【钢谷】黑色金属产业日报20190129

发布时间：2019-01-29 09:24:51来源：研究中心编辑： lisimiao

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内容简介：【钢谷】黑色金属产业日报20190129

【钢铁行业要闻】

1. 证监会期货监管部主任：2019年期货市场将持续增加市场供给

28日，棉花期权在郑州商品交易所正式上线交易。中国证监会期货监管部主任罗红生在棉花期权上市仪式上表示，在新的一年里，期货监管部将持续增加市场供给，持续提升市场质量，持续加快对外开放，顺势而为、有所作为，积极引导期货及衍生品市场健康发展。

2. 三大商品期权同步登场

1月28日，农历小年，我国期货市场迎来商品期权大扩容。天然橡胶期权、棉花期权、玉米期权同时推出。这标志着我国期权市场扩容时代到来，相关产业链进入风险管理新阶段，也表明我国建设有国际影响力的期货与衍生品市场迈入发展快车道。从上市首日收盘情况看，三个品种成交活跃。

3. 重整草案表决在即渤海钢铁从天津市国资委划剥离

新京报记者独家获悉，渤海钢铁集团股权已从天津市国资委划转至天津一家名叫渤海国投的国企名下。目前，该事项已完成工商变更。按照计划，1月30日，渤钢系企业债权人会议就将召开，对《渤钢系企业重整计划（草案）》进行表决。渤钢系管理人此前表示，渤钢集团亟须引进战略投资者，通过补充流动资金、引入创新高效运营机制、整合核心资产等方式实现重生。

4. 唐山将打造又一个千万吨级冷轧基地

近日，河北唐山人民政府发布滦州2019全力推进“七大攻坚突破”称，2019年要坚定不移推动新旧动能转换在现代产业体系建设上攻坚突破。钢铁产业，深入开展钢铁企业“四个一”行动，坚决完成钢铁去产能任务，加快发展钢铁深加工产品和耗钢产业，力促天津源泰德润500万吨精品管材一期、东海特钢500万吨冷轧薄板项目主体完工，鼓励支持东海钢铁新上300万吨、金马钢铁80万吨冷轧项目，打造千万吨级冷轧基地。

5. 四川绵竹盛泉钢铁项目签约仪式举行

1月24日，四川绵竹盛泉钢铁项目签约仪式举行。据了解，四川盛泉钢铁有限公司是由广汉市德盛钢铁有限责任公司与绵竹金泉钢铁有限公司通过产能置换重组而成的，重组产能为150万吨。

6. 五矿发展：2018年预亏6.83亿元

五矿发展1月28日晚间公告，预计公司2018年亏损6.83亿元左右。上年同期盈利3451.21万元。2018年，钢材、冶金原材料等大宗商品价格波动加大，下游基建投资增速持续下降，黑色金属流通贸易企业盈利空间日趋收窄。受钢材、冶金原材料价格波动影响，公司部分存货出现减值，计提了存货跌价准备。

7. 重庆钢铁：2018年净利预增425%到510%

重庆钢铁公告，预计公司2018年净利润与上年同期相比，将增加13.6亿元到16.32亿元，同比增加425%到510%。公司按照“满产满销”目标，抓好大宗原燃料保供及设备支撑保障，充分发挥现有产线能力，实现稳产、高产。

8. 唐山：1月28日8时全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应

根据省环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站、省环境气象中心最新会商，我市28日至30日地面风向以偏南为主，气温回升，湿度增大，且受逆温影响，整体扩散条件较差，污染物逐步积累，将出现中至重度污染天气过程。按照省预警中心《关于建议做好近期空气污染过程应对工作的函》要求，市重污染天气应对指挥部决定自2019年1月28日8时至30日12时，全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应（如需延长应急响应，另行通知），其中，港口集疏运车辆禁行措施起止时间为1月28日8时至30日8时。

9. 河钢海外投资大动作收购印度塔塔集团东南亚钢铁资产70%股份

1月28日，钢铁行业两大世界500强企业——中国河钢集团（以下简称河钢集团或河钢）和印度的塔塔钢铁集团（以下简称塔塔钢铁），在北京签署股权收购及相关协议。据介绍，河钢集团将出资收购塔塔钢铁位于新加坡、泰国、越南和马来西亚等东南亚地区的钢铁资产70%股权。该东南亚业务将依托两大集团在渠道、技术和管理等方面的平台支持，深入挖掘既有资产的发展潜力和创效能力，更好地服务于东南亚区域市场。

10. 沙特承诺在2月份进行更大幅度减产确保今年供应低于需求

沙特阿拉伯能源大臣Khalid Al-Falih表示，预计在2月份再次减少石油产量，2月份日产量将下滑至1010万桶，并且将在六个月时间里产量都“远低于”OPEC减产协议规定的产量限额。根据去年12月与俄罗斯和其他产油国达成的减产协议，沙特阿拉伯的自愿产量限额为每天1033万桶。

11. 澳大利亚终止对华铁道轮毂反补贴调查

2019年1月24日，澳大利亚反倾销委员会发布第2019/12号公告称，对进口自中国的铁道轮毂（RailwayWheels）作出反补贴裁定：涉案产品存在政府补贴，但是补贴幅度为微量，故决定终止对中国涉案产品的反补贴调查。

12. 淡水河谷大坝崩坍最新消息

淡水河谷在大坝崩坍后暂停支付股息和回购。全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷公司位于巴西米纳斯吉拉斯州的一处铁矿废料矿坑堤坝25日发生决堤事故。据巴西消防部门通报，截至28日上午，巴西东南部米纳斯吉拉斯州矿坝溃坝事故已确认造成60人遇难，其中19人身份已被确认。目前仍有至少292人失踪。受事故影响，28日圣保罗股市开盘后，淡水河谷公司股价大幅下挫20%。此外，淡水河谷宣布已收到巴西环境和可再生自然资源管理局(IBAMA)以及米纳斯吉拉斯州政府的行政处罚通知，罚金分别为2.5亿雷亚尔和99,139,167.77雷亚尔(折合人民币约200亿元)。淡水河谷CFO：将向受难者家庭捐赠10万雷亚尔。

13. 波罗的海干散货运价指数连续6天下滑

波罗的海干散货运价指数周五连续第六日下跌，跌53点或5.9%，报852点，为2017年7月11日以来最低水平。海岬型船运价指数跌99点，报1631点，日均获利减少765美元，报12523美元；巴拿马型船运价指数跌61点或8.2%，报687点，日均获利减少495美元，报5525美元。

14. 美油期货周一收跌3.2% 创两周新低

美国原油期货价格周一收于两周来的最低水平。上周公布的数据显示美国活跃原油钻井数量大增，令市场担忧原油供应过剩。此外，对原油需求前景的担忧也导致油价承压。纽约商品交易所3月加工额的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.70美元，或3.2%，收于51.99美元/桶。这是自1月14日以来该合约的最低收盘价。

15. 黄金期货周一收高0.4% 录得两连涨

黄金期货价格周一收盘上涨。美股走软以及投资者对全球性事件的担忧情绪提振了投资者对黄金的兴趣，推动金价连续第二个交易日上涨。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨5美元，或0.4%，收于1303.10美元/盎司，创约7个月以来的最高收盘价。4月黄金合约收高5.10美元，或0.4%，收于1309.30美元/盎司。

16. 伦铝重挫，此前美国取消对俄铝制裁

LME期铝收跌2.7%，报1867美元/吨，创将近一周收盘最低位。伦铜收跌0.9%，报6002美元。伦锌收涨0.3%，报2680美元，一度录得三个月盘中最高位。伦铅收跌1.5%，报2078美元，一度录得2018年9月份前期以来盘中最低位。伦镍收跌1.2%，报11825美元，一度录得将近三个月盘中最高位。伦锡收跌0.2%，报20650美元。

17. 国内商品期货夜盘多数下跌

周一，国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌逾3.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.06%、1.35%、0.38%。铁矿石收平。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.66%、0.54%、0.29%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.24%、1.35%、0.61%。原油现跌2.22%。沪金、沪银分别现涨0.42%、0.51%。螺纹钢夜盘收跌1.48%，热轧卷收跌1.38%。上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收跌2.88%，报415.20元人民币。
【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1. 习近平将同党外人士共迎新春

在中华民族传统节日己亥猪年春节即将到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将于今日下午在人民大会堂同各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表欢聚一堂，共迎佳节。

2. 银保监会：鼓励保险资金增持上市公司股票维护资本市场稳定健康发展

1月28日，中国银保监会新闻发言人肖远企接受记者采访时表示，为更好发挥保险公司机构投资者作用，维护上市公司和资本市场稳定健康发展，银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金，增持优质上市公司股票和债券，拓宽专项产品投资范围，加大专项产品落地力度。支持保险公司开展价值投资、长期投资，研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。

3. 2018年工业企业利润增速放缓

2018年全国规模以上工业企业实现利润总额66351.4亿元，同比增长10.3%。2018年，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额18583.1亿元，同比增长12.6%；集体企业实现利润总额102.2亿元，下降1%；股份制企业实现利润总额46975.1亿元，增长14.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额16775.5亿元，增1.9%；私营企业实现利润总额17137亿元，增长11.9%。2018年全年规模以上工业企业利润同比增长10.3%，2017年为增长21%。其中，12月单月同比下降1.9%，降幅较前月小幅扩大。

4. 统计局：41个行业中32个行业工业企业利润同比上涨

国家统计局1月28日发布的工业企业数据显示，2018年，全国规模以上工业企业利润总额比上年增长10.3%，增速比1-11月份减缓1.5个百分点。12月当月利润同比下降1.9%。其中，2018年，在41个工业大类行业中，32个行业利润比上年增加。

5. 外媒：中国确定将2019铁建投资提高到最高水平8500亿

据《日本经济新闻》报道，中国已经确定将2019年的铁路建设投资提高到史上最高水平的8500亿元。根据中国铁路总公司近期出台的年度建设计划，2019年新开工铁路里程预计达到6800公里，比上一年增加45%。

6. 能源局：2018年光伏发电新增装机4426万千瓦

国家能源局数据显示，据行业统计，2018年，新增并网风电装机2059万千瓦，累计并网装机容量达到1.84亿千瓦，占全部发电装机容量的9.7%。2018年风电发电量3660亿千瓦时，占全部发电量的5.2%，比2017年提高0.4个百分点。2018年全国风电平均利用小时数2095小时，同比增加147小时；全年弃风电量277亿千瓦时，同比减少142亿千瓦时，平均弃风率7%，同比下降5个百分点，弃风限电状况明显缓解。

7. “春节效应”淡化，资金利率以稳为主

机构人士分析，2018年以来，货币政策边际趋松，央行加大流动性投放政策工具创新，在补充中长期流动性的同时，及时熨平短期波动，流动性整体环境趋于改善。央行发放的多个“新年红包”，将有效熨平春节期间资金面波动，预计后续资金利率仍以稳为主。

8. 正确认识逆周期调节时滞效应

经济参考报头版刊文称，宏观政策逆周期调节作用的发挥存在时滞效应。正确理解宏观政策逆周期时滞的主要构成，有助于降低决策者对宏观政策效果的误判，避免更多同质化政策过度叠加，导致矫枉过正、过犹不及，有助于微观经济主体建立合理经济预期，增加投资和消费信心，为今年我国经济提质增效提供积极支撑。

9. ABS逼近万亿“独当一面”：AMC、房企成融资新势力

根据Wind数据统计显示，2018年全年新发企业ABS已达9555.67亿元，距离突破万亿规模仅有一步之遥。基于企业债权、保理债券、应收账款等债权资产仍然是上述新发ABS产品的主力，与此同时租赁租金、门票收入等基础资产也较往年创出新高。业内人士看来，ABS业务从早年的“创新业务”已经逐渐脱胎成为交易所债市的重要组成部分，在固收市场独当一面，在信用融资难度愈发加大的当下，ABS市场规模或将在2019年获得持续增长，达到万亿级体量将是大概率事件。

10. 基建投资重点聚焦五大领域

1月初以来，各省市地方两会陆续召开，其中热点话题莫过于“基建”。在各地政府工作报告中，对基建、产业发展方面表述主要聚焦在交通设施、民生工程、生态环境、核心区建设以及新基建等五大领域。

11. 自贸区升级扩容方案加速出台

1月28日，随着广东省两会的召开，已设立自贸区的12个省市政府工作报告全部出炉。在这些地方的2019年工作安排中，将抓住改革开放自主权，破除一切束缚发展的体制机制障碍，加快形成与更高水平的自贸区相适应的体制机制列为重头戏。对于备受关注的自贸区升级扩容、自贸港建设也有了更为清晰的路径，即对标国际竞争力最强的自由贸易区进行制度创新，加快自贸区向自贸港的过渡。

12. 专家：养老保险省级统筹有望提速推进

各地政府均就2019年养老保险制度方面提出各自的规划。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，目前基本养老金仅有个别省市实现了省内统筹，例如，北京、天津、上海等地。为解决部分地方养老金缺口问题，要在养老基金中央调剂制度的基础上尽快实现养老保险全国统筹。预计地方政府将不再涉足或干预养老金收支，将有望在2020年之后成为现实。

13. 增厚业绩扭亏保壳多家上市公司“卖房过年”

进入2018年四季度后，据不完全统计，已有30多家公司公告“卖房过年”。有市场人士指出，年末卖房本质是突击交易行为，即上市公司在经营业绩不理想，甚至可能出现亏损的情况下，通过临时性构造缺乏交易背景和商业实质的交易，实现账面利润的扭亏为盈或大幅增长。

14. 30省份2019年GDP目标出炉这两省逆势上调目标

2019年省级地方两会临近尾声，截至28日，除了山东省外，30省份已经召开省级地方两会，在晒出2018年当地经济成绩单的同时，确定了当地2019年经济增长目标。多数省份今年GDP目标较去年有所下调，海南、湖北GDP目标则逆势上调。GDP目标设为区间值成为趋势。

15. 全国GDP十强市排名落定：京沪双双突破3万亿成都武汉竞争胶着

中国金字塔尖的城市经济总量排名也已经落定，第一财经梳理最近各主要城市的政府工作报告和统计局发布的数据，整理出全国经济总量前十城市排名，依次是上海、北京、深圳、广州、重庆、天津、苏州、成都、武汉和杭州。虽然2018年的排名和2017的排名没有发生变化，但是却有一些显著特点：一是北京GDP突破3万亿；二是深圳跻身亚洲城市前五；三是中西部城市增速领先；三是天津和重庆的增速回落较大。

16. 广东省地区生产总值连续30年位居全国第一

广东省省长马兴瑞做政府工作报告。报告指出，2018年广东省地区生产总值达9.73万亿元，同比增长6.8%。全省地区生产总值从1978年的186亿元增加到2018年的9.73万亿元、年均增长12.5%，连续30年位居全国第一。

17. 广东定2019年GDP目标：地区生产总值突破10万亿元

广东省十三届人大二次会议开幕，广东省省长马兴瑞作政府工作报告指出，广东2019年经济发展的主要预期目标是，地区生产总值增长6%-6.5%，突破10万亿元。

18. 青岛地方债投标倍数高达40倍左右

据业内人士透露，1月28日，2019年青岛市第一批地方政府债券招投标中，5年期、7年期一般债券投标倍数分别高达41倍、39.57倍，中标利率分别为3.34%、3.47%，均较区间下限上浮40bp。

国外聚焦

1. 美国标普全球公司获准进入中国信用评级市场

据央行网站28日消息，美国标普全球公司获准进入中国信用评级市场。当前，中国金融市场国际化进程不断加快，国际评级机构的引入，有利于满足国际投资者配置多元化人民币资产的诉求，也有利于促进中国评级行业评级质量改善。同日，中国银行间市场交易商协会亦公告接受标普信用评级（中国）有限公司进入银行间债券市场开展债券评级业务的注册。

2. 穆迪：全球主要央行将放慢紧缩步伐

穆迪发表研究报告指出，美联储今年最多只会加息两次，而不是外界先前预期的3至4次。欧洲央行上调存款利率和再融资利率的时间，也从先前预测的2019年下半年推迟到2020年。报告说，伴随世界主要经济体经济增长的普遍减速，加上风险天平开始偏向下行，美联储、欧洲央行和日本央行这世界三大央行如今都已发出观望信号。

3. 美国解除对三家俄罗斯企业的制裁

美国财政部27日宣布，因“行为达标”，美方解除对三家俄罗斯企业的制裁。美国财政部在当天发布的声明中说，解除对俄罗斯铝业联合公司、En+集团和欧洲西伯利亚能源公司的制裁，因三家企业已“按美方要求”削弱了俄罗斯商业大亨奥列格·杰里帕斯卡对企业的控制。声明同时称，美国对杰里帕斯卡的制裁仍将持续。

4. 沙特欲10年间引万亿元发展建设减少对石油依赖

沙特阿拉伯能源部长法利赫指出，沙特计划在2030年前集资1.6万亿里亚尔(约2.88万亿人民币)，进行基础设施、能源、采矿和其他工业发展项目，以减少对石油的高度依赖。他说，这是“沙特2030愿景”经济改革计划的部分内容，负责该计划的沙特王储穆罕默德将在当地时间28日将公布有关详情，到时沙特可能与多方签署70个价值超过2000亿里亚尔(约3594.7亿人民币)的投资项目合约。

5. 美官方:政府关门造成110亿美元损失

美国国会预算办公室（Congressional Budget Office）的一项新分析显示，联邦政府关门给美国经济造成了110亿美元的损失，这反映了因政府关门而造成的联邦工作人员产出减少、政府支出推迟以及需求减少。周一发布的这份报告估计，2018年第四季度的经济活动将减少30亿美元，约占总体的0.1%。2019年第一季度的影响更大：80亿美元，占GDP的0.2%。

6. 美国政府停摆按下“暂停键” IPO有望重启二季度GDP或反弹

经历长达35天的“拉锯战”之后，美国史上最长的政府停摆终于按下了“暂停键”。美媒分析指出，如果2月15日政府再度陷入停摆，这些希望在一季度完成IPO的企业，将不得不重新提供更新后的财务信息。摩根士丹利美国首席经济学家EllenZentner表示，虽然一季度因关门导致经济出现一些无可挽回的损失，但第二季度的GDP增长会在政府停摆之后迎来反弹，因此将二季度GDP预测从此前的1.8%上调至2.1%。

7. 担忧全球经济放缓美股收跌道指跌200点

美股周一收跌，科技股跌幅领先。卡特彼勒业绩不及预期、英伟达下调盈利指引，令市场担心全球经济放缓。除企业财报外，投资者还在关注美联储政策动向以及国际贸易谈判的最新进展。道指收盘下跌208.98点，或0.84%，报24528.22点；标普500指数跌20.91点，或0.78%，报2643.85点；纳指跌79.18点，或1.11%，报7085.68点。

8. 欧洲央行行长德拉吉：没有必要采取更多刺激措施来应对增长困境

欧洲央行行长马里奥·德拉吉表示，虽然欧元区经济看起来比预期的要差，但尚不至于加大货币政策刺激力度。德拉吉责怪“更加疲软的外部需求以及一些国家和行业的特定因素”，但他仍然表示对经济的潜在力量有信心。

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