元/吨。LME期铅收跌15美元，报2020美元/吨。LME期镍收跌5美元，报12405美元/吨。LME期锡收涨175美元，报21100美元/吨。
19. 国内商品期货夜盘多数下跌
国内商品期货夜盘多数下跌，沥青跌逾2%。焦炭、焦煤分别收跌0.43%、0.12%，动力煤收涨0.27%。铁矿石收跌0.72%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.28%、0.16%、0.13%。菜粕、大豆分别收跌0.14%、0.03%，豆粕收涨0.04%。上期所夜盘，螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.66%、1.78%。橡胶收涨0.99%，沥青收跌2.39%。
【国内外宏观要闻】
国内聚焦
1. 1月货币数据公布在即：信贷、票据或将创新高 市场预期声起
央行即将公布2019年1月信贷和货币数据，市场预期一月信贷数据或超过2018年1月，至3万亿左右。但贷款额度宽松，融资需求下滑。社会融资规模方面，在非标融资继续萎缩，地方债猛增发行对冲下，1月社融增长仍较为乏力。
2. 银保监会就地方AMC监管征求意见
中国地方资产管理公司（AMC）监管办法正在征求意见。两位消息人士周三透露，银保监会法规部上月底下发关于加强地方AMC监督管理有关工作通知的征求意见稿，支持地方AMC利用理财直接融资工具等多渠道融资，并明确不得未经批准发行债务性融资工具。
3. 三天回笼近八千亿元 资金面仍不改宽松
面对超过6000亿元流动性工具到期，央行公开市场操作仍保持静默。13日，央行连续第三日未开展公开市场操作，单日净回笼6535亿元，近三日已累计净回笼7735亿元。市场人士指出，春节前央行通过多种工具释放了较多流动性，其影响依旧存在，同时节后现金回流银行体系形成流动性补充，可吸收央行逆回购和MLF到期的影响，预计市场资金面宽松态势还将延续一段时间。
4. 银保监会摸底险企地方债领域风险
银保监会偿付能力监管部于近期下发《对相关风险情况进行书面调研的通知》。《通知》显示，根据监管工作需要，要求各保险集团（控股）公司、人身险公司、财产险公司、再保险公司就各公司在地方政府债务领域的投资风险暴露情况开展书面调查，数据采集时间为2018年12月31日，并于2月15日下班前通过偿二代监管信息系统报送。
5. 财政部等多部委：加大政府绿色采购力度
财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。
6. 中国央行在香港发3个月和1年期央票
央行公告称，于13日通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，以利率招标方式发行了2019年第一期和第二期央行票据，个100亿元。3个月期央票的中标利率为2.45%，1年期央票的中标利率为2.8%。去年11月央行在香港发行的3个月期央票中标利率为3.79%，1年期中标利率为4.20%。
7. 油价调价窗口今日再度开启 或迎2019年首次搁浅
春节过后，新一轮成品油调价窗口将于2月14日24时再度开启。据多家机构测算，国内成品油调价对应幅度小于50元/吨，或将迎来2019年首次搁浅。
8. 节后开工各地头等大事抓基建 一季度稳投资成重点
为了缓解投资下行压力，春节假期后的前两个工作日（2月11、12日）四川、江苏、吉林、辽宁等地召开加快基建项目投资的会议。申万宏源证券固定收益融资总部副总经理范为认为，今年以来，各地加大力度促进基建投资，如果一季度投资增速难以恢复到正常水平，可能下一步会采取放开房地产限购等新措施。
9. 珠三角制造业活力不减 节后大量招普工
正月初九(2月13日)起，珠三角多市纷纷举办招聘会，以补齐春节后企业的用工缺口。据了解，制造业生产一线普工是广州、东莞、佛山等市企业节后招聘人数最多的工种，反映了当前珠三角制造业发展活力依然不减。广州市相关负责人称，预测全市企业需要补员16.49万人，占该市用工规模约1.9%，总体用工规模预计稳中有升。
10. 长三角一体化发展又有重大举措！上海第三机场选址基本确定
长三角一体化发展又有重大举措，最新召开的海门市工商业联合会（总商会）所属商会企业家新春座谈会上传出消息，作为上海的第三机场，南通新机场选址尘埃落定。新机场确定选址于江苏海门四甲及周围乡镇，规划面积20平方公里，一年吞吐量设计是5000万人次，控制面积120平方公里。
11. 全国首单含权地方政府债券，拟20日在深交所发行
广东省财政厅公开披露的地方政府债券发行文件显示，广东省创新发行地方政府专项债券，拟于2月20日在深交所公开招标发行全国首单含权地方政府债券——2019年广东省土地储备专项债券（二期）20亿元，期限为3+2年，附第3年末发行人全额赎回选择权。深交所有关负责人表示，本次拟发行全国首单含权地方政府债券，是深交所积极支持地方债创新发展的重要突破。
12. 深圳31个粤港澳大湾区建设重大项目集中开工
2月13日，深圳在前海举行“推进粤港澳大湾区建设重大项目集中开工仪式”，共31个粤港澳大湾区建设重大项目集中开工，总投资达749亿元。据了解，此次集中开工的粤港澳大湾区建设重大项目主要分为前海城市新中心建设项目、深港科技创新合作区首批启动项目以及深圳交通工程新开工项目三类。
13. 江苏省41个重大交通项目集中开工
日前，江苏省交通强省暨现代综合交通运输体系建设推进会在南京举行，江苏省交通运输厅厅长陆永泉表示，今年将确保完成综合交通建设投资1370亿元，开工重大项目46个，建成重大项目43个，建成综合交通网络5000公里以上，以实际行动建设交通强省。
14. 去年河北省规上工业企业新能源发电量同比增长7.0%
从河北省统计局获悉，2018年，全省规模以上工业新能源发电量352.1亿千瓦时，同比增长7.0%，高于全省规模以上工业全部发电量增速3.8个百分点。其中，风力发电量261.8亿千瓦时，增长5.4%；太阳能发电量56.9亿千瓦时，增长15.8%；垃圾焚烧发电量9.4亿千瓦时，增长3.7%。
15. 济南互金协会：辖区内网贷机构应贯彻不关停等6项要求
2月13日，济南市互联网金融协会发布消息称，为推进互联网金融风险整治工作，根据国家互金整治办要求，辖区内所有网贷机构应贯彻“六不”要求，包括“不跑路”、“不关停”、“不变更地址和股东”、“不随意处置资产”、“不损坏资料”、“不新增违规业务”。
16. 北京新首钢三年行动计划发布
2月13日，北京市政府新闻办、市发改委等发布《加快新首钢高端产业综合服务区发展建设 打造新时代首都城市复兴新地标行动计划（2019年—2021年）》。《行动计划》提出，规划建设便捷高效的基础设施，提升城市承载力。轨道交通方面，地铁6号线西延通车试运营，启动地铁11号线西段（冬奥支线）建设工作。完善主干路网方面，2019年建成长安街西延线、古城南街，2021年建成北辛安路南段、苹果园综合交通枢纽、锅炉厂南路（古城南街到西五环路段），同步做好锅炉厂南路连接门头沟莲石湖西路的前期工作，基本形成“五横六纵”主干路网格局。
17. 山东出台新的增值税小规模纳税人税费优惠政策 普惠小微企业
山东省财政厅、山东省税务局近日联合印发《关于实施增值税小规模纳税人税费优惠政策的通知》，确定对增值税小规模纳税人减半征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加等地方“六税两费”。该项政策作为山东贯彻落实中央关于小微企业普惠性税收减免政策的一项重要举措，正式拉开了2019年山东对小微企业进一步减税降费的序幕。
18. 沈阳今年首批投资137.3亿元推进63个城建项目
沈阳市正式下达2019年第一批城建项目投资计划，共安排项目63个，计划投资137.3亿元。据了解，在本批城建计划安排的63个项目中，交通设施建设占19项；生态环境建设项目23项；其他项目21项。
19. 深圳31个粤港澳大湾区建设重大项目集中开工
2月13日，深圳在前海举行“推进粤港澳大湾区建设重大项目集中开工仪式”，包括前海城市新中心建设项目、深港科技创新合作区首批启动项目以及深圳交通工程新开工项目等共31个项目集中开工，总投资达749亿元。其中包括微众银行大厦、中国（南方）知识产权营运中心、深港科技创新合作区展示交流中心等。
20. 唐山今年2月下旬至12月底将开展生态环境保护专项巡查
为进一步推进生态唐山建设，推动全市各级各部门生态环境保护责任落实，促进生态唐山建设实现新突破，唐山市将于今年2月下旬至12月底开展生态环境保护专项巡查工作。
国外聚焦
1. 德勤报告：全球零售业去年强劲增长
德勤公司发布的最新年度报告显示，2018年全球零售业表现强劲，全球最大的250家零售商销售收入高达4.53万亿美元，同比增长5.7%。其中，沃尔玛公司销售收入超过5000亿美元，蝉联榜首。报告指出，电子商务快速崛起，已对传统零售业构成重大挑战。亚马逊公司全球排名从2017年的第六位上升到去年的第四位。
2. 多国央行由鹰转鸽 暗示货币政策宽松
近期，在全球经济增长放缓的担忧下，已有多家央行转向。继美联储带头转鸽后，上周印度央行意外下调利率，打响了新年降息的第一枪。同时，澳洲联储也暗示未来降息概率增大，各国央行纷纷转向鸽派并暗示货币政策宽松。
3. 全球不确定性升温，投资者现金持有比例已重回金融危机以来新高
尽管2019年以来全球股市持续回暖，但全球不确定性风险仍广泛存在。美银美林调查显示，投资者现金持有比例已升至2009年1月以来新高。不过，也有分析师认为，从另一方面来说，这将给股市提高充足弹药。
4. 贸易谈判前景乐观 美股收高道指两连阳
美股周三收高，道指连续第二个交易日上涨。美国总统特朗普表示政府不大可能再次关门。市场预计中美贸易谈判前景乐观。道指收盘上涨117.51点，或0.46%，报25543.27点；标普500指数涨8.3点，或0.3%，报2753.03点；纳指涨5.76点，或0.08%，报7420.38点。
5. 多位美联储高官齐发言：今年应至少再加息一次
本周，包括美联储主席鲍威尔在内的多位美国货币政策制定者密集发声，他们在支持对进一步加息采取“观望模式”之余，仍认为美国经济强劲，至少两位官员公开支持今年再加息一次。但市场主流预期今年不会加息。
6. 美国2019财年头三个月预算赤字扩大至3189亿美元
美国财政部数据显示，美国去年12月政府预算赤字135亿美元，上年同期赤字2049亿美元。美国2019财年的头三个月预算赤字扩大至3189亿美元，2018年同期赤字2250亿美元。
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