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2017年长沙建材回顾与2018年展望

发布时间:2018-01-11 16:55:17来源:布谷资讯编辑: lvyupei
内容简介:2017年长沙建材回顾与2018年展望
一、2017年长沙市场综述

1、现货价格走势回顾

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从上图可以看到,2017长沙市场建材价格全年震荡运行,6月之前价格高低震荡,6月开始价格逐步上涨,11月价格涨势加快,12月中旬出现高点。具体来看:

2017年1月-2017年6月,长沙建材价格在2月和5月出现两次高点,最高价格分别达到4060元/吨、4030元/吨,累计涨幅730元/吨。

2017年6月中旬后,价格开始震荡上行,从最低点3680元/吨涨至9月份4550元/吨,累涨870元/吨,11月开始价格快速上涨,直至12月12日达到高点5200元/吨,刷新年度新高。

2、长沙建材期现基差走势

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由以上期现价差图看出,2017年长沙建材现货价格涨跌基本跟随期货走势,现货价格高于期货价格,但期现价差较大,基本在200-700区间震荡,并在11月开始,期现价差逐步达到全年峰值,最高在12月13日达到1369;12月22日开始,随着现货价格的走低,期现价差开始回落,有所修复;究其原因,受2017年供给侧改革以及取缔地条钢等国家政策影响,造成现货缺口,库存低位,价格上涨较快,期货正常范围内运行,追随不上;另外11月受环保限产影响,更使资源紧缺,价格飙涨,12月随着季节性淡季的来临,价格震荡,贸易商多观望,冬储迟迟不来,整体需求较差,12月价格又开始出现回落,基差有所修复。

二、库存情况

长沙市场2017年社会库存情况.png

2017年长沙市场建筑钢材库存在年初达到最高位,尤其在2月17日达到全年最大值40万左右,随着需求释放,以及国家去产能等因素的影响,库存开始全面下滑,5月份和9月份分别达到两个年度低点,维持低库存震荡态势,11月份以后,随着北材南下以及钢厂方面复产,需求淡季影响,库存又有所抬升,不过依然是低库存状态,总体来看,2017年长沙市场的低库存为今年高位价格提供支撑。

三、钢厂情况

1、粗钢产量

湖南省粗钢产量图.png

从统计局最新湖南地区粗钢产量数据来看,截至2017年11月份,湖南地区粗钢产量累计为183.41万吨,较去年同期增加26.56万吨,增幅为16.9%。从月度数据来看,粗钢月产量8月份为峰值水平193.25万吨,其余月份产量维持在140-180万吨左右。而从2016年粗钢产量月环比增速来看,近期粗钢产量增速有所放缓,预估12月份产量或与11月份持平。

2、置换产能情况

据公开资料(不完全统计),从2017年年初至2017年12月25日,参与钢铁产能置换的企业(新建项目)共72家,其中云南省最多,达14家。拟淘汰炼钢产能13162.5万吨,炼铁产能10562.5万吨;拟新建炼钢产能11768.3万吨、炼铁产能9435万吨。

其中湖南省2017年淘汰35吨电弧炉一座,产能达35万吨,新建35吨电炉1座,产能达15万吨/年不锈钢。

3、2017年湖南省去地条钢情况回顾

湖南取缔地条钢情况2017.png

4、资源投放情况

受国家去产能影响,2017年湖南省淘汰了省内的一些地条钢企业,地条钢的出清,为外来资源的进入提供空间,例如武钢汉钢、龙钢等资源开始进入湖南市场,截止12月,龙钢对长沙市场的资源投放量为每月5万吨左右,此外,桂鑫、联鑫、山西、河北、河南等一些小厂资源也正常涌入,另外由于价格原因,西南地区的水钢、达钢逐渐退出湖南市场,本地钢厂有萍钢、冷钢、湘钢、涟钢,新钢,由于冷钢加大重点工地直供以及县镇一级的两小市场开发,导致进入市场流通的资源减少。而涟钢、湘钢则调整产品结构,生产高附加值产品,导致建材市场投放量有所减少。

四、钢厂情况

1、2017年湖南省固定资产投资情况

湖南省固定资产投资情况.png

据国家统计局数据显示:2016年湖南固定资产投资完成27688.45亿元,同比增长13.8%;2017年1-11月湖南固定资产投资完成27221.66亿元;同比增长12.9%。

2、湖南区域大型工程项目情况

铁路项目:地铁5、6号铁路线、张吉怀铁路、蒙华铁路。

公路项目:铜怀高速、南益高速、岳汝高速、张桂高速。

因当地市场政府区域保护大部分终端用户都在使用萍、冷、湘、涟四家当地钢厂钢材。

五、2018年湖南市场钢价走势预判

2017年以来宏观面实体经济下行压力筑底,楼市政策打压,各地限购限售政策不断,但令人欣慰的是在环保,供给侧改革,去产能等政策刺激下,供给收缩,钢价维持2016年震荡上行走势,2018年,中央十九大召开后,国内政策向实体经济靠拢,实体经济趋势将筑底,但建筑钢材下游主要需求-房地产行业政策限制,市场总体处于多空纠结状态,不过从湖南市场来看,受国家去产能等利好政策支持,湖南资源偏紧,库存预计维持低位水平,整体来看,在供需向好的情况下,市场价格有望再次站上5000高位。

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