1月17日宏观及行业要闻早餐
【宏观要闻】
1、习近平：让遵纪守法者扬眉吐气，让违法失德者寸步难行
中央政法工作会议15日至16日在京召开。习近平出席会议并发表重要讲话。他强调：①要紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础、背后“关系网”“保护伞”不放，在打防并举、标本兼治上下真功夫、细功夫；②政法机关要敢于刀刃向内、刮骨疗毒，坚决清除害群之马；③政法队伍是和平年代奉献最多、牺牲最大的队伍。对这支特殊的队伍，要给予特殊的关爱。
2、习近平时隔近两年再赴雄安
16日上午，习近平来到河北雄安新区考察调研。在市民服务中心，他听取了雄安新区总体规划、政策体系及建设情况介绍，视察了服务窗口，与工作人员、办事群众和部分进驻企业代表亲切交流，并与建设工地工人进行了视频连线。2017年2月23日，习近平专程到河北省安新县进行实地考察，并主持召开河北雄安新区规划建设工作座谈会。
3、李克强主持召开专家学者和企业界人士座谈会
李克强主持召开专家学者和企业界人士座谈会，听取对政府工作报告的意见建议。李克强表示今年经济下行压力加大，要加强定向精准相机调控；要实施好普惠性减税降费；要打造宽松公平营商环境。更大激发市场活力是应对下行压力的重要支撑，是改革的重要取向。要抓住时机合理增加公共服务、基础设施等方面的有效投资，鼓励扩大国内消费。
4、马云、寒武纪公司陈天石、中国一重刘明忠等在李克强主持的座谈会上发言
李克强1月15日主持召开座谈会，听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。会上，中国社科院余永定、中国政法大学马怀德、瑞士信贷陶冬、阿里巴巴集团马云、中国一重刘明忠、中科寒武纪公司陈天石等专家学者和企业家发了言。李克强不时提问，与大家深入交流，并针对发言中提出的问题指示有关部门抓紧研究。
5、外交部回应“刘鹤将于1月30日至31日赴美进行中美经贸磋商”报道
1月16日外交部例行记者会上，有记者问：“据报道，刘鹤副总理将于1月30日至31日赴美进行中美经贸磋商。你能否证实？”外交部发言人华春莹表示，中国商务部发言人之前多次介绍了有关中美经贸磋商下一步安排。目前双方正在保持密切联系。有一点很清楚，就是双方都在积极落实两国元首会晤达成的重要共识，为推动通过经贸磋商达成互利共赢的协议作出积极努力。
6、六部委部长密集亮相：从宏观、产业到货币，传递六大关键信号
梳理发改委、央行、工信部、财政部、商务部、人社部六大部委负责人释放出明确的政策信号，形成一份紧紧围绕中央经济工作会议精神的“施工图”。一、推动制造业高质量发展。二、促进形成强大国内市场。三、坚定支持民营企业发展。四、推动全方位对外开放。五、加强保障和改善民生。六、实施更大规模减税降费。
7、商务部：2018年对外非金融类直接投资为1205亿美元，同比增长0.3%
据商务部、外汇局统计，2018年全年，我国全行业对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%。其中，对外金融类直接投资93.3亿美元，同比增长105.1%；对外非金融类直接投资1205亿美元，同比增长0.3%。对外承包工程完成营业额1690.4亿美元,同比增长0.3%。
8、央行降准后再补水5700亿 节前资金面无须担忧
15日降准后央行再度进行大额“补水”，16日通过公开市场操作再度投放5700亿元资金，以呵护春节前流动性。市场人士指出，综合近期央行通过降准、逆回购等释放的资金来看，对春节前后流动性无须过于担忧，资金面大概率平稳跨年。
9、工信部：有能力应对各种风险挑战，实现工业经济平稳运行
工业和信息化部副部长辛国斌在发布会上表示，进入2018年下半年后，我国工业发展面临的内外部环境发生深刻而复杂的变化，内需增长动力减弱，结构调整阵痛凸显，工业经济运行稳中有变、变中有忧，下行压力有所加大。但是，在国内强大市场需求、完整的产业体系、便利的基础设施等有利条件支撑下，特别是我们还有制度和体制方面的优势，我们认为，我们还是有很大的发展潜力。只要大家按照党中央、国务院的决策部署，万众一心、共同努力，我们有能力应对各种风险挑战，实现工业经济平稳运行。
10、今年商务工作重中之重：一促两稳三重点
商务部部长助理任鸿斌在今日发布会上称，商务部将做好以下重点工作：促销费，创新流通方式，充分发挥好消费的基础性作用；其次稳外贸稳外资，继续提升贸易便利化水平，同时不断放宽市场准入、改善营商环境；突出三项重点任务：办好第二届进博会，妥善应对中美摩擦、推进自贸试验区建设和探索自由贸易港。
11、发改委主任何立峰：2018年中国人均GDP接近1万美元
发改委主任何立峰发表文章指出，我国人口数量超过全球发达经济体的总和，预计2018年人均国内生产总值可接近1万美元，社会消费品零售总额由1978年的1559亿元增长到2018年的超过38万亿元，年均增速约为15%，消费对经济增长的贡献率自2015年以来保持在50%以上，消费能力提升带动消费升级的趋势日益明显。
12、刘世锦：经济中速增长平台可能在5%-6%之间
全国政协经济委员会副主任、中国人民银行货币政策委员会委员刘世锦16日在参加“2019年债券市场投资策略论坛”时表示，2016年第三季度中国经济增长第一次触底，开始进入中速增长平台；在中速增长阶段，增长水平可能调整到5%-6%之间，或5%左右。
13、发改委：截至11月底债券市场托管余额85万亿元
国家发展改革委财政金融司巡视员田原表示，截至2018年11月底债券市场托管余额为85万亿元，是2017年末25万亿的3.4倍，已经成为全球第三大债券市场和第二大公司信用债券市场。债券市场服务实体经济能力不断加强。债权融资在社会融资规模中的占比持续提高，完成了从小到大的转变。
14、2018年全国铁路发送货物超40亿吨
记者16日从中国铁路总公司获悉，2018年铁路货运增量行动开局良好、成效显著。全国铁路完成货物发送量40.22亿吨，同比增长9.1%，增运3.34亿吨。其中，国家铁路完成货物发送量31.9亿吨，同比增长9.3%，增运2.72亿吨，超额完成全年增运2亿吨的目标任务。
15、6天4次表态降低社保费率，各部委为”稳就业“划重点
人社部副部长邱小平在16日国新办发布会上表示，人社部将加快研究降低社保费率的实施方案，加大失业保险费返还的力度和幅度。《意见》将降费率与稳就业相挂钩，对不裁员或者少裁员的企业，加大返还企业实际缴纳失业保险费的力度和幅度，最多可以返还50%。同时，提高创业担保贷款的额度，将个人申请的最高额度从10万元提高到15万元，小微企业申请的最高额度从200万元提高到300万元。
16、央行研究局徐忠：或需要逐步适应M2和社会融资规模等逐步放缓
央行研究局局长徐忠称，若现有的理论偏差不大，那么中长期内我国经济发展将更多注重投资质量而非投资数量，并受到技术进步放缓、人口老龄化、外部环境波动等因素影响，增速将逐步放缓并趋于稳定。面对这样的变化趋势，我们可能需要逐步适应M2和社会融资规模等金融指标也随之逐步放缓的走势。应更多依靠价格调控引导提高经济增长质量，提升创新能力。
17、人民银行上海总部召开2019年上海货币信贷工作会议
1月16日，人民银行上海总部召开2019年上海货币信贷工作会议，会议对2019年上海货币信贷工作进行了具体部署，要求不折不扣落实好逆周期的总量调节政策，切实用好再贷款、定向降准等货币政策工具，进一步加大对民营、小微等实体经济支持力度。
18、央行上海总部：金融机构存款变化呈现四个特点
央行上海总部16日披露数据，2018年，上海中资金融机构新增本外币各项存款8421.43亿元，同比多增6727.89亿元；外资金融机构新增本外币各项存款176.14亿元，同比少增119.64亿元。金融机构存款变化主要呈以下四个特点：人民币存款多增，境外外币存款增加；企业保证金存款和结构性存款增加；个人存款增长；非银行业金融机构存放小幅增加。
19、2019年金融严监管方向不变 防风险、补短板新规有望陆续出台
近日中国银保监会召开2019年银行业和保险业监督管理工作会议。会议要求坚持不懈治理金融市场乱象，下大力气补齐监管短板，把防范系统性风险与服务实体经济更紧密结合起来。专家认为，2019年严监管方向不变，同时防风险、补短板的新规有望陆续出台，政策措施将更有效地服务实体经济，引导金融机构更好地支持民企、小微领域。
20、第一波定向降息即将落地
今年的第一波定向降准已经落地实施，接下来第二波也将展开。伴随着定向中期借贷便利的即将操作，今年的第一波定向降息也将落地。今年更加强调“定向调控”。国内国际复杂的经济形势，需要货币政策备好各种工具，现在定向降准已经落地，接下来有可能每个季度实施一次，定向降息则是通过其他货币政策工具实施（包括定向中期借贷便利操作等），将视实体经济、金融市场的需求而相继展开。
21、银行核销不良贷款力度料加大
多位银监部门人士和专家表示，尽管当前银行业风险可控，但挑战犹存，预计2019年银行将持续加大不良处置、核销力度，既是防范化解信贷风险，也为支持民企、小微企业腾挪出更多空间。多位专家和分析人士预计，2019年我国商业银行不良率料在2%以内。
22、专家测算1.23亿人免缴个税 今年减税规模将超3000亿元
据全国政协常委、瑞华会计师事务所管理合伙人张连起测算，个税起征点调整之前纳税人数为1.87亿人，调整后纳税人数在6375万人左右，个税起征点提高和六项专项附加扣除使得1.23亿人免缴个人所得税。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙表示，个税起征点上调的首月，减税规模达316亿元，2019年减税规模将超过3000亿元，如果加上个税专项抵扣政策，累计减税规模有望达到4000亿元左右。
23、网贷成交量大涨10.54%
据融360监测数据显示，上周（1月5日-1月11日）网贷行业累计成交量为195.76亿元，较前一周（12月29日-1月4日）环比上涨10.54%，待还余额为7065.01亿元，环比下降1.61%。从上周数据来看，元旦之后网贷成交量较上周回升明显，且涨幅为12周以来最大，待还余额为14周以来最大的跌幅，与2018年10月份的待还余额基本持平。
24、富时罗素：预计今年将有近100亿美金被动投资基金进入A股
富时罗素全球CEO麦思平（Mark Makepeace）16日接受中国证券报记者专访时表示，随着今年6月A股正式纳入富时罗素全球指数体系，预计将有100亿美金的被动投资资金进入中国市场。在接下来的3至4年内，随着纳入比例的增加，将有额外的500亿美金进入A股。
25、上海大都市圈规划启动
据了解，上海已经就《上海大都市圈空间协同规划编制工作方案（征求意见稿）》，征求苏浙两省的修改完善意见。同时，上海还商请共同成立上海大都市圈空间协同规划编制领导小组，以组织协调上海大都市圈空间协同规划的编制、审查和实施，并参与编制过程中重大事项的指导和决策。下一步，上海将联合江苏、浙江两省适时召开领导小组会议，共同部署启动上海大都市圈空间协同规划编制工作。
26、河南亮2019经济目标：GDP增长7%-7.5%
16日，河南省第十三届人民代表大会第二次会议在郑州召开。省长陈润儿向大会作政府工作报告。2019年经济社会发展主要预期目标是：生产总值增长7%-7.5%，一般公共预算收入增长7%。
27、武汉港一类口岸扩大开放5个港区
从武汉新港和武汉海关获悉，国务院日前批准武汉港口岸扩大开放汉南港区、花山港区、金口港区、黄州港区和鄂州港区，同时批准了黄石港口岸扩大开放棋盘洲港区。据介绍，目前湖北省有三个一类口岸，分别是武汉港口岸、黄石港口岸和武汉机场口岸，武汉港口岸、黄石港口岸属于一类水运口岸，允许外轮进出，武汉机场口岸属于一类航空口岸，允许外籍飞机进出。
28、发改委批复湖北鄂州民用机场工程，项目总投资为320.63亿元
本期工程飞行区跑道滑行道系统按满足2030年旅客吞吐量150万人次、货邮吞吐量330万吨的目标设计，航站区、转运中心等设施按满足2025年旅客吞吐量100万人次、货邮吞吐量245万吨的目标设计，飞行区等级指标4E。
29、南通新机场规划加速，目标锁定北沿江高铁沿线空铁枢纽
1月16日，南通市委书记陆志鹏作为江苏两会南通代表团团长在《新华日报》刊文表示，南通要推动北沿江高铁南通段尽早开工，深化南通新机场规划研究，加快建设“轨道上的机场”。相关知情人士表示，目前，北沿江高铁与南通新机场两个项目仍均处于前期研究阶段，相关细节还不便披露。但南通新机场的目标定位肯定是希望与北沿江高铁线路相结合，打造无缝链接的空铁枢纽，即“轨道上的机场”。
30、统计局：2018年12月一线城市新建商品住宅价格环比上涨
国家统计局：北京12月新建商品住宅价格环比+1%（前值+0.6%），同比+2.3%（前值+1.4%）； 上海12月新建商品住宅价格环比+0.6%（前值+0.5%），同比+0.4%（前值+0.1%）； 广州12月新建商品住宅价格环比+3%（前值0%），同比+8.3%（前值+4.9%）；深圳12月新建商品住宅销售价格指数环比-0.4%（前值-0.2%），同比-0.1%（前值-0.4%）。
31、统计局解读12月70城房价数
统计局城市司高级统计师刘建伟：一线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅扩大，二手住宅价格继续下降；二三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅均回落。一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比累计平均涨幅比上年同期均回落，三线城市新建商品住宅价格同比累计平均涨幅与上年同期相同，二手住宅有所扩大。
32、房贷利率难现全面大幅下降
根据国家统计局16日公布的70个大中城市房价数据，楼市景气度延续跌势。再加上房贷利率涨幅收窄，市场预期房贷利率短期或大幅走低。此间观察家认为，基于今年银行信贷投向、负债成本、房地产调控等因素，房贷利率难现全面大幅下降。
33、因城施策 2019楼市将平稳调整
业内人士表示，从2018年12月来看，22个热点城市二手住房进入调整行列，热点城市房价的拐点已经出现。自2015年底以来的楼市“牛市”已入尾声，预计未来一段时间房地产调控政策仍以微调为主，房地产市场将维持降温态势。
34、世界经济论坛报告呼吁更多国际合作以应对风险
世界经济论坛16日在伦敦发布的《2019年全球风险报告》认为，全球风险和挑战日益增多，但应对挑战的国际合作仍然不足。报告认为，从全球增长放缓、经济不平等、气候变化到地缘政治紧张和第四次工业革命，当今世界面临越来越多复杂和相互关联的挑战，各国若不携手将无法应对所有挑战。
35、银行股推动美股收高道指涨逾100点 高盛创10年来最大涨幅
美股周三收高，银行股领涨。高盛创10年来最大单日涨幅。美国银行与高盛等公布的强劲财报提振了市场情绪。道指涨141.57点，或0.59%，报24207.16点；标普500指数涨5.80点，或0.22%，报2616.10点；纳指涨10.86点，或0.15%，报7034.69点。
36、有惊无险 特雷莎·梅政府挺过不信任投票
据英国广播公司报道，英国特雷莎·梅政府16日在反对党提出的议会不信任投票中，以325对306票顺利过关。虽然挺过了不信任投票，但特雷莎·梅还面临一个棘手的难题，即在下周一（21日）提出新“脱欧”方案，并提交议会表决。她早前还表示，如果通过投票，就召开跨党派的协商，决定“脱欧”下一步的方向。
37、欧盟正研究将英国脱欧期限延长到2020年的计划
泰晤士报引用多位未具名外交官和官员报道称，欧盟正在研究将英国退欧推迟到2020年的计划，此前德国和法国表示，由于英国的政治动荡，它们愿意延长退欧谈判。此前的计划主要是将英国退欧从3月29日推迟3个月，直到6月底。但据多名消息人士透露，目前欧盟官员正在研究将英国退欧推迟至明年的法律途径。
38、美联储经济状况褐皮书：美国大多数地区的经济增长
美联储经济状况褐皮书：美国大多数地区的经济增长，但出现疲软迹象。在12个地方联储辖区里，八个地区的联储认为增速温和。大部分地区的物价增幅温和。所有地方联储都指出，劳动力市场紧俏，企业难以在任何技能层面招聘到员工。由于金融市场波动性上升、短期利率上涨、能源价格下跌、以及贸易和政治不确定性加剧等缘故，许多地区报告称乐观情绪降温。数个地区的假日零售关税较2017年上升。大多数地区的制造业扩张，但增速放缓。汽车销售持平，其他领域的销售增速温和。前景大致维持在正面。
【行业要闻】
1、工信部：严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能
工信部副部长辛国斌1月16日在国新办新闻发布会上表示，聚焦聚力推动传统产业的优化升级，巩固去产能成果很重要。工信部将继续支持重点省份钢铁去产能，持续优化钢铁产业布局。同时，要严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能，严控电解铝新增产能。并将加大制造业技术改造和设备升级。通过加强政策引导，发布技术改造升级导向计划，加强与商业银行等金融机构合作，完善检验检测、实验验证、中试熟化等公共技术服务平台。
2、2019年重卡销量目标：预计90万，降幅1-2成
根据各家企业在年会对2018重卡市场需求预测，定调在90万辆左右，目标总和接近110万辆。解放、重汽、陕汽、红岩等高层普遍的观点是“会降，但不会大降”，降幅在1-2成之间。
3、西北、华北LNG价格持续大范围下行
在限价令的作用下，西北、华北LNG价格持续大范围下行，呈现“雪崩式”暴跌！内蒙、陕西继续领跌，区内价格下调200~400元/吨；山西、山东、河北等地也加入降价“大军”，液厂报价降低100~250元/吨。
4、柳钢股份：预计2018年净利润同比增长67.46%到78.91%
柳钢股份公告，经财务部门初步测算，预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加17.85亿元到20.88亿元，同比增长67.46%到78.91%。
5、总投资178亿 陕北-湖北±800千伏直流特高压获核准
陕北—湖北±800千伏特高压直流输电工程近期正式获得国家发改委核准，工程静态投资178.41亿元。这也是国家发改委张青海一河南±800千伏特高压直流输电工程、张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程和驻马店一南阳1000千伏交流特高压输变电工程之后，核准的第四条特高压线路。其中工程本体投资167.39亿元、场地征用及清理费11.02亿元；工程动态投资184.61亿元，其中资本金36.92亿元，占动态投资的20%,其余资金通过贷款解决。
6、国内单台容量最大镍铁电炉近日投产
大连华锐重工集团股份有限公司自主研发的国内单台容量最大的RKEF镍铁生产线电炉于近日在山东临沂鑫海新材料公司顺利投产。该项目全部投产后，产能将达到12.2万吨纯镍／年，约占2017年国内镍铁总产量的26.5%，将引领国内镍铁冶炼技术的发展，对国内及“一带一路”沿线国家镍基材料建设项目具有深远的意义。
7、河北省港口货物吞吐量去年首破11亿吨大关
2018年，河北省港口货物吞吐量首次突破11亿吨大关，共完成11.56亿吨，同比增长6.2%，居全国第四位。河北三大港口单港吞吐量全部跻身国内2亿吨大港俱乐部，其中唐山港集装箱吞吐量超过6亿吨，居全国沿海港口第三位。2018年，河北省集装箱吞吐量首超400万标箱，完成426万标箱，同比增长13.8%，增速居全国沿海省份第二位。
8、榆林市能源局下发通知 当地多类煤矿即日起停产整顿
据榆林煤炭交易中心证实，15日神木煤炭局确实给神木各煤矿下发通知，要求神木地区煤矿全部停产，目前除了陕煤三大矿及其他国有煤矿外，其余煤矿陆续停产，现在神木地区70%左右的煤矿、选煤厂已经停产，停产煤矿数量继续增加。
9、宁波航交所：2018年NCFI同比下跌4% 超半数“海丝”沿线港口运价下跌
宁波航运交易所1月16日发布了2018年宁波口岸主要集装箱航线市场报告。报告显示，2018年前11个月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量22911.1万TEU，同比增长5.2%。全国十大港口中，目前宁波舟山港集装箱吞吐量排第二，全年完成吞吐量2509.5万TEU，增速为6.5%，其中出港重箱达997万标箱，同比上涨10.21%。
10、黑龙江：淘汰关闭小煤矿245处
从黑龙江省政府部门获悉，2018年黑龙江省淘汰关闭小煤矿245处，退出落后产能1483万吨。2019年将持续淘汰落后产能，坚决完成小煤矿关闭和退出落后产能任务，严格按标准检查验收。
11、全球钢市弱稳开局
继上年弱势收官后，新年的国际钢市弱稳开局。截止报告期，113.6点的全球钢材基准价格指数，周环比上涨0.11%（由跌转涨），月环比下跌0.8%（跌幅收敛），月同比下跌5.5%（跌幅扩大），年同比下跌5.5%（由涨转跌）。开局数据再次揭示，全球钢市或已进入了大周期性调整的初始阶段，而北美指数的“独树一帜”，似乎“离题太远”……。结合历史足迹和基本面情况研判，开年头两月的国际钢市多为调整蓄势走势，如无重大利好，阶段性调整或许要延续到一季度末。
12、周三美油收高0.4% 布油上涨1.1%
原油期货价格周三收高。但美国精炼产品库存增加、原油产量创历史新高，可能使其降低他产油国努力提高油价的效果。纽约商品交易所的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨20美分，或0.4%，收于52.31美元/桶。伦敦布伦特原油期货价格上涨68美分，或1.1%，收于61.32美元/桶。
13、英美政局动荡提振需求 黄金期货周三收高0.4%
黄金期货价格周三继续攀升，逼近重要的1300美元心理关口。英美本土政局动荡使黄金期货创两周来的最高收盘价。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨5.40美元，或0.4%，收于1293.80美元/盎司。3月白银期货价格上涨1.8美分，或0.1%，收于15.638美元/盎司。
14、伦镍创逾两个月新高，得益于库存下滑
LME期镍收跌0.4%，报11630美元/吨，一度涨至11770美元/吨、创2018年11月8日以来盘中新高。LME期铜收涨0.8%，报5970美元/吨。LME期铝收涨0.7%，报1859美元/吨。LME期锌收涨1.7%，报2497美元/吨。LME期铅收涨0.4%，报1975美元/吨。LME期锡收跌0.5%，报20575美元/吨。
15、国内商品期货夜盘多数上涨
周三，焦炭夜盘收涨0.57%，焦煤收跌0.45%，动力煤收涨0.38%；铁矿石收跌0.1%。螺纹钢夜盘收涨0.88%，热轧卷收涨0.73%。燃料油夜盘收跌0.65%。纸浆夜盘收涨0.91%。上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.74%，报422.10元人民币。
免责声明：本文所载数据内容仅供参考，并不构成市场操作建议，“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网，版权所有，任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。
