【调研跟踪】2018全国焦炭产销情况调研及汾渭平原环保影响估算

发布时间:2018-07-03 11:58:25来源:研究中心编辑: renjiaojiao
内容简介:内容摘要 二季度环保政策集体发力,三季度环保政策更迭交替,各地区政策影响分化加剧;“2+26”城市焦炭主产省环保政策影响覆盖50%,汾渭平原环保政策覆盖逾30%;其中山西地区政策涉及范围广,按照保卫蓝天第二阶段入驻至采暖季结束来核算,影响产量953万吨,河南地区涉及城市少,环保政策影响产量约136万吨,而陕西因汾渭平原政策涉及范围为焦化产能密集区,环保政策影响产量约60万吨。二季度环保政策青睐江苏地区,多政策影响下6月底复产一直悬而未决,造成该地区焦煤资源流向两广等地区。

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内容摘要

二季度环保政策集体发力,三季度环保政策更迭交替,各地区政策影响分化加剧;“2+26”城市焦炭主产省环保政策影响覆盖50%,汾渭平原环保政策覆盖逾30%;其中山西地区政策涉及范围广,按照保卫蓝天第二阶段入驻至采暖季结束来核算,影响产量953万吨,河南地区涉及城市少,环保政策影响产量约136万吨,陕西因汾渭平原政策涉及范围为其焦化产能密集区,环保政策影响产量约60万吨。二季度环保政策青睐江苏地区,多政策影响下6月底复产一直悬而未决,造成该地区焦煤资源流向两广等地区。

 

1.产业环保政策密集出炉:二季度环保政策集体发力,三季度环保政策分化加剧

一季度采暖季环保政策退出,今年环保政策二季度集体发力,促使黑色价格整体强势运行;然而,鉴于钢铁、煤焦主产省环保政策差异化,执行时间、力度大相径庭,者将造成三季度环保政策对钢铁、煤焦产业影响此起彼伏。同时,三季度伊始有政策退出,有政策续命,有政策执行至三季度后半程,时间交错,导致价格区域分化,价格走势或不如二季度流畅。

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2.焦炭主产省份产量份额:环保政策覆盖范围超50%,汾渭平原覆盖省份逾30%

2017年焦炭产量4.328亿吨,同比下滑3.3%,受环保政策影响较大的山东、河北、河南、江苏地区焦炭产量降幅较大,而山西、陕西、内蒙古、辽宁焦炭产量反而增加,焦炭年产千万吨级别的省份合计占全国比例约为71.15%,较去年下滑,但九大省份焦炭产量份额稳居在71%以上水平。

其中,“2+26”城市所在省份以及汾渭平原涵盖的陕西省,2017年焦炭产量占比55.15%,汾渭平原所包括的陕西、山西、河南三个省份焦炭产量合计占比34.02%。此外,江苏省焦炭产量份额由此前的第七名已经降至2017年的第八名,蒙古超越河南前进至第五名,陕西则超过山东跃居第三位。

“2+26”城市以及汾渭平原覆盖城市,为焦炭主产省,在全国具有举足轻重的地位,因此,该地区环保限产政策的实施势必影响焦炭的阶段性供应。

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3.汾渭平原环保限产影响:山西影响最大953万吨,陕西和河南影响200万吨

A.涵盖区域:2018-2019年蓝天保卫战重点强化区域,包括京津冀及周边地区(2+26城市,四省+2市),汾渭平原11城市,长三角地区(3省+1市)。汾渭平原11城市包括山西省吕梁、晋中、临汾、运城市,河南省洛阳、三门峡市,陕西省西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南市以及杨凌示范区。

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B.政策解读:政策执行分为三个阶段,第一阶段2018年6月11日至8月5日,主要是针对“2+26”城市环保落实度进行“回头看”,共4个轮次;第二阶段2018年8月20日至11月11日,除了“2+26”城市外,加入汾渭平原11城市,共6个轮次开展全面督查;第三阶段2018年11月12日至2019年4月28日,重点督促“2+26”城市、汾渭平原11城市、长三角地区落实秋冬季错峰生产减排措施,共11轮次。本次环保政策每个督察组限产督查2周,共安排21轮次督查。

第一阶段环保组主要进军“2+26”城市,而第二阶段环保组正式加入汾渭平原,因此,三季度后期环保政策对汾渭平原影响或才显现,当前预计环保影响不大。

 

C.限产测算

汾渭平原全面督查于第二阶段8月20日起,但各省份夏季错峰政策交错,采暖季政策叠加,政策不一。

 

山西环保影响范围较广,但执行力度待观察

去年“2+26”城市涉及山西省的主要有太原、阳泉、长治及晋城,此四市焦炭产能合计约3690万吨,汾渭平原政策要求再加入四市,吕梁、晋中、临汾及运城,产能合计约6850万吨,产能总计逾1亿吨;按照去年8383万吨产量,产能利用率为79.54%。

假设山西地区无其他政策介入,按照汾渭平原8月20日进入严格限产,政策执行至2019年3月15日,此时间段四大城市合计影响产量3178万吨,30%限产合计约953万吨;“2+26”城市限产影响513万吨。

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河南省环保覆盖范围小,政策执行弹性较大

去年“2+26”城市涉及河南省主要有郑州、新乡、鹤壁、安阳、焦作、濮阳、开封;汾渭平原政策要求加入洛阳、三门峡市,河南焦炭产能合计约2445万吨,产量2291万吨,产能利用率93.7%。

因为河南省焦炭产区大部分未在环保政策范围内,仅有洛阳和安阳部分焦化厂在内,其中安阳670万吨,洛阳300万吨。河南省要求采暖季焦化厂延长出焦时间36小时以上,限产30%,若2018年10月底前稳定达到特别排放限值焦化企业,2019年1月1日至3月15日期间,原则上不再实施错峰生产,而按照污染天气应急预案要求纳污染管控。

若按照此项政策执行,8月20日期汾渭平原洛阳城市焦化厂限产,11月15日“2+26”城市焦化厂限产,核算年产量合计909万吨(628+281),假设10月底排放值达标,30%限产执行至12月底,核算影响136.35万吨。


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