环保加码 钢企停产 钢价持续上涨|一周综述（11.05）
一、钢市综述
2016年布谷资讯监测中西部地区钢材平均价格走势图
钢谷网监测数据显示:本周中西部地区钢市行情依旧延续前期的上涨趋势。从上述主要钢材种类价格涨势图中我们可以看出,涨幅较前期均有所扩大。进入11月份以来,国内钢市强势逆袭,背离传统的供需关系,在炉料市场上涨,成本支撑力度持续强势;期货市场连续数日拉出小阳线,黑色主力合约连创新高;以及环保检查力度加强,钢厂停产、限产范围扩大等利好因素的推动下,国内钢市再度呈现淡季不淡的行情。特别是在本周五唐山及华北20多城市不达标钢企将勒令停产的消息一经发出,陕西陕钢集团、山西首钢长治、首钢水钢以及山西晋钢、建邦等钢企纷纷上调市场指导价格100元/吨,再度点燃市场热情,预计下周中西部地区钢市将延续强势拉涨的行情。
二、本周钢市
钢谷网监测数据显示:截至本周五中西部11个主要城市螺纹钢(Φ16-25mm HRB400E)平均价格:2930元/吨,较上周五大幅上涨152.73元/吨;高线(Φ8-10mm HRB300)平均价格:2890.91元/吨,较上周五大幅上涨148.18元/吨;盘螺(Φ8-10mm HRB400)平均价格:3010元/吨,较上周五大幅上涨164.55元/吨。热轧板卷(4.75-11.5mm Q235B)平均价格:3300元/吨,较上周五大幅上涨184元/吨;中厚板(14-20mm Q235B)平均价格:3155元/吨,较上周五大幅上涨163元/吨。
1、螺纹钢
2016年11月份第一周螺纹钢价格行情
2、高线
2016年11月份第一周高线价格行情
3、盘螺
2016年11月份第一周盘螺价格行情
4、热轧板卷
2016年11月份第一周热轧板卷价格行情
5、中厚板
2016年11月份第一周中厚板价格行情
三、炉料盘点
本周(10.31-11.04)国内炉料价格全面上涨,其中钢坯价格涨幅扩大,焦炭、铁矿石和废钢价格继续强势拉涨。唐山钢坯价格表现十分强势,钢厂坚决挺价,加上由于钢厂亏损加剧而导致高炉开工率下降,唐山钢坯价格周三单日涨幅达到50元/吨,短期内钢坯价格或还将有上涨空间;本周国内焦炭价格继续强势运行,其中山西、河北主流地区继续大涨,幅度达80-100元/吨,在资源依旧紧张,钢厂库存处于低位的情况下,预计下周国内焦炭价格将持续强势;国内废钢价格继续上涨,其中河北地区废钢价格受到钢坯价格大涨的影响,跟随上涨,涨幅扩大,从近期废钢长势来看,预计下周国内废钢价格将延续上涨态势;国内铁精粉价格小幅拉涨,但是受唐山及华北20地市环保检查力度的强化,钢厂、水泥、焦化的重污染企业面临停产,势必抑制对铁精粉的需求,预计下周国内铁精粉价格或将趋于平稳。
1、钢坯
2016年11月份第一周唐山普方坯出厂价格行情
2、国产矿
2016年11月份第一周国内部分地区铁精粉价格行情
3、冶金焦
2016年11月份第一周国内部分地区冶金焦价格行情
4、生铁
2016年11月份第一周国内主要城市炼钢生铁价格行情
四、期货市场
五、本周库存数据
西部建材社会库存本周小幅增加,钢谷网数据统计,本周中西部建材社会库存总量175.62万吨,环比同期增加2.54万吨。西北建材社会库存本周增加2.49万吨,较西南增加明显。11个城市中,5个城市库存减少,6个城市库存下降。由图可见,本周昆明、乌鲁木齐地区建材社会库存增加明显,重庆、兰州建材社会库存下降明显,其它城市库存变化幅度较小。随着北方地区渐入冬季,环保力度加码,钢厂停产限产增多,短期内钢材供给压力或将得以缓和,预计短期内中西部钢材库存将维持平稳运行态势
2016年11月份第一周重点调查城市建材库存
六、钢厂动态
2016年11月份第一周主要钢厂调价信息
七、钢市资讯
【急急急密令!唐山又限产,越限越疯狂!】
11月3日,环境保护部派出8个督查组开展重点污染天气专项督查,北京市、天津市、河北省廊坊、保定、衡水、沧州、唐山、石家庄等城市已经启动重污染天气三级响应(黄色),河北省邢台市启动二级响应(橙色)。今日唐山政府直接下文,要求所有钢厂停止生产,限产变本加厉!
政府要求唐山市所有焦化企业从11月4日15时起,全部立即停止出焦、装煤,并将出焦时间延长至48小时;所有钢铁企业烧结机停止生产,高炉焖炉;所有轧钢、铸造企业停止生产。
【中钢协:10月中旬重点监测钢企生产经营情况】
2016年10月中旬,97家重点监测钢铁企业(集团口径)共生产粗钢1720.16万吨、生铁1680.40万吨、钢材1663.83万吨、焦炭345.31万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢172.02万吨,减产2.28万吨,减幅1.31%;生铁168.04万吨,减产2.23万吨,减幅1.31%;钢材166.38万吨,增产0.12万吨,增幅0.07%;焦炭34.53万吨,减产0.15万吨,减幅0.43%。
【10月份钢铁PMI回升至50.7% 淡季钢市仍可期】
从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看,10月份重回扩张区间,环比回升1.2个百分点至50.7%,创近五个月的新高,行业景气度回升明显。从分项指数看,生产指数回升0.5个百分点至50.7%,连续四个月保持在50%的临界点以上;新订单指数和购进价格指数分别大幅回升5.4个百分点和11.7个百分点至54.6%和68.3%,均为近六个月以来的最高;产成品库存指数下跌4.1个百分点,为近六个月以来的最低;新出口订单指数则两连跌至近七个月以来的最低。PMI显示,当前国内汽车、家电行业产销两旺,房地产、基建投资增速维持高位,国内钢材市场需求旺盛,抵消了钢材产量回升及出口下降所带来的供应压力,国内钢市供需趋于改善,市场及钢厂库存均出现下降。但同时,近期国内焦煤、焦炭等原料价格持续大幅上涨,钢铁企业成本大幅攀升,后期行业盈利形势不容乐观。
【10月份发改委批复投资项目超2900亿元】
截至目前,发改委批复投资项目的速度仍保持较高水平,统计显示发改委批复的项目投资规模已经超过2900亿元。
【2016年10月中国制造业采购经理指数为51.2%】
2016年10月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.2%,比上月上升0.8个百分点,在临界点之上明显回升。
【钢协:全球钢市现企稳趋涨态势】
十月份的国际钢市总体走势趋强。月末,82.5点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比上涨1.3%(由跌转升)。其中:扁平材指数79.5点,周环比上涨1.3%(涨幅扩大);长材指数85.5点,周环比上涨1.5%(由跌转升);亚洲指数85.4点,周环比上涨2%(涨幅扩大)。亚洲中的中国指数86点,周环比上涨2.5%(涨幅扩大);美洲指数84.5点,周环比上涨0.2%(由跌转升);欧洲指数75.5点,周环比上涨0.4%(由跌转升)。由于权重最大的中国钢市强劲反弹,加之欧洲钢市复苏明显,有力推动了全球钢市的企稳回升。为此,根据运行态势结合基本面情况预测,近期全球钢市或在中国钢市的劲推下,继续盘升走势,今年钢价或以涨升收官。
八、后市预警:环保加码、钢企停产、钢价持续上涨
进入11月份以来,北方地区降温范围和幅度不断扩大,终端需求虽然呈现不断下降的态势,但是在期货市场持续拉升、炉料成本不断增加、环保限产力度加强以及钢厂大幅上调钢材出厂价格的推动下,国内钢材市场行情将延续强势上涨的趋势。
首先,大宗商品期货市场黑色系强势上扬,上涨动能依然强劲。在产业链上游原材料资源紧张的推动下,“双焦”涨势依然凶猛,本周焦炭主力合约在经历了16连阳之后,经过短暂的调整再次强势上攻,截至昨晚大有突破2000元/吨之势;焦煤主力合约更是逼近1500元/吨。与此同时,期螺主力合约昨晚收于2770元/吨,似乎突破2800元/吨指日可待。
其次,环保力度不断加码,北方多地钢企面临停产。近期环境保护部派出8个督查组开展重点污染天气专项督查,北京市、天津市、河北省廊坊、保定、衡水、沧州、唐山、石家庄等城市已经启动重污染天气三级响应(黄色),河北省邢台市启动二级响应(橙色)。唐山地区从11月3日起,辖区内的水泥、焦化以及钢铁企业全面停产,焦化企业结焦时间延长至48个小时,与此同时,上述城市环保措施不达标钢企也将面临全面停产,钢材供应压力进一步缓解。
第三,炉料市场行情持续强势,成本推动依然较大。炉料现货市场“双焦”资源依然紧张,市场报价依然强势。同时,本周炼钢生铁、废钢等炉料市场报价也有大幅攀升,钢材成本进一步提升。
最后,钢厂不断上调成材出厂价格。本周五下午陕西陕钢集团、山西首钢长治、首钢水城钢铁、山西建邦及山西晋钢等钢企纷纷上调市场指导价格,上涨幅度均在100元/吨,自2016年11月5日凌晨起执行,有力地支撑钢材市场报价的持续拉升。
除上述有利因素之外,本周央行市场净投放流动性1000亿以上,各地PPP项目陆续批复规模不断扩大,加之市场上商家对于后期市场的良好预期等也是推动近期钢材市场价格不断上涨的主要因素。
综合来看,我们认为:11月份以来,北方地区虽然进入钢材消费的淡季,但是在国家去产能政策、环保加码、钢厂停产、成本上升以及商家看涨预期浓厚等有利因素的推动下,短期内钢市行情仍然可期,预计下周中西部钢材市场报价将延续上涨趋势。
同时,近期黑色板块能够大幅反弹是供需错位的结果,随着房地产销售降温向投资端传导,叠加季节性需求走弱,钢厂经营压力将加大,黑色板块高处不胜寒,后市谨防出现冲高回落的走势。
责任编辑：任洪亮 微信：15829491616
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