【钢谷】黑色金属产业日报20181204

发布时间:2018-12-04 09:37:06来源:研究中心编辑: lisimiao
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黑色金属期货板块全线上涨,螺纹热卷涨幅扩大,铁矿双焦偏强运行。

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全国各地钢材价格大幅上涨,整体涨幅拉大,市场信心倍增。

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中国天气网讯 本周冷空气一波接一波。昨天(3日)东北等地局部降温10℃以上,今天中东部部分地区继续降温。5-7日新一股冷空气来袭,中东部大部气温将下降6-8℃,局地10-12℃,各地气温将连创新低,哈尔滨、北京等城市周后期将冷如“三九”。同时,南方阴雨持续,湿冷上线。

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【钢铁行业要闻】

1.     11月中旬重点钢企粗钢日均产量195.15万吨

据中钢协统计数据显示,11月中旬重点钢企粗钢日均产量195.15万吨,旬环比增加3.51万吨,增长1.83%。截至11月中旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1327.11万吨,旬环比增加104.23万吨,上升8.52%。

2.     台湾集装箱运进口废钢价格继续下跌

由于下游需求孱弱、买家采购意愿低迷,台湾集装箱运进口废钢价格近期继续下滑。截止11月30日,台湾当地美国产1号2号混合重废(80:20)CFR参考进口价格报在285-290美元/吨,环比一周前的295美元/吨下跌了5-10美元/吨。

3.     10月份蒙古国煤炭产量和出口分别增长57.4%和49.6%

据蒙古国国家统计办(NationalStatistical Office of Mongolia)发布的统计数据显示,2018年1-10月,蒙古国煤炭产量3927.2万吨,同比减少59.1万吨,下降1.5%;煤炭出口3135.2万吨,同比增加292.3万吨,增长10.3%。其中,10月份煤炭产量580.3万吨,同比增长57.4%;煤炭出口397.2万吨,同比增长49.6%。

4.     11月份汽车经销商库存预警指数为75.1% 达全年最高

12月3日,中国汽车流通协会公布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示,11月份汽车经销商库存预警指数为75.1%,环比上升8.2个百分点,同比上升25.32个百分点,库存预警指数位于警戒线之上。

5.     11月重卡销8.6万辆实现逆转 全年预计销114万辆再创新高

今年11月份,我国重卡市场共计销售各类车型8.6万辆,环比10月上涨7%,比上年同期的8.5万辆增长1%。从目前的市场需求情况来看,12月份将延续11月份的整体发展态势,预计12月份市场将超过去年同期的6.6万辆,继续呈现同比正增长。如此一来,2018年全年市场预计将收官114万辆左右,同比增长2%。2018年也将超过2017年,创下中国重卡市场年销量的历史新高。

6.     中国需求减弱 铁矿石价格三周下跌近15%

根据Fastmarkets MB公布的数据,品位62%的铁矿石11月30日现货价格为每吨65.95美元,比11月9日77.20美元的价格下跌近15%。上周三的价格为64.25美元,创7月中旬以来的新低。业内人士称,铁矿石价格下跌与中国需求减弱密切相关。由于中国建筑业降温、信用增长减弱、经济放缓,中国铁矿石需求下降。此外,因为钢材价格下跌和炼钢厂利润率减小,铁矿石需求短期内出现反弹的可能性不大。

7.     2025年全球动力煤需求预计降2%

近日,加拿大蒙特利尔银行(BMO)投资部门表示,随着中国和欧洲煤炭进口量下降,加之可再生能源和液化天然气竞争日渐激烈,预计到2025年,全球海运动力煤需求将较2017年下降2%。

8.     锌产品价格今日大幅上涨

周一锌精矿最新报价17120元/吨,较上一日上涨4.9%;锌锭最新报价21980元/吨,较上一日上涨4.82;锌合金最新报价23610元/吨,较上一日上涨4.47%。

9.     贵州开磷大幅上调磷矿石价格 供应减少产业景气复苏

据报道,我国磷矿石主要生产基地贵州开磷宣布,12月5日起执行磷矿石新价,29%品位磷矿石车板价(含税)上调80元至470元/吨,30%品位磷矿石车板价(含税)上调80元至500元/吨。业内人士预计,随着12月后国内矿山陆续进入冬季停采期,磷矿石供应量减少,同时下游磷肥将进入生产旺季以便应对明年一季度的出货旺季,预计供需错配将带动矿石及磷肥景气复苏、价格继续上涨。

10.  周一美国原油期货收高4% 报52.95美元

原油期货价格周一收高。中美决定停止互加关税后,加拿大阿尔伯塔省命令降低原油产量。市场普遍预计石油输出国组织(OPEC)产油国即将在下个月会议上决定减少原油供应量。周一美国WTI期货上涨2.02美元,或4%,收于52.95美元/桶。

11.  国际贸易关系缓和 金价周一收高1.1%创一个月新高

黄金期货价格周一收高,国际贸易局势趋于缓和使美元走软,推动金价攀升。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨13.60美元,涨幅1.1%,收于1239.60美元/盎司,为11月1日以来的最高收盘价。

12.  国内商品期货夜盘涨跌互现

周一国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨1.61%、0.99%,动力煤收跌0.53%。铁矿石收涨0.43%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.14%、0.30%、0.26%。豆粕、大豆分别收跌0.04%、0.63%,菜粕收涨0.41%。原油现涨2.45%。沪金、沪银分别现涨0.18%、1.05%。此前,螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.30%、0.31%。橡胶收跌1.15%,沥青收涨0.91%。纸浆收跌1.02%。上期所原油期货主力合约SC1901夜盘收涨2.21%,报426.20元;10月9日曾涨至597.00元,创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的主力合约夜盘收盘纪录最高位。

【国内外宏观要闻】

国内聚焦

1.     李克强主持召开部分省(区)政府主要负责人经济形势座谈会

近日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在江苏南京主持召开部分省(区)政府主要负责人经济形势座谈会,就当前经济形势和明年发展听取意见建议。座谈会上,江苏省委书记娄勤俭、省长吴政隆和黑龙江省长王文涛、河南省长陈润儿、湖北省长王晓东、广东省长马兴瑞、广西壮族自治区政府主席陈武、四川省长尹力等结合本地经济发展情况、下一步工作打算和对国家政策的建议发了言。李克强与大家互动交流,对地方提出的建议予以回应。

2.     易纲:货币政策要根据形势变化灵活适度调整 加强逆周期调控

易纲在《中国金融》刊文,在经济过热或资产价格出现泡沫时,必须采用适当工具“慢撒气”“软着陆”,实现平稳调整;在经济衰退或遭遇外部冲击时,必须及时出手,稳定金融市场,增强公众信心。同时,妥善把握好金融改革、发展、稳定之间的关系,在保持金融体系稳定、金融服务不间断和守住不发生系统性金融风险底线的前提下,发展金融市场,推进金融改革,扩大对外开放。

3.     国家税务总局局长:下一步中国还将推出更大规模、更具实质性的减税降负举措

国家税务总局局长王军11月28日在法国巴黎OECD举办的税收征管论坛指导委员会会议上作主旨发言时表示,近年来中国实施的一系列税制改革体现了鲜明的减税导向,今年实施的增值税降低税率、个人所得税改革等措施取得了明显的减税效果,下一步中国还将推出更大规模、更具实质性和普惠性的减税降负举措,更好地推进中国经济高质量发展。

4.     国资委副主任翁杰明:以管资本为主推进国资监管职能转变

11月27-29日,2018年全国国资委系统政策法规工作研讨培训班在京举办。国资委副主任翁杰明要求,做好2019年政策法规重点工作,要牢牢把握完善国有资产管理体制的正确方向,以管资本为主推进国资监管职能转变;健全国有资产监管法规制度,不断提高依法行权履职能力水平;指导企业落实法治建设第一责任人职责,强化合规管理,大力推动法治国企建设再上新台阶。

5.     11月财新中国制造业PMI为50.2 微升0.1个百分点

中国11月财新制造业PMI 50.2,预期50.1,前值50.1,显示经济微幅扩张。小财注:国家统计局11月30日公布的11月制造业PMI录得50,低于上月0.2个百分点。

6.     央行:11月末常备借贷便利余额为151亿元

为满足金融机构临时性流动性需求,11月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共153亿元,其中隔夜2亿元、7天1亿元、1个月150亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。11月末常备借贷便利余额为151亿元。

7.     央行:11月对金融机构开展中期借贷便利操作共4035亿元

2018年11月,为维护银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共4035亿元,期限1年,利率为3.30%。11月末中期借贷便利余额为49315亿元。

8.     央行:11月末抵押补充贷款余额为33366亿元

2018年11月,人民银行对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共255亿元,11月末抵押补充贷款余额为33366亿元。

9.     人民银行周一仍未开展逆回购 此前已1个月持续零投放

人民银行12月3日公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,不开展逆回购操作。鉴于当日无逆回购到期,人民银行实现零投放、零回笼。此外,本周四有1855亿元MLF到期量。

10.  PPP条例将出 防止地方变相举债

目前国家发展改革委、财政部正在配合司法部抓紧起草《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例》(简称PPP条例),该条例有望年内出台。同时,财政部酝酿出台规范发展实施意见,推广清单式管控,对PPP适用范围做出限制。

11.  多部委和地方正酝酿更大力度稳就业政策

临近年末,冬季就业市场密集“开市”。2018年人力资源市场高校毕业生就业服务周活动正在进行,地方高校毕业生双选会也于11月底12月初启动。随着834万新增高校毕业生涌向就业市场,就业总量压力还将增大。多部委在积极推出系列就业创业大礼包的同时,也在酝酿出台更积极的稳就业政策。

12.  国家税务总局:欠缴税款10万元即入黑名单,将限制出境

国家税务总局近期修改了逃避追缴欠税标准,根据实际工作情况,将逃避追缴欠税纳入重大税收违法失信案件的标准由“欠缴税款金额100万元以上的”修改为“欠缴税款金额10万元以上的”。这意味着,欠缴税款列入“黑名单”的起点由100万元降至10万元。

13.  民营银行吸储大打价格战:准活期存款利率最高达4.5%

近日,民营银行异军突起,大举杀入揽储市场。据不完全统计,目前包括微众银行、网商银行、富民银行等至少10家民营银行推出了智能存款产品。记者观察发现,这类产品往往是3年或5年定期存款,但在到期日之前,客户可随时提前支取。此类产品提前支取利率最高可达4.5%,远超传统银行。

14.  中证报头版:人民币年内破“7”警情基本解除

中国证券报头版刊文称,越来越多的市场参与者认为,随着美国财政刺激效应消退,加上连续加息滞后影响显现,美国经济正逐渐靠近本轮周期拐点。相应的,美联储进一步调高基准利率的空间或已有限。外部风险因素出现更多退潮迹象,有助于缓和市场对人民币汇率贬值的担忧情绪。与此同时,近期央行暂停短期流动性投放,市场利率没有进一步大幅下行,中美利差在低位呈现企稳态势,亦有助于人民币汇率趋稳。

15.  城投项目频现违约 信政产品风险露头

目前,从私募资管计划到信托产品再到公募债,均有地方城投平台作为融资人的项目曝出逾期违约的案例。仅在信政业务领域,近两个月以来,至少有“中江信托·金马430号集合资金信托计划”“中江国际·金马499号集合资金信托计划”“中江国际·金马382号集合资金信托计划”等信政项目违约。业内人士预计,未来类似违约项目可能增多。

16.  上交所快速推进科创板落地 已新设注册部和监管部

从接近上交所的知情人士处获悉,近日交易所对科创板的机构设置安排已经确认。为快速推进科创板,上交所将特别“拨出两拨人做科创板”:一个是注册部,负责科创板企业的注册发行;一个是监管部,负责科创板上市公司日常监管。

17.  四川:集中开工一批重大项目 总投资近6900亿元

四川省2018年第四季度重大项目暨污染防治“三大战役”重大项目集中开工仪式在成都市新都区举行。从现场获悉,本次集中开工共组织重大项目1560个,总投资近6900亿元,其中污染防治“三大战役”项目340多个,总投资750多亿元。

18.  山东将全面推行排污许可证制度

山东省政府办公厅近日公布的《山东省打好黑臭水体治理攻坚战作战方案(2018—2020年)》中提出,山东将全面推行排污许可证制度,对工业企业、畜禽养殖、污水集中处理等固定污染源核发排污许可证,落实企业治污责任,强化证后监管和处罚。

19.  南京市民企纾困与发展基金起航 首期规模30亿元

12月3日,南京市民营企业纾困和发展基金战略合作协议签约仪式在南京举行。签约仪式上,南京市国资混改基金公司分别与光大证券、申万宏源证券、南京证券签署战略合作协议,将发起设立三只基金,首期总规模30亿元,远期总规模200亿元。基金投资标的为注册在南京市的民营上市企业及拟上市企业。其中,对上市企业可采取定增资产、可转债、可交债、现有股东转让股份的方式进行投资。

20.  第四届“珠洽会”拟签约项目投资2264亿元

第四届珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会将于12月17日至19日在佛山举行。届时,“珠洽会”现场将举行重大投资项目签约仪式。据介绍,截至目前,珠西八市(佛山、珠海、中山、江门、韶关、阳江、肇庆、云浮)拟签约先进装备制造业项目248个,计划投资总额2264亿元。

21.  自然资源部:前三季度海洋经济运行稳中有进 全国海洋生产总值同比增6.8%

今年前三季度,海洋经济呈现稳中有进的发展态势。初步估算,前三季度全国海洋生产总值近6.0万亿元,同比增长6.8%。海洋船舶工业发展趋势向好,全国新承接船舶订单2682万载重吨,同比增长33.2%;9月底,全国手持船舶订单8654万载重吨,同比增长6.5%。涉海融资规模有所下降。截至9月底,6家涉海公司完成IPO,融资规模39.9亿元人民币。

22.  出台14条措施保障城市停车场建设用地

广东省自然资源厅3日对媒体透露,《广东省自然资源厅关于印发完善城市停车场用地配套政策若干措施的通知》近日出台,提出完善城市停车场用地配套政策的14条措施,以努力保障城市停车场建设的用地需求。该通知要求,在分配新增用地指标时,要充分考虑停车场建设项目的用地需求,优先保障城市停车场项目用地计划指标。

23.  前11个月中国50城市“卖地”收入超3万亿 杭州居首

中原地产研究中心3日发布的数据显示,今年前11个月,中国土地出让收入最高的50大城市合计“卖地”收入3.27万亿元,同比上涨7.3%。与去年同期30%以上的快速增长相比,今年以来,土地市场逐渐走向平稳,热点城市土地市场降温。其中杭州“卖地”收入达2452亿元,在50大城市中居于首位。

24.  11月多地二手房挂牌价格下跌 楼市调控频次骤减

58安居客房产研究院发布的《2018年11月国民安居指数》显示,11月份,受重点监测的67个城市二手房挂牌均价为每平方米15163元,环比下降0.3%。11月以来,各地房地产调控政策发布约20次,相比之前每月平均40次的水平明显减少。11月份也成为2018年全年房地产政策发布最少的月份。

25.  11月广州楼市:一手楼与二手楼成交面积同比均大降

记者3日获悉,11月份广州一手住宅成交面积同比去年下降近四成,二手住宅成交面积同比下降超过五成。广州市房地产中介协会分析,出现大降的主要原因是,广州市11月1日起开始启用存量房网上交易管理系统新增功能,该功能主要是加强对房地产中介机构促成的交易的管理,而中介机构还没有适应新的规则。

26.  北京发布公租房新政:违规转租5年不得申请公租房

北京市住建委正式发布《关于进一步加强公共租赁住房转租、转借行为监督管理工作的通知》,违规转租转借公租房,5年内不允许该家庭再次申请公共租赁住房(含市场租房补贴)及共有产权住房。

国外聚焦

1.     特朗普:或将于明年一二月与金正恩再次会晤

美国总统特朗普1日晚对媒体表示,他或将于明年1月或2月与朝鲜最高领导人金正恩再次举行会晤。据白宫2日消息,特朗普1日晚从阿根廷乘飞机返回美国途中对媒体说,他与金正恩有着“非常好的关系”,并认为两人或将于明年1月或2月举行会晤。但目前还没有确定会晤地点,有3个可能的地点正在考虑中。他还说,会在未来某个时刻邀请金正恩访问美国。

2.     卡塔尔能源部长:卡塔尔将于明年1月退出OPEC

卡塔尔能源部长表示,卡塔尔将于明年1月退出OPEC,卡塔尔退出OPEC后将不再致力于履行OPEC协议。根据OPEC月报最新的二手数据显示,卡塔尔10月原油产量为60.9万桶/日,在OPEC15个国家中排名第11位。

3.     欧盟拟挑战美元主导地位 建议对外能源交易采用欧元

随着大西洋两岸关系的裂痕不断扩大,欧盟将公布在全球市场挑战美元主导地位的计划,包括能源市场。根据欧盟委员会将于本周晚些时候发布的提案草案,提出欧盟必须在金融市场上制定“全套可信赖的利率基准”,以及完全整合的即时支付系统。

4.     贸易局势进展提振风险情绪 美股收高道指涨280点

美股周一收高,道指上涨逾280点。中美双方同意停止加征关税,提振了风险投资兴趣。投资者同时还在关注原油上涨与美元走软等状况。道指涨287.97点,或1.13%,报25826.43点;标普500指数涨30.20点,或1.09%,报2790.37点;纳指涨110.98点,或1.51%,报7441.51点。

5.     德国据悉敦促欧盟与美国谈判打破僵局 避免汽车关税

知悉谈判的德国官员称,德国目前正在敦促欧盟打破与美国的谈判僵局,从而达成协议避免汽车关税。据悉,德国总理默克尔政府希望欧委会最早于本月向成员国提出一项谈判授权草案。若获得这一授权,则即使美国施加关税且欧盟予以反击,该授权也将保障继续谈判的前景。

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