【钢谷】黑色金属产业日报20181205

发布时间:2018-12-05 09:31:57来源:研究中心编辑: lisimiao
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黑色金属期货板块全线上涨,螺纹热卷涨幅扩大,铁矿双焦偏强运行。

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全国各地钢材价格整体偏弱,华北华东价格偏弱,市场观望情绪较浓。

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中国天气网讯 预计今起(5日)至本周末,受冷空气频繁影响,我国气温会大范围创下今年下半年以来新低,江南等地或将入冬,周末寒意还将直抵华南。随着气温下降,黄淮、江汉、江淮和江南北部等地可能出现雨转雪天气,需注意防范雨雪低温等天气的不利影响。

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【钢铁行业要闻】

1.     工信部:10月原材料工业实现利润环比增18.6%

工信部消息,10月,原材料工业实现利润1900.4亿元,环比增加18.6%。其中冶金、有色、石化和建材行业分别实现利润521.9亿元、130.8亿元、850.4亿元和397.3亿元,环比分别增长11.1%、39.9%、12.0%和64.6%。

2.     工信部召开年度铁矿石运行工作座谈:价格处于合理区间

工信部原材料司日前召开2018年铁矿石运行工作座谈会。代表们针对铁矿石定价机制建设及现货和期货平台运行情况进行了讨论,对价格形成机制提出了应关注的问题和完善建议,并对今后铁矿石市场走势进行了研测。总体来看,与往年相比,今年铁矿石市场运行稳定,价格处于合理区间。

3.     唐山市发改委下发关于严格落实钢铁行业高炉装备错峰生产要求的函

河北唐山市发改委日前下发《关于严格落实钢铁行业高炉装备错峰生产要求的函》的通知。该通知要求:按照市政府印发的《唐山市2018-2019年秋冬季钢铁行业错峰生产方案》(唐政字[2018]119号)“各县(市)区政府、各钢铁企业应按照错峰生产期高炉完全停产方式实施管控和限产,不得采用焖炉等方式代替限产任务量;连续停产的高炉仍达不到规定限产比例的,可再采取对高炉实施部分时间段停产的方式实施管控和限产”的要求。

4.     华菱钢铁启动市场化债转股

华菱钢铁日前发布公告称,公司拟对三家子公司进行债转股。记者了解到,华菱钢铁已基本确定了参与本次市场化债转股的实施机构。引入建信金融资产投资有限公司等六家投资者以债权或现金对下属控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管合计增资32.8亿元。

5.     11月全国期货市场成交量逾3亿手 环比增长33.57%

中国期货业协会3日公布11月全国期货市场交易情况,11月全国期货市场成交量3亿手,环比增长33.57%;成交额20.88万亿元,环比增长24.08%。1至11月全国期货市场累计成交额192.24万亿元,同比增长12.17%;累计成交量约27.5亿手,同比下降2.59%。

6.     中煤集团与七家发电企业签署五年煤炭供需协议

记者4日从中国中煤能源集团公司了解到,继上月与六大发电央企签约后,中煤集团近日再与浙能集团、粤电集团、江苏国信集团、利港电力、鄂州发电、深圳能源和绿地能源等7家发电企业签署五年中长期煤炭供需战略合作协议。

7.     武进不锈:股东拟减持不超5.69%股份

武进不锈晚间公告,持股13.10%的股东建银资源久鑫计划15个交易日后的6个月内,减持不超过1163.53万股,即不超过公司总股本的5.69%。

8.     长三角水泥价格再次大涨50元/吨

数据显示11月全国水泥均价达到每吨452元同比上涨22%。其中华东长三角地区受环保限产形势影响,水泥、熟料价格强势大涨。再加之长三角地区需求较好,水泥价格上涨最快,均价达到每吨529元,部分地区甚至突破600元。

9.     煤电开启新一轮博弈 神华下调长协煤价

临近2018年年底,2019年长协价谈判期临近,煤电双方再次开始进入博弈期。记者了解到,神华于12月份公布了长协价格,其中5500大卡月度长协价为631元/吨,环比下降10元/吨,年度长协价为555元/吨,环比下降2元/吨。

10.  OPEC减产概率下降 美油期货周二微涨0.6%

据芝加哥交易所OPEC观察工具显示市场认为OPEC在12月6日决定减产的可能性已从周二早间的65.4%下降至59.2%。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨30美分,涨幅0.6%,收于53.25美元/桶。

11.  钯金期货创历史新高 缩小与金价差距

钯金期货价格周二再创历史新高,与黄金期货的价格差缩减至16年来的最低水平。周二,纽约商品交易所3月交割的钯金期货价格上涨14.60美元,涨幅近1.3%,收于1180.20美元/盎司。2月黄金期货价格上涨7美元,涨幅0.6%,收于1246.60/盎司。按阻力合约计算,至此二者的价格差缩小到66.40美元/盎司,为2002年12月3日以来的最小距离。

12.  LME期铜收跌1.4%,报6209美元

LME期铜收跌1.4%,报6209美元。LME期铝收平,报1974美元。LME期锌收涨0.2%,报2589美元。LME期铅收涨2.2%,报2007美元。LME期镍收涨1.0%,报11140美元。LME期锡收涨1.6%,报19175美元。

13.  国内商品期货夜盘多数收涨

周二,国内商品期货夜盘多数收涨,甲醇涨逾2.6%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.35%、1.52%、0.10%。铁矿石收涨1.29%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.22%、0.55%、0.27%。豆粕、菜粕分别收涨0.48%、0.18%,大豆收跌0.33%。原油现涨0.77%。沪金现跌0.02%,沪银现涨0.14%。

14.  1-10月美国煤炭产量同比下降2.7%

据美国能源信息署(EIA)发布的11月份能源论评( Monthly Energy Review,November 2018 )数据,2018年1-10月美国煤炭产量6.3亿短吨(以下单位相同),同比减少1746.6万吨,下降2.7%。1-9月美国煤炭出口8716.2万吨,同比增加1841.6万吨,增长26.8%。

15.  俄气今年前11个月天然气产量增加5.8%

俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)3日发布报告说,今年前11个月,公司天然气产量为4511亿立方米,同比增长5.8%。 俄罗斯是欧盟最大天然气供应国,近年来对欧盟总出口量持续增加。今年11月,俄向土耳其和欧洲南部国家供应天然气的“土耳其溪”项目海底工程竣工。该项目全部竣工后,每年可向土耳其和欧洲输送总计315亿立方米天然气。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     习近平出席葡萄牙总统举行的欢迎仪式

当地时间12月4日,中国国家主席习近平这次出访行程的最后一站来到葡萄牙。在欧洲最大的广场之一、位于葡萄牙首都里斯本的帝国广场,葡萄牙总统德索萨举行盛大仪式,欢迎习近平对葡萄牙共和国进行国事访问。

2.     离岸人民币兑美元日内收复五大关口,创近两年最大两日涨幅

离岸人民币兑美元升破6.83关口,大涨逾500个基点,创逾两个月新高,日内已接连收复6.87、6.86、6.85、6.84、6.83五大关口,两日累计上涨近1100个基点,为2017年1月以来最大两日涨幅。在岸人民币兑美元现涨535个基点报6.8350。

3.     人民币汇率创一年半最大升幅 专家称双向波动格局未变

专家表示,人民币汇率上涨的主要原因有两方面,一是美元指数近日出现明显回落,带动人民币被动升值;二是中美贸易摩擦按下暂停键,这对于中美双边贸易特别是中国经济无疑是利好,能够稳定人民币汇率。中国新一轮改革开放进程值得期待。

4.     11月份新增信贷或破万亿元 纾困民企政策“贡献”大

在央行着力推进包括民营企业、小微企业等实体经济“宽信用”、基建补短板提速的背景下,预计11月份政策效果将有所体现。其中,当月新增信贷或将达到1.3万亿元,较上年同期多增约1800亿元,M2同比小幅回升至8.2%,存量社会融资规模增速也有望稳定在10.2%左右。从企业方面来看,11月份多部门发布民企纾困政策,预计这些政策将初步发挥成效。

5.     15家机构预测11月份CPI涨幅均值2.4%

12月9日,国家统计局将发布11月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。据统计,机构预测11月份CPI同比增长最小值为2.10%,最大值为2.70%,预测均值为2.40%;PPI同比增长最小值为2.20%,最大值为3.30%,预测均值为2.80%。

6.     专家预计11月份基建投资增速将明显回升

11月份主要宏观经济数据将要公布。市场普遍预期,随着基建补短板政策见效,11月基建投资增速将明显回升,民间投资回暖的趋势也在形成。

7.     发改委:严禁政府通过财政补贴维持“僵尸企业”存续的行为

发改委等多部委发布关于进一步做好“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作的通知。其中提到,完善社会保障体系,充分发挥社会保障制度的兜底作用。鼓励有条件的地方探索建立破产经费多渠道筹措机制,用于破产财产不足以支付破产费用案件的管理人报酬和其他破产费用的支付。严禁政府通过财政补贴维持“僵尸企业”存续的行为。落实好现有企业破产重整的税收支持政策,并根据实际情况研究相关政策。

8.     发改委、能源局印发《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》

国家发改委、国家能源局近日印发《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》。2020年,确保全国平均风电利用率达到国际先进水平(力争达到 95%左右),弃风率控制在合理水平(力争控制在5%左右);光伏发电利用率高于95%,弃光率低于5%。全国水能利用率95%以上。全国核电实现安全保障性消纳。

9.     最高法审议通过《关于知识产权法庭若干问题的规定》

12月3日,首席大法官、最高人民法院院长周强主持召开最高人民法院审判委员会全体会议,审议并原则通过《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》。

10.  前10月我国服务贸易同比增长11.1% 增速创下半年新高

商务部最新发布的数据显示,前10月我国服务进出口总额为43022.4亿元,同比增长11.1%,增速达下半年以来最高。其中,服务出口增长14.3%,服务进口增长9.6%。

11.  地方政府债券将试点柜台发行 预计2019年实施

据记者了解,对于存量债券的柜台交易,目前部分银行正在跟债券发行人即地方政府商量操作细节,准备上线,年内有望落地。这意味着,个人投资者除了很快能在指定商业银行网点买卖已经发行的地方政府债券,还将可以在银行网点认购新发行的地方政府债券。

12.  境外投资者11月通过债券通净买入87亿元中国债券

据债券通有限公司网站数据,境外投资者上月通过债券通净买入中国债券的数量较10月的132亿元下降。上月债券通交易总额为743亿元人民币,较10月的550亿元上升,90%以上的交易仍集中在政策性金融债、同业存单和国债。截止11月,债券通共吸引了467家国际机构投资者,64%是全球资产管理公司和基金管理公司的各种投资产品。

13.  银行体系流动性总量较高 人民银行未开展逆回购

人民银行12月4日公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,不开展逆回购操作。鉴于无逆回购到期,当日人民银行实现零投放、零回笼。

14.  财政部、央行7日开展1000亿元国库定存操作

最新公告显示,财政部、中国人民银行定于12月7日上午进行2018年第十一期中央国库现金管理商业银行定期存款招投标。本期操作量1000亿元,期限1个月(28天),起息日为2018年12月7日,到期日为2019年1月4日(遇节假日顺延),面向中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行利率招标。本期存款跨年末,预计将受到商业银行追捧。

15.  国民经济研究所所长樊纲:去杠杆进程基本告一段落

国民经济研究所所长樊纲4日在“2018 观察家金融峰会”上表示,我国在去杠杆、去产能等时,经济有一定下行压力。总的来说,目前去杠杆进程基本告一段落。大部分企业要在市场发展过程中优胜劣汰、兼并重组。目前的问题是,金融机构特别是股权基金如何帮助企业兼并重组。

16.  雄安新区10余项环境治理技术合作意向初步达成

12月3日,雄安新区生态环境科技成果转化对接会暨“走遍雄安”生态文明宣讲会在雄安新区举行。各环保企业将生态环境治理先进技术进行了展示,并与各有关需求单位进行了研讨交流,初步达成合作意向10余项。

17.  纾困基金超4800亿却少有落地 业界呼吁政策再放宽

自10月中旬起,公开宣告的纾困基金规模合计已达4850.5亿元。不过,综合业内人士反馈,纾困基金的落地案例仍不多,纾困基金大规模落地尚需时日。针对纾困基金还未大规模落地的情况,有券商人士建议,除了纾困基金方面的融资支持外,还可适当放宽政策,以进一步缓解股票质押风险。比如,可考虑将股票质押融资最长3年的期限延长,给予企业一定的时间化解风险,避免引致债务风险加速爆发;股票质押市场集中度也可由50%适当放宽。

18.  深圳出台举措大手笔助力民企,4个千亿计划减负纾困

深圳市政府正式印发《关于更大力度支持民营经济发展的若干措施》,提出4个“千亿元计划”,分别是:确保全市企业年减负降成本1000亿元以上;实现新增银行信贷规模1000亿元以上;以及实现民营企业新增发债1000亿元以上;设立总规模1000亿元的深圳市民营企业平稳发展基金。

19.  中国GDP最高的100个县:昆山蝉联第一,神木、迁安等四市入围“千亿俱乐部”

按照GDP规模排名的百强县(市),江苏占了26席,山东紧随其后,占了18席。2017年,昆山以3520.35亿元GDP绝对值再度蝉联榜首。江阴市、张家港市、常熟市、晋江市、宜兴市、慈溪市、长沙县、浏阳市和即墨市地区生产总值分列2到10位。

20.  11月全国300城宅地溢价率同比下降15个百分点

中国指数研究院的最新数据显示,11月,全国300个城市住宅用地出让金总额为2421亿元,环比增加2%,同比减少23%;成交楼面均价为3943元/平方米,环比增加25%,同比减少4%;土地平均溢价率为7%,较上月增加2个百分点,较去年同期下降15个百分点。

21.  易居:10城二手房成交量同比下降19%

上海易居房地产研究院12月4日发布的月度报告显示,二手房市场依旧表现低迷,11月份10城二手房成交量为4.6万套,环比增长18%,同比下降19%,二手房成交量低于2012年以来的月平均成交套数。

22.  广东出台不动产登记新规 小产权房不予办理手续

广东省自然资源厅日前正式印发关于《关于加快处理不动产登记历史遗留问题的指导意见》,宣布将出台新规解决不动产登记历史遗留问题。本次指导意见中提出,关于房屋所有权和土地使用权主体不一致的问题,主要是对依法可办理土地使用权证的予以办理,需要补充相关手续的则按照规定完善手续;对小产权房等不符合法律法规规定的,不予办理相关登记手续。

23.  青海省五部门联合发文规范商品房交易

近日,青海省住房城乡建设厅等部门联合下发通知,要求各地各有关部门进一步加强协作,规范商品房交易管理工作,促进青海省房地产市场平稳健康高质量发展。《通知》要求,各地要切实加强商品房价格监管和住房价格统计监测工作。经价格监督部门审核备案后,房地产开发企业3个月内不得调高商品房销售价格。3个月后需要调高销售价格备案的,应重新申报审核备案。

24.  棚改政策酿变:新项目不得以政府购买服务举债

据悉,在2019年的棚改计划中,政府购买棚改服务模式将被取消。具体而言,对于新开工的棚改项目,不得以政府购买服务的名义变相举债或实施建设工程,而是要求以发行地方政府债券方式(棚改专项债)为主进行融资。多位分析人士均表示,叫停政府购买棚改服务模式主要是为了防范隐性债务风险。棚改新三年计划还将继续推进,但棚改规模和推进力度可能会较之前有所缩小。

国外聚焦

1.     中国外交部回应“美方高官就中方所作承诺披露更多细节”

有记者提问,据报道,昨日美国财长姆努钦和美白宫国家经济委员会主任库德洛等高官就中方在中美经贸问题上所作承诺披露了更多细节。外交部发言人耿爽表示,关于具体细节,建议向主管部门询问。双方工作团队会按照两国元首达成的共识,朝着取消所有加征关税的方向,加紧磋商,努力达成互利双赢的协议,推动双方经贸关系尽快回到正常轨道。

2.     中国央行和智利央行签署新的《中国银行间市场投资代理协议》

12月3日,中国人民银行行长易纲在智利圣地亚哥会见了智利央行行长马里奥•马塞尔及货币政策委员会成员,双方就两国经济金融形势、中国金融业对外开放、深化双边务实合作及二十国集团峰会等共同关切问题交换了意见,并签署了新的《中国银行间市场投资代理协议》。

3.     美联储发布11月8日贴现利率会议的纪要

美联储发布11月8日贴现利率会议的纪要:地方联储的主管们仍然看好美国经济前景。美国劳动力市场继续趋于紧俏。数个地方联储的主管们认为开支和信心保持强劲。特朗普贸易政策仍然是部分地方联储的一个顾虑。

4.     美股遭遇暴跌,收益率曲线倒挂引担忧

道指暴跌800点,纳指跌3.8%。苹果、谷歌均跌逾4%,摩根士丹利跌5%;中概股亦大跌,阿里巴巴跌逾4%,百度跌5.8%。截至收盘,道指跌3.1%报25027.07点,标普500跌3.24%报2700.06点,纳指跌3.8%报7158.43点。道指、标普500指数创10月10日以来最大单日跌幅,纳指创10月24日以来最大单日跌幅。

5.     美国大豆协会欢迎中美就经贸问题达成共识

美国大豆协会3日发表声明,欢迎中美两国领导人日前就经贸问题达成共识,呼吁尽快修复两国贸易关系,并达成长期互利协议。美国大豆协会主席海斯多费尔在声明中说,两国领导人同意采取措施为贸易摩擦降温,这是美国豆农经历了数月大豆价格下滑和出口受阻后收到的第一个“积极讯息”。声明表示,希望两国能通过谈判达成长期协议,重建互惠的经贸关系。

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