【一线调研】全国22个城市实体企业终端需求调研实况,一目了然!

发布时间:2018-03-06 12:07:15来源:研究中心编辑: renjiaojiao
内容简介:恰逢节后终端启动季,钢价过山车行情,在市场茫然阶段,实地需求释放到底如何?为了确切了解当前钢材需求启动情况如何,需求爆发点何时到来,需求及不及预期等市场疑问、焦点问题,我网对全国22个主要城市66家实体企业进行了一线调研,调研对象涉及钢铁产业链各环节,包括贸易商、基建工程、开发商、钢厂直供、库房等。

恰逢节后终端启动季,钢价过山车行情,在市场茫然阶段,实地需求释放到底如何?为了确切了解当前钢材需求启动情况如何,需求爆发点何时到来,需求及不及预期等市场疑问、焦点问题,我网对全国22个主要城市66家实体企业进行了一线调研,调研对象涉及钢铁产业链各环节,包括贸易商、基建工程、开发商、钢厂直供、库房等。

一:实地调研结论

1.终端开工集体延迟。相比去年,今年的终端开工较往年都有推迟,其中西北、西南、华中、华东等地区,主要归因于天气,返工潮推后,工人没到工,以及部分地区开工复工令没有下发具体文件。华北、华南主要是因为近期的两会、环保限产政策令、冷空气来袭等原因而推迟开工。

2.项目启动中旬之后。经调查发现,地区部分城市最快将于下周开始启动,终端工地陆续开工;多数地区开工时间要到3月15号以后,其中西北个别地区开工稍晚,时间要大幅推迟到3月底、甚至4月初至4月中旬才能开始启动。

3.调研对象观点集锦:

贸易商声音:由于最近民工到位问题,开工区域少,预测需求集中爆发在3月25日左右;

基建工程:最近大型的基础设施建设基本没开工,缘于中央政府的对ppp项目的整顿,不愿担责任开工;

项目工地:工人返工时间晚,目前市场出现建筑工人200-300元招不到人等现象。预计到3月中下旬才能正常开工,需求才能真正的恢复正常;

承建商:前期项目合同签订较早,由于钢价飞速上涨。目前成本压力比较大,他们主张重新订立合同,要求承建费用上调,目前与开发商正在商谈,也造成了今年部分项目较往年延迟。

建筑商:广州工地由于两会原因,不愿承担责任开工,目前计划3月20日开工。

 表1 终端需求调研表

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二:调研详情收录

为客观的评估下游的需求情况,我网对西北,西南,华中,华北,华东,华南等地66家市场贸易商、基建工程、开发商、钢厂直供、库房、市场贸易商进行实地调研。其中西北地区基建等项目诸如西宁、新疆等城市,基本开工在4月中旬之后,当前仅有少量需求;华北地区诸如北京“京雄城际”2月底已经开工、天津复工令也已经出台。

【西北地区】西安和兰州地区的终端工地已于本周开始陆续开工;宝鸡地区工地动土多集中在15号左右,西宁3月底和4月初会有部分工地开工,多数要到4月中旬;乌鲁木齐和银川的终端工地目前暂未动工,预计3月中下旬有望恢复正常运作。

【西南地区】贵阳地区终端工地目前已逐渐开工,预计下周开始会普遍启动;云南地区开工时间较早,需求在逐渐释放,部分工地下周开工;成都方面终端工地已经开工,需求表现较好,整体受政策、资金压力以及外围环境影响,市场成交无大的放量;重庆终端工地尚未完全开工,需求释放不及预期,预计在3月中旬之后需求会集中释放。

【华中地区】郑州地区开工时间预计到3月中旬以后;武汉和长沙目前已有少数工地开工,其中长沙地区近期受天气影响工地启动缓慢。

【华北地区】天津地区终端工地或于16号开始复工,唐山预计3月中旬左右开工,内蒙古地区到3月15号以后逐渐开始复工。

【华东地区】上海地区目前终端开工较少,工地预计下周启动,杭州仅有少数工地开工,多数在3月中旬以后开工,合肥工地开工率大约为1/4,南昌上周已有工地开工,但整体开工率不高。

【华南地区】广州工地在20号以后开工,广西区域内10个工地目前暂未开工。

三:市场成交情况

3月7日,据钢谷网最新统计数据显示, 32家流通商建材成交量总计11923.907 吨,较节前增加9228.202,较上周增加8044.697。由此可以看出,春节之后成交有所好转,不过十五过后,成交有所放缓,预计是高价终端接盘意愿偏弱。据实际了解,当前钢材贸易库存流入端依然快于流出端,终端采购缓慢,业符合实地调研的需求延迟情况。不过本周,钢材市场成交量有所起色,持续性待观察,进一步数据跟踪。

表2 建材成交量季节性对比图

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图1中西部建材成交总量十五前后对比图

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四:需求焦点问题

首先,今年贸易冬储价格高,也就意味着春节货物兑现利润保护点同样较去年提高,传导至终端需求,采购价格也会较去年相应提高,尤其在复杂政策背景下,市场恐高情绪较浓;

其次,今年钢材终端需求行业,经过十九大、中央经济会议以及两会多次强调已经明确了方向,经济减速预期下,房市去杠杆寄托棚改和租赁机制,基建项目投资也下滑,尤其是在政府债务高企,前期不断曝光地方政府GDP存在注水现象,项目资金来源引担忧;

最后,抛开长期因素,近期关注点就是贸易商中间库存如何流转至终端工地等,冬储贸易货到底心理兑现利润价格如何?随着限产令解除在即,货源好转,终端采购节奏是否由快转慢,均值得考究!




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